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212 calls

…눈에 띄는 흐름입니다. 두 분과 함께 이야기 나눠 봅니다. 자, 센터장님, Today 이렇게 어쨌든 Bullish한 데는 엔스로픽이 불을 집힌 거는 맞잖아요. 네, 그렇습니다. 근데 엔스로 그 상장을 얘기할 때 우리가 항상 물론 뭐 좋은 점도 있지만 수급 솔림, 수급 블랙홀 뭐 이렇게 워낙에 큰 대어가 나오다 보면 그런 걱정을 좀 하게…

…맞을까 하는 의심이 조금 들기는 하는 거 같습니다. 그래서 이런 부분들을 참고해서 보시면 될 거 같고 Yesterday 엔스로픽의 S1을 보면서 느낀 점은 이게 정말 다시 한번 반도체 page의 플로우나 센티먼트를 좀 views복시켜 주는 계기가 된다라고 하면 어 그동안 지금 1월 5년 초부터 계속해서 비트코인 ETF에서 유출이 일어나고 디램 page…

…Today 증시 흐름이 참 좋네요. 참 오랜만에 보는 따뜻한 모습인데, 사실 그동안 참 힘들었죠. 힘든 이유를 찾아보면 금리 문제도 있었고, 실적은 좋지만 앞으로도 좋을 것이냐에 대한 이슈도 있었습니다. 여러 가지가 있었죠. 일단 어떻게 봐야 할까요? 그동안의 흐름을 보면 AI 밸류체인의 성장과 Bullish은 이제 끝났다는 시각이 …

…이번 주 중요한 이벤트가 참 많습니다. 이 말을 참 많이 하게 되죠. Today 우리 증시는 코스피, 코스닥 양 시장 모두 Bullish 마감했습니다. International과 기관도 힘을 좀 보탠 듯해요. 네, 그렇습니다. 이제 Today Bullish 연속성이 있을지, 주목할 이슈는 무엇일지 두 분과 함께 이야기 나눠 보도록 하겠습니다. M인베스트먼트 이주현 대…

…### Today 국내 증시의 반등, 바닥 신호일까 Today 국내 증시가 모처럼 강한 반등에 나서고 있습니다. 코스피가 강하게 반등하면서 place축됐던 투자 심리도 살아나는 모습인데요. 앤트로픽의 IPO 추진이 AI 산업에 대한 기대감을 키우는 가운데, 이번 주 삼성전자와 SK하이닉스의 확정 실적 발표도 앞두고 있습니다. 이 Today의 …

…자, 여러분, 미국의 대형 은행이 AI로 뚫렸다는 소식이 있고, 국내에서도 정부 기관이 뚫릴 place험이 크다는 얘기가 나오고 있습니다. 이게 대체 어떤 문제인지, 그리고 해결책은 무엇인지 함께 살펴보겠습니다. 요즘 미국 대형은행들은 AI 에Previous트를 활용해 거래를 많이 하고 있습니다. 그런데 그 과정에서 보안 문제가 매우 취…

…외신이 주목한 주요 이슈들을 짚어 보겠습니다. AI판 돈줄 경색 우려에도 메타가 승부수를 띄웠습니다. 인프라 경쟁을 place해 대규모 자금 조달에 나섰는데요. 총 950억 달러, 우리 돈 126조원 규모의 주식 발행 계획을 발표했습니다. 주목할 만한 대목은 엔비디아와 AMD, 브로드컴 같은 AI 반도체 기업들이 최대 50억 달…

… 아닙니까? 그런데 투자에 대한 우려들이 계속해서 나오고 있다. 그리고 이제 AI의 대표주자 오픈 AI하고 엔스로픽일 텐데 엔스로픽이 이제 11월 상장 상장 예정되 있지 않습니까? 그게 주는 어떤 선언적 의미 이후에 AI 흐름들은 어떻게 보시는데요? 예, 저는 AI가 주가는 지금 너무 높게 평가됐다. 예. 그리고 AI가…

… 않은 상황이에요. 어차피 시장 자체가 좋지 않기 때문에 IPO 화면 모죠. 지금 시장에서 그렇죠. 지금 엔스로픽 지금 Next 달에 상장한다 그러는데 불안하죠. 지금 뭐를 지금 해 가지고 왜 영화도 블록버스터랑 같이 개봉하면은 박살하잖아요. 그렇죠? 개봉 일자 밀어야죠. 네. 지금 밀뤄야 되는 상황이에요. 어차피 못 하는…

…나라는 생각이 들었었던 계기가 됐던 거 같아요. 그 블랙스톤 얘기는. 네. 지금 대표님이 말씀하신게 이제 엔스로픽의 AI칩 자금 조달 금리가 연 10%를 돌파했다. 이렇게 거의 기사 Title이 나오면서 어이 두 자릿수 금리 지금 부채 부담이 너무 가중하는게 아니냐? 사실 AI와 관련해서 너네 뭐 투자 과하게 하는 거 아니냐…

…고 뭐 할까도 고민을 해야 되잖아요. 그동 투자하겠지. 반도체 우리도 사겠지. 그러니까 엔픽 말씀하신 대로 엔스로픽 상장할 때까지는 그러면은 수급이 둔화될 수 있죠. 근데 엔스로픽은 그렇게 돈 가져와서 뭐 할까? 음. 음. 그럼 엔스로픽도 결국은 해야 될 calls 뻔한 일이잖아요. 네. 지금 투자를 멈추면 음 다 지금 뭐 나…

…된 그 산업에 대한 불확실성 의구심이 계속 커질 수 커질 수밖에 없는 거니까 뭐 그런 부분들을 하고 그리고 엔스로픽이죠. 앤스로픽 앤스로픽이 아마 어 새로 자금 조달을 하는데 금리가 10% 블랙스톤에 대한네 10% 정도 기존에 8.5%였는데 10% 정도 높은 금리를 적용받았다라는 거 이런 부분들이 사실은 국내 시장에는 부…

…하나의 프로젝트는 취소됐지만 전략적인 협력에 대한 관계는 지속될 것이다라는 이야기도 나왔고요. 또 어저께 엔스로픽 관련돼서 뭐 에너지 관련 계약 할 수 있다라는 이야기도 나왔는데 아 이 page은 어떻게 보세요? 전력기 전서는 살아날 기미가 보이지 않습니다. 아 많이 빠졌죠. 정말 많이 빠졌어요. 그러니까 산업은 좋다라고 하는…

…하나의 프로젝트는 취소됐지만 전략적인 협력에 대한 관계는 지속될 것이다라는 이야기도 나왔고요. 또 어저께 엔스로픽 관련돼서 뭐 에너지 관련 계약 할 수 있다라는 이야기도 나왔는데 아 이 page은 어떻게 보세요? 전력기 전선은 살아날 기미가 보이지 않습니다. 아 많이 빠졌죠. 정말 많이 빠졌어요. 그니까 산업은 좋다라고 하는데…

… 선물이라든지 우리 시장까지 Bullish폭을 좀 제한시킨 면이 있고 영국 뭐 N스케일 아마 말씀을 하신 거 같은데 엔스로픽과 N스케일도 대규모 계약 체결을 결국 했다. 뭐 이런 얘기 또 나왔죠. 그래서 결국에는 데이터 센터에 지금 굉장히 시장이 예민하게 좀 반응하고 있다라는 말씀 들어봤습니다. 차영주 소장님의 말씀도 좀 들어 볼…

…올 어 주요 빅테크들의 실적에서 여전히 뭐 투자가 변함 없다 정도를 확인해야 좀 들어오지 않을까? 그Next에 엔스로픽 상장과 관련된 이슈도 일단은 한 번은 좀 넘어가야 되지 않을까라는 생각을 하고 있어서 뭐 당분간은 이런 어 조금 비성적인 변동성 증시가 이어질 가능성이 높다고 봐야 될 것 같습니다. 네. 후후 우리나라만 …

…구나라는 생각이 들었었던 계기가 됐던 거 같아요. 그 블랙스톤 얘기는. 네. 지금 대표님이 말씀하신게 이제 엔스로픽의 AI칩 자금 조달 금리가 0 10%를 돌파했다. 이렇게 거의 기사 Title이 나오면서 어,이 두 자릿수 금리 지금 부채 부담이 너무 가중하는게 아니냐. 사실 AI와 관련해서 너네 뭐 투자 과하게 하는 거 아…

…구나라는 생각이 들었었던 계기가 됐던 거 같아요. 그 블랙스톤 얘기는. 네. 지금 대표님이 말씀하신게 이제 엔스로픽의 AI칩 자금 조달 금리가 연 10%를 돌파했다. 이렇게 거의 기사 Title이 나오면서 어이 두 자릿수 금리 지금 부채 부담이 너무 가중하는게 아니냐? 사실 AI와 관련해서 너네 뭐 투자 과하게 하는 거 아니…

…된 그 산업에 대한 불확실서 의부심이 계속 커질 수 커질 수밖에 없는 거니까 뭐 그런 부분들을 하고 그리고 엔스로픽이죠. 앤스로픽 앤스로픽이 아마 어 새로 자금 조달을 하는데 금리가 10% 블랙스톤에 대한네 10% 정도 기존에 8.5%였는데 10% 정도 높은 금리를 적용받았다라는 거 이런 부분들이 사실은 국내 시장에는 부…

…안녕하세요. 월론버처럼 매일 신문을 함께 읽으면서 투자의 고수가 됩시다. Today은 10월 19일 월요일 순서를 시작하겠습니다. 월요일이 시작됐는데 주말 동안 미국에서 전해오는 여러 뉴스에 마음이 불편하셨을 겁니다. 저도 주말에 공부를 했습니다. 축구대도 있었지만, 계속 네오클라우드 page, 코 place버 같은 views사가 어떤 버블이 깨지…

…도 좀 있었고요. 근데 4F 스퀘어 이슈는 제가 전혀 걱정할 필요가 없다라고 제가 말씀을 드렸죠. 그리고 엔스로픽기 3분기 재무대 재무실 그 실적 발표를 했는데 뭐 괜찮았어요. 괜찮았는데 실적 발표하고 후속 보도로 기업 평가를 조금 낮춰서 투자 논의하고 있다는 얘기가 나오면서 그것도 조금 이슈가 되었던 거 같아요. 그 …

… 그리고 우리가 이벤트의 적 관점도 있어요. 11월 달 그죠? 11월 달. 자, 그리고 내년 초 뭐 있죠? 엔스로픽 상장. 그리고 오픈 AI 상장이 있습니다. 뭐요? AI 소프트웨어 관련된 Stock의 상장이죠. 우리가 생각을 해 봤을 땐 대형 IPO가 있을 때 관련주들이 올라갔던 걸 생각을 하셔야 돼요. 스페이스 X 상장할 …

…I 소프트웨어 AI 소프트웨어 page 요 page을 좀 보는게 맞을 거 같아요. AI 소프트웨어. 왜냐면 11월 말에 엔스로픽 상장하죠. 내년 초에 오픈해에 상장하죠. 뭐요? AI 소프트웨어 기업이죠. 근데 우리가 스페이스 X 상장할 때 뭐가 움직였어요? 우리나라 우주항공 관련주가 움직였죠. 아무 관련 없는데도 테마주로. 그래서 …

… 인터뷰에서 제가 내용을 발치를 했는데요. AI를 블랙스톤의 핵심 투자 투자 투자 주제로 설 people을 했고요. 엔스로픽과 AI 기반 서비스 설립 논의했습니다. 그리고 2016년 8월 28일 뭐라고 했냐? 데이터 센터에서 냉각, 시공 등 주변 인프라로 확대. 투자하면서 가설을 계속 검증하는 방식이다. 그러니까 지금 어떤 상황이…

…모델을 발전시키겠다는게 이제 오픈 AI의 의견이죠. Next 장이요. 그러면 AI 잘하는 친구 하나 더 있죠? 엔스로픽입니다. 엔스로픽은 어떻게 생각하는지 한번 볼게요. 여기도 6월쯤에 홈페이지에 관련 내용 올렸습니다.이 내용을 정리를 해 보면 AI 모델 자체 능력을 높이는 것보다 AI가 쓸 수 있는 데이터 인프라를 만드는게…

…Yesterday 증시는 반등했습니다. 코스피가 5%까지 올랐다가 2%에 마감했습니다. 다만 뒷심이 약해서 반등의 힘을 충분히 받지 못하고 다시 떨어졌습니다. Yesterday 미국 증시도 시작은 나쁘지 않았습니다. 그런데 갑자기 쭉 내려가면서 29,800까지 밀렸고, 아침에 보니 선물 기준으로 2.5% Bearish해 있었습니다. 유가는 다시 배럴당 1…

… 깜짝 놀래요. 우리 오과장이 자료 만들어 오는 거 보면 어떻게 오과장 이런 자료를 만들어 왔지? 물어보면 엔스로픽 시켜 가지고 클로드 시켜서 그런 거 보면 와 에Previous트가 대단하구나. 그 기술적 혁신이 있을 때 이게 거품인지 아닌지는 생산성 혁신을 가져오느냐 저는 그 차이라고 보거든요. 확실하게 생산성 혁신이 나왔다라고…

… 팔고 싶지 않죠. 일단 멈춤입니다. 일단 멈춤이고이 그림도 참 재밌죠.이 이 아래 page이 지금 오픈 AI하고 엔스로픽 두 개가 이렇게 해서 버티고 있습니다. 지금 AI의 경제학 누가 지금 누구로 홀딩업하고 있냐 떠바치고 있냐 이런 얘기고요. 또 로이타가 Yesterday 나온게 투자자들이 지금이 엔스로픽의 IPO 밸류에이션 지금까지 한…

…, 저는 일단은 뭐 표면적으로는 여러 가지 이슈들이 Latest에 있었죠. 뭐 미국의 소비자 물가가 높게 나왔다가 엔스로픽의 실적이 생각보다는 이제 시장의 기대치를 충족시키지 못했다라는 거 또 AI page에서 수익성 불안에 대한 이슈들이 나온 거 이러한 것들이 Latest 폭락의 단초가 되긴 했는데 저는 근본적으로 시장의 필요감이 너무나도…

…안녕하세요. 월가포트 매일 신문과 함께 읽으면서 투자의 고수가 됩시다. 워매신박 10월 15일 목요일 순서를 시작하도록 하겠습니다. 시장이 더 폭락하다 보니 아무래도 마음들이 많이 불안하실 겁니다. Today 아침 모닝 브리핑 동시 접속자 수가 4,650 people이었는데, 희한하게도 시장이 폭락하면 제가 나온 영상이나 저희 채널로 많…