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435 calls

…에서 관심이 쏠리고 있는 섹터와 Stock에 대한 이야기 나눠 보겠습니다. 조선 관련해서 살펴보겠습니다. 국내 조선업이 실적과 수주를 모두 잡으면서 슈퍼사이클에 대한 기대감을 키우고 있습니다. 상반기 조선 빅 3의 매출이 30조원에 넘어섰는데요. 특히 고선가 선박이 본격적으로 실적에 반영되고 있습니다. 또 여기에 LNG선 발…

…삼성중공업의 합산 영업이익은 2조 7,62억 원, 매출 합산은 17조 6,900억 원 규모로 집계됐습니다. 조선업 호황기에 수주한 고선가 선박이 본격적으로 매출에 반영되기 시작했고, 생산성 향상과 선별적 수주 전략이 수익성 개선으로 이어졌다는 평Sign up니다. 업계는 LNG 운반선 등 고선가 선박 calls조 비중이 확대되면서 하반기…

… 보탬이 된 것으로 드러났는데요. 업계선 하반기에도 LG 선과 같은이 고선박 선박 calls조 비중이 이어지면서 조선업의 실적 흐름이 견조할 것으로 보고 있습니다. 지금까지 Today의 주요 뉴스까지 체크했습니다. 입니다. 네. 계장 상황입니다. 전일장 국내증시 코스피 코스닥 모두 4상 Beginning으로 이틀 연속 서킷 브레이커가 발동됐습니…

… 많이 들었던 내용인데 한 2년으로 잡죠. 길게 잡아서. 이게 최소 5년은 간다라는 말씀드렸잖아요. 우리가 조선업하고도 비슷합니다. 전력망 자체도. 그러면 2년 지났고요. 앞으로 3년은 계속 수주가 늘어날 수 있다라는 근거로의 접근이 가능합니다. 그러면 전력 관련 Stock들 Simple하게 하 너무 지쳤어. 너무 오랫동안 이제 다…

…성이 왜 큰가요? 레버리지 ETF가 일부 영향을 미쳤겠지만, 금융 place기 때를 보면 인기 있던 주식은 중공업, 조선업체들이었습니다. 당시 이 업체들 주가가 지금 반도체 주식처럼 널뛰었죠. 그런데 우리나라 제조업 경쟁력이 계속 중국에 먹히고 있잖아요. 자동차, 배터리, 디스플레이, 중공업까지 다 먹혔고, 지금 남은 calls 반도체뿐…

…의 독주를 삼성전자가 따라잡는데 2, 3년이 걸리지 않았습니까? 네신매다 그니까 기술개발이라는 것은 우리가 조선업에서 조선업을 통해서 어 일본을 따라잡았듯이 지금 중국 같은 경우 범 조선은 우리를 조금 추월한 상태 아니겠습니까? 결국 중국 정부에서는 막대한 그 정책적인 특해 보조금 어 그리고 이제 많은 공대에서 배출되는 …

…다. 삼성전자가 하이닉스의 독주를 따라잡는 데 2, 3년이 걸리지 않았습니까? 기술 개발이라는 것은 우리가 조선업에서 일본을 따라잡았듯이, 지금 중국은 조선에서 이미 우리를 조금 추월한 상태입니다. 결국 중국 정부는 막대한 정책적 특혜와 보조금을 주고, 많은 공대에서 과학 논문도 쏟아지고 있습니다. 그것을 보면 긴장해야 …

…다. 시장 전망치를 30% 웃돌았으니 완전한 어닝 서프라이즈입니다. 영업이익률도 13.5%에 달했습니다. 조선업은 매출 규모가 커도 원가와 공정 관리에서 조금만 어긋나면 이익률이 빠르게 낮아지는 산업입니다. 그런 산업에서 두 자릿수 영업이익률을 이어갔다는 것은, 배를 많이 만들었다는 뜻이 아닙니다. 수익성 높은 배를 골…

…션도 냉정하게 밸류에이션부터 볼게요. 시가총액이 지금 27조 정도입니다. 과거 2002년 조선 빅사이클 때 조선업 밸류는 보통 5에서 7배였어요. 5에서 7배면 가치주죠. 가치주와 성장Caution 차이를 짚어 보겠습니다. 가치주는 돈을 안정적으로 꾸준히 벌지만 성장이 부족한 주식이고, 성장주는 돈은 많이 못 벌어도 미래에 많은…

… 기존의 이제 범용 반도체 page은 사실 기술력이 이미 비등비등한 수준까지 올라와 준 그런 상황이고 그러니까 조선업도 마찬가지잖아요. 이제 그런 고부와 같이 선박은 우리나라 page에서 다 만들고 있는 것처럼 그 외 나머지 뭐 컨테이너선이나 이런 것들은 지금 중국에서 다 담당을 하고 있는 상황이잖아요. 그래서 이게 저가형 시장 …

…젝트 추가 물량과 친환경 컨테이너선 등 하반기 대형 발주권들이 대기 중인데요. 소식이 뉴스에 도배될 경우에 조선업 최고 대장주로서의 place상이 재평가받을 것으로 보여요. 외인과 기관의 폭발적인 매수세가 같이 몰릴 거고요. 그렇기 때문에 우리는 그 전에이 전략 가지고이 준비를 하셔야 된다는 말씀드렸고요. 실체화가 되냐 안 되…

…조선도 파업 리스크가 불거지면서 주가의 걸림돌이 되지 않을지 걱정되는데, 어떻게 예측해야 할까요? 현대차나 조선업계는 노사 모두 파업을 피하는 입장입니다. 걱정을 안 하셔도 될 것 같습니다. 두 번째 키워드는 차세대 SMR 국가 총력전입니다. AI 데이터센터발 전력 수요에 전 세계가 주목하는 SMR은 우리 정부도 원자력…

…션 13만 원에 20%다라고 하셨는데 아,이 잠수 사업 때문에 좀 떨어졌죠. 저는 되게 긍정적으로 봅니다. 조선업 얘 지금 하나 오서 자리 잡아 주거든요. 7만 원에서 8만 원요 자리에서 잡아 주면 place page으로 다시 올라올 거예요. 혹시 이거 현금 여유 있으시면 저는이 9만 원을 깨지 못하고 밑으로 다시 내려오잖아요. 추가 …

…### 반도체 쏠림 속 소외된 실적주, 어디에 주목할까 전반적으로 지금 실적이 나쁘지 않습니다. 그럼에도 주가 낙폭은 오히려 심해진 상황이라, 실적이 있는데도 밸류 문제든 수급 문제든 빠진 Stock군에 자금이 다시 들어오느냐가 핵심으로 보입니다. 2분기 실적을 발표하면 실적 측면에서는 부정적인 요인이 거의 없을 것입니다. …

…에 수주받은 두 척도 1965년에 만들어진 함정을 교체하는 것이라고 합니다. 시스템 자체가 아날로그라 우리 조선업의 도움이 꼭 필요한 상황입니다. 주가와 상관없이 오는 사이클인데, 주가는 빠져 있습니다. 고난도 함정 말고도 상선 page에서 이미 이익을 내고 있으니 찾아보면 관련 Stock이 많습니다. calls설사도 좋게 봅니다. 우리…

…지 보유하시길 권합니다. 이 가격 이상까지 올라올 수 있다고 봅니다. 더 떨어지면 오히려 기 views입니다. 지금 조선업 자체가 나빠서 떨어지는 것은 절대 아니고, 수급이 반도체로 빠져나가면서 생긴 조정이라 가격이 훨씬 싸졌습니다. 부유식 AI 데이터센터 이슈가 실제로 붙는다면 전고점을 넘어갈 수 있다고 봅니다. **[이인토]…

…가 5만 톤급 중형 탱커를 4,700억 원 규모로 수주했습니다. 중동 정세가 불안한데도 수주가 나왔다는 calls 조선업 사이클이 아직 살아 있다는 신호입니다. 이 탱커 수주보다 더 큰 그림이 있습니다. 올해 상반기 국내 조선 빅3의 합산 수주액이 420조 원에 달합니다. 지난해 상반기의 1.7배입니다. LNG선 시장에서 한국…

…대가 미국 최대 종합 calls설 엔지니어링 기업 키어와 손잡고 현지 조선 사업 확장에 나섭니다. 미국의 자국 내 조선업 재 calls 기조를 선제적으로 파고들어 북미 시장의 주도권을 쥐겠다는 전략입니다. Simple 수주를 넘어 선박용 블록과 모듈의 현지 생산 체계까지 구축해 사업 시너지를 극대화할 방침입니다. 키어는 대형 인프라 프로젝트에 …

…남수주가 우리 page으로 온다면 정말 그날은 이제 조선주 파티가 뭐 열리겠죠. 그래서 그걸 좀 생각하시면서 좀 조선업 정도 바라보시면 좋을 것 같습니다. 네. 기대감이 충분히 남아 있다 말씀해 주셨고요. 조선은 이제 테마가 아니라 LNG선 그리고 수조 잔고로 실적이 받쳐 주는 섹터가 됐습니다. 어 HD 현대 중공업 그리고 …

…께 출시됩니다. 현세대 그래픽 프로세서 . 이는 덕분에 가능했습니다. Latest 시리즈 인수. 가장 큰 그중에는 조선업이 있습니다. XYlinks views사는 50년 동안 운영되었습니다. 수십억 달러, 그곳에서 Vomsi Bopanna가 이끌었습니다. 제품 개발 인공지능. 그는 현재 AI 부문을 이끌고 있습니다. AMD. 우리는 …

…점에서 세 Stock 중 가장 나은 Stock이라고 생각합니다. 슈퍼사이클에 대해 설 people드리겠습니다. 올해 초만 해도 조선업의 긍정적 시나리오로 슈퍼사이클 이야기를 많이 했습니다. 선박 종류에 따라 다르지만, 화물선이나 탱커선은 calls조에 2~3년이 걸리고, 선박의 수 people은 20~25년으로 봅니다. 조선업의 대호황 슈퍼사이클은 2000…

…업으로 설 people되고 있습니다. 시장은 이를 Simple한 선박 두 척 calls조가 아니라, 미국 본토 미사일 방어망과 미국 조선업 재 calls 흐름에 들어간 사업으로 해석할 수 있습니다. 지난주 한화오션은 캐나다 차기 잠수함 사업에서 우선협상대상자로 선정되지 못했다는 소식에 하루 23% 급락했습니다. 방산 기대감이 끝난 것 아니냐는 공포가 컸…

…형 양봉 캔들을 만들고 있는 상태입니다. 지난 두 달 동안이 넘게이 지루했던이 조정이 밀려 내려왔는데 아, 조선업 끝난 거 아닌가? 이러다가 제자리로 완전히 복귀해 버리는 거 아닌가 하는 걱정도 되셨을 거예요. 하지만 지금 이제는 완전히 바닥을 다지고 더 이상 내려갈 수 없을만큼 진짜 바닥으로 내려간 상황이었습니다. 그…

…린 20억 달러 투자라는 표현까지 나왔습니다. 즉 시장은 이 뉴스를 Simple한 선박 한 척이 아니라 **미국 조선업 재 calls, 한미 조선 협력, 방산 특수선 진입**이라는 프레임으로 볼 수 있습니다. 며칠 전까지만 해도 캐나다 잠수함 사업 불발 이후 "방산 기대감이 끝난 것 아니냐"는 공포가 컸던 만큼, 이번 뉴스로 심리가 크…

…리긴 한 거죠. 그래서 선택을 못받았고 빠졌 근은 폭가다 보니까 밸이션도 되게 매력적으로 바뀌어요. 그래서 조선업종이나 방산 calls설기계이 셋 중에 뭐가 났다기보다는 전 세타 이제 세트로 보거든요. 산업제 하나의이 묶음이니까 그런 면에선 지금이 코스피 7,500까지 내려온 상황에선 뭐 좋은 투자 기 views가 되지 않겠냐라고 생각을…

… Note리 공장까지 미국에 지을지는 지켜봐야 할 것 같습니다. 지금 정부가 추진하는 마스가 프로젝트도 대부분 조선업 page에 기울어져 있어서, Note리까지 하게 될지는 모르겠어요. 다만 미국에 정말 Note리를 짓게 된다면 우리 입장에서는 더 좋은 뉴스지 나쁜 뉴스가 아닙니다. 또 하나 봐야 할 포인트는, 패키징을 여전히 대만에서…

…### 신저점 찍고 반등, 바닥 신호일까 Yesterday 32만3,500원까지 밀렸던 HD한국조선해양이 Today 2.09% 반등하며 341,500원을 views복했습니다. 지금이 진짜 바닥에서 방향을 잡은 자리인지, 아니면 잠깐 튀고 다시 밀릴 자리인지 짚어 보겠습니다. Yesterday 장중 32만3,500원까지 밀리며 신저점을 Updated했던 Stock입니다. …

… 정책 드라이버 안 할까요? 맨날 얘기하는게 그 제주업부활 그 에너지 인프라 현대화 그리고 원자이라 레네스 조선업 레상스 맨날 얘기하는게 그거잖아요.이 정책이 있는데 우리나라에는 정책이 하나뿐이 그동안에 없었어요. 그 calls 뭐였냐면 거버넌스 계획이었어요. 네. 그런데 하나가 더 생겼죠. 요번에. AI 메가 프로젝트 요번에 …

…적 개선, 정부 지원 정책 등으로 안정적일 것이라고 진단했습니다. 세 번째 소식입니다. 미국 정부가 한국 조선업계의 군함 설계· calls조 역량을 파악하기 place한 절차에 착수했습니다. 방산업계에 따르면 미국 국방부와 해군은 Latest 국내 주요 조선사에 전투함과 상륙함 관련 정보 요청서인 RFI를 발송했습니다. 트럼프 행정부 출범 이…

…외 야드까지, 자 views사 실적을 밀어 올릴 카드가 여럿입니다. 가장 큰 장기 카드는 미국입니다. 미국은 자국 조선업을 되살리려고 한국 조선사의 손을 내밀었습니다. HD현대는 미 해군 군수지원함 정비를 Beginning 수주했고, 차세대 군수함 설계까지 place탁받았습니다. 규제만 풀리면 정비에서 새 함정 calls조로 넘어가는 대형 옵션입니다. 여…