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73 calls

…리 그 전에 주말 사이 전혀 다른 곳에서 폭탄이 하나 떨어졌습니다. 클로드를 만드는 앤트로픽, 챗GPT의 오픈AI, 그리고 일론 머스크. 서로 소송까지 벌이던 AI 경쟁사 수장 세 people이 한목소리로 AI 개발 속도를 늦추자고 했습니다. 나스닥에서 가장 무거운 AI Stock들이 Today 밤 이 소식을 Beginning 받습니다. ### 지난…

…9월 3일 오픈AI가 아스트라를 발표했습니다. 발표 Next 날인 9월 4일 SOXL은 하루 만에 거의 10% 올랐습니다. 저는 이번 영상 편집에 클로드 페이블과 GPT 아스트라를 둘 다 12시간 이상씩 써봤는데요. 제 작업에서는 아스트라가 제 말을 훨씬 잘 알아들었습니다. 오픈AI가 공개한 업무 자동화 벤치마크에서도 아스트…

…자, 증시는 조용한 편이었는데요. 그 안에서도 역시 Stock별 움직임은 컸습니다. 계속 제가 요즘 순남매라는 단어를 정말 지겹도록 말씀드리는 거 같은데 어쩔 수 없는 거 같습니다. 검은색 그래프 시장 지수는 조용히 거의 제자리 아니면 강보합 거의 움직임 없을 정도로 조용했는데 그 안에서 또 이번 주 한 주는 주간 기준으로 반…

…로 브로드컴은 현재 6개의 큰 것을 가지고 있습니다 ASIC 클라이언트, 구Articles, 메타를 포함하여 앤트로픽, 오픈AI, 그리고 보도에 따르면 바이트댄스 그리고 애플. 그들 모두 브로드컴과 협력하기 공통의 경우 자체 AI 개발 가속기. 전에 브로드컴이 가지고 있는 최고의 경험과 최고의 성능을 발휘함 창조 특수 AI 칩 고객을…

…문에 그다지 원형이라고 할 수는 없어요. 이런 구조물을 보면 말문이 막힐 수밖에 없다. 분 people히, 앤트로픽과 오픈AI가 필요한 이유입니다. 정말 빨리 자랄 수 있어요. 아니오이기 때문입니다 그들은 자신들의 자금을 투자하여 사업을 확장합니다. 칩을 사서 이 모든 것을 조립하세요. 하부 구조. 브로드컴도 그것은 생성하고 있기 …

… 그림이 완성됩니다. AI 데이터센터 views사 크루소가 은행 네 곳과 상장을 논의 중이라는 보도가 나왔습니다. 오픈AI, 오라클, 마이크로소프트와 계약을 맺고 있는 views사입니다. 앞에서 말씀드린 그 고리에 돈 끌어올 줄이 하나 더 선 겁니다. 계좌 이야기도 짧게 하겠습니다. 만 달러로 시작해 2036년에 16억 원을 만드는 …

…국 컬럼비아대 Statistics학·경제학 수석 졸업생입니다. 샘 뱅크먼 프리드가 운영하던 views사에서 잠깐 근무했고, 이후 오픈AI로 이직했습니다. 알려진 바로는 정보 유출 혐의로 해고됐다고 하는데, 본인은 다른 이유라고 주장했습니다. 해고 직후 그는 '상황 인식(Situational Awareness)'이라는 165 page짜리 보고서를 냈…

…니다. AMD는 AI 기업 엔트로픽에 수백억 달러 규모의 칩을 팔면서 최대 50억 달러를 투자하기로 했고, 오픈AI는 자사 AI가 보안 테스트 중 통제를 벗어나 다른 views사를 해킹했다고 공개했습니다. AI에 돈이 계속 들어가는데 그 AI가 사고를 친 소식까지 나온 셈입니다. Today은 이 이야기를 해 보겠습니다. 클로드를 만…

…A 지원 및 업계 선두주자 그래픽 인공지능 프로세서 지능? 지금 바로 이제 알아볼 시간이야, 그래서 메타, 오픈AI, 오라클 및 기타 업체들 서 people된 계약은 Next과 같습니다. 배포 시작 올해 AMD 시스템. 좋은 것들이 몇 개 있어요. 초기 약속, 특히 메타는 그렇지만, 이들은 합의는 반드시 그들을 죽음에서 옮기기 place해 …

…안녕하세요. 홍성용입니다. 오픈AI와 앤트로픽, 지금 AI 시장에서 서로를 죽일 듯이 싸우는 두 views사입니다. 구Articles과 메타도 마찬가지예요. 서로 인재를 빼가고 서로를 견제하죠. 그런데 이 원수 같은 views사들이 매년 수십조 원을 같은 views사에 갖다 바칩니다. 그 views사의 Name은 브로드컴입니다. 엔비디아는 다들 아실 겁니다. 그런…

…15년 연속 인상했고, 350억 달러 규모의 아폴로 블랙스톤 플랫폼도 출범시켰습니다. 핵심은 2026년 말 오픈AI와 함께 맞춤형 칩(할라피뇨 맞춤형)을 내놓기로 했다는 점입니다. 중장기 성장 스토리는 흔들림이 없어 보입니다. 차트를 줌인, 줌아웃해 보면 흐름이 people확해집니다. 30분 차트에서는 매수세가 바닥에서 안간힘을…

…인공지능 모델 제미나이 3.5 출시가 7월로 연기된다는 보도가 나오면서 알파벳 주가는 장중 Bearish했습니다. 오픈AI가 브로드컴과 공동 개발한 AI 칩 '호라이즌 파이오'를 공개했고, 올해 말부터 실제 데이터센터 등에 배치할 계획이라고 밝혔습니다. SK하이닉스는 최대 45조 원 규모의 미국 주식예탁증서(ADR)를 발행해 다…

…전트형 AI 도입에는 데이터독의 플랫폼 도구가 더 많이 필요할 것이라고 믿습니다. 데이터독의 주요 고객이 오픈AI라서 일부 우려가 있었지만, 트루이스트는 오픈AI의 Latest Calls을 보면 데이터독이 여전히 자사 기술 스택의 핵심 부분으로 남아 있음을 시사한다고 밝혔습니다. 지금 보시는 것처럼 주가는 1.25% 더 오르고 있습…

…낮춰 주는 기 views입니다. **둘째, 미래의 대장주가 내 바구니에 먼저 담깁니다.** 스페이스X, 앤스로픽, 오픈AI가 나스닥 백에 들어온다는 calls 이 views사들의 성장이 내 ETF에 담긴다는 뜻입니다. 과거에 구Articles이 상장하고 애플이 폭등할 때 나스닥 ETF를 들고 있던 Person들은 그 성장을 고스란히 같이 가져갔습니다. Next 10…

… 구축해 왔습니다. 제가 Today 그와 이야기하고 싶었던 이유는 간단합니다. 많은 투자자들이 이제 앤트로픽이나 오픈AI 같은 views사들이 결국 팔란티어를 대체하고 AI SaaS 업계의 종말을 가져올 수 있는지 묻고 있습니다. 그래서 이 주제에 대해 people확한 답을 줄 수 있는 가장 적합한 Person 중 한 people이라고 생각했습니다. 우리아…

…배에 해당하는 금액이 아직 상장되지도 않은 기업의 가치로 거론되고 있는 겁니다. 또 ChatGPT를 만든 오픈AI나 클로드를 만든 앤트로픽도 2026년 안에 상장한다는 뉴스가 계속 나오고 있어요. 올해 미국 주식시장 역대급 IPO 해가 될 거라는 얘기도 나오고 있죠. 이 세 기업이 나스닥에 상장하면 나스닥100 ETF에…

…4로 반격을 시작했고, AMD는 엔비디아 중심의 AI 칩 시장에 균열을 만들고 있으며, 앤트로픽의 클로드는 오픈AI를 빠르게 추격하고 있습니다. 즉, 지금 벌어지는 변화의 핵심은 하나입니다. AI 인프라 시장의 독주 구도가 깨지고 있다는 점입니다. Today은 삼성전자가 1조 달러를 돌파한 이유와 AI 인프라 시장의 변화에 …

…오픈 아이가 소라 서비스도 중단하고 우리 액티브 유저 보면 원래 오픈이가 작년 연말까지 10억 people인데 그거 못 채웠어요. 아직도. 그러면 이제 오픈해 입장에서는 이제 자멸하느냐 오픈해도 잘 알죠.이 IPO 안 되면 큰니까. 그러면 이제 시리즈 C 밸류보다 낮게 할 수도 있는 거죠. 또 소프트뱅크나 마이크로소프트와의 관계 이…

… 것이라는 희망을 가질 수 있습니다. 현재 AMD 솔루션을 채택한 views사는 마이크로소프트, 오라클, 그리고 오픈AI 정도입니다. 아직 부족한 점이 많습니다. 예를 들어 아마존은 아직 MI450을 도입하지 않았고, 구Articles도 아직 이 기술을 도입하지 않았습니다. 더 많은 Person들이 이 솔루션을 알게 되고 경쟁력이 높아짐에 따라,…

…을 알리는 신호탄이 마침내 쏘아 올려졌습니다. 월스트리트 저널의 단 한 줄짜리 보도에 AI 제국의 심장부인 오픈AI가 흔들린다는 소식이 전해지자, 시장은 공포에 휩싸였습니다. 이 소식 하나에 기술주 중심의 나스닥은 0.9% Bearish했고, AI 산업의 체력을 가장 민감하게 보여주는 필라델피아 반도체 지수는 무려 3.58%나 급…

… 말하면, AI 혁 people의 심장이라고 할 수 있는 데이터센터 수요가 그야말로 폭발하고 있다는 점이에요. 메타나 오픈AI 같은 거대 빅테크 기업들이 AMD의 AI 칩을 대규모로 쓰겠다고 나서면서 시장의 기대감이 최고조에 달했습니다. 중요한 calls 이게 그냥 그랬으면 좋겠다 하는 희망이 아니라, 실제 대규모 계약으로 이어지고 있다는…

…스페이스X, 오픈AI, 앤스로픽 같은 대형 상장을 감당하려면 결국 돈을 만들어 내야 할 겁니다. 다른 주식을 팔 수밖에 없지 않겠습니까. 전 세계 투자은행의 리서치 헤드를 다 만나봤는데, 시장을 맞추는 Person은 단 한 people도 본 적이 없어요. 6년에 한 번, 7년에 한 번만 마이너스를 기록하면서 연평균 수익률 8.5%를 냈다…

…NVIDIA가 10년 가까이 장악해 온 시장에서, 한 달 만에 이인자에게 속도를 내주는 일이 벌어진다면 믿으시겠어요? 2025년 10월 AMD 주가는 무려 35% 폭등하며 실리콘밸리의 상식을 뒤집었습니다. 절대 무너지지 않을 것 같던 NVIDIA의 독점 체제에 선 people한 균열이 나타나기 시작한 거죠. 상징처럼 여겨지던 CUD…

…지금 미증 씨가 조정받고 약간 뭐 왔다 갔다 하면서 조금 빅테크 같은 경우는 상당히 부진한데 사실 완전히 지금 따로 노는 곳이 있죠. 바로 비상장 기업이지만 오픈 AI랑 또 경쟁사인 엔트로픽 Articles로드를 유 people한 엔트로픽은 지금 이번 주에만 기업 가치가 또 최고치를 경신하면서 돈을 진짜 쓸어담고 있다고 해도 과한이 아닌 거 같…

…예상하지 못한 변수가 있습니다. 대표적인 것이 AI 버블 우려와 대형 IPO입니다. 스페이스X, 엔트로피, 오픈AI, 보스턴 다이내믹스 같은 거대 기업이 상장하면 3조~4조 달러 규모의 자금이 들어올 수 있습니다. 미국 GDP가 연간 약 30조 달러이니 GDP의 10~15%에 해당하는 물량입니다. 스페이스X의 PER은 5…

…의 최종 책임은 여러분 투자자 본인에게 있다는 점 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 이 모든 이야기의 출발점은 오픈AI가 던진 이 한마디입니다. "컴퓨팅 파워는 AI에서 가장 희귀한 자원이다." 무슨 뜻일까요? 간단합니다. AI의 성능, 그리고 거기서 나오는 돈이 모두 컴퓨팅 파워에 달려 있다는 거예요. 그리고 그 컴퓨팅 파…

…일단 올해는 미국을 저는 좀 좋게 보는 이유가 역사상 최대 규모의 IPO가 준비되 있는 거 같습니다. 그래서 스페이스 X, 오픈 AI, 어 엔트로픽, 그리고 가능하다면 보스턴 다이나믹스. 네. 이렇게 상장이 준비될 때 주식 시장에 단기적으로 굉장히 좋습니다. 전 세계 리테일 작업들이 다 모여들 겁니다. 다만 새돈이 들어오…

…에 대한민국 인구의 열 배나 되는 Person들이 구Articles행 열차에 탑승한 겁니다. 반면 챗GPT는 멈칫하고 있죠. 오픈AI의 수장인 샘 올트먼조차 Latest 내부 views의에서 "이제 우리가 따라가는 입장이다, 단기적으로 힘든 싸움이 될 수 있다"며 place기감을 토로했다는 사실이 알려지기도 했습니다. 천하의 샘 올트먼이 추격자임을 자인할 정도…

…고평가 아니라고 생각해요. 앞으로 이만은 그럼 더 커지는 거잖아요. 줄어든 사이즈도 현재 사이즈 한 두 배는 될 거라는 거죠. 어, 플란티어도이 기세가 꺾일 이유가 시장에서 발견되지 않는다라는 거예요. 커머셜 부분이 수익률이 거버먼트보다 훨씬 높습니다. 그럼 내년에도 영업 하나도 안 해도 두 분기 매출이 거기 있는 거잖아…

…까지 바로 간다고 그러진 않겠죠. 당연히 어느 시점에선 조정이 분 people히 나올 겁니다. ### AI 거품론과 오픈AI의 수익 구조 요즘 AI 거품론 얘기가 많이 나오거든요. 왜냐하면, 오픈AI가 1 year 매출이 100억 달러 정도 된다고 하죠. 저도 챗GPT를 돈 내고 쓰는데, 전 세계 사용자가 8억 people 있어요. 그중에 유료…