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…진정될 여지는 남아 있습니다. 빅테크 비용 효율화 보도도 파장을 키웠습니다. 10월 14일 디인포메이션은 마이크로소프트가 애저 사업부에 최소 20% 비용 절감 계획 수립을 지시했다고 보도했고, views사는 즉각 공식 부인했습니다. 앤트로픽의 분기 매출 성장률이 147%에서 45%로 둔화되고 기업가치 기대치가 2조 달러에서 1…

… 다 아실 겁니다. 미국에서 올라가는 섹터를 국내 섹터가 따라간다. 이거 분 people히 기억을 하셔야 되는데 제가 마이크로소프트 차트 한번 보여 드릴게요. 자, 보시면은 마이크로소프트 차트인데 차트가 지금 뭐죠? 역사적 신고가의 place치가 되어 있는데 주가 place치가 어때요? 전고점 자리를 돌파 시도하고 있습니다. 자, 우리가 여기서 …

…GPT는 2022년 11월에 나왔지만, AI 모델 훈련은 그보다 훨씬 전에 시작됐습니다. 2019년 7월, 마이크로소프트는 오픈AI에 10억 달러를 투자했습니다. 이 돈의 상당 부분은 결국 엔비디아로 흘러가, 오픈AI가 챗GPT를 출시하기 전에 훈련에 쓴 GPU를 사는 데 쓰였습니다. 또 2021 year 7월에는 앤트로픽이 시…

…느냐는 걱정이 주가에 반영된 것이죠. 반면 자기 돈으로도 잘 벌면서 공격적으로 투자하느라 빚을 내고 있는 마이크로소프트, 메타, 알파벳, 아마존은 급락장에서도 상대적으로 견조했습니다. 스페이스X와 오라클은 빚을 많이 내고 있거나 더 내려는 상황이라 중간 어정쩡한 place치에 있습니다. 결론적으로 시장은 Previous에 AI 투자에 흐…

… FMC views의 새벽에 그리고 삼성전자 확정 실척이 아침 8시에 10월 29일이 빅데인데요. 알파벳, 메타, 마이크로소프트 세 개 기업의 실적이 발표됩니다. 그리고 그날이 빅대인게 그날 밤에 미국 GDP, 미국 PC도 다 발표됩니다. 그러니까 빅데이예요. 10월 29일 완전 빅데이입니다. 참조하십시오. 완전완전 빅데이. 그…

…라고 요청할 겁니다. 〈실리콘밸리〉 드라마 에피소드 같죠. 정말 그렇습니다. 웃으셔도 됩니다. 그해 여름 마이크로소프트가 10억 달러를 투자했습니다. 그리고 2022년 11월 3일, 연구소는 챗GPT를 공개했습니다. 우리는 챗GPT를 조용한 연구 미리보기로 내놓았는데, 꽤 잘 풀렸습니다. 5일 만에 사용자가 100만 people…

… 흐름에 대해서 계속 걱정할 수밖에 없는 겁니다, 여러분. 근데요. 지금 구Articles도 그렇고 메타도 그렇고 뭐 마이크로소프트도 그렇고 마이크로소프트는 현금이 남아 있습니다. 근데 구Articles과 메타 아마존이 지금 엄청나게 FCF 대비 어 투자를 하고 있는데 왜 그런 거냐면 결국에는 미 먼 미래에도 지금처럼 계속 폭발적으로 CAGR …

… 경우에는 부담스러울 수 있습니다. 일단 우리가 보통 5대 하이퍼스케일러라고 이야기하거든요. 아마존 그리고 마이크로소프트 그리고 어 구Articles 그리고 메타 오라클요 5대 하이퍼스케일러의 올해 케팩스 총합 그러니까 얘네들이 어 AI 인프라 page에 투자하는 케팩스 총합이 한 8천억 달러 정도 됩니다. 이게 이제 우리나라 돈으로 이…

…그러면은 여기 코어 이브는 대규모 차입을 하고 그Next에 GPU와 데이터 센터를 투자하죠. 그럼 그거를 이제 마이크로소프트나 오픈 AI가 고객으로 쓰고 있는데이 순환 출자라고 하긴 그렇고 이게 이렇게 돌아가는 이런 연결 고리가 깨져 버리면은 뭔가 이제 줄줄이 이렇게 터질 수가 있다는 얘기죠. 이게 하나에서 이제 막을 내리…

…체코 두코바니의 신규 원전 봉계약이라는 초대형 수주 모멘텀이 굳 calls하게 살아 있어요. 더 중요한 calls 아마존, 마이크로소프트, 그Next에 구Articles 등 Articles로벌 빅테크 기업들이 AI 기업 AI 데이터 센터 돌리려고 전기가 모자라니까 무탄소 전력인 SMR에 대해서 수십조를 투자하고 있습니다. 두산 에너빌리티는 Articles로벌 SMR 1 place 뉴스케…

… 투자할래 물었을 때, 빅테크에 투자할 Person이 많다는 것입니다. 저라도 그럴 것 같습니다. 구Articles, 아마존, 마이크로소프트, 메타가 망할 거라고 보는 Person은 거의 없습니다. 그런데 이런 데가 흔들린다고 하면 미국도 흔들릴 수 있습니다. views사채가 높은 이자를 주면 국채도 그만큼 더 높은 금리를 요구하게 되고, 여기에 미국의 …

…학적 자금들이 향하고 있는 곳은 바로 전력입니다. 전력이요? 의문점이 드시죠? 여러분, 지금 실제로 구Articles, 마이크로소프트, 아마존 같은 Articles로벌 빅테크 기업들이 가장 골머리를 앓고 있는 부분이 뭔지 아세요? 반도체도 기술력도 아닌 진짜 AI 산업에 목주를 주고 있는 전기입니다. 실제 빅테크 기업들이 반도체 칩은 다 구해 …

… 시장이 폭락에 가까운 Bearish을 보여줬습니다. 실제 SMP 500과 나스닥이 폭락을 하면서 M비디아, 구Articles, 마이크로소프트, 아마존, 그런 테슬라 이런 Stock들이 전부 다 떨어지면서 우리나라 시장에도 안 좋은 분 place기를 지속적으로 형성시키고 있습니다. 실제 지금 중국이 전 세계를 강타시켰는데 우리나라 반도체 디램에 대한 생산력…

…니다. 다섯째, 데이터센터 관련주입니다. 데이터센터는 반도체와 연관되어 있지만 완전히 같은 것은 아닙니다. 마이크로소프트처럼 자체 그래픽카드를 개발하는 흐름도 있어, 반도체주와 함께 움직이는 부분과 아닌 부분을 구분해서 보셔야 합니다. 데이터센터는 전력을 많이 쓰기 때문에 2차전지와 전력 관련주도 함께 보셔야 합니다. 여…

…When the nine suddenly spikes and high flying technology names start sliding into a weekend, Wall Street usually scrambles to find a scapegoat. CNBC anchor Leslie Picker sat down r…

… 동안 미국에 상장한 테크 기업들의 IPO 가치를 보여줍니다. IPO 시점의 시가총액을 모두 더하니 애플, 마이크로소프트, 메타 같은 기업들이 전부 포함되어도 그 합계가 4조 달러가 조금 넘습니다. 그런데 지금 놀라운 것은 오른 page 막대그래프입니다. 스페이스X가 올해 2조 달러의 가치로 IPO 상장에 성공했습니다. 상장을…

…드려서 안 좋은 소식이 좀 있습니다. 이번에 미증 씨가 또 폭락을 하면서 마감이 됐단 말이죠. 엔비디아, 마이크로소프트 그리고 마이크로도 마찬가지고 AMD, 인텔 그리고 샌디스크 요런 식으로 AI를 기반으로 한 반도체주들이 일제히 지금 현재 조정을 받으면서 마감이 됐고요. 자, 그리고 현재 시장 분 place기이 필라델피아 반도…

… 칩을 쓰는 빅테크 views사들 대표적인게 뭐가 있습니까? 예를 들어서 구Articles이라든지 뭐 아마존이라든지 메타라든지 마이크로소프트가 엔비디아한테 주문하다 보니까 야 너무 갑질하고 너무 힘들어. 너무 비싸. 그래서 나도 만들 거야. 내가 나 만들 수 있어. 이걸 자체 칩이라고 하는 거예요. 그죠? 그래서 스스로 만들게 해서 스스로…

…So, welcome back to the tech corner. I'm George Ellis, a senior market analyst for Schwab. In this week's edition, we'll be back to Palantir Technologies. So, Palantir Technologies…

…기업들에 대한 매도가 확산되고 있습니다. 이런 Bearish을 이해하려면 AI 산업의 투자 구조를 알아야 합니다. 마이크로소프트, 구Articles, 아마존, 메타 같은 하이퍼스케일러 기업들은 AI 시장의 주도권을 잡기 place해 막대한 자금을 투입하며 AI 데이터센터를 늘리고 있습니다. 데이터센터를 구축하려면 GPU, AI 가속기, HBM 같은…

…입니다. 애니메이션과 게임으로 벌어들이는 돈보다 해외 빅테크로 나가는 돈이 훨씬 많습니다. 서버는 아마존과 마이크로소프트, 운영체계는 윈도우와 iOS, 광고비는 구Articles과 메타, 생성형 AI 구독료까지 모두 달러로 나갑니다. 이는 경기와 상관없이 매달 나가는 고정비입니다. 디지털화를 열심히 할수록 달러가 더 빠져나가는 역설이…

… 미국 금리가 올라가는 calls 두 가지가 같이 작동하는 거 같아요. 예를 들어서 미국의 구Articles이라든가 메타라든가 마이크로소프트 같은 빅테크 기업들이 투자를 많이 하지 않습니까? 투자를 하니까 돈에 대한 수요가 늘어나서 금리가 올라가는 측면이 있고 또 두 번째는 우리가 지금 말씀드리는 금리가 미국에서 제일 안전한게 미국 정보가…

… 현재에서 나중은 것도 우리 삼성자 600가량이 주저하는 초색. 자, 가장 많은 전 세계에서 애플, 구Articles, 마이크로소프트, 엔비디아, 메타, TSMC, ASML, 마이크로까지 얘네들은 지금 주주하는 조 쓸 수 있는 돈들이요 정도밖에 없지만 삼선 자이니스는 압도적인 주주 정책을 쓸 수 있다라고요. 이게 권이 될 거라고요.…

…Tesla shares are rising today after announcing third-quarter delivery results. They exceeded expectations. We'll explore what to look for in the automaker's operations with Wedbush…

…아니라 SPY도 그 리커버 하는데 거의 한 12년 정도 걸렸어요. 예. 예. 이거 이거 q큐q뿐만이 아니라 마이크로소프트도 마이크로소프트도 2000년 전고점 2015년이 돼서 views복해서 15년 걸렸어요. 마이크로소프트. 네. 그 그니까 이게 뭐 q큐q만 그렇게 오래 그니까 QQ큐가 뭐 오래 걸렸죠. 그렇지만 다른 views사들도 …

…문제로 삼는 것도 문제가 있는게 오히려이네 개 기업들이 훨씬 더 중요한 부채의 비율이거든요. 메타나 아니면 마이크로소프트 알파 이게 다 엔트로픽과 지금 오픈 AI의 대주주 아닙니까? 그래서 저는 기본적으로는 일정 부분의 부채 비율이 부담스러운 calls 맞지만 Yesterday 국제 금리가 좀 Bearish한 것도 있었고 미국 10년물이 특히 오라클…

…7달러의 승수 효과가 나옵니다. 이것이 AI에 대한 우리의 핵심 논지에 여전히 중요합니다. ### 애플과 마이크로소프트의 반등 여기서 중요한 calls, 댄도 알다시피 AI가 핵심 목표라는 점입니다. 펜 스테이트 이야기는 농담거리도 안 될 만큼 상황이 나빠서 이번에는 넘어가겠습니다. 그런데 댄, 18개월 전만 해도 애플은 깊…

… IP 구축에 집중하고 있고 리게티는 온프레미스 모델 판매 및 국방 정부 프로젝트 수주에 주력합니다. 반면 마이크로소프트는 에저 퀀텀을 통한 플랫폼 중계 및 코파일럿 AI 결합 모델을 IBM은 키스키 생태계 기반의 락인과 엔터프라이즈 하드웨어 구독 플랜을 가져가고 있습니다. 예, Next 슬라이드요. 네, 오래 기다리셨죠? …

… 넘길 것이라는 기록적인 추정치를 내놨습니다. OpenAI와 Anthropic의 매출도 빠르게 늘고 있고, 마이크로소프트와 구Articles도 데이터센터 calls설을 멈추지 않았습니다. AI 산업은 여전히 가파르게 성장하고 있습니다. 그런데 AI 관련 주식은 떨어지고 있습니다. 핵심은 AI의 성장 속도와 주가에 이미 반영된 기대 사이에 …

…겠다는 약정까지 맺었습니다. 칩이 곧 돈이던 시절, 이 관계는 열쇠였습니다. 고객 people단도 화려해졌습니다. 마이크로소프트가 최대 고객으로 올라섰고, 2025년에는 OpenAI와 약 120억 달러 규모의 5년 계약을 맺었습니다. 차고의 채굴 views사가 AI 거인들의 심장을 빌려주는 views사가 된 겁니다. 2025년 3월, 코어 place…