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…든 원전이 늘지 않으면 해결이 안 되는 문제입니다. 이거는 근본적인 문제가 아니잖아요. ESS는 근본적으로 SMR 같은 어 데이터 센터의 특화된 원전 이런 것들이 잘 구비가 돼야 됩니다. 그래서 원래 데이터 센터나 이런 거 할 때도 한 세트로 봐요. 전력인프라이, 원전 이렇게까지 예산해 패키지 세트로 보는데 이제 데이터 …

…해야 될 것이며 추가적으로 하반기에이 베트남 관련된 원전 수주 관련된 부분들이 나올 수도 있고요. 그Next에 SMR도 마찬가지로 굉장히 지금 SMR 관련주들의 흐이 좋지 않지만이 부분 또한 역시나 SMR 관련주들이 다시 한번 반등 터널에서 올라오고 정말로 수주를 따내는 이런 부분들이 나 가시고 나온다라고 하면 두산업비티의 …

…래서 일단 흐름을 보셔야 되는데 두 애빌 같은 경우는 반등에 대한 흐름이 나오고 있고요. 그Next 다른 이제 SMR 관련주 아까 보셨던 애들은 계속 우하향이죠. 그럼 두애 같은 경우도 SMR 관련된 부분에서 이슈를 받으면 빠지는 거 아니냐 이런 생각할 수 있는데 일단 저는 안 빠질 거라고 먼저 말씀 빠지더라도 기 views다라고 말…

… calls설주도 시공으로 참여하니 현대 calls설 같은 기업들이 호재를 받을 것으로 보입니다. 두산에너빌리티는 이 외에도 SMR 등 여러 좋은 호재가 있고, 여덟 기라는 규모를 고려하면 사실상 독점에 가깝다고 볼 수 있습니다. 올해 연말부터 내년까지 바라보고 관심을 가질 만하다고 봅니다. 원전 프로젝트는 인생보다 긴 프로젝트입니다. …

…는 동안 HBM4에서 누가 주도권을 가자 가냐가 중요할 것 같고 왜냐면 CXMT도 그렇고 그 가장 중요한 ASMR의 최첨단 노 장비를 못 쓰니까 그 시간을 벌려야 되고 다행인 거는 케파 투자를 평택도 늘어나고 용인도 늘어나고 청주도 늘어나고 텍사스도 늘어나고 인데나도 늘어나지만 그 물량을 을 과거 사이클처럼 무작정 공격적…

…발표를 했고 여기에 아마도 중심이 되는게이 전력 문제에 빠르게 대응하기 place한 과제로서 차세대 전력 반도체, SMR 이런 어젠다를 던지고 있습니다. 이따가 시간이 되면 토론 시간에 더 구체적으로 말씀을 드려 볼 수 있도록 하겠습니다. AI는 이제 시작입니다. AI는 이제 여러 산업에 걸쳐서 도입되고 확 확대 적용되고 있는…

…이 전력란을 해결할 유일한 에너지원이 바로 원전이죠.이 이 원전 섹터의 대형 원전 그리고 소형 모듈 원전인 SMR, 가서까지 모두 다 총괄할 수 있는 기업 두산 에너빌리티고 실질적인 기술력 전 세계 1등을 기록하고 있는 상황입니다. 지금 현재 많은 분들이이 매크로성 악재로 조정이 나올 때마다 공포감에 투매라는 분들이 있…

…길게 달고 있어 음봉 전환하면서 Bullish폭을 2%대로 줄였습니다. 이 중에 현대 calls설을 보죠. HD현대중공업이 SMR 투자와 엔진 증설 계획을 발표했고, Latest 원전주에 호재가 많았어요. 현대 calls설도 잘 버티고 있고, Today도 시장 Bearish 대비해서 버텨주고 있습니다. 앞으로도 밝을까요? 현대 calls설의 장점이자 단점으로 꼽혔던 것은 중…

…야 합니다. 원전도 당장 1~2년 안에 지을 수 없고, 신축에는 5~10년이 걸립니다. 차세대 소형모듈원전(SMR)은 상용화까지 아직 시간이 필요하고, 신재생에너지는 간헐성 때문에 AI 데이터센터의 메인 전력으로는 부적절합니다. 그 결과 전력이 미리 확보되지 않으면 데이터센터 착공 인허가가 미뤄지고 있습니다. 미국 캘리…

…중에 하난데 뭐 Previous에 이제 해상 폭력 관련된 이슈로 좀 주목을 받았다면은 이제는 원전 page이나 아니면 이제 SMR page에 대한 어떤 중장기 모멘텀이 이제 붙었다라고 보셔야 될 거 같고요. 어, 제가 이제 Latest 이제 8월 달부터 이제 9월 대미 투자 관련된 그 수혜주들이 좀 주목을 받을 수밖에 없던 거는 매크로 요게 부담을 …

…넘어 전력 인프라 기업으로 진화를 선언했습니다. 1조원이 넘는 자금을 쏟아부어 울산에 발전용 엔진 신주기와 SMR 전용 공장을 짓겠다는 calls데요. 과연 어떤 폭발력을 가져올지, 투자 포인트가 무엇인지 하나씩 체크해 보겠습니다. 이사님, 1조원 규모의 대규모 투자 소식이 들려왔는데요. 이 조선사가 육상 발전 엔진과 SMR에 …

…련주 그렇게 좋지 않습니다. 하지만 현대임스랑 태웅은 아마 크게 영향은 안 받을 거예요. 그리고 뉴스케일 SMR 예, 변동이 없네요. Latest에도 거의 변동이 없고 어, 태용을 종배했다가 뉴스 같은 Stock이 폭등이 나오면은 정말 운이 좋게 크게 수익을 낼 수도 있는데 뭔가 폭등이 나올 것 같은 조짐은 안 보이네요. 일단 좀 …

…성전자가 올라가면 삼성 물산도 같이 움직임이 나올 수가 있겠죠. 두 번째 calls설 page에 있어서의 이슈는 원전, SMR 요 page의 이슈도 부각이 될 수가 있겠죠. 다만 단가가 조금 높은게 아쉬운 그런 부분들이죠. 어, 추가 매수를 하실 수 있다면 요거 추가 매수하셔도 저는 나쁘지는 않다고 봅니다. 35만 원 이하에서 한 13%시…

…이번에 공개된 삼성전자발 대형 뉴스가 세 개나 나왔습니다. 먼저 프랑스 미스트랄 AI의 수주 대규모 투자를 주도하면서, 공정에 쓰일 반도체 특화 AI를 공동 개발합니다. 그리고 네덜란드 ASML과는 차세대 노광장비 시대를 열기 place한 포토마스크 동맹을 맺었습니다. 마지막으로 일본 요코하마에 3,500억 원을 들여 첨단 패키…

… 나오는 영업 이익이고요. 앞으로 원전이 추가적으로 수주를 받고 그Next 추가적으로 미국이나 뭐 유럽이나 뭐 SMR 관련된 기자재 이러한 부분들이 추가적인 수주가 들어온다라고 하면 뭐가 된다? 이익이 더 늘어나겠죠. 근데 저는 그렇게 생각해요. 이게 여러분들이 이제 과거에 똑같은 얘기를 하는데 우리가 사실 두산 에너빌리티의…

… 원전 시장은 2035년까지 1조 원을 넘어설 것으로 기대되며, 대형 원전 800조 원, 소형 모듈형 원전(SMR) 600조 원 규모의 시장이 형성될 전망입니다. 한미 원전 동맹이 강화되면서 양국이 Articles로벌 원전 시장을 함께 공략해 나갈 것으로 보입니다. 웨스팅하우스는 현재 EPC(설계·조달·시공) 사업에서 완전히 철수했고…

…우리 돈으로 1조 700억 원이 넘는 규모입니다. 이뿐만이 아닙니다. AI 반도체 기업 세레브라스, 원자력 SMR 기업 X에너지, 클라우드 기업 스노우플레이크까지 새로 편입했습니다. 반대로 세일즈포스와 팔로알토 네트워크는 완전히 정리했고, 알리바바도 84% 넘게 매도했습니다. 정리하면 AI 반도체 중심이었던 포트폴리오의 …

…기는 뭐 아주 지겹게 들으셨을 텐데 재생 에너지도 그래서 관심을 받지만 아직은 조금 시간이 걸리고 불안하고 SMR도 상용화까지는 조금 시간이 걸리고 가스 발전 수요가 급증한다. 요런 네러티브 같은데 그러면 두 views빌이 굉장한 수혜가 있다. 뭐 이런 네러티브잖아요. 맞습니다. 그래서 우리가 두선 에너빌리티 하면은 이제 원전주다…

… 있습니다. 코카콜라는 2 weeks 연속 빠졌고, 이번 주에는 1.77% Bearish했습니다. 슈드는 0.29% 빠졌고, SMR은 이번 주 4.4% Bullish했습니다. 체슬리 AI에서 풋콜 레이쇼 신호가 발생했습니다. Latest 1 year과 올해 기준으로도 신호가 나왔습니다. 따라서 보수적으로 대응하기보다는 단기적으로 Next 주에도 반등이 이어질 가능…

…의 영광을 찾아서 전기차가 갑자기 많이 팔려설일까요? 아닙니다. AI 데이터 센터 시대가 찾아오면서 원전, SMR 등은 시간이 너무 많이 필요하다 보니 전력 수급을 태양광에서 Find 시작했고 태양광하면 ESS가 함께 가야 합니다. 그래서 AI 데이터 센터 바로 옆에 거대한 태양강 발전소와 함께 ESS 배터리 참고도 지어야 …

…인프라.이 이 전력 섹터에서 엄청난 흐름이 예상이 되고 그 흐름 속에이 대형 원전 그리고 소형 모듈 원전인 SMR, 가서까지 모두 독주하는 기업, 총괄할 수 있는 기업 두산 에너빌리티가 전 세계 기술력 1 place인만큼 가장 강력한 대장Caution지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다. 실질적인 25년도에 가장 강력한 흐름을 보였던게 …

…결제만 갖고 있는 views사들 계속 관심 있게 보고 반도체 삼성전자 관심 있게 계속 보시고 그리고 원전 원전 뭐 SMR 뭐 LNG 플랜트 뭐 가스 가스 복합 발전 요런 거 다 데미 투자 연결된 거니까 계속 보시고 뭐 화장품 화장품 뭐 수추 데이터 잘 나오니까 그리고 증권 보험 은행 고급의 수혜주 계속 지금 뭐 지금 같은 장에서…

…이단 일단은 챙기면서 보자. 챙기면서 보자. 뭐 꺾였다라고 완전 보기는 어렵겠습니다만 더군다나 이제 우리가 SMR과 관련해서 빠르게 하자. 뭐 이런 또이기도 Today 또 나왔으니까 Today 올라오면 Today 호가가 나쁘지 않습니다. 올라오면 원전주는 좀 챙길 calls 챙기자. 왜냐면 이벤트가 이제 끝나가는 Date range이니까. 어쨌든 우리가 제가…

… 너무 많이 필요해서, 석유든 항공 엔진이든 쓸 수 있는 calls 다 가져다 쓰는 게 핵심입니다. 원전이 좋다, SMR이 좋다는 논쟁도 제가 보기엔 중요한 얘기가 아닙니다. 전력이 급한데 쓸 수 있는 게 없다 보니 온사이트 이야기가 나오는 것입니다. 두산퓨얼셀을 사야 하느냐고 묻는다면 여전히 핵심을 잘못 파악한 것입니다. 지금…

…구조라서, 장기로 가져가기에는 굉장히 조심스러운 섹터입니다. 원전 관련 이야기는 많이 나옵니다. 한미 간 SMR 협업 이야기도 나왔고, 원전을 하겠다는 이야기도 나왔죠. Latest에는 약간의 반등도 있었고 웨스팅하우스와 관련된 이야기도 나왔습니다. 그런데 이것들은 거듭 강조하지만 윤석열 정부 3년, 이재 people 정부 2년 동안 첫…

…류체인이나 이제 대미 투자 2로 들어갈 때 분 people히 두산피어셀, 범암피어셀 하나 이게 이제 다 원자력 관련된 SMR은 늦을 테니까 뭐 수소 발전이든 아니면은 또 전력 설비든 뭐 ML 그 그니까 우리가 요새 그 유행하는 에너지 저장 장치 관련된 Stock들이든 태양이든 이런 것들이 뭔가 주도에서 뭔가 에너지를 주면 시장이 순환이…

…삼성중공업은 지금 미국에서 수주할 수 있는 조선 프로젝트를 준비하고 있습니다. 플로팅 데이터센터부터 플로팅 SMR까지 이미 연구 단계에 있고, 한화 에너지 page 대표를 지낸 인물을 조선 업체 수장으로 데려온 것도 그런 준비의 일환으로 볼 수 있습니다. 조선업 출신이 아닌 삼성 출신을 수장으로 앉혔다는 calls 이미 선제적으로 움…

… 에너지원의 중심이 되는게 앞으로는 원전이 될 텐데요.이 원전 섹터에서 대형 원전 그리고 소형 모듈 원전인 SMR, 가서까지 모두 다 총괄할 수 있는 기업은 전 세계 두산 에너빌티뿐이라는 거예요. 전 세계 기술력 1등이고요.이 이 모든 내용을 수주 공급 계약이 두산 에너빌리티죠. 근데 여기다 더해서 지금이 미국은이 전력란…

… calls설을 하는 부분들. 왜? 원전을 추가적으로 calls설하는 calls 미래의 매출과 이익게 반영이 안 돼 있죠. 그 SMR에 대한 부분들도 어느 정도 반영이 돼 있긴 하지만 정확한 가격에 대한 부분들이 안 나왔기 때문에 계약 성사만으로도 주가는 어떻게 상방으로 치고 올라갈 수 있다라는 거죠. 그래서 For now, 원전에 대한 부분들이 굉…

…지 익켜 보시기 바랍니다. 자, 여기 2025년 9월 19일 여기도 보게 되면 자, 뭐가 나와 있죠? 두밑 SMR 기자제 납품. 이것도 아직 미확정 공시가 아직 해결되지 않은 상태죠. 근데 저는이 12월쯤 됐을 겁니다. 12월에 나왔던 부분에서 우리가 뭘 하나 좀 볼 필요가 있는데요. 홍문 또는 비 어 보도에 따른 미확정…