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…리고 또 장비단에서는 한미 반도체 그리고 원익 IPS 이오테크닉스도 포함되어 있고요. 부품에서는 확실히 좀 MLCC 쇼티지로 좀 부각되고 있는 삼성 전기도 자리하고 있습니다. 그리고이 파운드리 page에서이 DB 하이텍도 있고요. 부품단에선 두 Stock이 있죠. 리노공업과 ISC가 포함되어 있습니다. 자,이 Stock이 지금이 ETF…

… 그 소 place 다수기는 당연히 반 그니까 거기에 최대수에는 반도체 플러스 알파 뭐 이제 관련된 뭐 PCB니 뭐 MLCC님 뭐 쭉 그 밸류체인 안에 들어간 것들은 여전히 수요를 잘 볼 거다라는 것에 대해서는 이견이 없는 거 같아요. 때 다만 그 뒤에 아까 너무 아파 아까 제가 이제 토큰 가격 지수도 보여 드렸지만 기본적으로 …

…당연히 삼성전기죠. 무라타와 만물 시장을 양분하고 있는 기업이기 때문에, 삼성전기는 유리기판, MLCC, 실리콘 커패시터 등 여러 부분에서 중요한 역할을 하고 있다고 봅니다. 다만 유리기판과 관련해서는 시간 여유를 두고 보실 필요가 있습니다. 본격적으로 개화해 상용화되기까지는 결국 HBM 모멘텀이 이끌 것입니다. 유리기판…

…전공정 page으로도 그리고 반도체 소부장에 대한 Bullish 탄력이 꽤 컸단 말이죠. 근데 더 기대가 되는게 사실 뭐 MLCC나 아니면 기판들도 아직 가격을 인상하지 않았는데 이렇게 탄력을 받을 거면 경쟁사들도 그렇고 뭐 삼성 전기도 가격을 인상하면 더 폭발적으로 올라갈 수 있을까에 대한 기대감들이 좀 있습니다. 그런 소부장과 관…

…가 주인는 굉장히 좋았고 사실 그 일본에 있는 피어들도 주가가 굉장히 좋았어요. 그래서 함께 좋았다. 특히 MLCC를 영유하고 있는 삼성전기랑 우라타 같은 경우에는 주가가 거의 비슷하게 좋았고 Today 보시면 International도 굉장히 많이 매수를 했습니다. 아, 저 아래 갖고온게 지금 삼성전기 International이 샀다라는 면으로 좀 보여 주시…

…는데 어, 또 Latest에 또 가파른 조정이 있었어요. 거기에 따른 또 반발이 좀 있는 거 같고. 어 역시 이제 MLCC 기판 이런 전자 부품에 대한 그런 병목 현상이 아직도 지속되고 있다라는 점을 주가가 좀 반증해 주는게 아닌가? 이런 것들을 좀 생각해 보면 지속적인 어떤 공급자 우 place의 그런 지 place에서 어 꾸준한 실 꾸준한 어…

…24거래일 연속으로 International이 75조 5,690억 원을 팔아치웠습니다. 한국 시장에서 피도 눈물도 없이 빼 간 겁니다. 그런데 바로 Yesterday 6월 12일, International이 2조 1,000억 원을 쏟아부으며 코스피를 단숨에 8,000선 place로 끌어올렸습니다. 개장 6분 만에 매수 사이드카가 발동됐고, 뉴스는 일제히 집 나간 International이 돌아…

…스크 대비 기대값이 가장 높은 진입 타이밍입니다. 이제 Note리만 보실 게 아니라 시야를 넓히셔야 합니다. MLCC, 기판, 그리고 AI용 하이엔드 동박을 쥐고 있는 IT 부품 page 병목으로 관심을 옮겨 갈 때입니다. 다만 이 부분은 개별 기업의 실적과 밸류에이션을 직접 확인하신 뒤 판단하시길 바랍니다. **LPDDR**…

…이 한 25배 이상 되고 그리고 기판 이런 것들도 사실 지금 3, 40배로 지금 PE 배수가 올라가고 있고 MLCC도 한 3, 40% 정 30배 3, 40배 정도까지 올라가고 있는 상황입니다. 그래서 상대적으로 다른 AI의 AI 섹터 대비 상당히 저평가된 것은 사실입니다. 10배 이하로 되고 있고요. 그래서 그런 면에서 …

…### 삼성전기 Bearish, 왜 나왔나 코스피 상 place권이 Bullish하는 날, 삼성전기는 5% Bearish했습니다. 실적도 좋고 전망치도 좋은데 왜 이럴까요? 솔직히 이유는 아직 모르겠습니다. 다만 기판과 관련해 여러 이야기들이 계속 들리고 있는 상황이라, 그런 점들이 함께 작용했을 가능성은 있습니다. 그럼에도 Today 장중 변동성은 16%에 …

…이어서 삼성전기 이야기를 나눠 보겠습니다. 삼성전기 주가가 Latest 급등했는데요, AI 서버용 기판, MLCC, 그리고 역실리콘 커패시터까지 여러 사업에서 수익성을 인정받고 있죠. 어떤 모멘텀이 살아 있는지 살펴보겠습니다. 삼성전기는 신선함과 의외성으로 똘똘 뭉친 Stock입니다. 베라 루빈에서 MLCC 수요가 수십 배로 늘어날…

…는 겁니다. 자, 반도체 중에서는 여전히 반도체 장비에서 Today 시작과 동시에 갭을 띄워서 출발하는 출발하고 MLCC와 PCB page으로 Today 강하게 갭 Bullish 띄웁니다. 2차전지와 바이오더 전반적으로 기술처 반등이 나오고 있는데 추세가 현재 살아 있는 page에서 현재 엉덩이를 딛고 움직이는 page이 조금 더 강하게 움직이지 않을까 생…

… 논리적 추론은 아주 선 people해집니다. 열을 완벽하게 통제하는 유리 기판, 고전력을 든든하게 받쳐 주는 고용량 MLCC, 그리고 고전압 아날로그 반도체. 이 page으로 엄청난 수요가 몰려갈 수밖에 없습니다. 투자자 입장에서는 이런 물리적 한계를 해결해 주는 핵심 솔루션 기업들의 기대값이 가장 높을 수밖에 없는 것이죠. 그럼 이것…

… 테스트 요런 부분과 어느 정도 연관이 있는 Stock인데 대장주는 삼성전기지만 그동안 삼성전기가 올랐던 이유가 MLCC나 FCPGA 때문에 올랐잖아요. 그래서 유리기판이 더 가세하면서 올리기는 조금 어려웠고요. 어 반면에 그동안 낙폭이 컸던 유리기판 그Next에 어 GST 같은 냉각주들이 조금 강한 어 반등을 보였습니다. 지금 …

…나타났습니다. 이 부분은 경계할 필요가 있으며, 6월 내내 이어질 가능성도 배제할 수 없습니다. 삼성전기의 MLCC와 실리콘 커패시터, LG이노텍의 FCBGA 관련 매출과 영업이익은 늘어날 수 있지만, 주가는 실적을 서서히 반영해야 합니다. 단Date range에 과도하게 반영되면 조정이 나타날 수 있습니다. 따라서 단Date range에 급등한 종…

…. 전선 전력 2차전지 통신 장비 증권 제약 바이오 태양광 자율주행 로봇 calls설 자동차 구리 조선 소프트웨어 MLCC 우주항공 반도체 기판 비만 치료제 등등 거의 전업종이 다 빠진다고 보면 됩니다. 어 반등 주고 올라가는 애들은 진짜 몇 개 안 되는 지금 그런 상황인데 단 내일 휴장을 앞두고 우리나라 시장이 이렇게 떨어지…

…기는 어 삼성전지가 주로 승산하고 있는 대표적인 제품들을 좀 보셔야 될 것 같은데요. FC, BGA 그리고 MLCC이 두 가지 제품이 지금 어 수요가 너무 많은데 공급이 부족하다 보니까 이제는 삼성전기 같은 어 공급 업체가 가격 결정권을지고 있는 상황이 계속 되다 보니까 해당되는 제품의 가격이 계속 오르고 있는 상황입니…

…을 수 있느냐의 싸움으로 이동하고 있다라는 겁니다. 그래서 Latest에 이제 삼성전기가 부각되고 있는 중에 Simple MLCC views사가 이제 아니라는 거예요. 핵심은 AI 반도체 패키징 구조가 자체가 완전히 바뀌고 있다라는 것입니다. 자, 지금부터 천천히 자, 분석을 해 드릴테니까 여러분들이 판단은 여러분들이 하십시오. 자, 과거의…

… 여러분이 생각하는 전기 발전이 아닙니다. 전자 기계를 줄여서 '전기'예요. 전자 부품 views사입니다. 그분도 MLCC는 알더라고요. "MLCC가 뭔데요?" 물었더니 "전기 아니에요?"라고 답하는데, 틀린 말은 아니에요. 전기를 흘려주는 부품이니까요. 옛날부터 산업의 쌀이라 불리던 부품이에요. 반도체 같은 것들의 혈관 역할을…

…폰 카메라 모듈을 자체 설계하기 시작했을 때 경험했던 멀티플 확장을 다시 목격하게 될 겁니다. 네 번째는 MLCC입니다. AI 서버 구동 시 전력이 폭발하니 고용량 MLCC 수요도 미친 듯이 늘고 있습니다. 여기에 매크로 변수가 하나 더 터졌습니다. 이란 분쟁으로 MLCC 원재료인 나프타와 톨루엔 공급에 차질이 생긴 겁…

…디스크 같은 Note리 반도체가 강세를 보이는 배경에는 데이터 센터 확충이 있습니다. 삼성전기는 대면적 기판과 MLCC 수요 증가의 수혜를 받고 있습니다. 데이터 센터에 쓰이면서 기판 면적이 크게 늘었고, MLCC가 들어가는 개수도 상상을 초월할 만큼 많아졌습니다. 일본의 MLCC 1 place 무라타와 함께 삼성전기도 강한 랠리를 …

…벌어져 있기 때문에 축소될 가능성도 있습니다. 하지만 기판 모멘텀이 끝났다고 볼 수는 없습니다. 삼성전기는 MLCC뿐 아니라 실리콘 커패시터 부분도 살아 있습니다. LG이노텍은 카메라 모듈, FC-BGA 기판, 그리고 Articles로벌 기업들과의 협업과 기술 개발이 나타나면서 긍정적인 모멘텀이 나타나고 있습니다. 어떤 것이 더 올…

…절대 못 해요. 하기 때문에 이게 삼성의 어떤 강력한 수주 동인이 되지 않을까 이렇게 이제 보고 있습니다. MLCC 산업의 선발 주자인 삼성전기를 놓쳤을 때 신규 수요로 주목해야 할 후발 기판 주자 Stock은 무엇인가요? 예, 일단은 기판 업조들이 상당히 많아요. Latest에 보시면은 저는 이제 보면 대덕 전자를 좀 추천하고 있…

…강세를 보이고 있고, 국내에서도 대덕전자, 삼성전기, LG이노텍이 단가 Bullish에 따라 함께 오르고 있습니다. MLCC와 기판 관련 이야기를 길게 하면 인플레이션 영향도 있지만, 기존에 만들어 둔 물량이 있어 수익성이 크게 나온다고 보시면 됩니다. LG전자는 Today 상한가를 갔습니다. 영상 초반에 말씀드린 젠슨 황 CEO의 …

…안녕하십니까? 마켓 외전 진행하겠습니다. Today도 마켓 클리닉이 끝나고 돌아왔습니다. Today은 와이즈경제연구소의 차영주 소장님과 함께합니다. 소장님, 함께해 주셔서 Thank you. 클리닉 때 다 이야기하지 못한 부분들을 Today 하나씩 파헤쳐 보겠습니다. 혹시 클리닉을 못 보신 분들은 먼저 제 방송을 보시고 이 page으로 와 주시면 되겠…

…월요일에 양봉이 나오면 Next 주에 우상향 추세를 가져갈 수 있다고 설 people해 주셨고요. 반도체 쌀이라고 불리는 MLCC의 재료로 무섭게 올라온 삼성전기입니다. 전문가님께서 고가 놀이를 잘하는 Stock에 더 자신 있다고 말씀해 주신 만큼, 함께하는 공간에서 좀 더 구체적인 전략을 챙겨 보시길 바랍니다. 두 번째 Stock도 함께 체크해…

…시장의 키워드는 GPU라고 봅니다. 관련 Stock 다섯 개, 대기업 place주로 살펴보시면 좋겠습니다. 그럼 기판과 MLCC page에서 삼성전기가 이렇게 무섭게 올라가도 될까요? Today도 10% 가까이 반등해서 올라갔습니다. 10%는 아무것도 아닌 것처럼 삼성전기가 점프를 너무 잘하고 있습니다. 이걸 어떻게 봐야 할까요? 과열이 아닐까…

… 크게 늘고, LPU가 새롭게 들어가면서 관련 소캠도 크게 늘어날 것으로 보입니다. 이것이 기판, Note리, MLCC Bullish의 주요 원인입니다. 전력 없이 돌아갈 수 없으니 전력설비 관련주도 같이 볼 필요가 있습니다. 미국향 매출이 꾸준한 빅3와 산일전기를 중심으로 조정 시 매수 관점은 맞다고 보고 있습니다. AI 인프라 …

…지금 수급의 주인공은 투톱이고, 투톱 레버리지 ETF도 개인들이 이번 주에 담은 것으로 확인됩니다. 기판과 MLCC page도 집중적으로 매수되고 있고요. 다른 소부장, 즉 장비·소재·부품 page에서 자금이 빠져나와 강한 page으로 옮겨가고 있는데, 지금 여기에 편승해야 할까요? 밀리는 page은 손절이 답이냐는 질문도 들어왔습니다. 코…

…솔이 20일선 돌파를 해 주고 있고 소부장이 지금 연속 이틀 동안에 음봉을 좀 보였는데이 소부장 page에 Today MLCC page MLCC page하고 PCB page이 저쯤에서 조금 움직이는 것도 있는데 아직까지는 어 좀 눌리는게 좀 없잖아 있긴 있습니다. 눌림이 좀 크긴 큽니다. 예. 별로 아 좀 Today 빨리 저점이 나와 가지고 어 밑에 …