주식 영상 글

582 calls

…습니다. AI 확장의 진짜 변곡점은 칩이나 전력이 아니라 자본 조달 비용이 될 거라는 얘기였습니다. 거대한 데이터센터를 짓고 칩을 사 모으려면 천문학적 자본이 필요하고, 이 돈을 대 줄 곳은 결국 월가의 대형 은행뿐입니다. 마침 Today 대형 은행들이 3분기 실적을 발표했는데, 여기서 또 시장의 기상도가 엇갈립니다. 골드만…

…은 0.97% Bullish입니다. AMD는 1.90% 올랐습니다. AMD에는 어젯밤 재료가 하나 있었습니다. AI 데이터센터 개발사 페르미가 계획 중인 데이터센터의 자금 조달을 AMD가 돕기로 하면서 페르미 주가가 20% 뛰었습니다. 이 장면을 Yesterday 방송에서 다룬 브로드컴 CEO 혹 탄의 말과 나란히 놓아 보세요. 혹 탄은 A…

…대로 멈춘다는 뜻입니다. Note리 수요는 한 줄의 사슬에 달려 있습니다. AI views사가 돈을 벌어야 빅테크가 데이터센터에 투자하고, 빅테크가 투자해야 Note리 가격이 오릅니다. 지금 이 사슬의 출발점이 흔들리고 있습니다. 9월 29일 미국 매체 액시오스는 OpenAI의 연환산 매출이 700억 달러에 가깝다고 보도했습니다. …

…주로 강연을 많이 나가는데, 내년 사업계획을 짜야 하니까요. 웨이퍼 views사부터 장비 views사, 검사 장비 views사, 데이터센터 관련 기업들까지 10월에는 그런 일정을 많이 소화했습니다. 밸류체인에서 웨이퍼는 소재의 마지막 단계인데, 8인치와 12인치 모두 로직과 Note리로 크게 나눠서 보면 재고가 다 많이 줄고 있습니다. 고객사 재…

…청 크게 불 났더라고요. 어떻게 드론 공격을 하면 저렇게 불이 많이 나지 싶을 정도로 어 얀덱스 그 뭐지? 데이터센터인가 거기를 공격했다고 하더라고요. 우크라이나가 어젠가 이틀 전에. 그래서 이렇게 대규모 공격 좀 규모가 꽤 큰 어 그 시설도 공격을 계속하고 있습니다. 어 우크라이나가 러시아에 러시아도 우크라이나 공략하고…

…렇게 3대 메가 프로젝트 지금 추진하고 있잖아요. 반도체와 어 피지컬 AI가 로봇이죠. 네. 그Next에 AI 데이터센터다 이렇게 되 있고 지금 호남, 울산, 부산 어 이렇게 계속 공장을 짓고 있습니다. 한번 보세요. 어 지금 현재 삼성전자가 한 포함해서 한 2,조 SK도 2,조 정도 됩니다. 그니까 정부가 한 800조 이…

…을 가능성이 높기 때문입니다. 그래서 잘 모르겠다면 우주 테마는 그냥 스페이스X를 사시라고 말씀드립니다. 데이터센터에 대한 기대도 큽니다. 전문가를 모셨을 때 "우주 밖에 이제 갈 데가 없다, 데이터센터가"라는 얘기도 나왔는데, 스페이스X는 데이터센터 사업화에 얼마나 가까워졌을까요? 스페이스X는 이미 1.4기가와트 용량…

…같고요. 세이브이 안 올랐네. 잠깐만요. 맞네요. OPP 워킹 그룹 설립했고 내용을 좀 보자면 광학 같은데 데이터센터 서버 내장용 보안 모드 표준을 함께 만들기로 했나 봐요. 아벨은 그런 소식이 있었던 거 국제라는 증시는 왜 동시에 우리는 걸까요? 국체는 뭐 떨어져 있긴 하지만 유가 때문에 계속 영향을 받을 수 있는 거 …

…7.7bp 올랐습니다. 30년물은 5.60%입니다. 립부 탄이 말한 "자본의 비용"이 바로 이 숫자입니다. 데이터센터를 짓는 views사가 빚을 내면 그 이자율은 국채 금리 place에 얹혀서 정해집니다. 금리가 1 year 전보다 1%포인트 넘게 높은 세상에서 수천억 달러짜리 공사를 계속하려면, 그만큼 더 확실한 수익을 보여 줘야 합니다. …

…atch kind of two things. Value of the thing is against you. 데이터센터 관련주가 반대 못하는게 선거 관련서 조심하는 걸 수 있을까요? 그것도 하나의 이유일 수 그것도 하나의 이유가 될 수 있을 것 같은데요. 중간 선거 이후 또 변수니까 중간 선거가 drone flying ex…

…심 부품과, 전기를 만드는 가스터빈을 만드는 우리나라 대표 발전 설비 기업입니다. 지금 전 세계가 인공지능 데이터센터를 짓느라 전기가 부족해서 난리입니다. 데이터센터를 돌리려면 엄청난 전기가 필요하고, 그 전기를 만드는 설비를 두산에너빌리티가 만듭니다. 지금 인공지능 때문에 전력 수요가 폭발하면서 가스터빈이 전 세계적으…

…는 효과가 있는 calls 분 people합니다. 다만 AI가 그 정도 역할을 하려면 굉장히 많은 투자가 먼저 필요합니다. 데이터센터 calls설 수요가 있고, 인력을 고용해야 하니 인 calls비도 오르고요. 이런 것들이 한꺼번에 나타나면서 For now, 오히려 물가를 끌어올리는 요인이 됩니다. 이를 이렇게 이해하면 좋을 것 같습니다. 고시 공부를 하는 Person…

… 종합 화학 기업입니다. 특히 배터리에 들어가는 분리막은 올해만 40% 성장하는데, 그중 대부분이 인공지능 데이터센터에 들어가는 에너지 저장장치용입니다. 여기에 미국 테네시 양극재 공장으로 관세 경쟁력까지 갖췄고, 알짜 자 views사인 LG에너지솔루션 지분이라는 든든한 뒷배도 있습니다. 증권사들의 목표 주가는 40만 원을 넘어 …

…트로 1 year 전의 8퍼센트에서 올랐습니다. 중국의 추격은 숫자로 확인되는 사실입니다. 키옥시아 사장이 9월 데이터센터 고객을 향해 칩값 오름세를 누그러뜨리겠다고 말한 것도 눈여겨볼 대목입니다. 가격이 너무 오르면 수요자가 투자를 멈출 수 있다는 걱정입니다. 이 이야기는 숫자 세 개로 요약됩니다. 하나, 2002년 4월…

…만들면 망하겠구나.이 전쟁이니까 돈을 인대로 쓸어담는 거죠. 네. A에 특징이번 이상 사고를 해야 되니까 데이터센터 사용량이 훨씬 높아지는 거죠. 음. 그러더니 이번에는 또 메타가 또 한번 비키트를 치잖아요. 어, 개인화된 서비스를 제공해 줄게. 막 이러면서 그니까 어느 놈이 이길지는 몰라요. 근데 저커보가 뭐라 그랬냐…

…게 발목을 잡는 거예요. 제가 봤을 때는 이런 엄청난 설비 투자 진짜 돈이 많이 들어가게 생겼거든요. AI 데이터센터에 엄청난 이런 물도 들어가고 그Next에 전기도 엄청나게 쓴다고 하잖아요. 근데 전기를 이걸 충족시키려면 이제 전력 장비를 들어가야 되는데 미국이 워낙 전력 장비나 이런게 제조업을 진짜 이런지가 몇십년 돼 버…

…대 최고 수준의 수익성을 내며 새로운 캐시카우로 키우고 있습니다. 특히 지금 가장 주목해야 할 것은 AI 데이터센터 냉각 사업입니다. 전 세계가 AI 데이터센터를 짓고 있는데, 그 뜨거운 서버를 식히는 냉난방 공조 기술에서 LG전자가 북미와 중동, 아시아에서 대규모 수주를 따내고 있습니다. 가전과 전장이 안정적으로 떠받…

…안녕하십니까, Bullish시그널 TV 총괄 대표 박한우입니다. Today도 삼성중공업 주주 여러분과 함께하겠습니다. Today은 10월 8일이고, Yesterday 삼성중공업은 19,540원에 거래를 마쳤습니다. 등락률로는 0.1%, 사실상 제자리걸음으로 하루를 마친 자리입니다. 차트를 보시면 지난 5월 32,550원까지 올랐던 주가가 이후 반년 가…

…Yesterday 발표된 대형 계약 하나가 이 views사의 성격을 바꿔 놓을 신호탄이라고 봅니다. Yesterday 발표된 계약은 AI 데이터센터에 들어가는 냉각 설비 사업입니다. AI 열풍으로 데이터센터가 전 세계에 빠르게 늘고 있는데, 그 안의 반도체들이 엄청난 열을 냅니다. 이 열을 식히지 못하면 서버가 통째로 멈추기 때문에, 데이터센터에서 냉…

…고 실질적으로 민주당이 올라간다라고 하면 일단 데이터 센터에 대한 부담감은 있겠죠. 네. 계속해서 어이 그 데이터센터에 던 주가병은 ; 저희가 지금 하단에 공화당이 됐을 때 수액 섹터, 민주당이 됐을 때 수액 섹터 이렇게 보여 드렸는데 이게 능에렇지만 선호도 기준으로 보면 오히려 빅테크의 views사체일드라든지 이런 이제 예를 …

…럼프가 30석 이상 대패한다고 가정하면 섹터 플레이가 의미가 있을 수 있습니다. 다만 민주당이 올라간다면 데이터센터에 대한 부담이 생길 수 있습니다. 민주당은 데이터센터 현상을 역이용해 공화당을 공격하는 측면이 있어서, 친환경이나 의료 부문에 일시적인 반등이 나올 수도 있습니다. 하지만 민주당이 크게 이기고 정권이 바뀌…

…고 실질적으로 민주당이 올라간다라고 하면 일단 데이터 센터에 대한 부담감은 있겠죠. 네어 계속해서 어이 그 데이터센터에 라던 결국은 어 6 months 이후의 성과는 거의 비슷했거든요. 그래서 기본적으로 봤을 때는이에 어떤이 어떤 정당적인 플레이 약간 좀 감성적인 어떤 노름에 우리가 배팅을 하는 것은 조금 지가병은 게 능에만 선호…

…잘 팔리고 있는 게 아니라는 점입니다. 4분기 NAND 매출은 전년 동기 대비 526% 증가했습니다. 특히 데이터센터 SSD 매출이 약 100억 달러에 달했습니다. AI 인프라 투자가 HBM뿐 아니라 데이터센터 스토리지까지 강하게 끌어올리고 있다는 겁니다. 현금흐름 역시 크게 달라졌습니다. 마이크론은 FY26에 조정 잉여…

… 트루이스트가 캐터필러 목표가를 1,225달러에서 1,100달러로 내리면서 이유를 이렇게 댔습니다. AI와 데이터센터 전력 투자가 얼마나 오래 이어질지에 대한 우려, 그리고 높은 금리의 부담입니다. 캐터필러는 요즘 데이터센터용 발전기로 AI 수혜주 대접을 받던 views사입니다. 그 views사에 대해 "AI 투자가 영원하진 않다, 금…

…자가 왜 Yesterday 급등했는지는 뉴스에 답이 있습니다. 주요 경제지에 따르면 LG전자가 북미 인프라 업체와 AI 데이터센터용 냉각 장치를 5GW 규모로 장기 공급하는 본계약을 맺었습니다. 쉽게 풀면 이렇습니다. 전 세계에 AI 데이터센터가 폭발적으로 깔리는데, 이 설비는 열을 어마어마하게 냅니다. 그 열을 식히는 냉각 장비,…

…틱을 만드는 views사입니다. 그런데 이 기술이 지금 완전히 새로운 곳에서 쓰일 곳을 찾고 있습니다. 바로 AI 데이터센터와 로봇입니다. 생각해 보십시오. AI 데이터센터 안에는 엄청난 열을 뿜어내는 반도체가 빽빽이 들어차 있고, 로봇은 쉴 새 없이 움직이면서 가볍고 튼튼한 부품을 요구합니다. 둘 다 높은 열과 긴 사용 시간…

… 큰일이다 큰일은 무슨 요즘에 4개월 연속 성장한다 5월까지만 해도 어려웠는데 드디어 플러스로 전환했습니다 데이터센터 관련 수요가 있다 뭐 이런 말이 나오고 있죠 그리고 진짜 어렵다고 얘기했던 석유 석유제품, 이거 진짜 어렵다 수출 단가가 85%가 늘었어요 9월 72% 성장했습니다 이게 사네 이거, 이거 게다가 더 그중에…

…I 데이터 센터 냉각 솔루션과 전장 사업의 고성장을 독점 장악한 Articles로벌 스마트라이프 솔루션 챔피언이자 AI 데이터센터 냉각 2차세대장 최차 센터 냉각 인프라 및 차세대 전장 슈퍼사이클 대장주입니다. Latest 주가가 오를 수밖에 없는 시대적 흐름 세 가지를 말씀드리겠습니다. 첫째, Articles로벌 AI 데이터 센터 전력 발열 해소를 …

…자가 아니라 재무 컨설턴트이기에 직접 연구를 진행하고 있습니다. 시장이 뜨거운 분야에서 게을러지고 있으며, 데이터센터를 언급하는 모든 views사를 한 범주에 묶어버리고 있다고 믿습니다. 소매 투자자들은 실제 무료 현금 흐름 없이 과대평가된 사업에 빠지고 있죠. 우리는 자본집약적 전쟁에서 실제로 살아남을 확장성을 가진 기업이 어…

…안녕하세요. 도군 TV입니다. Latest 미국에서는 AI 데이터 센터가 빠르게 늘어나면서 2028년까지 전력 수요가 크게 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 특히 이번에 모 calls 스탠리는 2028년까지 약 32GW의 전력 부족 가능성을 예상했고, 다른 주요 기관들도 미국의 전력 공급과 전력망 부담이 커질 수 있다는 전망을 내놓고 있…