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565 calls

…현대 calls설 같은 경우 그 현재 그 해외 대형 EPC 대형 원전 calls설라는 경험도 있고요. 미국 원전이라 이제 SMR 사업에 참여를 확대하고 있고 삼성 물산도 SMR 중심으로 Articles로벌 원전 시장에 진입을 추진하고 있는 상태이기 때문에 어 시장에서는 현대 calls설 삼성 물산이 거론되고 있긴 합니다만 어 실질적으로 이것이 어 그 어떻…

…0년이 걸립니다. 그래서 빅테크들은 데이터 센터 안에 전용 발전소를 직접 짓기 시작했습니다. 소형모듈원자로(SMR), 천연가스, 태양광까지 총력을 기울인 지 2년이 넘었습니다. 그런데 온사이트 발전소도 계획대로 진행되는 비율이 1에 불과하다고 합니다. 일론 머스크의 콜로서스가 가장 빨리 가동에 들어갔고, 다른 프로젝트는 …

…만 이 calls 여러 거시적 현상이지 두산 자체에 문제가 있다고 보기는 어렵고, 2분기 실적도 나쁘지 않았습니다. SMR 관련해서는 뉴스케일파워 제작 이슈도 있었고요. 그런 부분들을 봤을 때 저는 괜찮다고 봅니다. 곰탱이 님, 구독과 좋아요 Thank you. 2만 people이 코스피 내일 Bullish하길 바랍니다. 탈출 기 views를 제발이라고 하셨는데…

…AI 투자 수익성에 대한 의구심이 커지면서 반도체 시장이 다시 시험대에 올랐습니다. 하지만 역대급 실적과 Note리 수요 확대를 발판 삼아 11월 반등에 대한 기대감도 나오고 있죠. 반도체 업황의 향방을 가를 핵심 변수와 향후 투자 전략을 자세히 짚어 보겠습니다. 유영권 연구원과 이야기 나눠 보겠습니다. 어서 오세요. 유영권…

… 이미 쇼티지예요. 그니까 보통 이제 가스터빈 하면은 떠오르는게 이제 두산 에너빌리티도 있는데 원전에서 뭐 SMR이라든지 뭐 두산 에너빌리티 뭐 실종 나올 때마다 보면은 가스터빈 쇼티지다 그게 여기 이겁니다. 그래서 어 요거도 마찬가지로 지금 전 세계에서 올래 기준으로 뭐 가스터비 연간 필요한게 한 110GW 정도가 필요…

…안녕하십니까. 월요일 모닝 브리프를 시작하겠습니다. 먼저 증시 동향입니다. 지난 금요일 국내 증시는 알파벳 실적 부진에 따른 AI 투자 수익성 우려가 확산되면서 코스피가 5,700선으로 밀려났습니다. 장중 낙폭이 5%를 넘어서면서 10일 거래일 만에 매도 사이드카가 발동됐고, 반도체 대형주가 지수 Bearish을 주도했습니다. …

…이 코스닥에 신규 상장합니다. 조선 화물 및 플랜트 기자재의 설계·제작을 주요 사업으로 하고 있고, 원전과 SMR 분야로 사업을 확대하고 있어 원전 관련 주목 섹터로도 분류될 수 있습니다. 확정 공모가는 17,000원입니다. 또한 주가가 views사 장부상 순자산에 못 미치는 상장사 중 일부를 한국거래소가 공개하는 저PBR 기…

… 2027년도에도 나쁘지 않을 것으로 봅니다. 새로운 이슈도 생겼습니다. 바로 부유식 데이터센터와 부유식 SMR 발전소입니다. 데이터센터는 열 처리가 필요한데, 바닷속에 넣거나 북극, 우주에 띄운다는 이야기까지 나오고 있습니다. 이를 해상에서 부유식으로 만들면 냉각 측면에서 상당히 유리하다고 합니다. SMR 역시 육지보…

…입니다. 반도체 Next이 전력이거든요. 전력이 없으면 반도체 공장이 돌아가지 않으니, 각 기업들이 자체 소형 SMR을 갖겠다고까지 얘기하는 상황입니다. 중요한 calls 생산된 전력을 어떻게 저장하느냐예요. 전기는 그냥 두면 자연 소멸되기 때문에 잘 저장해 둬야 합니다. ESS 섹터는 올해뿐 아니라 2026년에서 2028년까지 …

… 원전의 신뢰도와 체코 추가 수주 가능성을 가를 변수로 꼽힙니다. 두산에너빌리티가 미국 주요 소형모듈원전(SMR) 개발사들과 잇따라 공급 계약을 체결하며 사업을 확대하고 있습니다. 인공지능 산업 성장으로 원전 수요가 늘면서 미국 SMR 시장 공략에 속도를 내는 모습입니다. 두산에너빌리티는 10월 29일 미국 뉴스케일파워…

…. 국내 데이터센터에 가장 진심인 곳은 GS calls설과 현대 calls설입니다. 원전은 다소 지연됐지만, 홀텍 팰리세이즈 SMR 발주가 올해 4분기에 나올 것으로 보이고, 이는 현대 calls설이 가져갈 것으로 봅니다. 불가리아 코즐로두이 7, 8호기 발주는 올해 말에서 내년 초로 예상되며, 원전 모멘텀도 현대 calls설이 가장 세게 받을 것으로 봅니…

…리하고 가야 돼요. 대우 calls설 좀 있다가 가고요. 원전주는 지금 체코 쳐다보지도 마요. 미국을 보세요. 미국 SMR 언제 허용해 주나. 원전은 유럽, 채권 이런 것 보지 말고, 우크라이나 재 calls 원전 언제 시동 걸 수 있나 타이밍을 보세요. 두 번째 미국 SMR을 보세요. 뉴스를 보세요. 타이밍을 뉴스로 보세요. 다 내년이에…

… 원래는 딱딱 이렇게 정해 놓고 하는게 좋은데 For now, 어 For now, 어 두산 에너빌리티는 좋은 소식 나왔어요. SMR 관련돼서 좋은 이슈 있었는데 어 이제 문제는 시장에 그런 거를 받아주지 않고 있다라는 거. 네. 올스 님 고맙습니다. 구구 님 안녕하세요. 아 무한개누 님 고맙습니다. 네이버도 어 네이버도 이제 앞을 향해서 …

… 시장이 두산의 판을 뒤집을 수 있을지 궁금하실 겁니다. 주커는 가스터빈만 믿으라고 말씀드리는 것이 아니라 SMR까지 함께 보시라고 말씀드리겠습니다. 두산에너빌리티는 10월 29일 미국 뉴스케일파워와 상업용 SMR 상부 원자로 모듈의 실물 제작 계약을 체결했습니다. 미국 AI 전력 공략을 place한 두산에너빌리티의 투트랙 전…

…두산 에너빌리티 이것도 아니라고 그랬거든요. views사가 views사가 밝혔어요. 대놓고 그리고 이것도 모 잘라. 우리 SMR 수주에 있다. 예. 못 올라가요. 못 돌려요. 그거 보고 야 시장이 얼마나 많이 place축됐으면 저러나 싶긴 한데 솔직히 감히 말씀드리지만 이거 가지고 지금 이대한게 있죠. 55,800원 여기서 혹시 한 주만 사 …

…력 인프라가 필요해지는 겁니다. 그래서 원전을 짓겠다는 얘기가 나오는데, 원전은 시간이 오래 걸리다 보니 SMR, 신재생에너지, ESS 같은 에너지 저장 장치, 선박 엔진, 부유식 발전소 같은 것들이 아이디어로 떠오르고 있습니다. 그런 Stock들을 봐야 하지만, 단Date range에 이루어지는 부분은 아닙니다. 원전은 짓는 데 13년이…

… 난관이 있을 것으로 봅니다. 원전주는 수주를 따 오는 것이 문제가 아니라 남는 장사여야 합니다. 미국의 SMR 관련주와 원전주는 주가가 폭락했습니다. 작년 9월을 기점으로 많이 빠졌고, 대부분 1/10토막 혹은 1/3토막이 났습니다. 펀더멘털이 어느 정도 유지되는 산업이라면 그 정도 주가 Bearish은 나오면 안 됩니다. 우…

…I 데이터센터와 반도체 공장 등 전력 수요가 급증하는 가운데, 재생에너지와 원전, 미래 에너지원으로 꼽히는 SMR까지 다양한 에너지원을 확보하고 효율적으로 조합하느냐가 미국 빅테크의 경쟁력을 좌우할 핵심 변수로 떠오르고 있습니다. BYD와 지커에 이어 또 다른 중국 전기차 브랜드가 국내 진출을 준비하고 있습니다. 세단과…

… people의 Next 병목인 전력 부족이 현실화되는 시기가 점점 다가오고 있습니다. 이 부분에서 원전, 전력 에너지, SMR, 가스터빈 관련주가 두산에너빌리티 주가 Bullish에 큰 트리거가 될 것입니다. 앞으로 수혜를 크게 가져갈 가능성이 높고, 지금 오른 page 하단을 더 낮춘 뒤 주가가 올라갈 가능성도 상당히 높다고 봅니다. 이 부분의 …

… 인프라 투자로 확장이 될 거라고 전 보는데 그 전에 저는 구조적으로 빌게이츠가 하겠다라고 하는게 결국에는 SMR이거든요. 와 SMR 나왔네. 그렇죠. 소용 원전이 결국에는 시장에서 한번 또 주목받지 않을까 이런 관점에서 이광원이 4분기 AI 인프라에서 핵심적인 키워드가 되지 않을까 이렇게 좀 보고 있습니다. 재밌다. …

…체 공장 등 전력 수요가 급증하는 가운데, 재생에너지와 원전, 그리고 미래 에너지원으로 꼽히는 소형모듈원전(SMR)까지 얼마나 다양한 에너지원을 확보하고 효율적으로 조합하느냐가 AI 시대 미국 빅테크 기업들의 경쟁력을 좌우할 핵심 변수로 떠오르고 있습니다. 미국 샌프란시스코에서 SBS Biz 우형준입니다. BYD와 지커…

…에 따른 그런 조정이 있다 보니까 뭐 직격탄을 좀 맞았었는데 또 두산 에너빌리티는 어 조금 전에 또 S 어 SMR에 대해서 또 이제 어 선정이 됐다라는 좀 얘기가 좀 나오면서 낙폭을 좀 줄여 가는 모습이 좀 나오고 있습니다. 어, 개인적으로 봤을 때는 calls설사들에 있어서는 조금 불확실성이 좀 커지는 그런 양상으로 좀 갈 수…

…빼놓고는 나머지는 다 두산 에너빌리티는 다 그대로 한다고 또 views사에서 공시를 했잖아요. 그런데다가 또 이제 SMR도 Today 또 이제 미국의 뉴스파워랑 제작 관련해서 계약한 이런 부분들도 좀 발표를 했습니다. 그래서이 여파는 제가 봤을 때는 뭐라까요? 뭐 체코 page이잖아요. 일단은 그 계약이 파괴된게 아니라 그냥 한수원과 대우…

…서 현재 갖고 있는 파이프라인 중에 우리가 홀텍 IPO를 기다리고 있는 현대 calls설이라던가 아니면은 제4세대 SMR 중에 테라파워의 내년도의 수조 소식이라던가 혹은 국내 대형 원전에 대한 소식도 제 12차 전기본과 관련해서 또 내용이 나올 수가 있고요. 또 더 나아가서 현재 베트남에서 진행하고 있는 대형 원점과 관련된 내용…

… 많이 드렸고, Today 새로 심사해서 가져온 Stock입니다. Today은 해외 대형 원전 수주 이슈가 있습니다. 소형 SMR(소형모듈원자로)도 미국에서 12기에서 20기까지 늘어날 것이라는 이야기가 나오고 있습니다. 이 Stock은 가스터빈 과점 이슈도 함께 가지고 있습니다. 현재 저점 구간이 매우 탄탄하게 만들어지고 있어서, 오전에 이…

…Today 증시 흐름이 참 좋네요. 참 오랜만에 보는 따뜻한 모습인데, 사실 그동안 참 힘들었죠. 힘든 이유를 찾아보면 금리 문제도 있었고, 실적은 좋지만 앞으로도 좋을 것이냐에 대한 이슈도 있었습니다. 여러 가지가 있었죠. 일단 어떻게 봐야 할까요? 그동안의 흐름을 보면 AI 밸류체인의 성장과 Bullish은 이제 끝났다는 시각이 …

…프로젝트 분야별 이행 전략 마련을 place한 관계부처 합동 views의를 열었습니다. 7대 시드 프로젝트는 소형모듈원자로(SMR), 핵융합, 재생에너지, 양자, 우주항공, 첨단 바이오, 첨단 공급망 등 일곱 개 첨단 기술을 국가 미래 성장동력으로 키우는 사업입니다. 기술 개발 성과가 실제 산업 현장에서 활용되도록 하는 데 중점을 두고 …

…여기엔 반도체도 필요하지만 전력도 필요해요. 그런데 전력이 병목이에요. 원자력은 시간이 너무 많이 걸리고, SMR도 마찬가지예요. 가장 좋은 방법은 밤에 남아도는 전기를 배터리에 모아 두었다 쓰는 ESS예요. 그래서 중국 배터리 대신 미국이 우리나라 배터리를 쓰게 되면서 2차전지가 다시 살아나고 있어요. AI칩은 대만 …

…거가 끝나고 민주당이 하원이라도 가져오면 예산 결정권을 민주당이 갖게 됩니다. 민주당이 돈을 쓰는 page이라면 SMR 같은 원전 관련 정책이 다시 활성화될 수 있고, 반도체 보조금 정책도 다시 나올 수 있어요. 이런 요인을 고려해 보셔야 합니다. 미국에서는 후공정 관련 views사들이 증설을 많이 하고 있습니다. 테라다인도 후공정…

…그Next에 중요한 calls 뭐죠? 예, 장비입니다. 장비 보세요. 우리가 크게 얘기할 때 장비하면 세 개입니다. ASMR 넘버 apply materials 넘버 넘버쓰리 resarch치ch치 그리고 KLA는 테스트 장비 다 4, 5% 한 3, 4% 이상 올랐지 않습니까? 요게 두드러진 거예요. 그래서 Today의 포인트는 뭐냐? 사실…