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… Beginning으로 고객별 계약 규모를 구체적으로 공개했습니다. 앤트로픽과는 2026년 1GW 이상, 2027년부터 5GW 추가 공급 계약이 있고, 오픈AI와는 2029년까지 10GW 규모의 대형 계약을 진행 중입니다. 메타와도 2028년 말까지 3GW 공급 계약이 있습니다. 수주 잔고는 분기 출하량의 세 배를 넘어섰고, 2028…

…이 CPU는 Zen 3 아키텍처 기반의 8코어 16스레드를 SMT 방식으로 지원하며, 최대 부스트 클럭 4.5GHz, 기본 클럭 3.4GHz로 작동합니다. L3 캐시는 96MB이며 TDP는 105W입니다. CPU는 AM4 소켓을 사용하는데, 이 소켓 또한 훌륭하며 AMD에 칭찬을 아끼지 않을 수 없습니다. AMD는 580…

… of this multiple while competing for the exact same global 5G and infrastructure contracts. When a legacy stock undergoes this level of rapid multiple expansion purely based on a…

…물만 네. 그래서 이제 그린 팩토리 그 calls물 안에는 지금 뭐 1천000개 가까운 로봇이 동시다발적으로 로컬 5G만과 연결해서 돌아가고 있거든요. 그거 한번 봤으면 좋겠는데 본 적이 없어 갖고 아 그거 가서 보시면 그냥 아직까지는 되게 기초적인 동작들입니다. 예를 들어서 뭐 어디서 문서 받아서 문서 날라 주고 정확한 place치에…

…않을까 싶은데, 굳이 찾는다면 네이버가 가진 1784 로봇 시스템을 만나 볼 의미가 있을 것 같아요. 로컬 5G와 여러 기술을 녹여서 브레인리스 방식으로 로봇 천 대를 동시다발적으로 돌리는 시스템이죠. 네이버 클라우드는 솔직히 세일즈가 별로 없는데, GPU 5만 장을 주면 놀고 있던 클라우드를 살려낼 방법론적 측면에서 만…

…e condition of telecom even today, people talk about 4G and 5G. Can you hear me brother? Can you hear it? is listening? Okay, I'll return it. Let's talk on our mobile again. The s…

…프트웨어와 이기종 로봇 통합관제 시스템을 개발을 하고 있습니다. LG CNS page과 다기종 로봇 제작 그리고 5G 디지털 트윈 관제 사업을 구축을 하고 있겠고요. Latest에 MSCI Articles로벌 스몰캡 지수에 편입이 됐죠. Latest 3거래일 동안에 International이 100억 이상 순매수가 진행이 되었다. 체크를 하실 수가 있겠습니다. 마지막으…

… 다시 움직이려는 모습입니다. 양자컴퓨터 관련주, AI 데이터센터 관련주, 2차전지 관련주도 눈에 띕니다. 5G 관련주와 에너지 관련주도 보입니다. 반도체 소부장, 즉 소재·부품·장비 업종도 눈에 띄고, 항공우주 산업도 스페이스X 상장 때문에 급등이 나오고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 정말 다양한 기업들이 움직이고 있…

…히 열려 있다고 보는 편입니다. 그렇군요. 전반적으로 다 맞는 말씀 같습니다. 6월에 미국 주파수 경매와 5G 스탠드얼론 같은 제도화가 맞물리면서 KMW나 솔리드 같은 통신 장비주가 반사이익 기대가 높았는데요. 한편 대한전선 같은 전력기기주는 PER이 60배 가까이 솟았다고 합니다. 이런 것들이 고평가를 정당화할 이익 …

…nationwide spectrum for roughly $23 billion to expand their 5G network. Now, the project could require sustained capital and operating spends adding pressure already to the high d…

…ics and ultimately nodes node expansion to on device AI and 5G expansion. Sorry, I'm like a squirrel around here. We just got a lot to talk about. Let's stay focused. Rocket Lab's …

…는 겁니다. 6조 달러 규모를 감당할 신규 전력이 나올 수 있을까요? 오픈AI가 오라클과 계약한 것만 해도 5GW입니다. 원자력 발전소 다섯 기 규모죠. 대한민국 All 데이터센터가 현재 약 2GW인데, 오픈AI 한 calls이 한국 All의 2.5배를 계약한 셈입니다. 한국도 2에서 4GW로 계획을 키우고 있지만, 오라클-오픈AI…

…ed Cows, is leading the all-crystal chip GB2 parts, using 2.5G 5G technology can do the whole world. After the wind is completed and have to do another test the world is the most …

…모 뭐 6천억 규모 6천억 달러 규모 이런 규모들이음 지금 오라클에서 짓고 있는 데이터 센터 규모를 보면 5GW가 넘어요. 음 그러면 원전 다섯 대잖아요. 그러네요. 예. 원전 다섯 개를 다섯 개를 views사 하나가 쓰겠다는 옛날 철강 업체가 그렇게 많은 전력으로 썼지만 그렇죠. 비교도 할 수 없을만큼 지금 그 그러네요. 그…

…그레이드 버전이 아니라 AI 데이터 센터에 최적화되어 설계된 차세대 컨트롤러로 읽기 속도가 무려 초당 28.5GB에 5GB에 달하는 어마어마한 성능을 가지고 있거든요. 만약 하반기에 이젠 납품이 실제 매출로 찍히기 시작한다면 파두의 평균 판매 단가인 ASP와 이익률은 지금과는 비교도 할 수 없을만큼 한 단계 더 높게 퀀텀…

…함께 봐야겠네요. 지금까지 시장 전반의 이슈를 짚어봤습니다. 이제 섹터로 넘어가겠습니다. 김민준 전문가는 5G와 광케이블 섹터를 보셨고, 김종효 이사는 항공 업종을 보셨습니다. **김민준 전문가:** 5G와 광통신은 Yesterday 오랜만에 올라왔는데, 주도주임은 틀림없는 것 같습니다. 지금 시세 분출이 이를 뒷받침하고 있고, …

… 수혜를 받을 가능성이 있다는 이야기가 나오고 있습니다. 그리고 AI는 인공지능 무선 접속망이 필요합니다. 5G는 주로 LTE 기반으로 했는데, 자율주행 같은 경우에도 무선통신망을 통해 데이터를 처리해야 합니다. 6세대 주도권을 확보하기 place해 삼성전자, SK텔레콤, KT, LG유플러스, 엔비디아 같은 Articles로벌 파트너가 참여…

…턴, RTX 등 우방 방 place주들이 해지 수급의 주 대상이 됐습니다. 엔비디아의 아이런에 대한 대규모 투자와 5GW AI 팩토리 Articles로벌 구축 발표도 반도체와 에너지 인프라 수혜주들을 강하게 견인했습니다. AI 데이터센터 확산에 따른 전력 수요 급증과 반도체 공급망 재정비가 기술주 강세의 핵심 동력입니다. 에너지·반도체 관…

…이 Today 물량이 들어온 거 그리고 어 섹터로 테마와 그리고이 미래 성장성이 어느 정도 담보로 움직이고 있는 5G page 통신 장비 page을 제외하면 반도체 소부장 안에서는 속과 그리고 PCB page 그리고 전력 반도체 몇몇 Stock들을 제외하고는 Today 대부분이 음봉을 맡고 있습니다. 2차전지 같은 경우에도 Today 어 2차전지 같은 경우에…

…습니다. 이후 모바일 반도체 사이클에서 100% 정도, Note리 사이클에서 165% 정도 올랐습니다. 이어서 5G, 클라우드, 숏칩 쇼티지 슈퍼 사이클이 왔고, 각각 90%에서 200% 정도 Bullish했습니다. Latest에는 2022년부터 2025년까지 코로나 이후 AI 반도체 1차 랠리가 나왔고, 이후 전쟁 이슈와 상호 관세 이슈…

…완산 가격인데요. Yesterday다 929.71원 빠지면서 -0.42% Bearish했습니다. 우리가 흔히 하는 1 즉 3.75g으로 계산해 보면 약 828,634원 정도가 되죠. 자,이 숫자가 의미하는게 뭘까요? 지금 시장이 모패닉에 빠져서 뚝뚝 떨어지는 폭락잔이 아니라는 겁니다. 4,700달러 전후의 국제금값 조정과 원화 약세가 기가 …

… optic connections in the future. We're going to need more 5G and 6G nodes for edge AI. Like the future book is already being written. It's it's pretty visible. And software is go…

… 이제 광고 시장 그렇게 연결되는 기업들을 찾아보는게 좀 나을 수도 있겠다. 그래서 지금 뭐 우리나라에서 5G Stock권들이 움직이고 있는 이유도 뭐 궁극적으로 보면 그 이슈와 좀 맞다 있다라고 봐야 될 거 같고요. 그Next에 세트 같은 Stock들이 주목을 받았던 이유도 그와 같은 이유라고 보고 있기 때문에 그래서 여기엔 너무 …

…엄청 밀려. 그어 사야 돼? 말아야 돼. 지금 그러면 고점이야. 나한테 카카오 요런 식으로 사라고 했거든. 5G 사라고 했어. 또 5G 야, 지금 5G 시대야. 우리나라만 하겠어? 전 세계 다 하겠지. 5G 4 대폭나. 누가 5G만큼은 뭐라고 하지 마라. 내가 훨씬 많이 망했다. 아 그래. 아 그러면 내 인정하겠습니다. …

…발했습니다. 우주 데이터 센터의 place성들이 지구와 데이터를 주고받으려면 6G 안테나를 거쳐야 하는데, 6G는 5G보다 훨씬 높은 고주파를 사용하므로 데이터 손실을 줄이는 차세대 소재가 필수입니다. 슈퍼 엔지니어링 플라스틱은 고부가 소재라서 지금까지는 실적에 크게 반영되지 못했습니다. 기술력은 세계 최고 수준이지만, 우주 산…

…만, For now, 첨단 기술로 갈수록 은을 사용하지 않을 수 없는 상황이 되었습니다. 초저지연, 초고속이 핵심인 5G나 AI 기술에는 은이 반드시 필요합니다. 그래서 은의 산업 수요가 매년 사상 최고치를 기록하고 있습니다. AI, 데이터 센터, 우주 산업, 방산, 전기차, 태양광 등 거의 모든 분야에서 은 수요가 폭발하고 있습…

…고 있습니다. 이 순환매에 맞춰 대응하면 됩니다. ### 상한가 Stock과 양자 보안 테마 순환매 장세에서 5G 관련주가 급등한 뒤, 이제는 양자 보안과 양자 컴퓨팅 관련주들이 급등하고 있습니다. Today 상한가에 들어간 Stock들도 대부분 이 테마에 속합니다. 현재 17개 Stock이 상한가에 들어가 있는데, 동전주와 품절주가 많고…

…냐? 막 다 원리를 막 따지고 막 온갖 막 논문 보고 막 막 이런 식으로 예. 그런 식으로 해서 그 당시에 5G를 21 year도인가 21 year도 1월 달 쯤에 보고서를 온갖 보고서를 자기도 보고 나한테도 보내 주는 거예요. 네네. 그래서 봤는데 그걸 보면은 실은 안 살 수가 없어. 오 논리적으로 안 살 수가 없는 주식이야. 이제…

…만들고 있었는데, 2026년 기준 용량이 1GW 정도였습니다. CEO의 말에 따르면 내년에는 3GW에서 3.5GW 이상으로 확대될 전망입니다. 올해 대비 내년에 세 배 이상 늘어난다는 계산이 나오니, 브로드컴이 폭등했습니다. 주간 기준으로 18% 이상 급등했습니다. 구Articles에도 좋은 소식입니다. 앤트로픽이 용량을 많이 쓸수록…

… 호재를 만들어서 올라오는 Stock, 또는 이유 없이 시가총액이 작다 보니 올라오는 기업들도 생기고 있습니다. 5G 관련주, 알루미늄 관련주도 급등이 나오고 있는데, 스마트시티 이슈도 대단한 이슈는 아닙니다. 이란과의 협상이 결렬됐다는 이슈 때문에 알루미늄 원자재 가격이 오르면서 영향을 받은 것입니다. 정치 테마가 아니라 전…