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…밖에 없는 상황이라, 한국 기업이 밉다고 미국 기업을 쓸 수는 없습니다. 대신 요소수 사태처럼 핵심 소재나 희토류 같은 자원을 무기화할 가능성은 있을 것 같습니다. 중국에 대한 의존도도 높아서, 대기업은 35% 정도, 중소기업은 중국에서 조달하는 소재·부품·장비 비중이 47%까지 파악되고 있습니다. 알겠습니다. 전반적으…

… 차지할 정도로 배터리 기술의 핵심 중 핵심입니다. 그럼 양극재는 어떤 재료로 만들어질까요? 양극재는 보통 희토류라고 부르는 귀한 자원으로 만들어지는, 아주 귀하고 비싼 부품입니다. 일반적으로 니켈, 코발트, 망간, 알루미늄을 적절한 비율로 조합해 제작합니다. 어떤 원소를 어떤 비율로 조합하느냐에 따라 양극재의 용량, 안…

… 드렸어요. 미중 갈등 틈새에서 어떤 것들이 오를지 생각해 보면, 저는 광물 전쟁이 일어날 거라고 봅니다. 희토류, 니켈, 리튬 같은 것들이요. 작년에는 인도태평양 경제 프레임워크, IPEF가 굉장히 떠들썩했는데 요새는 잠잠하죠. 펠로시 의장이 대만을 방문해서 난리가 났을 때를 떠올려 보세요. 저는 인도태평양 전선이 인도…

… 브라질 법인의 다변화, 그리고 자원 보유국의 대형 인프라 투자 수요가 있습니다. 인도네시아의 석탄 개발, 희토류 자원 개발 같은 자원개발이 calls설기계 page의 상당한 수요를 견인하고 있다고 볼 수 있습니다. Latest 흐름도 좋다고 말씀드렸는데, 앞으로 이 Stock을 볼 때 무엇을 챙겨 봐야 할까요. 저도 현대 calls설기계를 깊게 분석하…

…사나 이런 내용들이 있거든요. 근데 그 뒤에 마지막 세 개 두 가지만 좀 말씀을 드려 볼게요 호주가 리튬 희토류 등 광물자원 International 투자 전면 재검토를 한다고 합니다. 뭐 때문에 그럴까요. 중국비어들에 투자 제안을 하기 place해서 요런 것들을 지금 내놓고 와서 뭘 캐내에서 뭐 하는 거 이거에 대해서 전면 재검사한다고요 그런…

…전히 조금 쉬운 답이 아닌가라고 생각을 갖고 있어서 지금 투자하시는 대로 태양광이나 전기차 배터리도 좋고요 희토류나 중국의 군수산업이나 생소하실 수 있지만 우리나라 주식을 보셨다면 충분히 아실 수 있을 만한 중국의 검증된 제조 기업들 이런 page도 추천을 드릴 예정이라서 그런 page에 조금 투자를 좀씩 그 미국이나 이런 page으로 …

… 세계 1등 기업이고, 바이든 대통령도 얘기했듯이 전략 자원처럼 짜여 있는 산업이에요. 반도체, 배터리, 희토류, 그리고 나머지 원료들이 있는데, 이 네 가지는 중국이 대부분 잘하는 분야입니다. 미국은 지금 이 네 가지를 공급망에서 빼 버리려고 합니다. 그래서 중국의 바이오 views사가 삼성 page과 경쟁 관계에 있는데, 중국 …

…결국 삼성전자가 나서지 않으면 코스피 3000을 뚫기는 어렵습니다. 하지만 그 속에서 동생들이 마음껏 기량을 펼칠 여지는 있다고 봅니다. 시장이 지금 어깨를 펴고 있는 모습이고, 조금 반등했다고 볼 수 있어요. 반등이라기보다는 해석의 차이인데, 저는 바닥을 잡은 것이 가장 중요하다고 봅니다. 코스피 기준으로 2605, 싹…

…플레이션 우려가 높아지면서 공급망 우려와 원자재 부족에 대한 우려가 많았습니다. 그러다 보니 석유, 구리, 희토류 같은 자원을 수출하는 신흥국 통화는 달러 강세 흐름에도 예외적으로 강세를 보였습니다. 반면 우리나라처럼 공산품을 수출하는 국가들은 상대적으로 통화가 약세를 보였습니다. 같은 신흥국이라도 원자재 수출국인지 공산…

…것 같고, 시장이 그 교훈을 얻어 가시면 좋겠습니다. Today 급등 나온 Stock 중 해인이라는 기업이 있는데, 희토류 관련 기업이라고 보시면 되고요. 그리고 calls설기계를 만드는 calls설중장비 테마로도 보시면 됩니다. 우크라이나 관련해서 지원을 검토하겠다는 이야기가 나오면서, 해인 같은 경우가 그런 page의 수혜주가 되지 않나 하는 관…

… 하신 뭐 이 그렇습니다. 정규 차라는 것은 물로 이제 Latest에 열어갈 논란 들면 있어요. 전기차에 들어가는 희토류 가 화성 여러 보다 더 빨리 없앨 수 있다 이런 얘기가 있으니까 우리가 서 육아 없어질 것이기 때문에 어 전기차로 가는데 전기차의 필수 소재인 2차전지의 들어가는 희토류 가 더 빨 없을 수 있다 뭐 이런 얘기…

…투자자가 단기적 관점으로 접근했다는 의미일 겁니다. 두 달 정도 지난 뒤 중국의 무역 전쟁 보복 가능성으로 희토류가 주목받으며 노바텍은 상한가를 기록했습니다. 엄청난 거래량을 동반하며 5월 29일부터 6월 3일까지 며칠 만에 무려 6번이나 10% 넘게 Bullish했습니다. 14,700원 대까지 올랐던 주가는 다시 8,000원 …

…지가 아무래도 성장 산업이다 보니까 이런 뭔가 부담에 대한 그리고 언제쯤 지정학적으로 업 분쟁 지역에 있는 희토류 들 이런 것들 때문에 원가 부담이 좀 크다 이런 것들이 좀 언론의 보도가 되고 있다는 거죠. 근데 몇 가지를 좀 살펴 봐야 되겠는데요. 어 잡은 시간 몇가지로 좀 빠르게 살펴보면 일단은 지금 뭐 올라온 농가를…

… 않다는 것도 확인하실 수 있을 겁니다. 이런 이슈와 관련된 다른 기업들도 산하 철수, 5차 전지 소재, 희토류 같은 것들을 다루는 기업이기 때문에 수혜를 받는다는 인식 때문에 올라오고 있습니다. 하지만 따라 할 수 없는 기업들인 것 같습니다. 그래서 저는 지금 시장에서 여러분들이 얻을 수 있는 것은 사실 별로 없다고 …

…좋지 않았습니다. 여기에 우크라이나 전쟁이 발발했습니다. 전쟁 여파로 반도체 생산에 필수적인 특수 가스, 희토류 공급 우려가 커졌고, 중국과 대만 관계까지 불안이 퍼졌습니다. 대만 기업인 TSMC는 이런 지정학 우려에 특히 민감합니다. 그래서 이런 우려가 주가에 그대로 반영되며 박스권 하단으로 무너졌습니다. 중요한 것…

…원·달러 환율이 1,200원을 돌파했습니다. 2020년 코로나 place기 이후 최고 수준입니다. 그런데 재미있는 것은 International의 수급입니다. 코스피 시장의 일자별 순매수 현황을 살펴보면, International은 올해 들어 계속 코스피 시장에서 순매수를 이어가고 있습니다. 환율이 1,200원을 돌파한 1월 6일부터 7일까지도 International은 약 8천억…

…물, 즉 에너지 전환 비철금속에 대한 수요가 지속적으로 늘어납니다. 리튬, 니켈, 코발트, 흑연, 구리, 희토류, 마그네슘 같은 다양한 비철금속 수요가 꾸준히 증가할 수밖에 없는 구조입니다. 태양광, 풍력, 전기차 배터리, 반도체 등 여러 영역에서 이 수요가 늘어나고, 그만큼 석탄 의존도는 줄어듭니다. 그런데 광물 생…

…습니다. 비철금속 원자재 수요가 크게 늘어날 수밖에 없습니다. 주요 광물로는 리튬, 코발트, 니켈, 그리고 희토류 등이 있습니다. 이런 주요 광물의 수요는 지속적으로 증가할 것입니다. 또 하나는 자동차 산업의 패러다임 변화, 즉 경량화입니다. 전기차는 한 번 충전으로 오래 달려야 상품성이 있는데, 배터리가 무겁기 때문에…

… Stock 분석 **유니온**은 Today 급등했습니다. 원래 자원개발 관련주로 움직이는 기업입니다. Latest 중국이 희토류 통제를 강화한다는 소식이 나오면서, 희토류 대체재를 생산하는 기업들이 주목을 받았습니다. 유니온은 희토류 관련 무역주로 엮이면서 움직였고, 요소수 관련 기업으로도 함께 엮이면서 움직이고 있습니다. 요소수 관련…

… 1% 는 첨가 재 이렇게 썼어요. 니켈 코발트 도망 갔다 3 3 3 3 3 수다가 코발트 가 되게 비싸요 희토류 등 4 코발트 가대 희토류 더 비싸고 이게 콤보 에서 주로 생산됩니다. 아프리카 콩고에서 주로 생산해 되는데 이걸 채굴 하려고 아동들을 만큼 노예처럼 막 뿌려 가지고 이렇게 때문에 문제가 많이 됐어요. es…

…봉 이제 자기네 공급망을 확대하겠다 이제 거기에 들어가 했던게 반도체 도 있고 뭐 배터리도 있고 그 Next에 희토류 으 또 있고 거기에 바이오 헬스케어 정의 내겐 4개인데 그 중에 배터리가 들어오고 있어요. 네 네 그 배터리 라는게 그냥 반지 만들어진 배터리를 얘기하는게 아니라 그 안에 소재도 엄청 많거든요. 뭐 리튬 부…

…리는 분이라면 지금 정도가 좋은 기 views가 될 수 있습니다. 동국알앤에스는 철강, 자원개발, 전기차 배터리, 희토류, 남북경협 등 여러 테마에 엮여 있습니다. Latest 남북경협 기대감과 미중 무역 갈등 속 중국의 희토류 수출 제한 우려가 겹치면서 급등했습니다. 실적은 나쁘지 않지만 크게 성장한 것은 아니므로, 주가가 기대감만으…

…약해 보입니다. 미·중 무역 전쟁 관련주로 유니온 등이 올라오고 있고, 윤용 같은 경우 자 views사 유머트리어가 희토류 체제를 만든다고 알려져 있습니다. 지금 시장에서 우리가 관심 가져야 할 테마는 특별한 것이 아닙니다. 미리 올라갈 수 있는 테마를 잡아 두고, 현금을 지켜 두었다가 추가 매수만 잘하면 됩니다. 빠졌을 때 살…

… 마세요. 상한가 Stock 중 유니온이 있습니다. 30% 정도 올랐습니다. 유니온은 자 views사 유리와 머티리얼이 희토류 대체 물질을 만드는 views사입니다. 희토류는 반도체 등 여러 곳에 들어가는데, 중국에서 많이 생산됩니다. 미국과 중국의 관계가 나빠지면 희토류를 가지고 싸우게 될 가능성이 높아지기 때문에 중국 관련주로 올라가는 …

… 원인을 살펴보겠습니다. 크게 두 가지 이유가 있었다고 생각합니다. 첫째, 미중 무역 갈등입니다. 중국이 희토류 수출 중단을 검토하고 있었고, 이에 따라 미국 바이든 정부가 반도체·배터리 희토류 해외 의존도를 검토할 것이라는 외신 보도가 나왔습니다. 그래서 희토류 관련 국내 기업들의 주가가 상당히 좋았습니다. 미중 무역…

…적으로 교육 콘텐츠 기업인 웅진씽크빅, 아이스크림에듀, 능률교육 등이 있습니다. ### 2020년 3월: 희토류와 대두·옥수수 3월에는 미국 트럼프 대통령이 중국과의 무역 갈등을 키우면서 관련 뉴스가 나왔습니다. 이때 유니정이라는 기업과 현대사료라는 기업이 올랐습니다. 유니정은 희토류 관련 기업입니다. 희토류는 귀한…

…하고 있는데 나가 어 이제 그래핀 page으로 엮여 있는 그런 느낌도 있어 가지고 미중 무역 분쟁이 일어났을 때 희토류 대체 관련주로 이렇게 움직이 음 Stock 이기도 합니다. 그래서 그런 관련 좋은데 Today은 이제 실적이 흑자로 전환 이 되었다 라는 뉴스와 함께 또 Bullish하는 그림 나오고 있네요. 그래서 이런 Stock들도 이제 흑자 낮…

…이는 Stock은 유니온입니다. 굉장히 오랜만에 보는 Stock인데, 미중 무역 전쟁이 Beginning 부각됐을 때 중국 정부의 희토류 판매 이슈 때문에 급등했던 곳입니다. 미중 갈등이 다시 심해지면 중국이 희토류 수출을 줄이거나 수출을 중단하는 카드를 꺼낼 수 있다고 보는 것이죠. 유니온 산하의 유니머티리얼즈는 희토류 대체 소재로 알려진 페…