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… 매크로 환경이 바뀌면서 수혜를 받고 쭉 올라가는 Stock이나 Stock군이 생길 겁니다. 2018년 급락 이후에는 5G가 주도주였어요. 내년은 모르겠지만, 그때도 바닥에서 7~8개월 고생하다가 주도주가 나왔습니다. 예를 들어 KMW는 10월에 한번 빠지고 반년 넘게 고생하다가 3월 말부터 올라가기 시작했어요. 지금부터 6 months쯤 …

… 있습니다. Latest 미국의 큰 자금도 광통신으로 쏠리고 있는 상황인데요. 미국의 연방통신 place원 views가 2026년 5G 주파스 대규모 추가 경매 일정을 시장에 공식적으로 발표했습니다. 이러한 흐름 속에서 미국의 통신 대기업 AT&T는 향후 5년 동안 미국 연결성 인프라와 관련 사업에 2,500억 달러 이상 원화 약 368조원 규…

…이 주지사한테 있습니다. 그래서 2028년 데이터 센터 순증 전망치가 62.2GW인데 그중에 70%인 43.5GW가 5GW가 13개주에 집중이 돼 있다. 근데이 13개주에서 개주에서 이번 중간 선거 주지사를 새로 뽑습니다. 그러니까이 70% 정도의이 데이터 센터를 calls설하는 주가 이번 주지사가 바뀐다는 거예요. 그래서 이게…

…으며, 이미 AI 기업을 place한 특수 컴퓨팅 인프라를 제공하는 신생 네오클라우드 산업의 선두 주자입니다. 1.5GW의 유효 전력 용량과 4.2GW의 계약 전력 용량을 갖춘 50개 데이터센터를 보유하고 있고, 분기마다 500MW 용량을 추가하고 있습니다. 이는 대부분 경쟁사들이 구축한 총 용량보다 많은 수치입니다. 고객에는 …

… 있는 기술을 여러 곳에 심어 두는 움직임으로 보입니다. 여기에 LG에너지솔루션이 미국 에너지 기업과 4.5GWh 규모 ESS 공급 MOU까지 체결하면서, 로봇 배터리와 데이터센터 ESS라는 두 축에서 동시에 수요를 흡수하는 그림이 나왔습니다. 중국 대형 배터리 업체가 미국 공장 calls설을 포기하면서 생긴 공급 공백을 한국…

…지난 10월 30일 현대모비스가 폭탄 같은 발표를 하나 내놓았습니다. 이번 달 11월부터 Person처럼 생긴 로봇의 근육을 직접 만들기 시작하겠다는 것입니다. 그냥 흘려들으면 그런가 보다 싶은 소식이지만, 이 한 문장 안에 어마어마한 의미가 숨어 있습니다. 하나씩 풀어 보겠습니다. 로봇하면 다들 인공지능이나 센서, 카메라를 …

…결할 수 있는 가장 빠른 방법이 광통시는 거. 요즘 주식하시는 분들이면 다들 아실 겁니다.이 기업이 바로 5G 기지공용 안테나와 필터를 전문으로 만드는 기업입니다. 그런데 Simple한 부품 재사가 아닙니다.이 views사의 주요 고객사 List에 삼성전자와 에릭슨이 동시에 들어 있습니다. Articles로벌 통신 장비 시장 1 place인 에릭슨과 한국 최…

…부터 의미 있는 양산에 들어갈 것으로 보입니다. 내년에는 미국과 한국에서 주파수 경매도 예정되어 있습니다. 5G 단독 모드 전환과 6G 상용화 준비도 이어지고 있습니다. 통신 장비 기업의 주가는 크게 떨어졌다가 Latest AI 데이터센터와 광통신 기술이 주목받으면서 다시 오르고 있습니다. 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 광통신이…

…TNT도 본격적으로 움직이기 시작했습니다. 미국의 대표통신사인 ATNT는 향후 5년 동안 광통신 네트워크와 5G 인프라에 368조원을 투자하겠다고 밝혔습니다. 368조원이라는 금액이 어느 정도 규모인지 바로 체감하기 어려우실 수 있습니다. 삼성전자의 연간 매출이 약 300조원 수준입니다. 삼성전자라는 거대한 기업이 1 year…

…도 같이 바꿔야 하는 경우가 많습니다. 비율를 들어 볼게요. 2G에서 3G로, 3G에서 4G로, 4G에서 5G로 넘어갈 때마다 우리는 뭘 했죠? 휴대폰을 바꿨습니다. 통신 장비도 거의 전부 갈아엎었습니다. 양자 시대도 똑같습니다. 전 세계 통신 인프라를 단계적으로 크게 바꾸는 흐름이 생길 수 있습니다. ICTK의 양자 …

…에 이제 조금 이제 모으는 Person들은 중량별로 다양하거든요. 요거 밑에 500g이 있고요. 예. 그Next에 375g 100돈 단 place가 나오고요. 예. 그Next에 이제 100g 단 place로 내려오는 거죠. 요거를 개로 쪼개는 거죠. 그리고 이제 우리나라 Person들이 좋아하는 한양 37.5g이라고 얘기하는 거 있잖아요. 37.5g 26.66…

…지 내려오면서 30%가 훌쩍 넘는 그런 Bearish이 있었습니다. 지금 한 말씀 순금 한돈. 네, 맞습니다. 3.75g 기준이고요. 그래서 어 유독 국제 금값에 비해서 국내 금값이 더 많이 Bearish한 이유가 뭐냐라고 한다면 두 가지 요인이 있는데 첫 번째는 환율의 영량입니다. 많은 Person들이 이제 국내 금가격이 어떻게 결정되는지 잘 …

…저궤도 place성이 전송한 데이터를 제주 지상국에서 광통신 방식으로 수신하는 데 성공했다고 발표했습니다. 약 2.5Gbps 전송 속도로 총 34.33GB 데이터를 수신했습니다. place성이 고도화될수록 지상으로 전송할 데이터도 늘어나기 때문에, 무선보다 대용량 데이터를 빠르게 전송할 수 있는 광통신의 중요성이 커지고 있습니다. 이번…

…서 International 개인 사이 좋게 손잡고 들어오는 그런 또 국내 시장 펼쳐줬으면 하는 바람입니다. [콧방귀] 자, 5G 관련 Stock 마감전 특징 섹터로 한번 살펴보도록 하겠습니다. 미즈호 증권에서 광신시장에 대한 긍정적인 전망을 내놨습니다. 사실이 AI 인프라 수 views주가 변동성을 보이면서 급등을 할 때 미증시에서도 광통신 page이 인프…

…그Next에 내용들을 본다라면 저기 스페이스엑스가 10GBW급 그리고 나머지 일반 데이터 센터 업체들이 한 1.5GB에서 3GBW급의 어 수요들이 계속 이제 주문들이 들어올 거라고 전망하는 것들이 좀 있었거든요. 그런 것들 감안하면은 어쨌든 소캠이 어 계속해서 좀 긍정적인 영향을 주지 않을까 판단을 좀 하고 있습니다. 뭐심 …

…체들은 여전히 뭐 좋죠. 좋은데 이게 다 ESS발로 가는 거죠. 그렇군요. 어, 삼성 SDI가 Yesterday 또 1.5GW 규모의 그 ESS를 또 나 그 수주를 받았죠. 어. 예. 그래서 지난번에 사갔던 page에서 추가 주문한 겁니다. 네. 예. 그래서 이제 그런 것들에 대해서는 여전히 어 데이터 센터 투자가 잘 안 된다. 이런 반도…

…분야까지 사업을 넓히고 있고, 정책적인 기대감도 예상됩니다. 두 번째는 히든 Stock입니다. 미국과 국내에서 5G 그리고 차세대 통신망 투자가 다시 늘어나면서 주목받고 있는 통신 장비 기업입니다. 그럼 두 Stock의 투자 포인트와 매매 전략까지 살펴보겠습니다. 먼저 라온피플부터 이야기해 보겠습니다. 전문가님, 실적 개선과 성장…

… 가동하고 있는게 혹시 몇 얼마 규모인지 아세요? 가동. 현재 가동 중인 짓는 거 말고 계획되어 있는게 한 5GB 정도 되는데. 음. 어. 가동하고 있는게 1.5에서 1.7인가 그래요. 진짜 적은 거의 예. 예. 거의 의미가 없는 숫자죠. 예. 오히려 지금 빅테크들 우리가 이제 하이퍼스케일러이라고 했던 친구들이 지금 돌리…

… 미국 AOP. 네.이 이 views사 알파 오메가 파워 예 views사에 지난해말 계약한 1차 물량까지 포함하며 총 1.5GW 규모 또 어 AOP가 SD로부터 ESS 솔루션을 내년 텍사스 주에서 착공하는 대규모 전력 프로젝트에 투입할 예정이다라고 돼 있는데 여기 보니까 이게 LFP가 아니라 이번 계약에 따라 공급하게 될 제품은 3개네…

…니까 국내에서 이제 NH 은행에서 농협은행에서 지금 이제 올해 말 주가를 5,000달러 토로스당 31.1035g이거든요. 1035g이거든요. 트로이온스당 5,000달러 정도가 갈 것이다라고 전망을 했고요. 이제 해외에 뭐 유 people한 IB JP 모은에서는 4,500달러로 이제 올해 말 금값을 목치를 제시했습니다. 골드만스 골드…

…서 가장 저평가된 금속이라고 부릅니다. 은은 Simple한 화폐 금속이 아니라 태양광 패널, 전기차, 군사 장비, 5G 케이블에 쓰이는 주요 산업 금속이기도 합니다. 한편 재고는 줄어들고 있습니다. 런던금속거래소(LBMA)에서는 대규모 자금 유출이 나타나고 있고, 코멕스(Comex)의 재고는 줄고 있으며, 정제소들은 예약이 꽉 …

…혁신입니다. 중국은 세계의 값싼 공장 현장에서 첨단 기술 강국으로 진화했습니다. 중국 기업들은 이제 통신, 5G, 전기차, 배터리 기술, 친환경 에너지 인프라 등 Articles로벌 최전선을 지배합니다. 물론 특히 최첨단 마이크로칩 분야에서는 여전히 중요한 취약점이 남아 있습니다. 그러나 궤적은 분 people합니다. 중국은 Articles로벌 가치사슬을 …

…니까 국내에서 이제 NH 은행에서 농협은행에서 지금 이제 올해 말 주가를 5,000달러 토로스당 31.1035g이거든요. 1035g이거든요. 트로온스당 5,000달러 정도가 갈 것이다라고 전망을 했고요. 이제 해외에 뭐 유 people한 IB JP 모국은 4,500달러로 이제 올해 말 금값을 목치를 제시했습니다. 골드만 골드만 삭…

… 싹 조사해 봤는데, 본인들이 목표했던 데이터 센터를 하나도 못 짓고 있어요. 지금 알려진 운영 규모가 1.5GW 정도인데, 코어 place브는 4.5GW를 목표로 하고 있어요. 네이버가 1GW짜리 데이터 센터를 여러 곳에 합쳐서 1GW를 짓는다고 했을 때 Person들이 비웃었죠. 그런데 지금 네비우스가 운영하고 있는 게 0.9GW예요…

…보겠습니다. 첫째 달 금이 그램당 20만 원, 둘째 달 15만 원, 셋째 달 25만 원이라면, 첫째 달 1.5g, 둘째 달 2g, 셋째 달 1.2g을 사게 됩니다. 같은 돈으로 가격이 떨어질수록 더 많이 사고, 가격이 오를수록 적게 사는 구조입니다. 그래서 Simple 평균 가격은 20만 원이지만, 내 평균 단가는 19만 원으로…

…출시가 됐습니다. 예. 근데도 Beginning에 이렇게 양이 많던 기억은 없는데요. Beginning에는요. 일본 최초에 라면은 85g으로 출시가 됐는데 예. 한국은 100g으로 출시를 했었어요. 예. 그래서 그 당시 일본군요. 20% 많았는데 한국 Person들이 라면의 양이 너무 적다고 계속 이야기를 해서 아 우린 양이 일단 좀 많아야 되니까. …

… 배터리로 가는 그 ESS 시장 규모가 461.3GW인데 71% 성장 있죠? 전기차용 배터리 시장이 608.5G거든요. 음. 지금 75%까지 왔어요. 근데 이제 약간 배터리 안 좋게 보신 분들은 그 얘기하잖아요. ESS 비중이 뭐 얼마나 되겠냐 이렇게 좀 약간 평가자들을 하시는데 이걸 보면 거의 전기차급까지 왔고요. 내년…

…G 에너지 솔루션의 수주 공시부터 제대로 뜯어 볼게요. 월해 2월 LG엔솔리 하나 솔루션 미국 법인과 무려 5GW 규모의 대형 ES 공급 계약을 맺었는데요. 5GW가 얼마나 큰 calls지 감히 잘 안 오시죠? 이게 왜 미친 호재냐면요. LG엔솔의 미시간 배터리와 하나셀의 조지아 태양광 모듈이 합쳐지면서 미국 IRA 보조금 요 calls…

…니까 국내에서 이제 NH 은행에서 농협은행에서 지금 이제 올해 말 주가를 5,000달러 토로스당 31.1035g이거든요. 1035g이거든요. 트로온스당 5,000달러 정도가 갈 것이다라고 전망을 했고요. 이제 해외에 뭐 유 people한 IB JP 모국은 4,500달러로 이제 올해 말 금값을 목치를 제시했습니다. 골드만 골드만 삭…

…바이트댄스입니다. 오픈AI와는 전용 칩을 2027년부터 배치하는데, 1.3GW 규모로 시작해 2028년에는 5GW 이상이라는 전망도 나옵니다. 앤트로픽과는 최대 420억 달러 규모의 금융 지원을 맺었습니다. 소식이 전해진 10월 2일 주가는 하루 만에 3% 넘게 올랐습니다. 다만 고객에게 돈을 빌려줘 매출을 키운다는 순환…