주식 영상 글

7,778 calls

…Welcome back to the Investors channel. ¿Qué está viendo Howard Marks en el mercado para mantener una exposición tan significativa al sector energético, invertir en empresas de dist…

…옥석 가리기이고, 나쁘게 말하면 치킨 게임이 시작됐다고 할 수 있습니다. 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타 같은 views사들이 서로 "빨리 죽어야 내가 산다"는 식으로 신용이 좋을 때 돈을 모으고 있습니다. 그 돈으로 GPU를 최대한 많이 사려는 거죠. 이 과정에서 핵심 변수는 GPU 가격입니다. 인터넷에서 확인하실 수…

…AI 분야에서 슈퍼사이클이 진행되고 있습니다. 이것이 All 상황과 어떻게 맞물린다고 보시는지 궁금합니다. AI는 분 people 큰 긍정적 잠재력이 있습니다. 문제는 그것을 가능하게 하려면 얼마나 투자해야 하느냐는 것입니다. 데이터센터에 대한 수요가 엄청나고, 데이터센터는 6 months이면 지을 수 있지만 구리 광산은 허가를 받고 제대로 …

…What the hell is going on? Oil's at 200. Oil's at 100. Gold's below below 4,000. It's above 4,000. I'm confused. I hope you can explain to me what's uh what the markets are telling…

…요. 뭐 여러 가지 뉴스들이 혼재되어 있는데 딱히 이것 때문에 올랐다라는 게 딱히는 없어요. 제가 보기에는 메타가 900억 달러 주식 조달한다는 거, 요 뉴스를 가져왔습니다. 이거 중요한 뉴스라서, 이거는 메타, 그래서 하라 그랬어요. 유상증자 한다는 거예요. 그렇죠. 네. 예. 유상증자. 그리고 스페이스X는 400억 달…

…There is a risk hiding inside your 401k and Charlie Munger saw it coming for years. Most people have no idea it is there. They open their retirement account. They see a growing num…

…90달러였는데 지금 100달러로 왔죠. 또 한 가지 이제 다른 점은 앞서 언급드렸던 네오클라우드 업체라든지 메타라든지 일본 기업들의 잉여 현금 흐름을 보기 시작했다라는 거죠. 그때만 하더라도 우리가 이제 AI 거품론이라든지 AI의 이제 투자가 조금 미루어지는 거 아니야라는 정도였다라면 이제 구체적으로 너 돈 있어? 너 …

…We're going to have a day of reckoning. We're going to have a complete crash in the bond market, in the economy, and the dollar. We're going to have a sovereign debt. We're going t…

…여야지 그 사상 노각처럼 흔들리지 않고 올라갈 수 있으니까깐요. 그렇게 되길 바라고요. 일단은 미국에서 그 메타하고 그Next에 IPO 그리 그 엔트로픽 앤트로픽이 어 좋은 그 어떤 해석할 수 있는 여지를 남겨 줬기 때문에 미국이 올라서 Today은 오르는 calls 당연했고 어 반도체가 오르는 거 봤을 때 3% 정도대 오르는 게 좀 …

… 볼 수 있을 것입니다. 추가로 유동성 부족 현상은 더 심해질 수 있습니다. Latest 유상증자 논란이 있었던 메타가 약 998억 달러, 원화로 약 130조 원에 달하는 자금을 추가로 조달한다고 공개했습니다. 엔트로픽만으로도 200조 원 넘는 자금이 빠져나가는데, 130조 원까지 더해지면 시장에 남는 돈이 줄어들 수밖에 없습…

…그래서 엔트로 또 뭐냐면 Today 있었던 이슈 중에 또 하나가 스페이스 X도 채권 발행한다 그랬거든요. 그리고 메타도 증자한다 그랬어요. 근데 이게 옛날 같으면 오 또 빚내서 투자하네 또 이래 가지고 악재로 볼 텐데 엔트로픽 상장감 맞물려서 어 자금 조달 가능하네. 그니까 시장이 의심한 calls 그거예요. 돈 못 버는 거를 좀 걱…

…번째는 내일 하이닉스 실적입니다. 그Next 빅테크 실적도 있습니다. FOMC 전후로 마이크로소프트, 아마존, 메타 실적이 이어지는데 이 조합이 나쁘지 않아 보입니다. 다만 그Next이 문제입니다. Next 주에는 중간선거가 있습니다. 이번 선거에서 민주당이 압승하든 공화당이 일부 의석을 가져가든, 그 결과 이후 트럼프 행정부가 어…

…업항은 제가 생각할 땐 Articles로벌 금융이 이게 이유 최고인 거 같은데 지금 외인 지문은 최저라고 하니까 굉장히 메타가인지 부조화가 생기고 있는데 이게 뭐 왜 이런 거라고 생각을 하고 계십을 하고 계십니까? 근데 뭐 여러분도 그럴 거 같아요. 그러니까 작년부터 AI 투자를 내가 많이 해서 성과가 났다. 뭐 예를 들면 삼성인자…

…른 calls 모르겠는데, 얘네도 앞으로 10년 동안 840조 원의 컴퓨팅 투자 계획이 있습니다. 계약이 있어요. 메타는 천조잖아요. 미친 기업이죠. 앞으로 몇 년이 걸릴지 모르지만 천조의 투자 계약을 이미 맺어 놨어요. 클라우드를 사용하거나 임대하거나 GPU를 사는 계약을 이미 1,000조나 맺은 게 메타입니다. 오픈AI는 8…

… 굉장히 컸는데 일단 엔트로피 상장하면서 그런 좀 불확실성이 좀 해소될 가능성이 좀 높아졌고 또 Today 이제 메타라든가 스페이스 X 메타는 이제 증자 스페이스 X는 또 이제 부채를 조달해서 AI 투자 자금을 마련한다고 하는데 이런 큰 기업들이 이제 어쨌든 뭐 자금 조달하는 거는 뭐이 현금 흐름에 물론 뭐 약간의 좀 마이너스…

…I think that air comes out of the " bubble" without bursting it, and this is the best solution to all these concerns. I think the fact that credit markets, especially the bond mark…

…파워 주문이 늘어나고 그만큼 반도체 수요가 더 필요하겠다는 기대감에 시장이 All적으로 반응했습니다. 둘째, 메타가 100조 원이 넘는 규모의 주식 발행을 한다고 발표했습니다. 이 돈은 당연히 Note리 반도체나 데이터센터 구축에 쓰이게 될 것입니다. 당장 부채와 이자 부담의 리스크는 있지만, 결국 그 자금이 데이터센터 인프라…

…In 1999, 1,200 of Wall Street's sharpest analysts were asked one question. 400 hands went up. Almost every one of them believed a crash was coming. Their bosses told the world the …

…공개를 출신 소식의 반도체 투자 심리를 달꿨는데요.이 이 삼성전자와 SK닉스 나른이 급등을 했고요. 그리고 메타는 AA 투자 확대 속에서 최대 95 어 950억 달러 규모에 유상쟁자를 한다는 추진한다는 소식입니다. 커지는 투자는이 우리 반도체 기업들의이 기 views가 될 수도 있고요. 다만 그 돈이 실제 주문과 2구로 연결되는지…

… 조금 흘러 들어갔다. 눌려 있었던 page에서 조금 반등이 나왔다라는 것이 확인이 됐던 하루였습니다. 그리고 메타 같은 경우는요. [목을 가다듬음] AI 인프라 투자를 place해 95빌리언 달러 유상 증자를 좀 추진한다라는 소식이 나왔습니다. 어 요런 경우에는 이제 조금 부담으로 작용을 할 수 있지 않아요. 메타 같은 경우에서 …

…Well, I think the markets were surprised by the higher thanex expected inflation data, which you would in think intuitively is actually a bullish for for gold, but it caused the Fe…

…는 것이고, 이것이 지금 투자자들의 고민일 것 같습니다. 이번 실적 시즌은 TSMC, 엔비디아부터 시작해 메타, 스페이스X까지 나왔고, 내일은 하이닉스, 삼성전자와 미국 하이퍼스케일러들의 실적이 나옵니다. 여기서 확인할 수 있는 숫자들이 있을 것입니다. 메타는 매출 같은 탑라인 자체는 잘 나왔지만, 돈을 많이 썼다, …

…Anthropic lost $80.7 billion in 6 months. It's like the entire economy of Alaska. Or , Dan, if you look at it on a regional scale, it's twice the size of Bahrain. Of course, Anthro…

…We have an S1 filed by xAI. Of course, this is one of the two key labs that we're watching so closely, a huge company in the private markets that has plans to go public and will pr…

…만, 투자자는 선택권이 있거든요. 다만 많은 돈이 묶여 있으면 편향이 생기기 마련이니, 그 편향에 대해서도 메타인지를 가져야 합니다. 많은 기업들이 해외 이른바 빅파마라고 하는 views사들과 기술 Previous 계약을 하잖아요. 조 단 place 계약이 나온다는 뉴스도 많고요. 특히 올해만 21조 원 규모의 기술 Previous 계약이 나왔다고 하더라고…

…We are on the verge of a debt crisis. There are simply too many requests for credit in the world, and the supply cannot keep up with them. And all this will lead to an increase in …

…불확실성이 개선이 되면 조금 밸류에이션 views복 될 가능성이 있지 않을까라고 보고 있습니다. 아, 근데 이번에 메타 실적도 좋고 투자도 늘린다고 했잖아요. 근데 반도체 주가 왜 급락했 이번 주가 또 슈퍼인게 지금 이번 MS 구Articles 아마존 실적 한 주에 다 몰려 있고 그Next에 3전 닉스도 발표하잖아요. 좀 어떻게 보시나요? 그…

…다. 이 calls 정말 군비 경쟁이니까요. 그들은 안전에 대해 얘기할 수 있지만, 만약 가속페달에서 발을 뗀다면, 메타와 저커버그를 보세요. 그들은 속도를 늦추지 않을 겁니다. 오픈AI도 마찬가지고요. 네, 그리고 제 생각엔 그들에게 개발 과정 중에 그 calls 실질적인 함정이 될 겁니다. 그런데 다리오가 속도를 늦춰야 한다고 했던 …

…Nvidia CEO Jensen Huang just said something everyone was silent about. In this video, we'll look at a few different moments where Jensen directly tells us what's changed compared t…

… 쓰는 가장 마지막 지점에서 만나는 views사가 바로 앤트로픽입니다. 소비자와 만나는 page에서는 오픈AI, 그리고 메타나 뮤즈 같은 곳도 있고요. 결국 프런티어 모델을 만드는 views사가 좋아져야 합니다. 그래야 선순환이 됩니다. 프런티어 모델을 활용한 기업 중에 생태계를 파괴하는 기업들이 많이 나오면, 삼성전자와 하이닉스 주가는 …