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582 calls

…ESS에 들어가요. 근데 앞으로 배터리는 자동차 배터리 셀보다는 ESS page이 필수거든요. 네. 왜냐면 AI 데이터센터 그Next에 뭐 AI 어떤 서버렉이라든지 무조 calls 에너지 저장 장치가 들어가야 되는데 그러면 LNF는 저는 place page으로 올라가야 된다라고 생각하는 Person이에요. 그래서 저는이 Stock을 포기는 안 하셨으면 좋겠다라고 말…

… 반도체가도 가치 수요가 증가할 수밖에 없는 환경은 맞습니다. 특히나 이제 어 연산에서 추론으로 Feature이 어 데이터센터의 Feature이 확대가 되다 보니까 Note리에 대한 중요동은 앞으로 더 커질 수밖에 없고요. 그동안 지난 2분기 실적까지 발표가 됐었죠. 예. 입장에서 된다라면 그동안 작년부터 어실적에 급증하는 구간에서 주인공은 …

…요. 같은 views사가 1 year 만에 이렇게 바뀌는 calls 제품이 좋아져서가 아니라 파는 물 calls 값이 올라서입니다. AI 데이터센터가 저장 공간을 빨아들이면서 공급이 빠듯해진 거죠. 장비주 강세는 결이 조금 다릅니다. 투자자들이 지금 팔리는 칩의 수요보다, 반도체 views사들이 앞으로 얼마나 설비에 돈을 쓸지를 보고 들어왔다는 해석이 있습…

… 칠내의 2차전지 핵심 소재 자원 공급망을 하나로 묶는 KGX이 탈탄소 밸류체인 재편을 완성했습니다. AI 데이터센터의 전력란을 해결하기 place해서 SMR과 연계된 포스코의 친환경 에너지 소재 패키지가이 테슬라와 AI 빅테크 원 팀의 핵심 파트너로 최종 천정될 가능성 물 밑에서 타진되고 있습니다. 자,이 재료들 역시도 다시…

…자, 우리 에코프로 에코프로 BM 주주님들 반갑습니다. 성공 투자의 차대표입니다. 저는 알자가요 9월 20일이고요. 자, 여러분들 1 place 주말이라고 보시면 될 거 같습니다. 자, 우리 에코프로비M 주주님들 같은 경우에는 이번 주말이 그리 즐겁지 않으셨을 것 같습니다. 걱정도 굉장히 많으실 것 같고요. 고민도 많으실 것 같아…

… 인상분이 2분기부터 판매 가격에 본격적으로 반영되는, 이른바 래깅 효과가 나타난 겁니다. 여기에 인공지능 데이터센터가 폭발적으로 늘면서, 전력을 저장하는 에너지저장장치(ESS)용 양극재 수요가 급증하고 있습니다. 실제로 자 views사 에코프로비엠의 ESS용 양극재 출하는 큰 폭으로 늘어 전기차 부진을 메우고 있습니다. views사는…

…### 주가 조정의 원인 많은 관심 부탁드립니다. Thank you. 반갑습니다. 삼성SDI 주제로 찾아뵌 최승헌 대표입니다. 지금 장중에 삼성SDI가 54만 9,000원 부근에서 움직이고 있습니다. 지난 4월 82만 원을 넘겼던 Stock이 한때 34만 원대까지 밀려났다가 여기까지 올라온 흐름을 지나오신 주주님들은 아직도 불안한 …

…하고 있습니다. 핵심은 에너지저장장치, 즉 ESS입니다. 기본적으로 신재생에너지에 많이 투입되지만, 요즘은 데이터센터의 필수 전력원으로 들어가면서 전기가 너무 부족합니다. ### 데이터센터 수요가 ESS를 끌어올린다 데이터센터에 전기를 공급해야 하는데, 미국은 전력망이 너무 노후화돼 있고 설치도 쉽지 않습니다. 그래서…

… 고성능 고안정성이 필수적인 신규 애플리케이션으로 사업 영역 전방이 확대하는 전략 추진하고 있는데요. AI 데이터센터의 전력 소비의 폭증으로 화제 place험이 없는 전고체 기반 대용량이 대용량 소요가 폭발하고 다시 한번이 컨소시엄 이자와 화재에 대한 안정성이 완벽히 검증이 된 에코프로의 전고체 배터리 소재의 밸류체인을 전격 채…

…점에서 변동성을 기 views로 봐야 한다는 말씀, 원전 섹터에서 대응해 보겠습니다. 두 번째 키워드는 "바다 place 데이터센터, 조선의 새 항로"입니다. AI 데이터센터가 전기를 많이 잡아먹는다는 문제가 있는데, 이 데이터센터의 새로운 대안으로 바다 place 데이터센터, 즉 FDC(부유식 데이터센터)가 떠오르고 있습니다. 육상의 전력난…

…자가 계속될 수밖에 없기 때문입니다. 중간선거의 아젠다도 흥미롭습니다. 과거에는 주로 경제였는데, For now, 데이터센터가 쟁점이라는 해석이 있습니다. 특히 버지니아와 텍사스가 중요한데, 전력 부족 때문에 데이터센터를 지으려 해도 못 짓는 상황이 쟁점이 되고 있습니다. 그렇습니다. 어차피 속도는 필요했는데 전기와 인프라가 …

…. 또 일본은 성장이 정체되어 있어서 AI 성장에 자금이 올라타야 하고, 소프트뱅크가 스타게이트 같은 AI 데이터센터 프로젝트를 추진하고 있다는 점도 언급됩니다. 하지만 자금이 빠져나오지 않을 것이라는 생각은 낙관에 가깝습니다. 핵심은 보험과 은행 같은 보수적 자금입니다. 이들은 장기 투자를 많이 하며 국채에 대규모로 …

… 시작했어요. Latest 원전주도 움직였고 미국, 한국에서도 원전 얘기가 나왔죠. 이유는 이렇습니다. 여태까지 데이터센터를 엄청나게 많이 확보해 놨습니다. 데이터센터 확보까지는 괜찮은데, 얼마 전 GPT-6 관련해서 AGI 얘기가 나왔죠. 인간처럼 학습하고 추론하는 단계까지 왔다는 말인데, 이는 결국 소프트웨어가 계속 진보하…

…레이션 조 calls에 맞지 않습니다. 경기도 침체가 아닙니다. 미국 GDP는 연 2~3%대로 성장하고 있고, AI 데이터센터 투자도 활발합니다. 우리나라도 얼마 전 한국은행이 성장률 전망을 3.3%까지 올렸습니다. 그러니 막연하게 스태그플레이션을 걱정하실 수는 있지만, 지금 상황은 스태그플레이션이 아닙니다. 악영향을 미치는 근본…

…니다. 지금 AI 붐의 돈은 거대한 파이프라인을 따라 흐릅니다. 마이크로소프트, 알파벳, 메타 같은 views사가 데이터센터에 수백조 원을 쓰고, 그 돈이 엔비디아, 브로드컴, 마이크론, 그리고 장비를 만드는 ASML과 램리서치, 테스트 장비를 만드는 테라다인으로 흘러갑니다. 개발 속도가 느려지면 이 파이프의 수도꼭지가 조금 잠…

…에서도 LS일렉트릭의 몸통은 오히려 두꺼워지고 있습니다. 이 views사는 Simple한 전력 기기 업체가 아니라, AI 데이터센터 전력 인프라 공급사로 다시 평가받고 있습니다. 증권가는 올해 북미 데이터센터 관련 수주가 지난해보다 50% 넘게 늘어 1조 5,000억 원을 넘어설 것으로 보고 있습니다. views사는 2분기에만 북미 데이터센…

…성이 높다고 보는 부분도 상당히 있습니다. 그만큼 그동안 가파른 지출을 했다는 뜻이죠. 그 지출의 중심에는 데이터센터 calls립이 있고요. 그래서 지금 주목하는 calls 2분기 어닝 시즌의 컨퍼런스콜에서 나오는 정보들입니다. 데이터센터에 투자를 많이 한 오라클조차 그것이 어느 정도 수익으로 돌아올지가 중요한데, 일론 머스크는 1 year …

…인지, 이 Calls이 더 중요합니다. 연준이 추가 인상에 신중한 태도를 보인다면, 다시 한번 반도체, 광통신, 데이터센터, 전력 인프라 중심으로 Bullish 흐름이 나올 수 있습니다. 현재로서는 S&P500의 760달러를 지켜주는 게 가장 중요하고, 그Next 지지 라인은 725달러에 있습니다. FOMC 결과 후에 Bearish이 나오더라도 …

…부족해요. 어차피 이미 짓는 것만 다 지어도 전력은 부족하다. 이미 쇼티지라는 거죠. 그래서 추가적으로 더 데이터센터 짓거나 짓는 부분이 아니더라도 이미 지어지고 있는 데이터 센터와 앞으로 지어질 데이터 센터에 대한 부분들이 그니까 요거 개발 속도를 늦추더라도 전력 쇼티즈를 막을 순 없다. 그래서 전력에 대한 투자는 1…

…하고 있는데요. 이번에 아스트라가 출시되고 AGI에 대한 관심이 커지면서, 현재 약 40GW 정도인 미국의 데이터센터 수요가 2030년에는 세 배 정도 성장할 것으로 예상합니다. 120GW까지 데이터센터 수요가 증가할 거라고 예상하고 있기 때문에, 새로운 수요 모멘텀이 부상하고 있다고 봅니다. 다만 살짝 우려되는 점은, …

…고 읽는 게 맞습니다. 제 읽기는 이렇습니다. 에세이 한 편이 빅테크의 자본지출 계획을 바꾸지는 않습니다. 데이터센터는 이미 계약이 끝나 짓고 있는 중이고, 세 views사 모두 경쟁을 멈추겠다고 한 게 아니라 외부 평가를 받겠다고 한 겁니다. 이 소식이 하루짜리 충격에서 끝날지 가르는 calls 누군가 실제로 GPU 주문이나 모델 …

…때 브로드컴이 승자가 될 거라고 생각했습니다. 구Articles TPU가 엔비디아 GPU에 맞서 빠르게 성장하고 있고, 데이터센터에 TPU를 넣으려는 수요가 늘고 있었으니까요. 그런데 구Articles 입장에서는 브로드컴이 너무 커지니까 협상이 어렵고 단가도 쉽지 않을 겁니다. 그래서 마벨이나 미디어텍 같은 대안 파트너를 찾고 있어요. 이걸 보면…

…Latest 주식 시장에서이 기업의 주가 움직임 정말 무서울 정도로 역동적이고 그야말로 엄청난 화재의 중심에서 있습니다. 연초 대비 무려 140% 이상 급등하는 기험을 토하면서 시장의 주도주로 우뚝 서더니 또 어떤 날은 하루 만에 극심한 주가 변동성을 보여주며 우리 투자자들의 마음을 그야말로 들었다 놨다 하고 있죠. 지난 10년…

… 가격이 내가 사는 순간 가격을 떨어뜨리는 작용을 해 주는 거예요. 그렇죠? 반도체 수요는 늘어나는데 네. 데이터센터에 대한 공급은 늘어나잖아요. 그러니까 비디아 입장에서는 GPU칩에 대한 수요가 늘어나는 거니까 비디안 좋아요. 그런데이 GP칩 자체에 공급이 늘어나는 구조잖아요. 그렇죠? 그러니까 반도체에 대한 감가 상각…

…입니다. LS일렉트릭이 고점 347,500원을 찍고 지금 20만 원대까지 40% 넘게 빠져 있습니다. 미국 데이터센터 수주가 쏟아지고 있는데 주가만 역행하고 있으니 답답하신 분들이 많으실 겁니다. 지난 금요일 종가는 20만 6,000원으로 보합 마감했습니다. Today은 영상을 빠르게 준비해 왔습니다. 30만 원 넘게 잡았다가…

… 오픈AI가 던진 돌에 흔들리고 있습니다. 오픈AI의 GPT 6.0 아스트라가 나오면서 난리가 났는데, 그 데이터센터를 지어 주고 임대하는 views사가 바로 오라클입니다. 스타게이트 프로젝트를 잊으셨을 텐데, 지금도 열심히 진행 중입니다. 제가 알기로는 50GW 규모의 데이터센터가 계획되어 있고, 돈은 소프트뱅크가 대고 오라클…

…지고, 이것이 기대인플레이션을 꺾어 장기금리를 내리면 코스피에도 좋을 것으로 봅니다. 지금 하이퍼스케일러와 데이터센터 업체들이 장기 views사채를 많이 발행하면서 금리 Bullish 압력을 받고 있는데, 장기금리가 잡히면 이들의 부담도 줄어듭니다. 미국 정부와 연준의 의지가 강하니 이것도 실현될 가능성이 있다고 봅니다. 그렇게 되면 코…

… Yesterday 오라클 컨퍼런스콜을 들어보셨나요? 잘 수습했다고 보는데, 장기 의무계약 같은 것들이 잘 늘고 있고, 데이터센터 관련 수익이 나오는 것이 굉장히 인상적이었습니다. 그런데 국내 기업들은 안심하고 반등이 나와야 하는데 못 가고 있습니다. 오라클을 실질적으로 걱정했습니다. Latest 몇 분기 동안 오라클을 시작으로 심리가 불…

…인이 2조 원이 넘는 대형 ESS 배터리 수주를 따냈습니다. 성장 축이 바뀌고 있는 겁니다. ### AI 데이터센터와 ESS 수요 이게 어떤 의미인지 아십니까? AI 데이터센터가 늘어나면서 안정적인 전력 공급이 필수가 됐습니다. 그 전력을 저장하고 백업해 주는 수요가 폭발하고 있고, 삼성SDI는 여기에 들어가는 배터리…

…기 계약입니다. 하이퍼스케일러인 아마존, 구Articles, 마이크로소프트와 5년짜리 계약을 맺고 있습니다. 두 번째로 데이터센터가 All 반도체 수요의 60%를 넘었습니다. 그리고 엔비디아, AMD 같은 로직 칩 views사들이 Note리 기업에서 반도체를 사서 모듈화된 제품을 만들어 공급하는 구조라서, 우리 Note리 기업은 간접 매출도 많이 일…