Monday's Morning Movers: DDOG Upgrade, TXN & LRCX PT Hikes

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Truist가 DataDog를 보유에서 매수로 상향하고 목표가를 190→300으로 올림. 에이전트형 AI 확산으로 모니터링 수요 증가 전망. Citi는 TXN 목표가를 280→345로 올리고 매수 유지, 데이터센터 전력 반도체 시장 성장 강조. Oppenheimer는 Lam Research 목표가를 330→400으로 올리고 시장수익률 상회(사실상 매수) 유지, 2027~2028년 장비 투자 확대 전망. 시게이트·웨스턴디지털도 52주 신고가 언급.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 유가가 하락하는 가운데 월가의 주요 소식과 몇몇 기업의 목표 주가 변동을 살펴보겠습니다. 먼저 데이터독(DataDog) 이야기입니다. 트루이스트는 이 종목의 투자의견을 '보유'에서 '매수'로 상향 조정했고, 새 목표 주가는 기존 190달러에서 크게 오른 300달러로 설정했습니다. 상당한 상승세가 예상된다는 뜻입니다. 트루이스트는 최근 고객 및 업계 임원들과의 대화를 통해 데이터독의 향후 성장세가 더욱 강해질 것으로 본다고 밝혔습니다. 지금 주가도 약간 오르고 있는 것을 보실 수 있습니다.

02. 인공지능 이야기는 점점 더 커지고 있습니다. 기업들은 여전히 AI 도입과 비용 절감에 집중하고 있고, 효율성 문제를 걱정하기 전에 AI 도구와 에이전트를 구축하는 데 경쟁적으로 나서고 있습니다. 데이터독의 소프트웨어는 기업들이 AI 시스템을 가동한 뒤 이를 모니터링하고 관리하는 데 도움을 주기 때문에, 이 변화의 큰 수혜자입니다. 트루이스트는 차세대 AI, 즉 에이전트형 AI 도입에는 데이터독의 플랫폼 도구가 더 많이 필요할 것이라고 믿습니다.

03. 데이터독의 주요 고객이 오픈AI라서 일부 우려가 있었지만, 트루이스트는 오픈AI의 최근 발언을 보면 데이터독이 여전히 자사 기술 스택의 핵심 부분으로 남아 있음을 시사한다고 밝혔습니다. 지금 보시는 것처럼 주가는 1.25% 더 오르고 있습니다. 데이터독 외에도 페이첵스, 로켓 랩, 파이어플라이 등을 살펴봤고, 앞서 시게이트와 웨스턴 디지털에 대해서도 긍정적인 평가를 내린 바 있습니다.

04. 다음은 텍사스 인스트루먼트입니다. 씨티은행은 이 종목에 대해 점점 더 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 목표 주가를 280달러에서 345달러로 올리고 매수 의견을 유지했습니다. 씨티은행은 텍사스 인스트루먼트가 여전히 아날로그 반도체 부문에서 최고의 투자 종목이라고 평가했습니다. 아날로그 칩 시장의 회복세가 강화되고 있고, AI 인프라 관련 수요도 늘고 있다는 분석입니다.

05. 씨티은행은 데이터센터 전력 관리 분야에서 큰 기회를 보고 있습니다. AI 구축 과정에서 종종 간과되는 부분이라는 설명입니다. 씨티은행은 텍사스 인스트루먼트가 올해 하반기부터 데이터센터 전력 분야에서 시장 점유율을 더욱 확대할 것으로 예상합니다. 엔비디아가 헤드라인을 장식하는 경우가 많지만, 씨티은행은 데이터센터 관련 아날로그 및 전력 반도체 시장이 연간 약 30% 성장할 것으로 봅니다. 전력 공급 시장은 2026년 약 20억 달러에서 2028년 약 120억 달러로 확대될 수 있다고 추산했는데, 이는 기존 규모에 100억 달러가 추가되는 셈입니다. 씨티은행은 텍사스 인스트루먼트의 경쟁력 있는 위치가 현재로서는 좋아 보인다고 판단합니다. 지금 보시는 것처럼 텍사스 인스트루먼트 주가는 약 2.5% 오르고 있습니다.

06. 램 리서치(Lam Research)도 오늘 390달러까지 올라 52주 신고가를 경신했고, 6% 상승했습니다. 오펜하이머는 이 종목에 대해 점점 더 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 목표 주가를 330달러에서 400달러로 올렸고, 투자의견은 '시장수익률 상회'를 유지했습니다. 사실상 '매수'에 해당하는 등급입니다. 최근 램 경영진과의 회의를 통해 AI 기반 반도체 투자 사이클이 아직 지속될 여지가 있다는 확신이 커졌다고 합니다. 반도체 제조업체들이 첨단 AI 칩 제조에 필요한 장비에 공격적으로 투자를 이어가고 있어, 이는 램 리서치에 직접적인 이익이 됩니다. 오펜하이머는 월가의 예상치가 아직 상승 여력을 완전히 반영하지 못하고 있다고 보고 있습니다. 웨이퍼 제조 장비 투자 흐름을 따라가 보면, 2027년과 2028년이 램 리서치에 훨씬 더 큰 해가 될 수 있다는 것이 그들의 시각입니다.

07. 시게이트와 웨스턴 디지털도 52주 신고가를 경신했습니다. 앞서 말씀드렸듯이 몇몇 종목의 목표 주가가 상향 조정되고 있습니다. 다이앤 킹 홀 씨, 감사합니다.