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… 앞으로 AI 투자를 계속하기가 힘들 거다. 어. 그고 그 우려가 상당히 컸었죠. 이번에. 그렇죠. 어프고 데이터센터 계속 못지을 거다. 음. 그러니까 반도체 수요가 뚝 떨어질 거다. 한 거고 공급적인 측면에서는 이제 중국이라는 매기가 나타났다. 창식 Note리에 또 뭐 DUV에 하면서 중국이 이제 2차전지처럼 쓸어 버릴 …

…54%, 송배전과 인프라를 짓는 콴타 서비시스가 15.28% 올랐습니다. 둘 다 실적 발표가 이유였습니다. 데이터센터를 짓는다는 calls 서버만 사는 것이 아닙니다. 전기를 끌어오고, 냉각 배관을 깔고, 변전 설비를 세우는 views사들이 먼저 돈을 받습니다. 반도체 그룹이 평균 8% 넘게 오른 날 퀄컴은 2.66% 내려 $151.…

…도 표현하죠. 왜냐하면 이들이 반도체를 사 주는 기업이니까요. AI 서비스를 제공하기 place해 반도체를 사고, 데이터센터 같은 CapEx 투자를 단행하는 주체가 바로 빅테크 기업들입니다. 그러니 이 M7 기업들의 실적 발표에 민감할 수밖에 없고, 한국 경제도 반도체 의존도가 높은 구조라 이 실적에 민감하게 반응하지 않을 수 …

… 제기하고 싶습니다. 이 2,500억 달러를 보증하면 결국 3,500억 달러의 매출이 발생하는 구조입니다. 데이터센터 calls설에 6,000억 달러 이상이 들어가는데, 그중 2,500억 달러 calls설 비용을 오픈AI가 엔비디아의 보증 형태로 조달하는 거고, 엔비디아 매출로는 3,500억 달러가 잡히는 거죠. GPU 매출이 일어나는…

…는데, 오픈AI는 이야기가 많지 않았던 것 같고 가장 중요한 calls 역시 엔비디아입니다. 특히 SK그룹이 AI 데이터센터에 들어가는 칩 기가 있었고, 하이닉스는 엔비디아와 5년 계약을 맺는다는 얘기도 있었습니다. 일 views성 거래가 아니라 5년 동안 장기적으로 공급하는 파트너십이라 상당히 좋습니다. 아직 이런 사이클을 본 적이 없…

…는 우려였죠. 여기에 중국의 CXMT(창신Note리)가 나오고, 딥시크 같은 중국 AI 모델이 나오고, 메타가 데이터센터를 임대한다는 소식까지 겹치면서 "반도체 수요가 줄 수도 있겠다"는 우려가 쏟아졌습니다. 거기에 하이닉스의 영업이익이 예상보다 덜 나올 수 있다는 우려까지 더해지며 시장이 무너졌습니다. 좋은 뉴스는 하나도 …

…인부들이 부족하다는 얘기도 나오고요. 일자리 창출에는 분 people히 효과가 있다는 이야기입니다. 그리고 우리나라가 데이터센터를 잘 짓는다는 이야기가 나오면, 5년, 10년 후에는 우리에게도 좀 지어 달라는 나라들이 있을 거예요. 이것이 수출 산업이 될 수도 있다는 기대도 해 볼 수 있을 것 같습니다. ### 국제 뉴스를 깊게 …

…Des 인터페이스를 커스터마이제이션 해서 고객들에게 제공하고 있습니다. 요즘 오픈AI와 앤트로픽이 과거에는 데이터센터를 빌렸었는데, 이제는 직접 짓겠다는 거예요. 거기에 엔비디아 칩도 쓰고 AMD 칩도 쓰지만 자체 커스텀 가속기도 만들겠다는 겁니다. 커스텀 가속기를 할 때 삼성과 파운드리 협업도 하고 있어서 그 부분은 …

… Bearish했습니다. S&P 500 All에서 어젯밤 가장 크게 밀린 Stock은 Note리 views사 샌디스크였고, 인공지능 데이터센터용 광부품을 만드는 루멘텀도 같이 무너졌습니다. Note리와 장비도 크게 밀렸지만, 설계 자산을 파는 ARM까지 함께 무너진 걸 보면 매도는 반도체 업종 All를 훑었습니다. 나스닥100 반도체 중 가장 크게 …

…대량 매수했고, 시가 기준 7.68% 갭 Bullish, 고가 기준 9.26% 급등 시도가 나왔습니다. **셋째, 데이터센터 실적 폭발입니다.** 2026년 영업이익은 258조 원으로 447% 급증할 전망이며, 구Articles과 메타의 투자 규모는 490조 원에 이릅니다. 다만 솔직히 말씀드리면, 현재 차트는 6월 최고가 대비 -38.7…

…들도 싹 다 데려와서 어 투자를 하고 있는 것으로 보입니다. 어 이제 그 첫 번째 삽이 퍼졌죠. 포항 AI 데이터센터 calls설을 place해서 착공을 벗섯 시작했고요. 빠르게 데이터 센터 calls설을 진행하게 될 것이라고 보고 있습니다. SK 그룹에서 데이터 센터 calls설 관련 Stock들이 실제 Today 장에서도 강세를 보였죠. SK텔레콤 제가 지…

…니다. 삼성중공업은 배도 잘 만들고 FLNG 선박도 잘 만들지만, 지금 움직일 수 있는 재료는 AI 부유식 데이터센터입니다. AI 데이터센터는 열이 많이 나기 때문에 바다 place에 띄우는 방식인데, 우리나라에서 이런 부유식 AI 데이터센터를 만들 수 있는 업체는 삼성중공업이 유일합니다. 그러니 빠지는 데 너무 스트레스 받지…

…. 지금 미국에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 보겠습니다. 이제 이 움직임이 조직적이라는 점이 중요합니다. 데이터센터 calls설에 반대하는 시 place가 전국적으로 조직화되어 확대되고 있다는 기사가 주말에도 계속 나왔습니다. CNBC 기사 Title을 보시면, 일론 머스크의 멤피스 AI 데이터센터가 데이터센터 반발 시 place의 진원지가 되고 있…

… 장의 어정쩡한 성격을 그대로 보여주는 장면이었습니다. 같은 날 세계 최대 자산운용사 블랙록이 메타의 새 데이터센터 프로젝트에 최소 120억 달러, 약 18조 원 규모의 자금을 조달하는 딜을 이끌고 있다는 보도도 나왔습니다. 한 page에선 마이크로소프트가 AMD 반도체를 사고, 다른 page에선 블랙록이 메타의 데이터센터에 수십조…

… 다만 반도체에서는 아직 디비증권 웅덩이 신호가 보이지 않습니다. ### 반도체 급락의 원인 ②: 뉴욕주 데이터센터 1 year 유예 두 번째 이유는 뉴욕Caution 데이터센터 calls설 1 year 유예 조치입니다. 연준도 베이지북에서 데이터센터 투자가 미국 경제 성장 동력 중 하나라고 언급했는데, 뉴욕주는 데이터센터 calls설이 전기요금 Bullish과 …

…패키징 생산 능력을 동시에 키우는 이중 확장 전략을 발표한 게 이유였습니다. 인공지능 연결과 고속 광통신, 데이터센터 인프라 같은 특수 파운드리의 고성장 영역을 정면으로 겨냥한 발표였습니다. 그리고 어젯밤 조용히 지나갔지만 방향이 다른 뉴스가 하나 있었습니다. 뉴욕주가 주 전역에 데이터센터 calls설 모라토리엄을 걸었습니다.…

…### 부유식 데이터센터, 조선사의 새 먹거리로 이어서 마지막 머니픽 Stock을 체크해 보겠습니다. 마지막 머니픽 Stock은 HD한국조선해양입니다. 조선사들도 AI 시대에 발맞춰 해상 인프라 시장으로 사업 영역을 계속 넓혀가고 있습니다. 그중 주목할 만한 부분이 바로 부유식 데이터센터, 이른바 FDC입니다. 말 그대로 데이터센…

…0조 원입니다. SK는 470조 원을 투자해 서남권에 반도체 Note리 메인 팹을 calls설하고 1GW 규모의 AI 데이터센터를 구축합니다. 삼성은 425조 원을 투자해 서남권에 반도체 Note리 팹을 짓고 국가 AI 컴퓨팅 센터를 구축합니다. 그 외 패키징 기업들의 투자까지 더하면 800조가 훌쩍 넘는 규모가 서남권에 들어올 예정입…

… 기업들이 장Date range 장기 수주 장고로 더욱 어 people확해질 거라고 저는 생각하는데 전 세계 전 세계적인이 AAI 데이터센터의 전력 부족의 현상이 맞물려서 이런 대규모 전력망의 투자가 K 전력의 테마로의 기업들의 안정적인 마진을 어 지켜줄 가장 든든한 안정 장치가 되지 않을까 저는 이런 생각이 듭니다. 자, 참단 AI 반도체 …

…에 약 7천만 달러 규모의 38kV급 고압 배전 시스템 공급 계약을 체결했습니다. - 현재까지 북미 빅테크 데이터센터 사업 수주 금액은 1조 2천억 원에 육박한다고 합니다. 지난해 연간 북미 데이터센터 수주 규모 8,000억 원을 반년 만에 넘어섰다는 내용도 나왔습니다. - 증권가에서도 이 부분을 가볍게 보지 않습니다. …

…는 보고서라고 할 수 있습니다. 논리의 기본은 이렇습니다. 미국의 전력 부족은 잘 알려져 있는데, 이것이 데이터센터뿐 아니라 우주 산업, 방 place 산업 등 다양한 분야에서 고품질 배터리 수요로 이어진다는 것입니다. 여기에 7개 분기 만의 영업흑자 달성, 공격적인 수주 증가, 삼성디스플레이 지분 매각 계획 발표 등 현금흐름 …

…어느 순간이 views사가 이제 소 place 네오클라우드 음 컴퓨팅 views사로 바뀌었죠. 지금 작년부터 해마어마게 지금 AI 데이터센터 투자를 하면서 상황 자체를 완전히 그니까 비즈니스의 모델을 바꾼 셈이 됐다. 데이터 센터를 만들어서 자기들이 클라우드 비즈니스를 하겠다는 거 아닙니까? 그렇죠. 맞습니다. 네. 기업 상 그러면서 됐는데 …

…급 능력과 제조업 경쟁력을 끌어올리는 데 초점이 맞춰져 있습니다. 증권가에서는 투자 테마가 기존 반도체에서 데이터센터, 부품·장비까지 확산될 수 있다고 보고 있습니다. calls설주 중에서는 반도체 공장과 데이터센터 시공 경험이 있는 기업들이 거론되고 있습니다. 다만 반도체와 데이터센터 투자 일부는 기존 계획과 겹친다는 지적도 …

…하반기에 있을 부탁드리고요. 네, Thank you. 네, 첫 번째 재료입니다.이 이 LG 전자 지금 초대형 AI 데이터센터의 전력 소모량 급증으로 인해서 열 관리, 그러니까 냉각 시스템이 시장이 반도체만큼 중요해진 상황인데 LG 전자의 고효율 대형 냉각 시스템인 칠러 이게이 Articles로벌 빅테크 기업들의 러브코를 한 몸에 받고 있어요…

… 보면 안 됩니다. 환경 비즈니스 보도에서는 류예철 LG전자 대표가 생활 가전 중심 views사에서 로봇, AI, 데이터센터 냉각 솔루션, 스마트 팩토리, AI홈으로 사업 포트폴리오를 넓히고 있다고 전했습니다. 특히 가전에서 축적한 모터 기술을 로봇 액추에이터로 확장하며 로봇 부품 사업을 새로운 성장축으로 삼고 있다는 내용도 나…

…든 원서 중에서 전기 전도율이 가장 높다 보니까 그래서 첨단 산업에 많이 쓰여요. 근데 이제 뭐 AI라든가 데이터센터라든가 뭐 이제 뭐 전기차, 태양광, 우주산업 심지어는 Latest에 미사일도 쏘고 이런 일들이 있다 보니까 은혜 수요가 진짜 나날리 사상 최고치를 기록하는데 사실이 산업 수요가 사상 최고치를 기록하는 calls 그게 은…

…표는 60% 인상이었습니다. 과거에는 애플이 구매력으로 공급업체를 압박해 마진을 깎았지만, 이제는 인공지능 데이터센터 수요 때문에 Note리 업체가 가격 결정권을 갖게 됐습니다. 공급자가 우 place를 유지할 수 있는 시기가 오는 것이고, 매우 좋은 일입니다. 하지만 그림자도 많이 보셔야 합니다. 소재·부품·장비주도 같이 가야 하는…

…떨어지는 게 순간적이잖아요. 그런데 미국 투자만 했다면 굉장히 불안했을 거예요. Latest에 미국에서 공장 짓고 데이터센터 짓는데 주민들이 반대하고 난리잖아요. 그런데 국내에서는 정 실장이 나서서 원래 2042년까지 한다는 걸 2034년까지 당기라고 하고 있으니, 속도는 날 수밖에 없다는 측면에서 Today Stock군들이 더 강하게 움…

…기 전의 상류, 중류, 하류 단계. 이제는 빅테크 기업 같은 거대 기업들의 손에 넘어갔습니다. 혹은 유 people한 데이터센터 구축업체인지 여부와 관계없이 말입니다. 아마존, 구Articles, 마이크로소프트, 아니면... 상 place 제조업체인 메타 역시 이 문제에서 자유롭지 못합니다. EUV 칩 제조 장비 독점... ASML은 일반적인 칩과 달리…

…입니다. 저푸른 초원 후에 그림 같은 집을 짓고, 세상의 모든 정보를 전하는 윤인구입니다. 꽉 잡히는 진짜 경제, 돈 버는 재미, 증시에 대해 이야기 나누겠습니다. 아, 증시도 이렇게 출렁이는데, 왜 우리 염승환 님 calls강도 출렁이고 있어요? 감기가 드셨군요. 감기 때문에 목소리가 좀 쉬셨네요. 너무 과로하시는 거 아닙니까…