주식 영상 글

1,224 calls

…o is also enabling customers to accelerate fab yields and output improvements. The most advanced logic and dram devices require more ebeam steps that can provide subnanometer reso…

… 서버를 충당하면서, 향후 자체 설계칩인 트레이니엄이나 인퍼런시아를 더 많이 활용하겠다고 했습니다. 구Articles은 TPU로 공격적으로 가고 있는데, Latest 보면 상대적으로 구Articles 제미나이가 조금 뒤처지는 모습이 보입니다. TPU의 한계가 드러나는 측면도 있다고 봅니다. 물론 새로운 TPU 버전과 제미나이 업데이트에 따라 성능이 개선…

…다. 빅테크가 만드는 것은 대부분 가속기입니다. 커스텀 CPU는 이미 자체 개발을 마쳤고, 가속기는 구Articles의 TPU와 아마존의 트레이니엄 정도만 자체 데이터센터에 탑재되어 있습니다. 마이크로소프트와 메타는 개발만 해왔는데, 이번에 마이크로소프트가 마이아 200을 TSMC 3나노에서 만든다면, 거기에 들어가는 HBM은 우리 …

…f to benefit enormously from it. for local real-time data output through ithout a connection , positioning itself as the fundamental foundation for it all . Over 2 million develope…

…그의 펀드는 세계 헤지펀드 역사상 그 어떤 펀드보다 많은 수익을 냈습니다. Total 이익이 900억 달러가 넘습니다. 소로스보다, 달리오보다, 이 게임을 해온 누구보다 많이 벌었습니다. 통화 역사를 통틀어 이런 자본 축적 이야기는 Find 어렵고, 그것도 매일 서로의 것을 빼앗으려는 지구에서 가장 치열한 시장에서 만들어졌습니다.…

…is the expansion of the money supply relative to the real output of an economy. When a central bank creates new currency, whether through direct printing or through the banking sys…

…hips , and Nvidia just takes control of everything. Google TPUs haven't joined the NV Fusion partnership yet. Marvell is an early adopter, but many people actually see this as a s…

…27년과 2028년 사이에 1~2기가와트의 컴퓨팅 용량을 판매할 계획입니다. 참고로 그중 상당 부분은 구Articles TPU를 임대하고 자체 내부 TPU도 쓰고 있습니다. 지켜봐야 합니다. 결론적으로 우리는 아직 의사결정 단계에 있습니다. 특히 90일 해지 조 calls이 있는 상황에서, 사실상 같은 칩에 대해 GPU 시간당 얼마를 지불하…

…고객이 AI 반도체를 만들고 싶은데 아무것도 모르고 돈만 있다면, 삼성에서 모든 것을 다 해 줄 수 있습니다. 고객 입장에서는 엄청나게 유리한 구조입니다. 빅테크 기업들도 For now, 자체 설계를 하지만, 예전에는 삼성 같은 기업들의 도움을 받았고 지금도 일부 받고 있습니다. 브로드컴 같은 기업도 설계를 협력해서 함께 진행하는…

…토닉스와 인듐인화물 공급망, 이걸 경영진이 어떤 방법으로 안정화시킬 calls지 꼭 들어봐야 합니다. 셋째, 구Articles TPU 물량을 따내며 무섭게 쫓아오는 미디어텍 같은 경쟁사를 상대로 맞춤형 마진을 잘 지켜내고 있는지 봐야 합니다. 넷째, 삼성과의 2나노 HBM 파트너십이 차질 없이 순항하고 있는지입니다. 이 네 가지가 팩트 체…

…Value Vest Daily에 오신 것을 환영합니다. 이번 영상은 57%라는 한 가지 숫자에 집중합니다. 현재 데이터센터 구축 규모를 기준으로 보면, 넥스티우스 그룹이 영업손익분기점에 도달하려면 조정 EBITDA 마진이 약 57%는 되어야 할 것으로 보입니다. 넥스티우스가 현재 예상하는 마진은 약 40%입니다. 이 17…

…lugging numbers into a broken calculator and trusting the output. If a company isn't profitable yet, if it's actually losing money, the PE ratio doesn't exist in any meaningful sen…

…ing. To understand the scale, it’s larger than the annual output of countries like Finland, Portugal, or Chile. On its own, it rivals the value of many of the world’s biggest compa…

…nfrastructure and energy, perhaps give the rest to Google's TPUs, or buy expensive GPUs from Nvidia. As someone who owns Apple stock in their trust, I love that they let Alphabet …

…licon developments, such as specialized tensor processors ( TPUs). Commercial adoption is growing rapidly, with nearly 90% of Fortune 100 customers using Gemini Enterprise, and API…

…nt here. Currently, the limiting factor is memory. Memory output is growing by about 20% per year. Normally this would be fantastic. But if demand increases by 20%...no, demand doe…

…은 이미 블랙스톤과 두 개 프로젝트가 있고, 2026~2028년에 걸쳐 진행되며, 2028년에는 외부 판매 TPU 목표가 500만 대입니다. 이 정도면 아마 클라우드 매출보다 클 겁니다. 시장은 이런 부분을 가볍게 생각하는 경향이 있는데, 하이퍼스케일러는 서비스 views사이지 반도체 비즈니스 views사가 아니라고 여겨지지만 이미 …

…그중 40%가 앤트로픽이라고 나왔습니다. 구Articles 입장에서는 약 2,000억 달러 규모의 부담이 됩니다. 구Articles TPU 같은 다른 클라우드 서비스와 연결된 수주 잔고가 있고, 앤트로픽 같은 기업의 수요를 맞추기 place해 구Articles이 쓰는 돈도 있습니다. 큰 그림으로 보면, 앤트로픽과 오픈AI가 아마존, 마이크로소프트, 구Articles, 오라클 등…

…y is happening faster than the expansion of real economic output. When more dollars are created than there is real value being produced to back them, E21, each individual dollar m…

…### 찰리 멍거가 사지 않은 것들 1998년, 한 젊은 헤지펀드 매니저가 찰리 멍거에게 물었습니다. 버크셔 해서웨이는 왜 그 10년의 가장 뜨거운 주식들을 한 번도 사지 않았느냐고요. 아마 그는 밸류에이션 모델이나 할인현금흐름 같은 답을 기대했을 겁니다. 그런데 멍거가 해준 대답은 더 Simple했고, 듣기에는 더 어려웠습니…

…수요처들은 여전히 더 좋은 Note리를 써야 합니다. 계산해 보면 저도 깜짝 놀랐습니다. 구Articles이 2028년에 TPU 외부 판매를 500만 개 정도 하면, 매출이 2,500억 달러 정도 나올 수 있습니다. 올해 구Articles 클라우드 매출액이 1,300억 달러이니, 두 배가 될 수도 있다는 얘기입니다. 물론 프로젝트가 잘 됐을 때의 …

…곳 안팎에 몰려 있습니다. 이 중 한 곳이라도 자체 칩으로 돌아서면 타격이 클 수 있습니다. 둘째, 구Articles TPU 관련 우려입니다. Latest 한 증권사는 구Articles의 차세대 TPU에 미디어텍이 참여하면서, 브로드컴의 구Articles 관련 매출 비중이 2026년 95%에서 2028년에는 65%까지 낮아질 수 있다고 보고 목표가를 낮췄습니다. …

…s such as copper, zinc, lead, and gold. That means silver output doesn't always increase simply because silver prices improve. Another development worth monitoring is physical dem…

…. AI 트렌드가 학습을 넘어 실생활에서 직접 쓰는 추론 영역으로 넘어가고 있잖아요. 이 영역에서는 구Articles의 TPU나 메타의 MTIA처럼 자기들 입맛에 맞게 만든 저렴한 맞춤형 칩이 훨씬 유리할 수밖에 없습니다. 과연 이런 강력한 자체 칩들 사이에서 AMD의 범용 GPU가 지금의 성장 모멘텀을 유지할 수 있을까요? 진정한 …

…uire moving huge amounts of data between processors. Data output workloads are expanding. Contextual windows are getting bigger and AI agents are getting more complex. Coding syste…

…ion process, not just one machine, and with a high enough output to really compete. This raises a completely logical question. Should all AI company stocks fall just because compe…

…파벳은 리스와 전력 대금을 보증하고 반도체를 공급합니다. 1.6기가와트 규모이고 알파벳의 자체 설계 반도체 TPU가 들어갑니다. 알파벳이 직접 짓고 자본지출로 잡는 대신, 개발사가 빌리고 알파벳은 보증만 서는 구조입니다. views계상 자본지출 숫자와 실제로 확보되는 계산 능력 사이의 간격이 계속 벌어지고 있어, 앞으로 빅테크 …

…더리 공급이 이제 2,억 달러 규모로 이제 발표를 했고요. 그리고 이제 어 브로드컴하고 이제 차세대 이제 TPU라든지 아니면 이제 주요 A식들 이제 어 생산에 대한 부분들이 이제 확인이 됐습니다. 그래서 지금 어 파운드리 같은 경우 수주 장고가 한 40조에서 50조 정도가 이제 Total으로 쌓여 있는 걸로 파괴되고 있고 그…

… lot more semiconductors and memory for every unit of GDP output, which means Korea as an economy and Korea as a stock market is a lot more important in the next decade than it's b…

…s new manufacturing capacity comes online, total industry output eventually exceeds market demand, causing unit prices to collapse and margins to compress sharply. During the 2022 …