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…려갔습니다. 마켓워치 Title은 더 노골적이었습니다. "AI 승자가 AI 패자를 사들였다." 슈나이더는 AI 데이터센터에 전기를 공급하는 장비로 돈을 번 views사입니다. AI 붐의 승자죠. 그 승자가 AI 때문에 몸값이 떨어진 소프트웨어 views사를 바겐세일 가격에 주워 담은 겁니다. 같은 날 미국 최대 화물 중개업체 C.H. 로빈…

…Today 분석할 데이터는 정확히 그 간극을 가리키고 있습니다. 2030년까지 Articles로벌 AI 데이터센터에 투입될 자본은 1조 달러, 우리 돈으로 수천조 원을 훌쩍 넘길 것으로 추산됩니다. 그런데 반직관적인 현상이 있습니다. 이 거대한 인프라의 심장을 독과점하고 있는 한국의 최상 place Note리 반도체 기업들이 내년 예상실적 기준 PER…

…추론인 거잖아요. 지금 하는 게. 그러려면 Note리 용량이나 이런게 많이 필요할 수밖에 없거든요. 그게 결국 데이터센터 양을 늘리는 저는 뭐랄까 기저에 있다라고 저는 생각을 하고 그거를 이제 예를 들어 지금 잠깐 뉴스가 나왔다 들어갔지만 오픈 AI가 뭐 79만 원짜리를 내겠다는 말이 잠깐 나왔다 들어갔거든요. 그니까 결국은…

… 잘되도록 표면을 울퉁불퉁하게 하고 두껍게 만들었는데, 이런 것들이 다층 기판에서 문제가 생겼습니다. 지금 데이터센터용으로 들어가는 FCBGA나 대면적, 서버형 PC의 PCB는 다층 기판에서 얇은 동박이 필요한데, 이걸 여태까지 일본 views사만 공급했습니다. 이걸 롯데에너지머티리얼즈가 개발했다는 거죠. 아직 수요는 크지 않…

…있죠. 가전 기업을 넘어서서 B2 냉단방공조 전문 기업으로 체질 개선 완료했고요. 부미와 중동, 대형 AI 데이터센터 중심 수조원대 수주 전고도 적재했습니다. B2C 가전 대비 마진율이 월등이 높은 B2B AGV이 사업비 중 또한 30% 돌파하면서 영업인 역시 대폭 개선했습니다. 그래서 이제는 Simple한 가전 views사가 아니라…

…족하지 않을 것이다. 왜? 수요가 전세계 선재 중심으로 해서 폭발적으로 늘어니다. 대한민국만 하더라도 지금 데이터센터 여러가지어야 되는데 뭐 영상부터 날리지 않습니까? 지금 부지 확보도 그렇고 날리거든요. 근데 인공지능을 우리나라도 넘버 3까지 올라가기 place해서 데이터 센터는 필수적이거든요. 그럼 따라 들어가요. 그러f 배…

… 두드리고 있으며, 그 배경에는 Today 오후 장중에 나온 소식이 있습니다. LG전자는 가전을 넘어 인공지능 데이터센터 냉각이라는 새로운 시장으로 무게 중심을 옮기고 있습니다. 전 세계가 AI 데이터센터를 빠르게 짓고 있는데, 안에 들어가는 고성능 칩이 전기를 많이 쓰면서 열도 그만큼 많이 발생합니다. 이 열을 제대로 잡지…

…AI 투자 붐이 함께 금리를 밀어 올리고 있습니다. Reuters는 에너지 가격이 물가를 자극하고, AI와 데이터센터 투자 붐이 성장과 금리 기대를 동시에 끌어올린다고 진단했습니다. 연준 혼자 만든 파도가 아니라는 겁니다. 그래서 1994년처럼 연준이 멈추면 끝나는 이야기가 아닐 수 있습니다. 이 차이를 기억해 두세요. …

…안해하시는 주주님들이 많습니다. 하지만 이 조정은 LS일렉트릭의 성장성이 끝나서 나온 것이 아닙니다. AI 데이터센터 전력 인프라 수요가 이제 막 폭발하는 시점에 나온 물량 소화 과정일 뿐입니다. 여러분, 진짜 중요한 승부는 지금부터입니다. 앞으로 1초도 놓치지 말고 끝까지 집중해 주십시오. 이 구간에서 어떻게 대응해야…

…가능성이 높고, 다시 올라갈 것이라고 밝혔습니다. 수익성이 다시 한 번 개선될 전망이라는 뜻입니다. AI 데이터센터 투자 확대에 따른 고성능 Note리 수요가 여전히 공급을 크게 웃돌고 있다는 점을 꼭 기억해 두셨으면 합니다. 마이크론은 올해 12월부터 자사주 매입 규모를 본격적으로 늘릴 계획이라고 발표했습니다. 강한 Note…

…d investor mindset because effective solutions don't look on데이터센터 반대해도 문제 없다. 그냥 지역만 바꿀. 여기 안 돼. 여기 가면 되지. 뭐 이런 상황이라고 하네요. 코이브 대표 인터뷰 보면 market how much and various people open 뉴스…

…이번 주에 아주 주목해 볼 만한 이슈가 있습니다. 우Caution 탈을 쓴 AI 인프라 얘기입니다. AI 얘기예요. 그래서 나름의 어떤 큰 변화니까 역사적인 순간이니까 알아두시면 투자하시는데 너무 도움이 되지 않을까 생각이 듭니다. 자, 일단 구Articles이 뭘 하냐? 구Articles이 Beginning으로 데이터 센터를 실험이지만 우주에 띄웁니다. 이거 Beginning이…

…적은 별로 없었고, 가끔 갔지만 이렇게 확실하게 place에 올라가 있는 산은 굉장히 오랜만에 봅니다. 결국 AI 데이터센터나 해외 원전 같은 데 대한 기대가 많이 들어온 거 아니겠어요? 지금 업종의 사이클을 봤을 때는 2007년과 좀 비슷한 것 같아요. 제가 calls설 애널리스트는 2008년부터 했지만 calls설 views사는 2003년부터 …

… AT&T와 30억 달러 규모의 광섬유 케이블 공급 파트너십을 체결했다는 소식으로 다시 Bullish했습니다. AI 데이터센터와 통신망 증설 과정에서 고속 데이터 전송용 광섬유 수요가 계속 늘고 있다는 점도 체크해 두셔야 합니다. **엔비디아** 아무리 호재가 나와도 전고점 236달러 저항 라인과 단기 지표 과매수 구간에서의 하…

…억 달러입니다. 골드만삭스는 이들이 내년에 사상 최대인 4,200억 달러의 채권을 찍어 낼 것으로 봅니다. 데이터센터를 짓는 돈을 이제 빚으로 조달한다는 뜻입니다. 채권을 사 주는 page의 돈은 한정돼 있습니다. 물량이 쏟아지면 더 높은 이자를 줘야 팔립니다. 실제로 AI 관련 views사채는 일반 우량 views사채보다 웃돈을 더 얹어…

…안녕하십니까. 호리안시 대표 최승헌입니다. Today도 제테크 정보와 최신 소식을 쉽고 정확하게 전해드리겠습니다. 코리안 증시 채널 구독과 좋아요 그리고 많은 관심 부탁드리겠습니다. Thank you. 반갑습니다. SK 이노베이션 주주 여러분. 코리아 중시 최승원 대표입니다. SK 이노베이션은 Today 장을 앞두고 지난 거래일 큰 변동 …

…있습니다. 그래서 HD 현대 중공업이 어 관련해서는 저는 가장 타픽이다라고 좀 볼 수 있겠고요. 그리고 어 데이터센터는 냉각이라든지 그런 부분들이 굉장히 중요하기 때문에 어 뭐 해상에서 또는 예수중 그 장점이 있을 수 있다라는 부분을 좀 부과하게 되는데 아직까지 시장이 크게 확대되는 구간이라기보다 이제 그런 부분들도 어 …

…렸던 Stock이라 기존 주주님들은 이번 반등이 어디까지 이어질지 답답하실 겁니다. 그런데 주가와 별개로 views사의 데이터센터 장비 수주와 실적 page에서는 확인할 만한 변화가 나오고 있습니다. 그래서 Today은 와이제이링크의 수급이 아직 살아 있는지, 앞으로 어떤 방향으로 흘러갈지 말씀드리겠습니다. 뒤에서는 급등하는 Stock을 편하게 찾을…

… 원서들 중에서 전기 전도율이 가장 높다 보니까 그래서 첨단 산업에 많이 쓰여요. 근데 이제 뭐 AI라든가 데이터센터라든가 뭐 이제 전기차, 태양광, 우주산업 심지어는 Latest에 미사일도 쏘고 이런 일들이 있다 보니까 은혜 수요가 진짜 나날리 사상 최고치를 기록하는데 사실이 산업 수요가 사상 최고치를 기록하는 calls 그게 은가격…

…### 케이크 이론으로 본 AI 산업 구조 이 시대의 철도는 데이터 센터겠죠. 데이터 센터는 지금 갖고 있는 Person이 갑입니다. 아직 버블이 아니라는 거죠. 팔란티어의 매출은 절반 이상이 이미 제조 현장에서 나오고 있어요. 중국은 지금 휴머노이드 버블 상황인 것 같아요. AI의 성장성은 계속 지속되고 있다는 calls 이제 다…

… views사를 가져가시는게 아무래도 좀 안정적으로 정도에 투자를 했을 때도 충분히 이익이 남을까를 한정을 하듯이이 데이터센터 같은 경우도 데이터센터 임대료 저희 받거든요. 투자하시는 분들이 그분들이 받고 있는 임대료의 수 place를 보면 어 되게 비싸게 발주하라고 해도 하겠다 싶은 그런 설비라서 조선 업체들 입장에서 이걸 다른 식으로…

… 것들 때문에 이제 버튼이 생기는 거죠. 아 이게 지속할 거냐 거기에다 더불어서 펜실아나 뉴욕 같은 경우나 데이터센터가 딱 들어오면은 어 좋을 줄 알았지만 사실상 주민들은 하나서 좋은게 없어요. 왜냐면 그 근처 전기 가격은 더블로 올라가고 여기에 더불어서 정전 사태가 자꾸 발생을 하고 그러니까 이제 싫은 거예요. 그러니…

…큰 손 역할을 한 것은 트럼프 연방정부였습니다. 인텔처럼 보조금을 지분으로 전환하는 등 자금을 마련해 AI 데이터센터와 하이퍼스케일러 투자를 움직이는 동력이 됐습니다. For now, 어떨까요? 매 분기 1천억 달러가 넘는 지출이 나오고 있다고 말씀드렸죠. 정부가 전쟁에 돈을 많이 쓰다 보니 For now, 민간에서 돈이 돌고 있습니다. …

… 오라클입니다. 어젯밤 개장 전 블룸버그가 단독 보도를 냅니다. 오라클이 뉴멕시코에 짓고 있는 초대형 AI 데이터센터, Name하여 프로젝트 주피터의 개발사에 '불가항력 통지'를 보냈다는 내용이었어요. 불가항력, 영어로 포스 마주어는 계약서에 들어가는 비상 탈출 조항입니다. 내 잘못이 아닌 사정 때문에 약속을 못 지키게 되…

…다는 겁니다. 그러면서 오픈AI를 만나고 사업을 확장하기 시작하죠. 얼마나 공격적이었냐면, 미국에서 다들 데이터센터를 지으려고 뛰어들 때 "이것만으로는 부족하다, Articles로벌로 확장해야 돼"라며 말레이시아로 갑니다. 말레이시아에 세계에서 가장 큰 데이터센터를 짓겠다는 거였죠. 이 데이터센터는 중국의 틱톡을 주요 고객으로 둔 …

…한테 뭘 하나 물어보셨나요. 답이 뜨기까지 몇 초쯤 걸렸을 겁니다. 짧았죠. 그 몇 초 동안, 지구 반대편 데이터센터에서는 칩 수십만 개가 동시에 돌아가고 있었습니다. 그런 데이터센터에 칩을 대는 views사가 있습니다. 그런데 이 views사는 그 칩의 도면을 혼자 그리지 않아요. 도면은 주문한 page이 그려서 들고 오거든요. 칩을 구워…

…### 미국 금리 Bullish의 배경 결과가 Next 주에 나옵니다. Today 밤 연준 인사들의 Calls이 있고, 마이크론 실적은 30일입니다. 안녕하세요, 세워야 산다입니다. Today 저녁에는 원익홀딩스를 다시 한번 짚어 보겠습니다. 국내 증시는 추석 연휴로 쉬었고 내일도 쉬니까, 지금 말씀드리는 가격과 수급 숫자는 전부 마지막 거래일인 …

…안녕하십니까. 한국투자 센터 최성준 프로입니다. Today도 제특크 정보와 최신 소식을 쉽고 정확하게 전해드리겠습니다. 한국 투자 분석 채널 구독과 좋아요 그리고 많은 관심 부탁드리겠습니다. Thank you. 반갑습니다. 에코프로 주주 여러분 최정준 프로입니다. 지난 거래일 에코프로가 소폭 약세로 8만100원의 잠을 마쳤습니다. 지…

…이에요. 그 앞단에는 AI 모델이 들어가고, 그 앞단에는 인프라가 필요합니다. 인프라에는 AI 인프라, 즉 데이터센터, 전력 인프라, 통신 인프라가 있죠. 이것이 소 place 말하는 AI 밸류체인입니다. 이 중 하나라도 없으면 AI 서비스는 불가능해요. 그렇다면 이 AI 밸류체인에 함께하는 나라는 몇 개나 될까요? 전 세계에서…

…퍼스킬러들이 이들에게 직접 주문을 내기 시작했다라는 거죠. 그런 것들은 상당히 중요합니다. 우리가 이제 어 데이터센터 관련해서 발전용 엔진 뭐 그Next에 이제 연료 전지 이런 부분들까지 직접 발주가 들어온다라는 점에 있어서는 긍정적인 모멘텀이 나타날 수 있다. 하지만 시간은 좀 오래 걸릴 것이다. 이렇게 말씀드리겠습니다. …