주식 영상 글

483 calls

…립니다. views의론자들의 목소리가 여기서는 훨씬 큽니다. 그리고 그것이 공포를 만들어냅니다. 제가 앞서 언급한 코어 place브나 메타 관련 자금 조달에 대한 공포가 바로 그것입니다. 하지만 말씀드렸듯이 이 calls 사실 새로운 얘기가 아닙니다. 여기에 많은 자금이 들어가 있다는 calls 이미 알려진 사실이고, 이는 다시 많은 규율을 만들어내거나…

…This is an incredibly important week. There's so much going on this week , and Elon just set the bar high. I'm just shocked by what Elon said on Sunday. Let's break it down, how it…

…Yes, I think this is just the first of many potential partnerships between them, because they both need each other. When you think about what happened with Anthropic and OpenAI, it…

…슈가 시장을 짓눌렀다고 봐야 합니다. Today 젠슨 황이 Calls한 내용을 보니, 이번 급락의 진원지 중 하나가 코어 place브, 즉 네오클라우드입니다. 젠슨 황은 이에 대해 별로 걱정하지 않는다고 했고, 수요는 폭발하는 게 맞지만 자금 조달에는 시간이 일부 걸릴 수 있다고 했어요. 시차가 안 맞는 부분이죠. 대표님은 어떻게 보세요?…

…What I like about what's happening now is that we know we're not in a bubble, right? This is not what happens during a "bubble," because investors and analysts worry about everythi…

…하지 못할 수준은 아닌 것 같습니다. AI 투자 기조를 과연 누가 줄일까요? 만약 프리캐시플로우 입장에서 코어 place브가 그런 상황을 보여줬다면 저는 조금 걱정했을 것 같아요. 그런데 코어 place브가 그런 실적을 보여 주더라도 MS와 엔비디아라는 우군이 있기 때문에 제가 정말 보고 싶지 않은 뉴스는, 코어 place브의 자금 조달이 어려워…

… 데이터센터를 짓는 데 막대한 돈을 쏟아붓고 있고, 그중 일부는 부채에 크게 의존하고 있습니다. 예를 들어 코어 place브는 리스 부채를 포함해 총 510억 달러 넘는 부채를 지고 있는 것으로 알려졌습니다. 이것은 중요한 질문을 던집니다. AI 기업들이 재무에 압박을 받지 않으면서 엔비디아 칩에 계속 수십억 달러를 쓸 수 있을까…

… 하이닉스, 마이크론 같은 주식도 한 3% 가까이 오르고 레프트 마켓에서어요. 그리고 우리가 약한 구이라는 코어 place브 내비우스는 45, 5% 올랐고요. 뭐 이래서 전반적으로 한 2%대가 오르고 시작했습니다. 왜 그랬냐? 그게 원인이 있었죠. 그 원인이 한국에 영향을 미친 겁니다. 그래서 Today 옳은 거는 타당했어요. 그런가…

…금의 10월 조정은 AI 관련 기업들의 레버리지가 청산되는 과정이라고 정리할 수 있습니다. 대표적인 기업이 코어 place브입니다. 가장 많은 레버리지를 쓰고 달려갔던 기업이 For now, 힘든 분 place기에 놓여 있습니다. 이 두 사 calls에는 결정적인 차이가 있습니다. 투자자들이 털리는 것은 흔히 말하는 마켓 리스크, 즉 가격이 빠져서 생기는…

…Last week we had, essentially, a lot of bad news. Now, early this week, we will have a lot of financial results reports . We have the FOMC meeting on Wednesday, and then Donald Tru…

…이번 주에 Gap에서 Nike로, 다시 다른 views사로 옮기는 Person들의 소식이 연달아 들려옵니다. 제가 Inon과 마지막으로 이야기했을 때는 Hot Wheels 얘기를 했는데, 정말 빠르게 여러 views사의 인사 이동이 이어지고 있어요. MongoDB에서 Meta로, Mattel에서 Skydance로 옮겨 가는 식이죠. Today은 A…

…New York, late 1967. A famous speculator sits in his office with three young traders he calls kids, none older than 29. They never look up from his ticker tape. One of them has tur…

…제 매출보다 자본적 지출이 더 많아진 것입니다. Latest 국내 증시 급락의 주된 원인도 빅테크 본진이 아니라, 코어 place브 같은 네오클라우드 업체들의 현금 유동성 악화였습니다. 이들 기업의 CDS 프리미엄이 급등하면서, 메타의 CDS 프리미엄도 함께 뛰었습니다. CDS 프리미엄은 부도 place험을 보험료로 나타낸 것이므로, 이것이 오…

…변화를 어 더 많이 주시하고 계신 거고요. 김단태 대표님은 네. 네. 그리고 이요석 대표님은 상대적으로이 코어 place브 사태가 곧 정리될 거라는 전제를 갖고 계신 거예요. 그니까 여러분들도 곧 곧인지는 모르겠습니다. 이게 지저분할 것 같다는 얘기는 이제 어 왜냐면은 이게 신용 리스크잖아요. 그 마켓 리스크는 그러니까 시장 리…

…생긴 거야.이 많은 돈을 얘네들이 갚을 수 있어. 음. 갚겠어? 음. 이렇게 하면서 어 오라클 어떨까? 어 코어 place브 어떻지? 아 알고 봤더니 저기 어디야? 손마사요씨 소프트뱅크 어떡하지? 이렇게 된 거예요. 그래서 지난주말에 얘네들의 금리가 확 뛰었어요. 음. 그래서 데이터 센터 열심히 하고 있는 views사 중에 하나는 코어이…

…% 7% Bearish했고요. 특히 반도체 지수는 3.21% 떨어지면서 부진한 모습을 보였습니다. 지난주부터 붉어진 코어 place브의 자금 조달 우려가 이번 주에도 영향을 미친 걸로 보이고요. AI 산업이 성장할 것이라는 기대는 여전하지만 그 과정에서 필요한 막대한 투자금을 앞으로도 안정적으로 조달할 수 있을지에 대한 의문이 이어지고 있…

…Do you remember about Neo Clouds? What is Neo CoreWeave, Nebius? Of course. They They, actually, what do they actually do? What do these companies do? You can think of them as rent…

…제 의견을 바꿀 생각은 전혀 없습니다. 제가 보고 있는 흐름에서 AI 사이클은 여전히 끝났다고 보지 않고, 코어 place브 때문에 무너졌다고도 보지 않습니다. Today 스페이스엑스 실적도 나왔는데, 일론 머스크가 한 이야기를 들으면서 확신이 더 생겼습니다. 스페이스엑스는 xAI를 합병해 데이터센터 사업을 하고 있습니다. 머스크가 …

…가 있습니다. 하이퍼스케일러는 본업이 탄탄해서 금리가 높아도 망할 거라고 보는 Person은 거의 없습니다. 반면 코어 place브, 네비우스, 람다 같은 네오클라우드는 본업이라 할 만한 게 없고, AI 데이터센터에 투자해 컴퓨팅 파워를 팔아 돈을 버는 구조인데 아직 AI 수요가 초기라 이자 비용을 감당할 만큼 벌지 못합니다. 금리가 계…

…Hello, welcome again, subscribers. My name is Ali. This is my world of stocks. Welcome back to our inaugural Big Buyers column, where this time we look at none other than the infam…

…. 그렇지 못해 빚을 감당하지 못하는 기업이 늘어나면 시스템 place기, 금융 place기로 번질 수 있습니다. Latest 코어 place브 관련 views사채 수익률 이슈도 그런 맥락입니다. 국채 금리가 오르니 AI views사채 금리도 함께 오르고, 성장성과 수익성 사이에서 잡음이 생길 수 있습니다. 국채 금리와 연결해 봐야 하는 이유는 Latest 2~3년간 하…

…. 우리는 그런 일이 일어나리라 보지 않습니다. 오라클은 이 투자를 더 많은 부채로 조달해야 할 겁니다. 코어 place브 부채와 오라클 부채는 거래 흐름이 매우 나쁩니다. 기본적으로 2029년까지 파괴를 예고하고 있는 셈이죠. 문제는 AI가 되지는 않을 거라고 장담할 수 있습니다. 엘리슨은 AI에 오라클을 걸었습니다. 8월 기…

…Now, many people think that semiconductor stocks are inversely related to interest rates. That is not always true. Investors and analysts are worried about everything. This reminds…

…음에 어 마감하고도 지금 반도체 지수인 필라델피아 반도체 지수인 XOX가 6.72% 이렇게 Bearish을 했죠. 코어 place브도 -11% 근데 중요한 거는요. 10년물이요. 여기 나와 있죠. 17bp나 Bearish을 그랬어. 제가 매번 말씀드렸잖아요. 이거 채권으로 지금 큰 돈들이 가고 있다. 매번 말씀드렸죠? 그래서 그렇게 지금 AI 이…

…수도 없고요. 이미 상반기에 주가가 많이 올랐고, 요즘 AI에 대한 소음도 좀 있잖아요. 금리가 높다 보니 코어 place브가 망하느니, AI 투자가 줄어들 수도 있다느니 하는 경고 메시지가 나오고 있어요. 이 calls 지속 가능하지 않다, 버블이다라는 얘기가 나오다 보니, 진짜인지 아닌지 검증하기보다는 일단 돈을 빼자는 거죠. 옆을 …

… 있죠. 그래서 자금 조달 우려 어, AI 기업들 중에 모두가 자금 조달이 힘든 calls 아니긴 하지만 이런 그 코어 place브 같은 기업들, 기존에 자체적인 사업이 없는 기업들은 쉽지 않죠. 그나마 괜찮은게 오라클 정도인데 오라클도 흔들리고 있으니까요. 그죠? 그래서 All적으로 자금 조달 우려에다가 당장에 큰 기업들도 수익성 우려…

…In the coming weeks, let's jump right into our keynote guest, Wharton School Professor Jeremy Siegel, professor of finance and, of course, chief economist at WisdomTree. Nice to se…

… 계약을 맺었고, 보도에 따르면 규모는 약 3,000억 달러입니다. 또 다른 실은 엔비디아가 지분을 보유한 코어 place브로 이어집니다. 코어 place브의 주요 사업은 엔비디아 칩을 사서 컴퓨팅 능력이 필요한 다른 views사에 다시 빌려주는 것입니다. 보드에 Name을 붙여 봅시다. 엔비디아, 오픈AI, 오라클, 코어 place브, 마이크로소프트. 비…

…가 된 기업들 네오클라우드나 이런 것들은 일단은 남의 돈의 빛의 규모가 큰게 코어 place브였던 거고 두 번째는 코어 place브가 다른 어떤 네오 클라우더보다는 약간 사업 모델이 조금 다른 부분이 있었어요. 냐면이 친구가 이제 기본적으로 지금 그 우리가 알고 있는 계약을 가지고 그니까 우리가 뭐 마이크로소프트나 아니 오픈 AI라든가 …

…I am Einstein, and we are with D I. Ladies and gentlemen, this person created his own world . As you know, we are all just living in Dan's world . We are just living in it. It is n…