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171 calls

…주문이 쌓이는 전선 업계 이야기입니다. 데이터센터 확장에 따른 전력 인프라 수요가 예상을 뛰어넘고 있는데, 전력주와 전선주를 포트폴리오에서 어떻게 대응해야 할지 함께 전략을 세워 보겠습니다. 조 단 place 물량을 납품했다는 소식이 계속 들려오고 있습니다. 수주잔고를 Latest 3년치로 비교해 보니 줄기는커녕 계속 늘어나고 있습니다…

… 저는 원전보다 전력 설비를 더 긍정적으로 보고 있습니다. 실적과 가시성이 모두 좋기 때문입니다. 원전과 전력주는 작년 하반기부터 많이 올랐습니다. 올해 상반기까지 Bullish세가 이어졌고, 7월에 급락해 많이 빠졌습니다. 그래도 새로운 Bullish 사이클은 올 수 있다고 봅니다. 원전은 미국이 앞으로 많이 지어야 하고, 인력이 부…

… 그래서 Next 쇼티지 Stock을 미리 선점하는 것이 중요합니다. Latest 기사를 보시면 AI 데이터센터가 늘면서 전력주가 함께 오르고 있습니다. 전력 3사의 수주잔액은 30조 원을 넘어섰고, 공장을 풀가동해도 납기가 밀릴 만큼 수요가 넘칩니다. 대형 반도체 클러스터의 가장 큰 걸림돌도 전력입니다. 아무리 공장과 데이터센터를 지…

… 눈여겨 보실 필요가 있겠는데 아무튼 돌아와서 청산 전이지만 6월 말 기준 Note리 대폭 확대 데이터 센터 전력주 반도체 확대를 했었는데 아 이거 진짜 잘 맞춰 놓고 너무 무리하게 레버리지했다가 지금 큰 손실 입었다 이렇게 보시면 될 거 같고 제가 보여 드린 기점은 요때였고 6월 30일 기준이었는데 그때 이후로도 장이 이…

…요. [콧방귀] 세레브레스 근데 실적에 나왔는데 하드웨어 매출이 너무 안 나와 가지고 영향을 받고 있고요. 전력주는 뉴스 있나요? 특별한 전력주 뉴스는 없었습니다. 5월 SC 상향 이후에도 Bearish 추세인데 이번 CPI 공영 지수도 그렇고 9월 동결 그리고 연말 금리 인화될 수도 있다. 9월 연말의 금리를 인하할 수도 있냐…

…자, 주성엔지니어링 주주님들 반갑습니다. 주식을 요리하는 열혈주식입니다. 제가 지금 급하게 영상을 튼 이유가 있죠. 우리 주성엔지니어링이 Today도 6%대 Bullish을 보여주고 있습니다. Latest에 실적 쇼크로 무너졌던 Stock인데, For now, 바닥을 잡고 방향을 완전히 틀면서 반등을 이어가고 있어요. 제가 그동안 이 Stock에서 두 가지를 …

…수요일 12일 딱 맞죠? 어, Yesterday 어, 뭐 이미 벌써 여러분들한테 전력 반도체가 아니고 뭐죠? 어, 전선 전력주 이미 추천해 놨었고 광도체 광통신 관련주 추천했었고 그리고 원래 8월 10날 월요일이죠. 이번 주 월요일 날 8월 10날 전선 전력주 말고 반도체를 갖고 나와야 되는데 어 누가 자꾸 딴지 걸어 가지고 그거 막…

…서 요게 맞고 논리가 맞고 요게 올라간다면 당연히 Note리 삼성전자 하리스가 올라가야 되고 올가 돼요. 그럼 전력주 전선주도 또 올라가야 되고 그죠? 그 이게 다 쉬다 올라가야 돼. 밸류체인이. 그러니까 이제 이게 지금 Articles로벌리하게 지금 갑자기 소프트웨어 기업에 집중하는 바람에 그렇게 된 거지. 사실은 하드웨어단이 망가진 …

… 어떤 주목 Today은 살펴볼까요? 자, Yesterday는 광통신 그Next에 광 반도체주들을 줬고 그 전에서는 계속 전선주 전력주는데 Today은 좀 calls설주 갖고 나왔습니다. 근데 calls설주도 딱 calls설주만 이제 얘네들이 포함이 되는게 아니고 얘네들이 원전 calls설을 하니까 원전 테마로 들어가죠. 그리고 이제 전쟁, 종전 뭐 전쟁 맨날 할 것은 아니…

…로 설치해야 되는 어 송배전 물량들을 한번 고려를 이제는 해야 되지 않을까라고 보고 있습니다. 네. 이미 전력주, 대장주를 보자라는 calls 저희가 7월 초부터 뭐 LS 그룹부터 해서 계속 말씀을 드렸는데 Today도 해당 이슈가 나오면서 또 시세를 분출하고 있는 거 같습니다. 해당 내용을 보면 국가 한전 그리고 국민 성장 펀드가…

…는 마이크론, 샌디스크, SK하이닉스, 삼성전자 같은 Note리 주, 데이터센터 관련주인 네비우스와 코어 place브, 전력주인 블룸에너지 등 거의 모든 AI 인프라주였습니다. 일찍 선점해서 수익률이 컸는데도, 올해 7월 급락장을 버티지 못하고 마진콜을 받아 청산당했습니다. 망한 것은 아니고, 보유 주식을 헐값에 넘기면서 펀드가 크게…

…근데 거꾸로 전기차 판매가 일시적이지 않으면 어떻게 하죠? 우리 테슬라도 마찬가지로 미국에서 잘 안 팔리고 있잖아요. 예. 그러면 이게 일시적이지 않을 수 있습니다. 현대차 얘기를 할 때도 자동차 판매가 경쟁이 됐든 뭐가 됐든 부진하다고 하면 네러티브가 붙거든요. 로봇, 보스, 자율주행차까지 내러티브를 당기는 과정에서 중…

…도 많이 빠졌습니다만 사실 다른 섹터나 다른 Stock들이 훨씬 많이 빠졌잖아요. 뭐 반토막난 것들이 허다한데 전력주가 됐든 원자력이 됐든 그 조선이 됐든 어떻습니까? 아까도 이제 다시 만약에 4분기서부터 Bullish장이 왔을 때는 반도체 중심으로 다시 갈 것이다라고 보셨는데 그 외의 섹터들 우리 증시의 어떤 그 다른 어떤 섹터 종…

…이 올라갈까요? 이런 걸 생각해 보면 지금 너무 비정상적으로 떨어져 있는 IT 섹터들 거기다 전력 반도체, 전력주 그Next에 원전 대마 이런 애들은 진짜 싼 겁니다. 어쨌든 Yesterday 미국 시장이 이렇게 떨어졌는데 하루 만에 얘기가 바뀌었죠. 제가 예상한 대로. 그Next 마이크로소프트에 대한 실적 호조에 어 지금 만 반도체 미국 …

…목을 살펴보자면 HD 현대 일렉트릭이 차지를 했는데요. 사실 이제 AI 인프라 투자 확대 기대감이 나오면서 전력주도 잘 가는 모습을 보여 줬었지만 Latest엔 좀 주가가 부진했었습니다. HD 현대 엘렉트릭 같은 경우엔 실적도 좋고 수조 잔고까지도 좋았는데 요즘 좀 목표 주가가 하향 조정되기도 했거든요. 어떻게 보고 계실까요?…

…기판이 더 미세화되고 HBM이 고도화될수록 유리기판까지 가야 한다는 흐름이 있습니다. 그 흐름의 중심에 있는 것이 삼성전기입니다. 삼성전기는 Latest 단Date range에 200만 원대까지 급등한 뒤 주가 조정이 심했습니다. 120만 원대까지 밀렸다가 For now, 반등세를 보이고 있습니다. 유리기판은 기술 개발이 이미 끝난 상태이고 수주도 …

…률을 보면, Note리 ETF는 고점 대비 34~35% 빠졌고, 반도체는 거의 -2%, 데이터센터는 -30%, 전력주는 -16% 정도 조정받고 있습니다. 빅테크도 10% 넘게 Bearish했고, 나스닥도 여차하면 10% 넘게 빠질 수 있는 조정장 근처까지 와 있습니다. 이런 상황에서 제가 말씀드리고 싶은 것은 돌아오는 주에 트럼프 대…

…니다. 특히 이번 발표에서 한국 기업들이 총 5GW 규모의 AI 데이터센터 구축 협력을 추진한다는 내용은 전력주 입장에서 매우 큰 숫자입니다. AI 데이터센터는 서버만 깔린다고 완성되지 않습니다. 고압 변환기, 전력 변환 장치, 냉각 설비, 에너지 장치가 모두 필요합니다. 그래서 두산에너빌리티는 데이터센터에 안정적인 기…

…대가 있고, 이렇게 기대하시는 분들이 많을 겁니다. 간밤 미국 시장에서는 시장이 흔들렸지만 GE버노바 같은 전력주는 좋았습니다. Today 전력주는 Yesterday 우리가 먼저 달렸나 싶을 정도로 약하네요. LS일렉트릭이 17% 급등했다가 Today은 살짝 빠지고 있습니다. 전력 page도 확신의 기 views인가요? 네, 저는 거듭 말씀드리지만 골드러시…

…쨌 calls AI 열품, AI 투자는 계속된다라는 어떤 기조 하에 다들 이 그 밸류 체인들이 다 올랐단 말이에요. 전력주도 괜찮았고 이게 어디까지 갈까? 전력주들이요? 네. 전력주도 그렇고. [콧방귀] 어, 근데 Today은 일단 좀 다 쉬긴 할 텐데. 예. 근데 이제 어 반도체가 돌고 나면 전력 기기가 가겠죠. 지금 실적이 제일 좋…

…안녕하세요. 최타 선생입니다. 시장이 좋습니다. 그렇죠? 정말 오랜만에 보는 시장입니다. 전력주가 다 올라가고, 로봇주도 Yesterday 많이 올랐습니다. 얼마나 기다렸던 시장입니까. 정상적인 시장으로 가는 첫걸음을 확실히 뛰고 있는 것으로 보입니다. 한 가지 리스크 관점을 말씀드리겠습니다. 지금 매도해야 한다는 뜻은 아닙니다. …

… 조금 떨어지는 국면에서, 주변에 있던 AI 인프라 관련 Stock들이 주가를 움직일 수 있다고 판단되기 때문에 전력주가 굉장히 좋습니다. Yesterday Today 일부 반등 흐름을 만들고 있고, 바닥을 짚고 턴어라운드하고 있다고 생각해요. 전력주도 관심을 가지고 대응해야 한다고 봅니다. 좋아요. 그럼 현대차 page도 점검해 보겠습니다. 대표…

…났더라고. 고점 대비. 다 그렇죠 뭐 지금. 예. 아니 뭐 두빌만이 아니고 뭐 다 그래 뭐 방산준이 뭐 저 전력주도 그렇고 40에서 50% 40에서 50% 정도 다 빠졌죠. 하이닉스 삼성전자 우선주 전기 스퀘어 다 기관은 싸그리 다시 반도체로 돌아왔다. 그Next에 International들은 바이오를 풀로 담았습니다. 1 place부터 5 place까지 다 …

…이 제일 골치 아픈게 전력이 없어요. 여기는 다이 전력 시설들이 다 너 너무 옛날에 지어진 거. 근데 지금 전력주도 많이 좀 빠져 있죠. 몰랐다가 거의 거의 그냥 반토 났어요. 아, 반토이 났어요. 또 그러니까 이유가 없어요. 그냥 여기도 그냥 반토이 나 버렸어. 수급이 또 안 좋다 보니까. 예. 그래서 여기도 딱히 이…

…응을 하시면 평단 관리와 수익률 면에서 더 안정적일 겁니다. Today 주간 순매수 상 place에는 삼성전자 우선주와 전력주, 신재생에너지주가 포착됐습니다. OCI홀딩스는 국제 유가 급등에 따라 신재생 섹터가 다시 빛을 받으면서 강세를 보이고 있고, 달바Articles로벌도 지난주에 이어 Today도 강세입니다. 미국의 태양광 정책 수혜를 받는 OC…

…꾸 이런 식으로 장난을 치는 거 같습니다. 어쨌든 그 calls 그거고요. 그래서 지금 뉴스를 보면 제가 전선주하고 전력주 갖고 왔다 그러잖아요. 지금 보면은 전력주 호재도 계속 나오고 있는데 Today 기사가 뭐가 나왔냐면요. K전력 34 2분기 영업 이익 7,억 돌파 그래서 1.2조 증설로 슈퍼사이클 조준. 이거 Today 아침에 기사 …

…돈이 레버리지 ETF로 확 쏠리고, 그 돈을 마련하기 place해 중소형주 코스닥 Stock을 던져 버린 거죠. 그래서 전력주나 2차전지 같은 Stock들이 다 망가졌어요. 단일 Stock 레버리지 ETF가 나오고 나서 All Stock의 95%에 해당하는 개수가 빠졌대요. 삼성전자와 하이닉스는 이 page으로 돈이 더 쏠리고, 돈이 들어오면 ETF 현물을 …

… 열어 둬야 합니다. 두산에너빌리티 같은 기업도 일정 부분 효과가 돌아갈 수 있고요. 인프라 구축 과정에서 전력주, 전력 설비주, 전선, 태양광 관련 Stock까지 All적으로 영향을 줄 수 있습니다. 결국 범 place를 넓히면 굉장히 넓은 메가 프로젝트라고 보시면 됩니다. 중요한 calls 관련 그룹 계열사의 calls설 대장주인 삼성물산, 삼성…

… 더 좋은 주식으로 계속 이제 바꿔서 갈아타는게 저희의 업무거든요. 그러면 야 지금엔 비디아에이어서 삼전스 전력Caution 시 시장 시장인데 여기서 뭘로 갈아타라는 거야? 삼전스가 네가 좋은 기업인데 나쁜 주식이 될 수도 있다고 했잖아. 그럼 얘기해 봐. 뭐 이런 거를 아마 가장 궁금해하실 calls데 저희는맞죠. 여전히 반도체를 갖…

…릭도 그렇고 다이 패턴으로 해서 고점 돌파를 한 Stock입니다. 자, 그리고 지난번에이 히든 Stock은 뭐였냐?이 전력주였습니다. 지금도이 20% 수익은 진행이 되고 있는 거죠. 그런데이 2번에 히든 Stock 절대 놓치면 안 되겠죠? 자, 히든 Stock 받는 방법도 아주 간단합니다. 아래에 No. 보이시죠? 01065185019 여기로…