주식 영상 글

7,783 calls

…Peter, how are you? Okay. All right. Mario, how are you? Good, man. Good. What the hell is going on? Oil is at 200. Oil's at 100. Gold's below below 4,000. It's above 4,000. I'm co…

…외신이 주목한 주요 이슈들을 짚어 보겠습니다. AI판 돈줄 경색 우려에도 메타가 승부수를 띄웠습니다. 인프라 경쟁을 place해 대규모 자금 조달에 나섰는데요. 총 950억 달러, 우리 돈 126조원 규모의 주식 발행 계획을 발표했습니다. 주목할 만한 대목은 엔비디아와 AMD, 브로드컴 같은 AI 반도체 기업들이 최대 50억 달…

…자, 그래서 보셨는데요. 어려운 투자 세계에서 아낌없는 통찰력과 방향을 전해 주시는 분이 기다리고 계십니다. 지난 people지대학교에서도 호응이 좋았던 연사님을 이번에도 다시 모시게 되었습니다. 동학개미의 스승, 체슬리 투자자문 박세익 대표님을 큰 박수로 모시겠습니다. 저는 여러분이 정말 부럽습니다. 제가 대학교 3학년 때 경…

…돈 있어?" 하는 것이죠. 특히 아마존 같은 기업은 돈이 있는 기업입니다. 잉여분이 풍부하죠. 그런데 혹시 메타처럼 돈이 줄었는지, 이런 부분들을 볼 것 같습니다. 지금 시장의 민감도가 그렇습니다. 쉽게 말해, 다 같이 좋을 때는 주식으로 돈을 벌지만, 어려울 때는 돈이 있는 기업만 살아남습니다. 제가 여의도에 지인들을…

…이거를 무주공산이라 주인이 없는 곳에 깃발을 꽂으려면 투자를 해야지. 뭐 예를 들어서 제가 아마존이라 하면 메타나 구Articles, 마이크로소프트 이런데 보면은 계속해서 천 천문학적인 천문학적인 자금을 지금 투자하고 있는데 우리가 여기서 투자를 멈추게 되면 결국에는 아무것도 얻을 수 있는게 없다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠. …

…This is an incredibly important week. There's so much going on this week , and Elon just set the bar high. I'm just shocked by what Elon said on Sunday. Let's break it down, how it…

…The most important thing. Chapter 1 Second level thinking Opening calm cinematic tone. What if successful investing isn't about knowing more than everyone else? But about thinking …

… 실적 발표가 있죠. 또 목요일 날은 FOMC가 있고 그Next에 이제 우리가 M7의 빅테크 슈퍼 place크입니다. 메타, 마이크로소프트, 애플, 아마존 같은 경우가 목금물 몰려 있다라는 점에 있어서 그것이 잘 나와 준다라면 시장은 place로 턴할 수 있겠죠. 자, 하나하나 좀 살펴보도록 하겠습니다. 일단 삼성전자와 하이닉스는 뭘 봐야…

…니다. 팔만큼 판게 아닌가? 예. 그래서 뭐 두 CEO분들이 views장님들이 좀 예. 잘해 주시고 뭐 네. 지금 메타도 그렇고 보면 다 돈 잘 쓰고 있고 열심히 투자하고 있는데 뭐 또 빠지면 또 예 뭐 현금이 없어서 빠진다 뭐 이렇게 얘기하고 있지만 과정이죠. 과정. 예. 음. 결국엔 우리가 여러 가지로 가는 과정 중에 있는데…

…A crisis, much worse than in 2008. That's what Peter Schiff says, and in the same breath he calls silver below $54 a great buy. How does that fit together? Panic and buying opportu…

… 벌면 나가리 이런 느낌입니다. 어, 당장 수익 가져와 이런 느낌입니다. 지금 상황이 안 좋으니까. 그래서 메타가 실적 발표했는데 알파벳도 영향을 같이 받았습니다. 같이 잠깐 보실게요. 어. 메타 뭐 실적 좋았는데 저는 Beginning에 보고 실적 잘 나와서 괜찮네. 나쁘진 않네 이렇게 생각을 했었거든요. 그런데 이제 여러 가지 …

…액이 되는 거지 유럽이 미국 빅테크로 깔리죠 뭐 인터넷에서부터 뭐 SNS 뭐 말할 필요 없고 뭐 구Articles, 뭐 메타, 뭐 마이크로소프트 뭐 아마존 여러분들이 보는 게 지금 다 EU 시장을 잡아먹기 시작하고 유로존은 부채 place기 뭐 긴축하고 경쟁력을 완전 상실합니다 그래서 이때 옆으로 기는데 미국은 오르고 그래서 저는 2010년대…

…제로 내재화해 적극 쓰는 기업은 많지 않습니다. 그래서 AI 거품론이 나오는 것입니다. Latest 스페이스X와 메타의 실적 발표가 나왔는데, 주목할 부분은 어디인가요? 스페이스X는 AI 데이터 센터를 구축해 빌려만 줘도 바로 돈이 된다는 것을 보여줬습니다. 머스크는 6 months 안에 투자하면 바로 수익을 낼 수 있다고 말했습니다.…

…들은 자신감이 필요할 텐데, 대표님이 가장 주목하는 포인트는 어디인가요? 잘 지적해 주셨습니다. 지난주에 메타도 그랬고, 이번 주 발표될 마이크로소프트, 아마존, 알파벳 모두 추가 투자 의지를 더 강하게 밝히고 목표도 더 높일 것 같습니다. 문제는 메타 때 본 것처럼 시장이 너무 부정적으로 반응할까 봐 걱정하시는 분들이…

… 영업 이익이지만 잉여 현금으로인 거 같아요. 음. 음, 우리가 이제 코이브 사태가 벌어지고 그Next에 이제 메타 같은 경우 이번에 실적이 좋았습니다만 잉여 현금 흐름이 문제인 거 아니겠습니까? 잉여 현금 흐름이라는 개념이 아직까지도 쉽게 안오시는 분들을 place해서 아주 간단하게 말씀드리도록 하겠습니다. 우리가 월급을 받으면 …

… 어떡하죠? 데이터 센터를 짓는 곳이 우리가 흔히 얘기하는 미국의 빅텍 3 뭐 아마존 알파벳 마이크로소프트 메타까지 또 포함되기도 하고 조금 더 하면 오라클도 포함하 이렇게 되거든요. 그 데이터 센터를 만들려고 하는 업체들이 데이터 센터를 만들기 place해서 GPU하고 M비디아 가져오고 삼성하이닉스 HB 가져와서 그 데이터한테…

… Person들에게 촉매가 될 Date들을 정리해 봤습니다. 첫 번째는 하이퍼스케일러 실적 발표가 끝나는 시점입니다. 메타를 봤는데 실적에 문제가 있었던 calls 아닌데도 주가가 떨어졌습니다. 그Next이 하이퍼스케일러 실적, 중간선거, 그리고 분기별 국채 발행 계획 발표입니다. 주요 3개 구간이 되겠죠. 그래서 이 AI 구간의 저점이 가…

…있지 않습니까? 가장 눈 여겨 봐야 될 calls 뭡니까? 개별 기업들 실적. 어, 아마 이거 이제 영상 보실 때 메타임에 나왔겠죠? 음. 거기에 또 이제 지금 Next 주에 아마존, 구Articles, 알파벳 주요 굵직굵직한 기업들이 다 실적 발표라죠. 미국에서. 그Next에 보면은 우리도 사이닉스 삼성전자 실적 발표하죠. 본 실적 발표. 지난…

…일러라고 하죠. 대규모로 데이터 센터에 투자해서이를 통해서 어 수익을 발생시키는 예를 들어서 아마존이라든가 메타라든가 구Articles 같은 views사 어들의 신용도를 보게 되면 우리가 보통 어 views사 시장에서의 신용도 측면에서 금리는 국채 금리플 1% 정도 추가 금리를 통해서 views사를 운용합니다. 그래서 미국의 국채 금리가 4점 중반이기 …

…Yes, I think this is just the first of many potential partnerships between them, because they both need each other. When you think about what happened with Anthropic and OpenAI, it…

…황이잖아요. 마음이 좀 무겁습니다. Today도 증시 출발이 좋지 않은데, 일단 이 얘기부터 좀 하시죠. Yesterday 메타가 실적 발표를 상당히 좋게 했던 것 같은데, 밤새 메타에 무슨 일이 있었던 calls지요. 블룸 에너지도 좋은 기업 실적이 나왔는데 오히려 주가가 다 빠지더라고요. 이 부분을 어떻게 해석해야 될까요? 시장에서 관심을 …

…gold. The gold market broke back down slightly below 4,000. I think it maybe traded below 4,000 for one day. I see a real dollar crisis, a sovereign debt crisis, much higher prices…

…What I like about what's happening now is that we know we're not in a bubble, right? This is not what happens during a "bubble," because investors and analysts worry about everythi…

…는데 지금 3분기 실적 막 발표가 막 진행되고 있는데 금융업은 다 끝났고 빅테크들 해서 어 지난주에 테슬라 메타 있었고요. 스페이스엑스도 있었습니다. 이번 주에 아마존하고 구Articles 어 그리고음 마이크로소프트 실적 발표가 있기 때문에 이번에 그 주관 기준으로 어 굉장히 중요한 주간이 될 거 같고요. SP 500 중에 24%가…

…반토막이 났습니다. 그렇죠? 시장이 붙인 Name은 AI 버블론입니다. 코어 place의 어떤 채권 부실, 그Next에 메타의 현금흐름 적자, 젠슨 황의 Calls까지 나오면서 AI에 돈이 너무 많이 들어간 게 아니냐는 얘기가 많았고, 그 공포가 반도체를 덮쳤다고 할 수 있습니다. 지금 삼성전자 주주분들의 질문은 딱 한 가지일 겁니다. 이…

… 내년 이익을 보고 투자를 하는데 내년에 과연 그러다가 오픈 AI가 됐든 엔트로빅이 됐든 XAI가 됐든 뭐 메타가 됐든 어디 중에 하나가 결국 자금날 목견되고 나 이제 AI 포기하겠어. 네. 사업 접으려고. 그런 순간 이제 그 새로 투자를 안 하고 그 사업 접은 사겠죠. [목을 가다듬음] 애 거의 그 중고 장비를 사는게…

… 제가 보는 가장 중요한 법안은 블록체인 규제 people확화 법안, 즉 클래리티 액트입니다. 미국의 애플, 구Articles, 메타는 이제 움직이기 시작했고, 미국 은행들도 이미 움직였습니다. 달러 스테이블코인이 던지는 충격이 은행들에게 너무 컸고, 은행들은 준비하지 않은 상태에서 한 대 맞은 셈입니다. 그래서 올해가 힘든 해였지만, 고비는…

… 보는 가장 중요한 법안은 '클래리티 액트(Clarity Act)'라는 법입니다. 미국에서는 애플, 구Articles, 메타가 이미 움직이기 시작했고, 미국의 은행들도 이미 움직였습니다. 달러 스테이블코인이 던지는 충격이 은행들에게 너무 컸고, 은행들은 준비하지 못한 상태에서 그 충격을 정면으로 맞았습니다. 그래서 올해가 힘든 해인데…

…갈린 상황이라고 판단하고 있습니다. 이번 주에 MS 같은 빅테크 기업들이 실적을 발표하는데, 그 기업들은 메타보다도 규모가 큰 기업들입니다. 메타의 실적 발표를 보더라도 사상 최초로 프리캐시플로우가 적자로 전환될 수 있지만, 그 적자가 그들이 기록한 순이익으로 커버하지 못할 수준은 아닌 것 같습니다. AI 투자 기조를…

…People who buy gold do so as a safety measure because they are holding something real. And they avoid paper assets. For paper investments, they buy Nvidia and Tesla. Interest costs…