주식 영상 글

1,224 calls

…어디로 튈지, 누가 승자가 될지 확신이 없어요. 저는 한때 브로드컴이 승자가 될 거라고 생각했습니다. 구Articles TPU가 엔비디아 GPU에 맞서 빠르게 성장하고 있고, 데이터센터에 TPU를 넣으려는 수요가 늘고 있었으니까요. 그런데 구Articles 입장에서는 브로드컴이 너무 커지니까 협상이 어렵고 단가도 쉽지 않을 겁니다. 그래서 마벨이…

…odel 3 with HW3, it frankly disappears. Here is the Astra output, which roughly shows what it looks like. This is a chain captured on a camera with 3rd generation hardware. So it's…

…포춘 500대 기업 어딘가에서 직원 한 people이 방금 ChatGPT를 열었습니다. 이 클릭 하나가 해마다 수십억 달러의 손실과 연결되어 있습니다. 그런 클릭이 하루 수억 번씩 쌓이면, 기이하고 place험한 그림이 보입니다. 세계 최대 기업들이 자신들의 업무 방식을 OpenAI place에 세워 놓았다는 것입니다. 그런데 정작 OpenA…

…컴도 TSMC 맡겼다가 다시 삼성으로 넘어왔어. 퀄컴 있죠? 그Next 또 무슨 얘기하냐? 구Articles 나와요. 구Articles TPU 버전 8. 그지금 지금 뭐 엔비디아, 구Articles, AMD, 퀄컴까지 삼성전자의 바운드리를 굉장히 실뢰도가 올라가고 있다. 그러니까 삼성전자가 전 노드에서 최첨단 포함입니다. All 가동률이 75%까지 올라왔고 연말까…

…th independent server data that suggests the volume of AI output tokens will explode 87-fold, reaching 3,600 quadrillion by 2030, far outpacing the growth in training volumes. With…

…the entire global GDP. It’s more than the entire economic output of entire continents, like South America and Africa. It’s a staggering amount of capital. One that doesn’t exist in…

…### 소Title None There is no financial calculation that can justify buying these shares. When someone goes all in on risk, everyone goes all in. Welcome to the venture world, little one…

…2025년 10월, 엔비디아는 하루 거래를 마감한 기업 가운데 시가총액 5조 달러를 넘긴 역사상 첫 기업이 되었습니다. 5조 달러는 일본의 한 해 All 경제 규모보다 큽니다. 캘리포니아 산타클라라의 한 칩 설계 views사가 이제 지구상 대부분의 나라보다 높은 가치를 인정받고 있었습니다. 엔비디아는 AI를 돌리는 칩을 만들었고,…

…30년 동안 한결같이 장을 담갔다, 구조를 만들었다, 국수를 뽑았다. 그러면 Person들은 마스터즈나 장인이라고 부르곤 합니다. 작년과 올해 Articles로벌 증시를 주도하고 있는 증시에도 반도체 장인이 한 분 계십니다. 바로 '미스터 반도체'라고 불린 노근창 전 현대차증권 리서치센터장인데요. Today은 고수경제 특별판으로 특별한 손님, 전…

…그들도 HBM4를 많이 찾고 있습니다. 지금 가장 큰 변화는 하이퍼스케일러들의 커스텀 가속기, 구Articles로 치면 TPU, 아마존으로 치면 트레이니움 같은 제품에도 HBM이 많이 들어간다는 겁니다. 이들 제품은 HBM4를 많이 요구할 것 같아요. 구Articles은 내년에 TPU 라인에 세계 최초로 HBM4E를 사용할 것 같습니다. 그들의 …

…### 비트코인 바닥과 이더리움 전망 Tom Lee는 이더리움이 AI, 월스트리트 토큰화, 그리고 Next 암호화폐 Bullish장이 결합하면 현재 수준을 크게 넘어설 수 있다고 봅니다. 그는 향후 1~2년 안에 이더리움이 5,000달러 이상의 가치를 가져야 한다고 보고, 월스트리트가 암호화폐 기반의 새로운 결제 시스템을 만들고 A…

…삼성전자는 파운드리가 플러스 알파가 될 수 있습니다. 파운드리는 2분기에 약 1조 원 적자를 냈지만, 구Articles TPU 수주 등 모멘텀이 있어 흑자 전환 가능성이 있습니다. SK하이닉스는 자사주 매입을 진행 중이고, HBM4를 엔비디아와 협업해 개발하고 있다는 장점이 있습니다. 삼성전자는 자체 개발을 하고 있습니다. 두 views사 …

…년에 투자할 수 있을 거냐는 우려가 있는데 제가 뭐 Latest에 뭐 계속해서 저도 시장하고 얘기하는게 그 구Articles의 TPU를 예부 판매 계획인데 구Articles이 TPU를 목표는 한 2,억 불 이상 판매예요. 2,억 불의 영업 이익률 60%를 계산하면 1,200억 불의 영업 이익이 나오고요. 그러면 프리케시 플로가 지금 100억불 언더로 지…

… 약 2,300억 달러까지 간다고 못을 박았어. 경영진 표현으로는 앤트로픽이 2027년에만 5GW 규모의 TPU를 구축할 것으로 예상되고, 수년간 매년 수백억 달러 규모의 TPU를 계속 공급하겠다고 밝혔어. 이게 어느 정도 사이즈인지 감이 오지? 실적 발표 전부터 기관 창구의 거래량이 슬금슬금 붙어 있었던 걸 보면, 이…

…은 어떠냐라고 봤을 때 구Articles은 CPU를 만든다. 만들어서 이제 판대요. 자기들 쓰는게 아니라. 예. 근데 TPU를 만들어서 팔기 시작하면요. 내년부터 돈이 무조 calls 들어와요. 예. 근데 이제 데이터 센터 운영하는 아마존이 좀 취약하지 않아 그랬더니 아마존도 자기들도 침들어서 판답니다. 예. 근데 데이터 센터도 지금 어떻게…

… 둘 다 어 엔비디아에만 의존하진 않습니다. 그렇죠? 예. 자체 칩도 개발하고 개발하고 있고 그Next에 뭐 TPU가 됐든 AMD 거가 됐든 지금 컴퓨팅 파워를 최대한 모으고 있는 중이에요. 그러면 그 안에 다 들어갑니다. 우리나라 우리 제품들은. 그러니까 지금 반도체를 부정적으로 볼 이유는 일도 없다. 근데 중요한 거는 …

… 하시는 분들도 있는데, 앤트로픽이나 오픈AI도 엔비디아에만 의존하지 않습니다. 자체 칩을 개발하고 있고, TPU든 AMD든 컴퓨팅 파워를 최대한 모으고 있습니다. 그 안에 우리나라 제품들이 다 들어갑니다. 그러니 반도체를 부정적으로 볼 이유는 없습니다. 물론 매크로 여 calls은 매끄럽지 않습니다. 금리가 올라갈 가능성, 국…

…고이 구Articles 같은 경우에 프리케스 플로의 마이너스가 마이너스 100억%는 아니라는 거예요. 근데 제가 구Articles에 TPU를 얘기를 드렸지만 엔비디아 영업 인율이 지금 얼만가 하면 65% 정도 되거든요. 근데 구Articles이 이제 2028년에 TPU를 2,억 불 이상 팔잖아요. 영업률이 60%면 1,00억 불이에요. 프리케 - 100억 불…

…### 찰리 멍거가 말하는 독점 경제학을 읽는 법 찰리 멍거의 독점 경제학에 관한 가장 유용한 교훈은 다소 잔인하게 들리는 질문에서 시작될 수 있습니다. 모두가 당신의 우 place를 알아차리면 어떻게 될까요? 아무도 도전하지 않을 때는 사업이 난공불락으로 보일 수 있습니다. 진짜 시험은 경쟁자들이 고객이 왜 그 views사를 선택하는…

…월가가 향후 5년간 전 세계 AI 인프라 지출을 추정할 때 보통 제시하는 수치는 7.6조 달러입니다. 이는 인류 역사상 가장 큰 물리적 자본 calls설 규모입니다. 하지만 주요 지표들을 보면 이 수치는 이미 체계적으로 과소평가되어 있다는 것이 드러납니다. 상 place 4개 클라우드 하이퍼스케일러는 2024년 약 2,450억 달러를 …

… is already supplying Google with the eighth version of the TPU, and OpenAI is supplying the Jalapeno accelerator; both are designed to outperform other GPUs. The company also sai…

…자, 바로 본론으로 들어가 보겠습니다. Today은 2040년을 기준으로 한 아주 흥미롭고 데이터 중심적인 청사진을 함께 풀어볼 겁니다. 인공 초지능, 즉 ASI가 우리 세상을 어떻게 완전히 다시 쓰게 될지 구체적으로 살펴보려고 합니다. Latest 기술 분야를 조금이라도 지켜보셨다면 AI가 빠르게 발전하고 있다는 calls 아실 겁니다. …

…기입니다. 그 부분은 의미가 없어요. SK하이닉스는 대부분의 HBM을 엔비디아에 납품하고 있고, 삼성전자는 TPU나 그 외 ASIC 반도체 page으로 많이 늘어날 거라는 기대가 있는 상황이에요. 엔비디아도 일부 납품할 걸로 예상되지만, 엔비디아가 쓰는 HBM의 약 80%는 하이닉스 것이라고 보시면 됩니다. 그러니 그 부분에…

…type of growth without inflation, or is it stretching the output gap to the point where you feel like there's inflation under pressure in the economy because of the exhaustion of o…

…을 넘어선 고객 포트폴리오 더 중요한 calls 질적인 변화입니다. 지금까지 브로드컴의 AI 스토리는 주로 구Articles TPU에 의존했고, 구Articles이 마벨과 물량을 나누면 성장세가 꺾인다는 식이었습니다. 그런데 이번엔 달랐습니다. 구Articles을 제외하고도 오픈AI, 앤트로픽, 메타 같은 최전선 AI 업체들의 브로드컴을 통한 발주 규모가 숫자로 …

…st half of 2028, perhaps , take a long-term view, ed data output on devices using if comprehensive solutions based on . Regarding the production ramp-up : Blackwell Ultra has been …

…non-inflationary type of growth or is this stretching the output gap to the point where you feel sort of you know underlying pressure in the economy is towards higher inflation bec…

…inesses are willing to pay for them . The demand for data output is growing, and the number of tokens generated is increasing. And as models become more complex, the amount of com…

…최대치를 경신했다는 점을 강조했습니다. 여섯 개 대형 고객사가 성장을 이끌고 있고, 앤스로픽과 구Articles의 신형 TPU를 대량으로 공급하기 시작했다고 밝혔습니다. 이 여섯 개 고객사의 All 수요 규모를 30GW로 추정하고 있으며, 수요가 공급을 계속 초과하고 있다고도 설 people했습니다. 2028 views계연도 EPS 30달러 초과라는 장…

…lationary type of growth, or whether it is stretching the output gap to the point where it creates internal pressure for inflation to rise due to overstretched productive capacity.…