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…이 몰릴 거기 때문에 요게 되게 메리트가 있대요. 네. [콧방귀] 그리고 뭐 원전도 대형 원전 두 기나 뭐 SMR 한기 계획은 있고요. 연말에 뭐 공론화를 거쳐 가지고 좀 새롭게 추가될 계획도 어 있어요. 근데 다만 이제 계획이 아니라 착공이 없어서 신뢰를 잃은 거는 좀 회복하기가 주가를 회복시키기가 조금 쉽지는 않을 …

…많으신 것 같아요. 두산에너빌리티는 계속 우상향하면서 큰 수익을 줄 거라고 믿었던 종목 중 하나였죠. 어제 SMR 관련 기업 주가의 상승 탄력이 강했어요. 그래서 두 배 투자하신 분들이 오늘 문의를 많이 주시는데, 이건 결렬이 났을 때 하락이 나왔던 종목이에요. 10월 29일에 제가 두산에너빌리티는 30% 정도 비중 축…

… 쓸 사업자, 예를 들어 마이크로소프트, 애플, 엔비디아, 메타 같은 기업들이 "우리는 건설이 필요하다"며 SMR과 대형 원전 부지를 선정하면, 그 선정과 함께 제작 발주가 시작됩니다. 그때부터가 본격적인 원전주 상승이라고 볼 수 있습니다. 그리고 미국에서 대형 원전 여섯 개 부지를 다섯 개 주에서 연말 전에 공개하겠다는…

…오클라우드 같은 기업들의 위기가 완화될 수도 있습니다. 또 기업들이 전기 비용을 낮추기 위해 신재생에너지나 SMR 같은 대안을 찾을 가능성도 높습니다. 이런 것들이 새로운 투자 아이디어가 될 수 있습니다. 우려도 있지만 기대도 있습니다. 더 중요한 것은 최근 10월 하락의 가장 큰 이유입니다. 인허가 때문이 아니었습니다…

… 한국의 글로벌 공급망에 편입될 가능성이 높고, 이것이 제조업 발전의 계기가 될 수 있습니다. 소형모듈원전(SMR)도 정부가 성장 동력으로 꼽고 있습니다. 그리고 첨단 바이오산업입니다. 바이오는 우리가 아직 강점을 가지고 있습니다. 중국에 대해 아직 우위가 있는 분야는 반도체와 바이오입니다. 이 세 가지 산업이 향후 10…

…은 없겠죠. 그러면 민주당에서 어디 쪽으로 고개가 쏠려 올까 생각을 해봤더니 신재생으로 올지 오히려로 올지 SMR로 올지 글로벌 친환경으로 올지 애매하더라고요. 찾아보니까 하나가 교집합되는 종목이 있었습니다. 그게 금양 그린 파워입니다. 금양 그린 파워는요. 단순하게 태양관 관련주로만 보시면은 사업에 절반을 놓치시는 겁니…

…니다. 어제 X에너지는 스웨덴의 특수합금 전문 기업 알레이마, 그리고 우리나라 두산에너빌리티와 함께 차세대 SMR X200의 증기발생기 핵심 부품에 대한 1차 조달 계약을 공식 발표했습니다. 역할을 정리하면 이렇습니다. 알레이마는 565도의 초고온을 견디는 특수합금 파이프를 제조합니다. 두산에너빌리티는 그 특수합금 파이…

…로 움직이는 종목으로는 두산에너빌리티가 6% 넘게 급락 중입니다. 5만 원 선을 반납했는데, 미국 X에너지 SMR 핵심 부품 공급 소식을 발표했음에도 52주 최저가 수준입니다. 민주당이 대미투자 1호 프로젝트인 텍사스 가스 화력발전소를 견제할 가능성이 커지면서 주가 회복이 힘든 상황입니다. ### 미국 중간선거 결과와 …

… 수 있다고 말씀드렸습니다. 지금 4만 원 후반에 와 있는데, 5만 원 아래로 이탈해야 하는 상황에서 미국 SMR 핵심 부품 제작 소식이 나왔습니다. 첫 상업용 SMR에 들어가는 핵심 부품을 제작한다는 내용입니다. 다만 민주당이 승리하면서 AI 데이터센터 급증으로 일반 가정 전기요금이 오르는 문제를 중요하게 보고 있어,…

…낮추기 위해 전력 설비를 비용이 낮은 방향으로 바꿀 것입니다. 신재생에너지를 늘리거나, 그동안 쉽지 않았던 SMR을 본격적으로 끌어들일 수 있습니다. 연료비가 올라도 전기요금을 안정적으로 유지하면서 설비 투자를 하려면, 이런 방향을 찾게 됩니다. 데이터센터가 계속 가동되는 동안 전기요금 부담이 없어야 하니까요. 그렇다면 …

…어제는 올랐지만 오늘은 빠졌습니다. 오늘 같은 날 용기를 내서 사시는 게 맞았다고 봅니다. 11월은 전후강이라고 생각하고, 당연히 지수가 어느 정도 반등할 거라고 보고 있습니다. 그래서 지수 관련 대형주를 사시는 게 가장 맞다고 봅니다. 섹터로 보면 그렇습니다. 오늘도 증시가 많이 빠졌습니다. 영상을 마감하고 찍고 있는…

…릴 전력이 있어야 합니다. 그래서 단기간에 지을 수 있는 가스 발전을 먼저 깔고, 중장기적으로 대형 원전과 SMR을 붙이는 구조가 나오는 것입니다. 한국 기업은 이 프로젝트에서 EPC(설계·조달·시공), 주요 기자재, 장기 운영과 정비 등 사업 전 과정에 참여할 기회를 얻게 됩니다. 돈만 넣는 데 그치지 않고 설비를 직…

…이 오랜만에 오르고 나이키와 크록스도 올라오고 있습니다. 에너지 쪽은 태양광이 원전보다 더 인기가 많은데, SMR 같은 원전 관련주도 올라오고 있습니다. 데이터센터 건설이 많아지면서 에너지 수요는 계속 필요합니다. 다만 전기 쪽 세액공제가 들어온다는 기대가 있는 반면, 퍼스트솔라, 선런, EMP, 차지포인트는 날아가고 있…

…현대 건설 같은 경우 그 현재 그 해외 대형 EPC 대형 원전 건설라는 경험도 있고요. 미국 원전이라 이제 SMR 사업에 참여를 확대하고 있고 삼성 물산도 SMR 중심으로 글로벌 원전 시장에 진입을 추진하고 있는 상태이기 때문에 어 시장에서는 현대 건설 삼성 물산이 거론되고 있긴 합니다만 어 실질적으로 이것이 어 그 어떻…

…0년이 걸립니다. 그래서 빅테크들은 데이터 센터 안에 전용 발전소를 직접 짓기 시작했습니다. 소형모듈원자로(SMR), 천연가스, 태양광까지 총력을 기울인 지 2년이 넘었습니다. 그런데 온사이트 발전소도 계획대로 진행되는 비율이 1에 불과하다고 합니다. 일론 머스크의 콜로서스가 가장 빨리 가동에 들어갔고, 다른 프로젝트는 …

…만 이건 여러 거시적 현상이지 두산 자체에 문제가 있다고 보기는 어렵고, 2분기 실적도 나쁘지 않았습니다. SMR 관련해서는 뉴스케일파워 제작 이슈도 있었고요. 그런 부분들을 봤을 때 저는 괜찮다고 봅니다. 곰탱이 님, 구독과 좋아요 감사합니다. 2만 명이 코스피 내일 상승하길 바랍니다. 탈출 기회를 제발이라고 하셨는데…

…AI 투자 수익성에 대한 의구심이 커지면서 반도체 시장이 다시 시험대에 올랐습니다. 하지만 역대급 실적과 메모리 수요 확대를 발판 삼아 11월 반등에 대한 기대감도 나오고 있죠. 반도체 업황의 향방을 가를 핵심 변수와 향후 투자 전략을 자세히 짚어 보겠습니다. 유영권 연구원과 이야기 나눠 보겠습니다. 어서 오세요. 유영권…

… 이미 쇼티지예요. 그니까 보통 이제 가스터빈 하면은 떠오르는게 이제 두산 에너빌리티도 있는데 원전에서 뭐 SMR이라든지 뭐 두산 에너빌리티 뭐 실종 나올 때마다 보면은 가스터빈 쇼티지다 그게 여기 이겁니다. 그래서 어 요거도 마찬가지로 지금 전 세계에서 올래 기준으로 뭐 가스터비 연간 필요한게 한 110GW 정도가 필요…

…안녕하십니까. 월요일 모닝 브리프를 시작하겠습니다. 먼저 증시 동향입니다. 지난 금요일 국내 증시는 알파벳 실적 부진에 따른 AI 투자 수익성 우려가 확산되면서 코스피가 5,700선으로 밀려났습니다. 장중 낙폭이 5%를 넘어서면서 10일 거래일 만에 매도 사이드카가 발동됐고, 반도체 대형주가 지수 하락을 주도했습니다. …

…이 코스닥에 신규 상장합니다. 조선 화물 및 플랜트 기자재의 설계·제작을 주요 사업으로 하고 있고, 원전과 SMR 분야로 사업을 확대하고 있어 원전 관련 주목 섹터로도 분류될 수 있습니다. 확정 공모가는 17,000원입니다. 또한 주가가 회사 장부상 순자산에 못 미치는 상장사 중 일부를 한국거래소가 공개하는 저PBR 기…

… 2027년도에도 나쁘지 않을 것으로 봅니다. 새로운 이슈도 생겼습니다. 바로 부유식 데이터센터와 부유식 SMR 발전소입니다. 데이터센터는 열 처리가 필요한데, 바닷속에 넣거나 북극, 우주에 띄운다는 이야기까지 나오고 있습니다. 이를 해상에서 부유식으로 만들면 냉각 측면에서 상당히 유리하다고 합니다. SMR 역시 육지보…

…입니다. 반도체 다음이 전력이거든요. 전력이 없으면 반도체 공장이 돌아가지 않으니, 각 기업들이 자체 소형 SMR을 갖겠다고까지 얘기하는 상황입니다. 중요한 건 생산된 전력을 어떻게 저장하느냐예요. 전기는 그냥 두면 자연 소멸되기 때문에 잘 저장해 둬야 합니다. ESS 섹터는 올해뿐 아니라 2026년에서 2028년까지 …

… 원전의 신뢰도와 체코 추가 수주 가능성을 가를 변수로 꼽힙니다. 두산에너빌리티가 미국 주요 소형모듈원전(SMR) 개발사들과 잇따라 공급 계약을 체결하며 사업을 확대하고 있습니다. 인공지능 산업 성장으로 원전 수요가 늘면서 미국 SMR 시장 공략에 속도를 내는 모습입니다. 두산에너빌리티는 10월 29일 미국 뉴스케일파워…

…. 국내 데이터센터에 가장 진심인 곳은 GS건설과 현대건설입니다. 원전은 다소 지연됐지만, 홀텍 팰리세이즈 SMR 발주가 올해 4분기에 나올 것으로 보이고, 이는 현대건설이 가져갈 것으로 봅니다. 불가리아 코즐로두이 7, 8호기 발주는 올해 말에서 내년 초로 예상되며, 원전 모멘텀도 현대건설이 가장 세게 받을 것으로 봅니…

…리하고 가야 돼요. 대우건설 좀 있다가 가고요. 원전주는 지금 체코 쳐다보지도 마요. 미국을 보세요. 미국 SMR 언제 허용해 주나. 원전은 유럽, 채권 이런 것 보지 말고, 우크라이나 재건 원전 언제 시동 걸 수 있나 타이밍을 보세요. 두 번째 미국 SMR을 보세요. 뉴스를 보세요. 타이밍을 뉴스로 보세요. 다 내년이에…

… 원래는 딱딱 이렇게 정해 놓고 하는게 좋은데 지금은 어 지금은 어 두산 에너빌리티는 좋은 소식 나왔어요. SMR 관련돼서 좋은 이슈 있었는데 어 이제 문제는 시장에 그런 거를 받아주지 않고 있다라는 거. 네. 올스 님 고맙습니다. 구구 님 안녕하세요. 아 무한개누 님 고맙습니다. 네이버도 어 네이버도 이제 앞을 향해서 …

… 시장이 두산의 판을 뒤집을 수 있을지 궁금하실 겁니다. 주커는 가스터빈만 믿으라고 말씀드리는 것이 아니라 SMR까지 함께 보시라고 말씀드리겠습니다. 두산에너빌리티는 10월 29일 미국 뉴스케일파워와 상업용 SMR 상부 원자로 모듈의 실물 제작 계약을 체결했습니다. 미국 AI 전력 공략을 위한 두산에너빌리티의 투트랙 전…

…두산 에너빌리티 이것도 아니라고 그랬거든요. 회사가 회사가 밝혔어요. 대놓고 그리고 이것도 모 잘라. 우리 SMR 수주에 있다. 예. 못 올라가요. 못 돌려요. 그거 보고 야 시장이 얼마나 많이 위축됐으면 저러나 싶긴 한데 솔직히 감히 말씀드리지만 이거 가지고 지금 이대한게 있죠. 55,800원 여기서 혹시 한 주만 사 …

…력 인프라가 필요해지는 겁니다. 그래서 원전을 짓겠다는 얘기가 나오는데, 원전은 시간이 오래 걸리다 보니 SMR, 신재생에너지, ESS 같은 에너지 저장 장치, 선박 엔진, 부유식 발전소 같은 것들이 아이디어로 떠오르고 있습니다. 그런 종목들을 봐야 하지만, 단기간에 이루어지는 부분은 아닙니다. 원전은 짓는 데 13년이…

… 난관이 있을 것으로 봅니다. 원전주는 수주를 따 오는 것이 문제가 아니라 남는 장사여야 합니다. 미국의 SMR 관련주와 원전주는 주가가 폭락했습니다. 작년 9월을 기점으로 많이 빠졌고, 대부분 1/10토막 혹은 1/3토막이 났습니다. 펀더멘털이 어느 정도 유지되는 산업이라면 그 정도 주가 하락은 나오면 안 됩니다. 우…