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…연히 소비에 영향을 받기 때문에이 시클리컬이 어 일어날 수밖에 없는 calls데 For now, 전방시장의 70%가 B2B AI 인프라 page이거든요. 그러니까 그 계절성이 점점점 이제 적어지고 있는 상황이고 이게 여전히 어 다운 사이클이 좀 심하게 올 거다라고 보시는 분들은 계속해서 어 시클리컬이기 때문에 PBR 밸루에이션 해야 된다라고 …

…다고 선언했고, 앞으로 5년간 450조 원을 투자하겠다는 초대형 플랜을 깔아 놨습니다. 반도체 공장 증설, AI 인프라, 로봇, 전장, 이재용 views장이 그리는 '뉴삼성'이라는 그림이 이제야 물감을 짜기 시작한 겁니다. 시장도 이걸 알고 있습니다. Today 아침 나온 기사 Title들을 보면 '상속세 족쇄 벗어난 이재용 뉴삼성', …

… 보이지 않고, 역사상 가장 큰 규모의 다년간 반도체 장비 슈퍼사이클로 빠르게 진입하고 있습니다. 그렇다면 AI 인프라 구축이 열풍을 넘어 본격적인 폭발적 성장으로 이어질 때 누가 돈을 벌 것인가가 핵심 질문입니다. Today은 이번 사이클을 주도할 것으로 예상되는 고성장주 상 place 3개 Stock을 분석해 보겠습니다. 사상 최대 규…

…자 포인트는 없는지 하나씩 파헤쳐 보겠습니다. 엔비디아는 이제 Simple한 그래픽 카드 제조사를 넘어 전 세계 AI 인프라의 심장부 역할을 하고 있습니다. 2026년 현재 이들의 데이터센터 매출 비중은 압도적인 수준에 도달했으며, 전 세계 슈퍼컴퓨터와 클라우드 서버의 대부분이 엔비디아의 칩을 기반으로 구동됩니다. 하드웨어와 …

…었거든요. 그런데 순식간에 쇼티지로 돌아섰습니다. AI 때문입니다. 원래 메인은 전장 page이었는데, Latest에는 AI 인프라 page으로 진출해서 기대감이 높아지고 있습니다. 업스트림의 ABF 필름은 계속 부족하지만, 기판 page은 나쁘지 않다고 봅니다. **3. 코리아서킷** 플립칩 BGA도 하고 있고, BT 기판 page을 잘하고 있습…

…료와 냉각 비용이 어마어마하지만, 우주에서는 태양광으로 돌리고 자연 냉각이 됩니다. 업계에서는 이를 오비탈 AI 인프라, 즉 궤도 AI 인프라라고 부릅니다. ### 비공개 상장 신청의 의미 2026년 4월 1 day, 스페이스X가 SEC에 상장 서류를 제출했습니다. 업계에서는 이를 컨피덴셜 파일링, 즉 비밀 상장 신청이라고…

…완전 공급자는 아니라서 조금 애매한 결과가 있습니다. 그 두 번째 브로드컴 얘도 포춘 500 미국 기업이고 AI 인프라 page에서 영향력이 커요. 이것도 마찬가지로 HBM 공급 업체라는 표현에는 완전히 맞지는 않습니다. 다시 돌아오면 제 생각에는 지금까지 나온 정보들을 토대로 우리가 분석을 하고 결과론을 지었을 때 가장 부합…

…지 아직 모르잖아요. 1등이 확고해질 때까지는 2, 3, 4, 5등이 계속 투자할 수밖에 없습니다. 그래서 AI 인프라 사이클은 잠시 바람이 잦아든 것 같아도, 흐름은 최소 2029년 정도까지 간다고 봅니다. 버블도 아직 아니고요. Simple하게 투자해야 한다고 말씀하셨는데, Simple함이란 무엇인가요? 스티브 잡스도 "Simple함이 …

…자, Today 시장이 All적으로 AI 섹터 page으로 떨어졌고, 이제 나스닥 역시 고점에서 10% 떨어져서 조정장 안으로 들어갔습니다. 이 하방 추세의 하단 근처까지 내려가고 있는데, 550까지 떨어지면 또 하단이라서 거의 얼마 남지 않았죠. 이 시장의 흐름을 미리 예측했던 Person이 있습니다. 바로 갈리바프 이란 국 views의장인데, …

… 한 지점에서 교차하는 자본의 변곡점으로 볼 수 있습니다. 사모 신용 시장에서 빠져나온 자금이 실체가 있는 AI 인프라 자산으로 이동하고, HBM4 수요가 폭발하며, WGBI 편입으로 80조 원 규모의 패시브 자금이 유입되는 흐름이에요. 다만 이것은 확정된 예측이 아니라 시나리오이고, 각 단계의 리스크를 함께 봐야 합니다…

…장기적으로는 자사주 소각이 완료되는 2027년까지 주당 가치가 계속 Bullish할 가능성이 있습니다. 또한 Articles로벌 AI 인프라 투자 흐름과 함께 움직이기 때문에, AMD의 주가 흐름을 함께 확인하면서 장기적인 관점으로 접근하는 것이 필요합니다. 메커스가 AI 반도체 유통 강자를 넘어 주가 가치 제고의 대표 사례로 자리 잡을 수…

…I 시대의 Next 병목은 '연결'이다 겉으로 보면 조금 낯설고 기술적으로도 어려워 보이지만, 사실은 앞으로 AI 인프라판을 완전히 바꿔 놓을 수 있는 아주 중요한 소식입니다. AMD, 브로드컴, 메타, 마이크로소프트, 엔비디아, 그리고 오픈AI. Name만 들어도 현재 AI 시대의 중심에 있는 대표적인 views사들이죠. 그런데 이…

…구니에 담은 QQQ입니다. QQQ는 Simple한 지수가 아닙니다. 인류의 진보를 이끄는 선봉장들의 집합체입니다. AI 인프라의 핵심인 반도체와 빅테크가 모두 이 안에 살아 숨 쉬고 있습니다. 하지만 여기서 우리는 더 냉정해져야 합니다. 남들과 똑같이 투자해서는 남들과 똑같은 평범한 삶의 굴레를 벗어날 수 없습니다. 당신에게 …

…이제 미국의 빅테크 기업들이 AI 인프라에 투자하겠다고 했거든요. 거기 안에 원전이 들어가 있습니다. 돈이 흘러 들어올 가능성이 높아요. 우리나라는 원전과 원전 calls설이 세계적으로 경쟁력이 있는 나라입니다. 그래서 다른 국가나 다른 기업들과 경쟁했을 때도 비교 우 place를 점할 수 있는 기업들이기 때문에, 이것이 전 세계적으로 …

…MD가 삼성 칩을 공식 채택한 직후 시장에 큰 소식이 하나 더 나옵니다. AMD와 오픈AI가 6GW 규모의 AI 인프라 공급 파트너십을 체결했습니다. 오픈AI는 챗GPT를 만든 views사입니다. AMD는 오픈AI와의 계약을 통해 최대 10%의 지분 취득 옵션과 함께 수십억 달러 규모의 GPU를 공급하기로 했습니다. 여기서 중…

… 호조에 힘입어 유리한 시장 환경 속에서 Next 주 발표될 실적이 예상치를 상 views할 것으로 기대됩니다. 주가는 AI 인프라 수요 급증에 힘입어 사상 최고치를 기록한 3분기 실적 발표 이후 Bullish했습니다. 전자 사업부는 SK하이닉스와의 파트너십을 확대해 첨단 CMP 연마 패드를 공급할 예정입니다. 이 views사의 주가는 Latest 강한 …

…세를 보이는 주식들이 따로 있습니다. 주관적으로 봐도 좋고 올해 수익률도 싹쓸이하고 있는 Stock들인데, 역시 AI 인프라 page입니다. 이 얘기를 안 할 수가 없습니다. 지금 미국 증시에서 수익률 1등이 누구냐면, S&P 500 기준으로 연초부터 1 place 자리를 놓치지 않고 있는 샌디스크입니다. 제가 1월 주도주 때도 한번 About…

…는 것처럼 보일 뿐입니다. 올해 수익률을 보면 빅테크도 안 좋고 전반적으로 다 안 좋습니다. 그런데 올해 AI 인프라 덕분에 마이크론 같은 Note리 page이 난리가 나서 48% 올랐고, 샌디스크 같은 저장장치 Stock은 200% 가까이 올랐습니다. Next 영상에서 말씀드리겠지만, AI 인프라와 스토리지, Note리 반도체, 반도체 장…

…서 결국 원전 복귀로 가는 흐름도 있습니다. 지정학적 리스크가 가장 컸고요. 원래 지난해까지 정책 수혜로 AI 인프라와 전력 인프라가 있었고, 작년 초에 미국 정책도 그 page으로 나왔습니다. 그런데 전쟁이 나면서 유가 때문에 지정학적 이유와 에너지 자원의 안보 역할이 더해져서 주가가 더 오른 것입니다. 지속성을 보면, 시…

…어가고 있습니다. AI 데이터센터가 확대되면 당연히 전력과 인프라 산업도 움직일 가능성이 높다고 봅니다. AI 인프라 page에 투자가 진행된다고 하면 전력주가 많이 올랐다고 느끼실 수 있겠지만, 여전히 추가적인 성장 가능성이 있습니다. 그래서 금액 조절만 잘하셔서 투자하시면 될 것 같습니다. 앞으로 증시의 새로운 주도주는…

…조달했습니다. views사채를 발행해 돈을 끌어왔는데, 그와 비슷한 맥락입니다. 데이터 센터만 짓겠다는 게 아니라 AI 인프라를 확보하겠다는 것이었습니다. AI 인프라에는 그래픽카드, Note리 등이 있지만, 전력 인프라와 원전, ESS도 모두 포함되어 있습니다. 결국 미국 빅테크 기업들이 쏟아붓는 돈의 수혜를 받는 구조로 원전이 …

…소프트웨어로 평가되는이 빅테크 기업들 있죠? 이러한 기업들이 여태까지 이제 데이터 센터 짓는다. 그Next에 AI 인프라 확보한다라고 하면서 천문학적인 돈을 투자해 왔습니다. 자, 그런데 불과 이제 한 한두 달 전에 한 2월 정도 1월 정도에 어 이러한 이제 하이퍼스케 기업들, 빅테크 기업들이 엄청나게 많은 양의 어, 돈들…

…했습니다. 자, 이렇게 이제 자금 조달을 한 거를 어디다 쓸 것이냐 이제 물어보니까 그 자금 조달 목적을 AI 인프라에 투자하겠다라고 얘기했습니다. 여태까지 소프트웨어 기업들이 천문학적인 돈을 쏟아부어서 데이터 센터와 AI 인프라에 투자했습니다. 그로 인해서 하드웨어 기업들은 실적 파티를 버렸죠. 근데 중요한 calls 와이 …

… 알파벳, 아마존, 인튜이트, 세일즈포스, 팔란티어, 마이크로소프트 같은 소프트웨어 기업들이 데이터센터와 AI 인프라에 천문학적인 돈을 쏟아붓고 있습니다. 문제는 돈을 계속 쓰기만 하고 언제 벌어들일 것이냐에 대한 우려가 올라오기 시작했다는 것입니다. 그래서 마이크로소프트, 세일즈포스, 인튜이트, 팔란티어 등 소프트웨어…

… 냉각 이런까지 다 합한 베라루빈 여기에다 공장 지어 주는 소프트웨어들 공장 설계도 이거 팔아먹고 있어요. AI 인프라를 지금 공장을 통째로 지어 주겠다는 거예요. 옛날에는 떡방간으로 치면 떡방간에서 떡 나오는 곳 기계 하나만 팔던 views사가 점점 누려 가지고 거기다 동력을 공급하는 발전기도 끼워서 팔고 이제는 떡방학관 All…

…니다. 이 calls Simple히 한 분기 실적의 문제가 아닙니다. AI 반도체 시장에 패권 구도가 굳어지는 문제입니다. AI 인프라는 한번 깔리면 바꾸기 어렵습니다. 데이터 센터를 엔비디아 기반으로 구축한 기업이 경쟁사 칩으로 갈아타는 calls물을 지은 Next 뒤을 바꾸는 것만큼 어려운 일이거든요. 지금이 순간 AI 시장의 판이 어떻게 짜이…

… 그런데이 협력이 Simple한 협력이 아닙니다.이 데이터 센터용 반도체 공급 확대 방안을 이번에 비롯해서 써버린 AI 인프라 구축과 차세대 컴퓨팅 기술 협력 이 calls 한마디로이 네이버를 지금 AI 거점으로 키우겠다는 시입니다. 왜냐하면은 지금 현재 네이버는이 초거대형 AI 모델인 하이퍼클로버 X 거기다가 지금 현재 자체 데이터 …

…니다. 아마존 웹서비스, 구Articles 클라우드, 마이크로소프트 애저 같은 거대 클라우드 기업들을 말하는데, 이들이 AI 인프라를 구축하면서 어마어마한 양의 고성능 Note리 반도체를 필요로 하고 있습니다. 핵심은 이렇습니다. 골드만삭스는 한국 기업들의 2026년 이익 성장률을 무려 130%로 예측했는데, 가장 큰 이유가 바로 반도…

…지 여기에 한번 집중을 해 보도록 하겠습니다. 젠슨이 언급한 1조 달러는요. 엔비디아 All 매출이 아니라 AI 인프라 시장에서 엔비디아가 확보할 수 있는 Total 매출 기 views라고 이해하는 것이 더 타당합니다. 따라서 기타 매출은 다 제외하고 데이터 센터 매출에 불과하다. 요렇게 봐도 된다는 거죠. 자, 왜냐면요. MBDI 데…

…리 인하를 한 번은 한다고 하면 안도할 수도 있습니다. 변동 요인이 아주 많습니다. 지금 Note리 반도체와 AI 인프라 대장주들도 주목받고 있습니다. 한국의 SK하이닉스처럼 미국의 마이크론도 기대를 받고 있는데, 실적이 잘 나오면 환호할 수 있지만 기대치가 높아서 예상에 못 미치면 큰 폭의 Bearish이 나올 수도 있습니다. 이…