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…를 대체할 수 있을지는 의문입니다. 지켜볼 필요가 있습니다. 중국 ESS 기업의 미국 철수와 견제 강화는 수주로 이어질 가능성이 크고 이미 일정 부분 반영되고 있는 것 같습니다. 민주당이 집권하더라도 바이든 행정부 때도 중국 배격은 과격했습니다. 미국에서 중국을 견제하는 흐름은 계속될 가능성이 큽니다. 다만 CATL이 …

… 그런데 Latest에는 데이터센터가 직접 발주하는 형태가 나오고 있습니다. 대표적인 것이 Latest 나온 효성중공업의 수주인데요. 9월에 공시를 찾아보시면 효성중공업이 3,800억 원 규모의 수주를 받았습니다. 하나는 765kV 계약, 하나는 345kV 변압기 계약입니다. 765kV는 2,300억 원 규모의 계약이고, 오하이오 프로…

…노이드 아틀라스에 들어갈 부품 업체들이 공개가 되었습니다. 관절을 움직이는 액추에이터는 현대 모비스가 전량 수주한 것으로 전해졌고 배터리는 삼성 SDI와 LG 솔루션이 맞습니다. 얼굴 카메라는 현대 모비스가 나무 가와 손을 잡고 공급을 하고 손가락 가까이 들어가는 카메라에는 MC넥스와 캠시스가 참여를 합니다. 로봇의 판단…

…광통신 부품도 들어갑니다. 반도체 사이를 초고속으로 연결하는 인터커넥트 반도체 역시 필요합니다. 삼성전자의 수주가 늘어나면 삼성의 부품을 납품하는 국내 기업들의 매출도 자연스럽게 증가하는 구조입니다. 여기서 더 중요한 사실이 하나 있습니다. 삼성전자는 외부에서 받은 부품을 Simple히 조립해 장비를 만드는 views사가 아닙니다. 삼…

…가리지 않고 반도체 설비 투자를 계속 늘리고 있습니다. 둘째, 그에 따라 반도체 장비와 소부장 전반에 대한 수주 기대감이 올라가고, 이는 실제 수주로 이어질 것입니다. 셋째, Latest 많이 빠졌기 때문에 다시 모아가기 좋은 구간에 들어섰습니다. 정확히 언제 반등이 나올지는 말씀드리기 어렵습니다. 자고 일어나면 전쟁이든 AI…

…년과 2028년에는 적자가 날 수밖에 없다고 설 people했습니다. 오라클이 이렇게 하는 것은 타당합니다. 왜냐하면 수주잔고가 예전처럼 빠르게 오르지 못하고 있기 때문입니다. 제 생각은 이렇습니다. 오라클의 수주잔고 증가세가 둔화된다면, 지금 남은 데이터센터를 다 짓기 place한 투자 방향은 공격적인 확장이 아니라 최대한 싸게 짓기 …

…함께 늘어나는지입니다. 이미 통신망을 운영하는 고객과 거래해 온 이력은 분 people 강점입니다. 다만 장비 시장은 수주가 몰리는 시기와 매출이 잡히는 시기가 다를 수 있습니다. 시연 장비가 상용 제품으로 얼마나 팔리는지 확인한 뒤에야 양자 보안 사업의 무게를 판단할 수 있을 겁니다. 증권사 본점과 지방 지점이 고객 정보를 주고…

…### 미국 기술주 급락과 월요일 한국 증시 점검 미국 증시 Bearish 원인부터 살펴보고, 월요일 한국 시장에서 확인해야 할 가격과 지표, 그리고 place험을 구분하는 기준을 차례로 설 people드리겠습니다. 먼저 미국 증시가 얼마나 떨어졌는지부터 봐야겠죠. 나스닥은 2.08% 떨어졌고, S&P500도 1.82% Bearish했습니다. 다우지수도 …

…각기를 계속 만들고 있습니다. 상반기에 6조 원을 넘었고, 26년 3분기에는 3조 원을 돌파했습니다. 대형 수주가 일어나고 있고, 설비 투자도 증가하고 있으며, 대형 액체 냉각 유지보수 계약이 붙는 고마진 구조가 형성되고 있습니다. 이런 흐름을 보면 LG전자는 바닥을 만들며 우상향할 것으로 봅니다. 다만 주가가 찔끔찔끔…

… 등장할 수 있습니다. 반도체가 많이 올랐으니 Next 스타가 나와야 할 차례입니다. 바이오가 될 수도 있고, 수주 관련 Stock이 수급을 끌고 갈 수도 있습니다. 바이오는 경기가 안 좋아도 Person들이 아프면 병원에 가고 약을 먹어야 하니, 방어적 성격이 있습니다. 또는 많이 조정받은 기계나 조선 업종이 주도할 수도 있습니다. 어…

…라 같은 기업이 칩을 직접 만든다고 하니 삼성 파운드리도 효자가 될 수 있겠다는 기대가 생기죠. 이미 그런 수주가 나오고 있고, 그렇게 접근할 수 있습니다. 투자 얘기를 했으니 말씀드리면, 많은 기업들이 선투자에 들어가 있습니다. 두산, 테스나 같은 views사들도 Latest 주가가 좋았던 이유가 작년 12월부터 이미 케파 투자를 했…

…SDI는 Today도 빨간불을 켜고 있습니다. 왜 삼성SDI와 SK는 실적이 좋았을까를 보니 데이터센터와 ESS 수주를 선별적으로 받았기 때문에 마진이 좋았다는 얘기가 나옵니다. 이제 2차전지는 자동차를 넘어 AI 대열에 합류했습니다. 그래서 삼성SDI는 선별 수주를 많이 하다 보니 반도체 섹터가 약세일 때 같이 커플링이 빨리…

…니다. 미국 시장도 핵심 성장 거점으로 자리 잡고 있습니다. 삼성SDI는 올해 미국에서만 60GW가 넘는 수주를 확보했습니다. 미국의 공급망 다변화 수요에 대응하기 place해 LFP 양극재 장기 공급 계약도 체결했고, 유럽에서도 전기차용 LFP 배터리 프로젝트를 Latest 추가로 따냈습니다. 전고체 배터리는 '꿈의 배터리'로 불리…

…너지와 약 503억 원 규모의 미국 데이터 센터용 특수 변압기 공급 계약을 공식 체결했습니다. 여기에 앞서 수주한 미국 데이터 센터용 패드마운트 변압기 약 438억 원까지 합치면, 이미 1조 원에 육박하는 거대한 계약 규모입니다. 남들 다 아는 뻔한 AI 수혜주를 찾아 헤맬 필요가 없습니다. 미국 공룡 기업들이 지금 당…

…익성이 개선됐습니다. 삼성SDI는 미국 ESS 시장 공략에도 속도를 내고 있습니다. 올해 60GW가 넘는 수주를 확보했으며, 미국 인디애나주 공장을 ESS 생산 거점으로 활용할 계획입니다. 이달부터는 미국 공장에서 고용량 각형 LFP 배터리 양산도 시작했습니다. LFP는 가격 경쟁력과 안정성이 강점인 리튬인산철 배터리로…

… 일본, 대만, 한국의 기업들이 수혜를 받게 되지 않을까? 그런 관점을 저는 보고 있어요. 근데 생각보다 수주가 생각보다 더 빨라지고 있다. 빨라지고 있어. 가파르게 성장할 수 있다는 거예요. 그래서 저는 S가 새로운 어 성장의 모멘텀으로 우리 시장에 좀 작용하지 않을까? 대장주 누구냐? 대표적인 2차전지 셀 기업들이죠…

… 양산용 카메라 공급 계약은 구분을 해야 하죠. 실제 공급사로 다른 업체가 고론된 보도 나왔으니 All 센서 수주를 이미 확보한 것처럼 볼 수는 없습니다. 스마트폰용 카메라는 특정 대형 고객의 신제품 일정에 실적이 크게 흔들릴 수가 있습니다. 그래서 로봇과 자동차처럼 판매 주기가 다른 시장을 개척을 하면 고객 구성을 다변화…

…야 한다고 봅니다. 클로봇은 이 정도로 짚어보고, 티로보틱스 얘기를 해 볼게요. 진공 로봇과 함께 AMR 수주가 터지는 것이 빠른 반등의 열쇠라고 평가받고 있는데, 박스권을 뚫어낼 트리거가 AMR page일까요, 진공 로봇 page일까요? 시장에서는 물류 AMR로 보고 있습니다. 대형 물류에 로봇이 들어가는 거죠. 그런데 진공 …

…까 결국에 Latest에는 코어프 관련된 부분까지도 어 연계가 되고 있다라고 좀 보고 있어서이 패키지 기판에 대한 수주 상당히 많이 늘어날 가능성이 높다라고 봐야 될 거 같고요. 거기에 이제 대만의 오사트 기업들도 뭐 ASE 어 그리고 JCET 같은 그런 기업들이 엄청나게 우리나라와 비교를 해 봤을 때 큰 기업들이 있다. 그래서…

…, 대우 calls설, GS calls설 등은 괜찮게 볼 수 있습니다. 삼성엔지니어링은 실적이 매우 좋았으며, 삼성과 관련된 수주도 많이 받았습니다. 국내에만 안주하는 calls설사는 이제 없으므로 해외에서 모멘텀이 생기면 빠르게 반응할 수 있습니다. 보유하고 계신 분들은 지금 무엇이든 팔기보다는 들고 가는 것이 좋습니다. Latest 반도체나 2차전…

… 실적에 반영될 수밖에 없습니다. 지분도 100% 보유하고 있으니 이 page에 신경을 써야 합니다. TC본더 수주에 따라 실적도 잘 나오고 있고, 올해 영업이익이 전년 동기 대비 크게 증가했습니다. 가격 전략을 다시 제시하면, **목표가 6만 원, 손절가 4만 원**으로 한화비전을 1급 변기로 꼽아 주셨습니다. 장중에 이…

…는 부족한 면이 분 people 있어요. 가동률도 아직 크게 올라가지 않았고요. 반면 ESS 설치량이 Latest 급증하면서 수주도 올해 상반기부터 강하게 늘고 있습니다. 삼성SDI는 Yesterday 컨퍼런스콜에서 올해 남은 두 달, 11월과 12월 동안 ESS 수주를 120GWh까지 늘리겠다고 했습니다. 10월까지 60GWh를 수주했는데, 나머지 …

…환이 예상됩니다. 생활가전 사업부의 프리미엄 제품(B2B) 확대로 수익성 개선이 예상되고, 전장도 안정적인 수주 잔고 증가를 기반으로 견조한 실적이 전망됩니다. 2027년 영업이익은 4.2조 원, 영업이익률 4.3%로 추정합니다. 생활가전과 전장부품의 수익성 개선이 지속되고 TV 사업의 흑자 기조도 이어질 것으로 보입니다…

…고 views사의 관계자도요. 6월에 미국 내 광케이블 공급 부족 환경 속에서 하이퍼스케일 AI 데이터 센터 시장 수주를 기반으로 성장을 한다. 지금 우리 하고 있다라고까지 말을 했습니다. Articles로벌 빅테크의 러브 콜들이 슬슬 대상자들을 Find 시작했다. 몰려들기 시작했다. 이런 식으로 봐 주셔도 당연하다라는 겁니다. 그러면 여기서…

…. For now, 불확실성을 일단 views피하고, 앞으로 바닥을 확인하면서 대응 전략을 짜시는 게 좋겠다고 판단합니다. 수주 사업이라 불확실성이 크고 올해 투자 시계로 봐야 하는데, 이런 이슈가 터져서 보유하신 분들은 마음이 답답하실 것 같습니다. 현대차가 오랜만에 플러스로 돌아섰네요. 방금 실적이 나왔는데, 주가가 급격하게 양전환…

…니다. 포인트는 두 가지인데, 첫 번째는 HPC 서버입니다. 올해 반도체 대형 고객사 향으로 나갔고 대규모 수주가 있었습니다. 마진율이 좋기 때문에 3분기 실적부터 views사가 큰 폭의 실적 성장을 보일 것으로 봅니다. 두 번째 포인트는 HPC 서버 외에 GPU 서버 page입니다. Latest AI 데이터센터(AIDC) page 관심이 많으…

…이에 사실 보수적으로 운영하던 삼성 중공업이 LNG 선을 통한 보저 어 이제 고부가 가치 사업죠 그런 page에 수주를 좀 더 많이 좀 확보를 했고요. 그Next에 어 두 번째는 비용적인 측면에서서 환해질를 좀 잘한게 또 하나의 영향을 미치지 않았나 이렇게 지금 보고 있습니다. 그래서 어 제가 보기에는 3, 4 모두 사실은 어떻…

…뭐 인허가만 좀 어 데이터 센터 page으로 좀 나와 준다라고 하면 그럼 이제 다시 어이 AI 인프라 page으로 좀 수주가 좀 돌면서 전기기도 거의 뭐 반토막도 더 지금 떨어지는 그런 상황인데요. 어 실적이 이제 더 이상 우리의 우려를 이렇게 좀 불식시키는 그런 정도만 좀 나와준다라고 하면 저는 이제 이런 중간 선거 이후에 어 …

…. 이분은 어떻게 하는 게 좋을까요? 대우 calls설이 그동안 원전주로 많이 엮이긴 했습니다. 그런데 실제 해외 수주 경험은 삼성물산과 현대 calls설에 앞서 있습니다. 그래서 팀코리아 컨소시엄이 구성될 때 다른 기업 대신 대우 calls설이 들어갔다는 점에 근본적인 의문이 생기더라고요. 잘못 형성된 구조를 다시 재구성하는 데는 시간이 필요…

…수익이 났었는데 단기로. 자, Today 이제 광통신입 광전자예요. 어, 요즘에 왜 그러냐면 광통신 관련이 지금 수주가 계속 나오고 있어요. 뭐 솔루션도 그렇고 뭐 Latest에 뭐 우리로도 그렇고 계속 지금 수주가 나오다 보니까. 자, 그리고 또 이제 인프라는 꽤 강하잖아요. 계속 말씀드리지만 반복적으로 말씀드려서 죄송하지만 금리…