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…의 제미나이 3.0과 자체 개발한 AI 칩 TPU의 상용화 전략이 그렇습니다. 이는 AI 경쟁 심화를 넘어 AI 인프라의 다변화와 산업 구조 재편을 예고하는 것입니다. 가장 즉각적인 변화는 AI 칩 시장에서 나타납니다. 그동안 엔비디아 GPU가 AI 훈련과 추론 시장을 사실상 독점해 왔습니다. 그런데 구Articles TPU가 제미…

…. 지금부터 다시 한번 테슬라에 관심을 가져야 할 때라고 보고 있습니다. AI 혁신이 이어지면서 그동안은 AI 인프라 투자에 관심이 집중됐습니다. GPU에서 시작해 전력 인프라, Note리 반도체까지 흐름이 이어졌죠. 여기에 구Articles, 메타, 엔비디아 같은 기업들이 AI로 실질적인 생산성을 끌어올리면서 이들에 대한 관심도 커지…

…. 과거 증기기관부터 전기와 인터넷 등 성장 산업의 투자 사이클이 GDP의 2.5%에 달했던 점을 감안하면 AI 인프라 투자는 여전히 시작 단계라는 주장입니다. 미국 온라인 투자 매체 시킹알파도 AI 슈퍼사이클이 정점이 아닌 본격적인 확장 국면이라며 한목소리를 냈습니다. 트럼프 행정부의 중국 시장 규제도 이번 실적 발표…

…블코인은 Articles로벌 유동성을 미국 재정 시스템으로 흡수하는 빨대입니다. 그렇게 확보한 자금이 향하는 곳이 바로 AI 인프라입니다. 2025년 미국 GDP 성장률의 약 1%가 AI 인프라 투자에서 나왔습니다. 1%는 작아 보여도 약 2,800억 달러, 우리 돈으로 약 370조 원이 AI 인프라에 쏟아진 것입니다. 미국 GDP가…

…목 랠리에서는 같은 AI라 하더라도 차별화가 일어날 수밖에 없습니다. AI를 주도했던 엔비디아만이 아니라, AI 인프라를 만드는 여러 산업이 있습니다. Note리 반도체나 에너지 관련 산업이 그 예가 될 수 있습니다. 그리고 앞으로 AI 산업을 주도할 것은 결국 소프트웨어 업체인 만큼, 구Articles이나 아마존 같은 업체들이 미래를 …

…소프트뿐 아니라 AI 시대의 무기상이라 할 수 있는 엔비디아 같은 반도체 기업들이 대거 포함되어 있습니다. AI 인프라 구축에 필요한 하드웨어 전반에 투자하는 확장된 배팅이죠. 그리고 QQQ, 인베스코 QQQ 트러스트는 나스닥 100 지수를 추종하니까 AI뿐 아니라 클라우드, 데이터, 자동화 같은 기술 트렌드의 수혜 기업…

… 산업, 국가들이 AI에 진출하고 있다고 설 people했습니다. 또한 Latest 시장의 AI 버블 우려는 근거가 없으며, AI 인프라 투자는 앞으로 10년 이상 이어질 장기 성장기라고 말했습니다. 공급을 확대하고 있지만 수요 증가 속도가 더 빠르다고도 했습니다. AI는 이제 연구용 기술이 아니라 금융, 제조, 에너지, 헬스케어 등 대부…

… 시장이 받아들이게 될 겁니다. 지금 엔비디아의 핵심은 단연 데이터센터 매출입니다. AI 서버, GPU, AI 인프라를 깔아야 하는 기업들이 앞으로 몇 년 동안 얼마나 많은 돈을 쏟아부을 것이냐, 이것이 곧 엔비디아의 매출이 되기 때문입니다. 마이크로소프트, 아마존, 구Articles 같은 주요 고객들의 AI 인프라 투자가 예상보다…

… 마무리되고 있습니다. 소수 Stock 랠리가 지속된다면 2단계와 3단계로 넘어갈 가능성이 있습니다. 2단계는 AI 인프라를 만드는 단계입니다. AI 인프라의 핵심은 무엇일까요? 엔비디아의 블랙웰 칩만 파는 것이 아니라 Note리 반도체가 엄청나게 필요합니다. 또 블랙웰 칩을 가동하려면 에너지 산업이 중요합니다. 이것이 2단계가…

…도라 앞으로 웬만하면 안 쓰려고 합니다. 요즘 AI 빅테크 기업들이 빚을 엄청 내고 있어요. 돈을 빌려서 AI 인프라 구축에 올인하고 있습니다. 알파벳, 메타, 마이크로소프트 같은 기업들이 돈을 많이 빌려서 투자하고 있어요. 지금 분 place기는 버블이든 아니든 돈을 끌어서라도 투자하지 않으면 도태된다는 page입니다. 언제 터질지…

… 미국 기업 중심으로 AI 서버 투자가 있었고, 올해 상반기부터는 중국 빅테크의 투자가 시작됐습니다. 이번 AI 인프라 사이클은 분 people 길게 갈 사이클이지만, 단기적으로는 Latest 오라클이 views사채를 대량 발행해 돈을 빌려서 투자하는 모습까지 나오면서 약간의 버블 조짐이 보이고 있습니다. 그래서 For now, 조금 신중하게 투자하시는 …

…입니다. 그렇다고 미국 정부가 투자를 늦출 수는 없습니다. 늦추면 중국에 100년이 넘어갈 수 있기 때문에 AI 인프라 투자는 더 가속화될 겁니다. 이 흐름은 미국이 중국과의 패권 전쟁에서 승리했다고 선언할 때까지 이어질 가능성이 큽니다. 수십 년짜리 메가트렌드입니다. 단기 등락에 스트레스받지 마시고, 여유를 가지고 장…

…게 접근해야 합니다. 그럼 Next 주 투자 전략을 정리해 보겠습니다. **미국 증시**: 알파벳, 그리고 AI 인프라의 핵심 하드웨어 기업인 엔비디아, TSMC, 마이크론 테크놀로지, ASML과 같은 Stock들을 조정 시 분할 매수 관점에서 지켜볼 만합니다. 시장 변동성이 클 때는 방어주 성격의 코카콜라도 좋은 대안이 될 …

…부분에서 현재까지는 좀 더 길 거라고 얘기를 하는데 이사수 박사도 좀 비슷하게 얘기를 하는 거 같아요. 어 AI 인프라 투자자산 사용 주기가 과거보다 길어지고 있다고 4년이 길다는 인식이 있긴 하지만 실제 5년에서 6년까지 사용이 가능하다고 일부 워코스급 애플리케이션은 그 이상도 사용이 가능하다고 이런 얘기를 하고 있어요…

…. 증기기관, 전기, 인터넷 등 과거 성장 산업의 투자 사이클은 GDP의 2.5%에 달했던 점을 감안하면, AI 인프라 투자는 여전히 시작 단계라는 것입니다. 미국의 온라인 투자 매체 시킹알파도 AI 슈퍼사이클이 정점이 아니라 본격적인 확장 국면이라며 같은 목소리를 냈습니다. 트럼프 행정부의 중국 시장 규제도 이번 실적…

…른 강세장이 지속되면 최대 17만5,000원까지 오를 수 있다고 전망했습니다. 그 근거는 뭐냐? 어, 지금 AI 인프라 투자와 하이퍼스케일 고객 역학을 고려할 때 최고의 가격은 2018년도 초 클라우드 슈퍼사이클의 최고치를 넘어설 것이라고 생각하기 때문이다라는 이야기를 했습니다. 그러니까 AI 데이터 센터 많이 들어서 여…

…합니다. 이번에는 지금 바로 사야 한다는 시나리오가 서 있습니다. 무엇을 살 것인가? 코어로 가지고 있다면 AI 인프라 page입니다. 퀄컴 CEO의 말처럼 계산 자원이 있는 곳이 핵심입니다. 여기에 AI 테마와 연동된 레버리지 ETF, SOXL, TECL도 큰 조정을 받았지만, 제가 강하게 매수를 주장했던 타이밍에 산 분들은…

… 하기 때문에 어느 순간에는 팔아야 되는 구간이 분 people히 올 것인데 뭐 지금 구간은 이익이 뭐 급증하고 있고 AI 인프라 투자가 가속화되고 있기 때문에 현재 쇼티지 상황이 나왔어요. 그래서 뭐 언제까지 될지 모르겠는데 그래서 제가 뭐 반도체 전문가는 아니니까 딱 찍어서 말씀드리기 힘들어요. 근데 중국과 경쟁하는 Stock을 사…

… 캐피탈 투자가 더 이렇게 늘어났기 때문에 뭔가 이것도이 괴리가 생기는 거죠. 버블이 생기는 거 아닌가? AI 인프라랑 데이터 센터에 대한 너무 많은 막대한 비용을 투자하기 때문에 이거를 나중에 다 views수할 수 있을까 이런 의심이 계속 어 되고 있다. 그래서 어 미국 주식 뭐 투자하시는 분들은 이런 것 때문에 조금 계속 …

… 안에 AI 칩 수요가 본격적으로 반영된 첫 분기라는 뜻입니다. 이제 AMD는 Simple한 CPU 제조사를 넘어 AI 인프라의 핵심을 구성하는 플레이어로 변신하고 있습니다. 엔비디아가 AI의 심장을 만들었다면, AMD는 그 심장을 더 빠르고 효율적으로 뛰게 만드는 혈류를 공급하고 있는 셈이죠. 이번 실적의 중심에는 MI300…

… 고객을 잃을 가능성이 있으며, 삼성은 오히려 테슬라라는 초대형 고객을 얻는 구조가 됩니다. 결국 테슬라는 AI 인프라의 큰손이 되어 간다고 볼 수 있겠네요. 현재 테슬라를 보면 자동차 판매, AI 반도체, 로보택시, 데이터센터, 그리고 로봇 산업까지 모든 것이 이어지는 거대한 수직 통합 구조를 만들고 있습니다. 이 calls …

…다. 켄터 피츠 제럴드는 2030년에에까지 보는 전망을 얘기하면서 젠수랑이 이런 얘기 했죠. 2030년까지 AI 인프라가 3조에서 4조 달러까지 늘어날 수 있다 얘기하고 있는데요. 심지어는 이런 얘기하고 있습니다. 젠랑 예측이 절반만 맞더라도 여전히 강세가 지속될 가능성이 있다 얘기하면서 각각 M비디아와 AMD 브로드컴을…

…까이 올랐는데도 주가는 많이 오르지 않았죠. 메타도 실적은 좋았지만 법인세 비용이 급증한 것이 부담입니다. AI 인프라 투자와 AI 인재 영입에 돈을 많이 쓴 영향입니다. 중요한 것은 AI가 실적으로 이어지고 있다는 점입니다. 투자 금액은 많이 들어가지만 실적이 나오고 있다는 것이죠. 지금 AI 거품론이 많이 일고 있는…

…. 일단 그동안 이제 우리가 엔비디아라고 하면 그냥 AI 반도체 views사라고 알고 있었잖아요. 근데 이제는 그 AI 인프라를 종합적으로 제공해 주는 플랫폼 혹은 이제 AI 팩토리 views사다라고 이야기를 하고 있죠. 그래서 엔비디아 칩을 사는 것뿐만 아니라 이제 AI 칩을 기반으로 어 CPU, GPU를 연결한 서버 그리고 서버를 …

… 조용히 주목받는 기업이 하나 있습니다. 바로 AMD입니다. 한때 엔비디아의 대항마로 불리던 Name이 이제는 AI 인프라의 공동 설계자로 불리고 있습니다. Latest 그 변화의 신호가 확실하게 감지되는데요. Today은 AMD가 어떤 방식으로 엔비디아의 그림자 속에서 새로운 길을 만들어 가고 있는지, 그리고 이 두 기업이 어떻게 함께…

…요즘에 데이터 센터 열풍이 불면서 AI 인프라 투자 열풍이 불면서 전력이 부족해서 지금 미국에서도 난리데요. 그래서 지금 미국 트럼프 행정부에서도 지금 파격적인 여러 가지 방법들을 내놓고 있습니다. 그래서 관련주들 한번 같이 얘기 좀 해 보도록 하겠습니다. 일단 가장 좀 제가 개인적으로 충격적이었던 이슈 중에 하나는 요 calls…

… 질문부터 시작하겠습니다. 금리 인하는 왜 AI 주식에 긍정적일까요? 첫 번째는 자본 비용의 감소입니다. AI 인프라 구축에는 엄청난 돈이 듭니다. 2025년 1분기에만 데이터 센터 자본 지출이 전년 대비 53% 증가해 1,340억 달러에 달했습니다. 아마존이 243억 달러, 마이크로소프트가 214억 달러, 구Articles이 17…

…익 추정치 상향이에요. 계속해서 이익 컨센서스가 올라갈 겁니다. AI 혁 people은 2022년 11월에 시작됐고, AI 인프라 투자가 본격화된 calls 2023년 중순부터예요. 그때 이후로 AI 인프라 투자와 AI 기업들의 이익 추정치가 계속 상향 조정돼 왔습니다. 상반기에 급하게 오르다가 하반기에는 버블론이 제기되며 소강 상태를 보…

…러를 넘어서며 애플에 이어 두 번째로 큰 기술 상장사가 되었습니다. 주요 성장 동력은 데이터 센터입니다. AI 인프라 수요가 크게 늘면서 데이터 센터 사업이 2023년과 올해에 크게 확장되었고, 총마진율은 70%, 순이익률은 50% 가까이 나왔습니다. 젠슨 황은 1GW급 AI 데이터 센터 calls설 비용이 대략 500억에서 …

…도체주에 대한 기대감이 다시 커지고 있습니다. 코스피 반등을 이끄는 주역 가운데 하나도 단연 반도체인데요. AI 인프라 투자가 확산되면서 HBM 같은 고대역폭 Note리 수요가 늘고 있고, 그동안 보수적이던 모 calls스탠리마저 한국 반도체 산업을 매력적으로 상향 조정하면서 투자 심리가 더 탄력을 받고 있습니다. Today은 국내 반도체…