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…있었습니다. 그런데 지금 전력주를 바로 사야 하는 상황은 아니라고 생각합니다. 제가 의심을 품게 된 계기는 가스터빈 1 place 기업인 GE버노바의 주가 흐름이었습니다. 데이터 센터 공사는 미친 듯이 진행되고 있고, 미국에서 데이터 센터 신청 규모는 500GW가 넘는다고 알려져 있습니다. 그런데 송전 인프라는 5~10년이 걸립…

…터에도 어 좀 필요한 부분 중에 하나입니다. 왜냐면 데이터 센터에 지금 전력 공급하는 거 중에서 Articles로벌 뭐 가스터빈 엔진들이 어 전력 공급하는 그런 이제 발전원 거기에 들어가는데 지금 그게 이미 쇼티지예요. 그니까 보통 이제 가스터빈 하면은 떠오르는게 이제 두산 에너빌리티도 있는데 원전에서 뭐 SMR이라든지 뭐 두산 에너…

… 이미 calls설 일부가 들어갔다고 하셨는데, 미국 웨스팅하우스의 장납기 기자재 발주가 있고, 또 대형 SMR, 가스터빈 이렇게 해서 연초까지 계속 이어진다고 하니까 모멘텀이 되지 않을까요? 지금 수주 모멘텀은 미국 수주가 감동을 못 줘요. 그래서 이제 감동을 주면서 마무리하려고 쭉 내려가고 있는데, 갑자기 안 돼요 하시면..…

…시공의 문제이지 제작의 문제가 아니라고 말씀드린 바 있습니다. 그리고 여기에 한 가지가 더 있습니다. 바로 가스터빈입니다. 두산에너빌리티가 가장 잘하는 분야 중 하나죠. 2~3년 안에 조기 가동이 가능한 대형 가스터빈 복합 화력 발전은 10월 초에 한 기가 추가 완료된 것을 기억하실 겁니다. 빅테크 미국 고객사인 스페이스…

…렴하게 해 줄 수 있느냐가 관 calls이 된 것 같아요. 지금 태양광도 그렇고, 풍력도 그렇고, 원전도 그렇고, 가스터빈도 그렇고, 모든 게 뭐에 맞춰져 있습니까? AI 초점이 맞춰져 있죠. 그런데 AI가 추가로 더 개발되지 않거나, 추가로 전력을 더 잡아먹는다는 얘기가 나오지 않게 되면, 자연히 찬물이 나올 수밖에 없습니다.…

…인 반면, 온사이트 발전은 훨씬 작습니다. 블룸에너지는 수소 연료전지(SOFC)를, GE Vernova는 가스터빈을 공급합니다. 다만 단점도 있습니다. 블룸에너지의 SOFC는 한 대당 수백 킬로와트 수준이라, 예를 들어 20MW를 만들려면 60개 정도가 필요합니다. 가스터빈도 30MW에서 200MW까지 다양하지만, 1G…

… 병목인 전력 부족이 현실화되는 시기가 점점 다가오고 있습니다. 이 부분에서 원전, 전력 에너지, SMR, 가스터빈 관련주가 두산에너빌리티 주가 Bullish에 큰 트리거가 될 것입니다. 앞으로 수혜를 크게 가져갈 가능성이 높고, 지금 오른 page 하단을 더 낮춘 뒤 주가가 올라갈 가능성도 상당히 높다고 봅니다. 이 부분의 근거는 3…

…상황에서 calls설을 얼마나 저렴하게 해 줄 수 있느냐가 관 calls이 된 것 같습니다. For now, 태양광, 풍력, 원전, 가스터빈 할 것 없이 모든 게 AI에 맞춰져 있습니다. AI 개발이 추가로 더 이루어지지 않거나, 전력을 더 잡아먹는다는 이야기가 나오지 않으면 자연히 찬물이 끼얹어질 수밖에 없습니다. 다만 Today 두산에너빌리티가 빠…

… page으로 좀 악셀리 어, 속도가 나올 가능성이 좀 있고 공화당이 선방을 한다라고 한다면 전통적인 뭐 원전이나 가스터빈 엔진 page으로의 그런 좀 속도가 나올 가능성이 좀 있기 때문에 뭐 어느 page으로 나오더라도 뭐 지금 어, 160GB 3년간 좀 필요한 그런 수요량을 맞추기는 어려운 상태이기 때문에 아, 저는 이제이 중간 성과가…

…MR(소형모듈원자로)도 미국에서 12기에서 20기까지 늘어날 것이라는 이야기가 나오고 있습니다. 이 Stock은 가스터빈 과점 이슈도 함께 가지고 있습니다. 현재 저점 구간이 매우 탄탄하게 만들어지고 있어서, 오전에 이 Stock에 대해 많은 views의를 했습니다. 지금 자리부터는 분할 매수로만 접근해도 수익을 크게 낼 수 있는 Stock이라…

…5년 하반기 11월부터이 views사는 미국형 ACC 수주를 받았어요. 지술적으로 화대였습니다.이 이 수주는 바로 가스터빈 수주입니다.이 수주 받아 후에는 멀티브 계속 활정하고 있고 맥스까지 가면은 30배 정도가 받을 수 있어요. 그래서 주관은 많이 올라하고 Latest에 AADC 그냥 투자 약간 픽아트 그 얘기가 좀 많아졌어요. 그래…

…열이나 이런 page에서 테슬라 스페이스 X page에만 사용되는게 아니라 이거를 어디에도 사용되냐면 우리가 이제 그 가스터빈 있잖아요. 블레이드가 있 그 블레이드를 우리나라 가공하는 views사가 몇 개 있습니다. 그 지금 이제 유 people한 views사들도 있고 뭐 있는데이 views사는 그 블레이드의 소재를 갖다가 생산한 views사예요. 그래서 국내보다도 지…

…는 Stock이 바로 두사인 어비트죠. 반도체 Note리 주가 아닙니다. 실제로 원전은 계약 수지들이 발발하고 있고 가스터빈이던 모든 기대감을 다 받고 있는데 실제로 주가는 지금 현재이 더 내려가고 있습니다. 그러니깐 미국의 중심부인 AI 데이터 센터든 모든이 전력란에 대한 해소 거기에 대해서 한국 원전 API 1400에 기대를 …

… 섹터가 바로 전력입니다. 전력 섹터의 대장주는 두산에너빌리티입니다. 대형 원전, 소형모듈원전(SMR), 가스터빈까지 모두 총괄할 수 있으며 기술력은 세계 1 place입니다. 특히 대형 원전, SMR, 가스터빈 세 가지 모두에서 수주·공급 계약을 체결한 전 세계 유일한 기업입니다. 한국과 미국이 원전 르네상스 협력을 발표했는…

… 거다라고 보고 있고 4분기에는 개설 성수기 진입에 더불어서네 체코 원전 설기 조달 시공까지네 수주및 추가 가스터빈 수주가 열릴 가능성이 높다라고 내용이 나와줬습니다.이어서 이어서 기사 보시다라고 하면은 이번에 중장지 성장 청사진도 밝다라고 내용이 나와줬고 Articles로벌 AI 데이터 센터 전력 폭증으로 인해서네 가스터빈과 SMR…

… 떨어지고 있습니다. AI 데이터센터 가동에는 막대한 전력이 필요합니다. 이를 충당하려면 원전, SMR, 가스터빈 같은 무탄소 전원이 반드시 필요합니다. 미국의 핵심 SMR 개발사인 뉴스케일파워, 테라파워, X에너지 등의 주기와 공급 관련 재료가 살아 있는 Stock이 바로 두산에너빌리티입니다. For now, 시황이 좋지 않아 주가…

… 가장 높은 place치를 가지고 있는 Person이 직접 두산 에너빌리티의 창원 공장에 와서 이런 말을 했습니다. 향후 가스터빈 사 확대를 더 하겠습니다라고 하는 논의가 두산 에너빌리티 공시를 통해서 직접 발생이 됐는데 그만 직은 뭐예요 여러분들 이번 12기 이후에 추가적으로 스페이스 X가 11기의 물량이 더 필요하다라고 얘기가 나왔…

…는 내용입니다. 목표주가를 떨어뜨린 것이 말도 안 되는 판단이었다는 뜻입니다. 10월 6일에 있었던 미국향 가스터빈 출하를 기억하실 겁니다. 이제는 기대가 아니라 실적이라는 Name으로 두산이 흔적을 남기기 시작했습니다. 창원 공장에서 출하된 380MW급 대형 가스터빈의 서사를 많은 언론이 Simple히 "가스터빈을 만들어 미국에 …

…자, 두산 에너빌리티 주님들 반갑습니다. 여러분들의 든든한 주식 메이트 애널리스트 강 인사드립니다. 자, 일단은 우리 주주님들 주말 잘 보내고 계신가요? 저는 이렇게 주말 중이지만 앞으로 이제 월요일 날 이제 우리 주주님들 장 대응하셔야 될 거 아니에요. 월요일 날 어 상당히 변동성이 클 것으로 예상이 되고 있습니다. 변…

…렇다면이 views사가 뭐길래 이렇게 달리는 걸까요? 두산 에너빌리티는 코스피 발전 설비 대표 Stock입니다. 원전과 가스터빈 그리고 전 세계적으로 수요가 폭발하는 전력 인프라에 돈이 붙는 섹터예요. 코스피가 방향을 잡는 사이이 Stock은 혼자 시원하게 불기둥을 뿜어냈단 말이죠. 자금이 어디로 쏠리는지이 차트가 답하고 있습니다. 미래 …

…를 냈어요. 박상현 대표가 부 views장으로 승진했고, 송용진 사장이 신임 최고운영책임자로 올라섰습니다. 원자력, 가스터빈, 해상풍력 page 경쟁력을 키우겠다는 인사로 풀이됩니다. 그런데 같은 날 하나증권은 목표 주가를 낮췄어요. 소형 모듈 원전 수주 기대는 유지하면서 평가 배수를 낮췄다는 겁니다. 이익 전망은 그대로인데 가격표가 …

… 모두 최고재무책임자(CFO)입니다. 두산에너빌리티는 송용진 전략혁신부문장을 새 COO로 선임했고, 원자력·가스터빈·해상풍력 등 핵심 사업 경쟁력 강화와 AI·디지털 기술을 통한 혁신 가속을 밝혔습니다. 2. 하나증권은 소형모듈원전(SMR) 수주 기대를 반영하면서도 평가 배수를 낮춰 목표가를 12만 원으로 조정했습니다. …

…원전 알레시카 뭐 LNG 있지만 가장 핵심적인 것은 어쨌든 또 원전이 기대감이 있고 애빌리티는 원전도 있고 가스터빈 다 있는 거잖아요. 그죠? 네. 그렇죠. 근데 뭐 주가는 시원잖아. 그죠? 어쨌든 그 기본적인 내용부터 좀 체크를 해 주십시오. 네. 음. 많은 투자자분들이 좀 기대했던 것들 중에 하나가 대미 투자 프로젝트…

…로 싸다고 사기보다는, 전개되는 상황과 내용을 확인한 뒤 판단해도 늦지 않습니다. 두산에너빌리티는 원전, 가스터빈, SMR이 모두 성장 동력입니다. 당장 눈앞에 있는 것은 원전입니다. 원전 수주가 나오면 규모 자체가 커질 수 있습니다. 다만 시장이 기대하는 것은 SMR page입니다. 데이터센터와 함께 붙을 수 있고, 미국에…

… 안에서 병목을 찾는 일입니다. 전력이 병목으로 확인된 사례가 Latest 나왔습니다. 일론 머스크는 스페이스X가 가스터빈의 핵심 부품인 블레이드와 베인을 내재화한다고 발표했습니다. AI 인프라의 병목이 전력과 발전 설비에서 나오기 때문입니다. AI 확산에 대한 실물 증거가 나오고 있으니, Next 단계의 병목을 먼저 찾아 선점하는…

… 부문의 실적 감소를 보완할 수 있다는 분석도 나왔습니다. 앞으로의 주요 변수는 추가 수주입니다. 국내외 가스터빈과 북미 스팀터빈 사업 기 views가 확대되고 있고, 대미 투자 협상이 북미 시장 진출에 영향을 줄 수 있다고 봤습니다. 장기적으로는 베트남 원전 사업과 미국 웨스팅하우스의 대형 원전 모델인 AP1 관련 기 views도 거론…

…버티고 있습니다. 굳이 변압기를 볼 필요가 있냐는 것이 Latest 흐름입니다. 대신 온사이트 전력으로 연료전지, 가스터빈, 복합발전 같은 LNG page 이야기가 나오고 있습니다. 이 기업들은 수주가 실적으로 연결되는 시점이 내년부터 나타날 것이므로 수주 여부를 확인할 필요가 있습니다. ESS page도 실적이 빨리 나올 것입니다. L…

…그때가 오히려 바닥일 수 있습니다. 만약 AI 생태계에 투자하지 않고, 원전 섹터에서 두산에너빌리티가 가진 가스터빈과 SMR 사업마저 부진하다면 주가 Bearish은 정말 큰 악재이고 매도 신호로 봐야 합니다. 그런데 저는 지금의 Bearish이 시장 All의 분 place기와 AI 노이즈 때문이라고 보고 있습니다. 기업의 실적과 업황은 오히려 좋아…

…대기 중이지만, 두산은 이미 실물 제품을 배에 실어 보내는 단계까지 넘어간 사업을 보유하고 있습니다. 바로 가스터빈입니다. 10월 16일 창원 공장에서 일론 머스크가 이끄는 AI 기업 xAI에 공급할 380MW급 초대형 가스터빈의 출하식이 열렸고, 이미 미국 현지로 출발했습니다. 여기서 주목할 점은 계약이 나왔다는 발표…

… 두산 에너빌리티 가스 터미는 쓰고 있거든요. 그러기 때문에 미국 내 어떠한 기업들보다 수주가 가장 많은게 가스터빈 그리고 두산 에너빌리티인데 그러기 때문에 미국의 원전 여덟기를 착공 시작하기 전에 먼저 기자재 선발주가 들어온다면 올해 안에 찍히는 재무 제품은요. 당장 주가를 움직인다라고 여러분들께 말씀을 좀 드리고 싶습…