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…Today은 마이클 버리가 지금 정확히 무엇에 베팅하고 있는지, 행사가격까지 세세하게 살펴보겠습니다. 그는 9월 말 개인적으로 이 포지션을 공개했고, 꽤 공격적인 내용입니다. Stock은 세 개입니다. 마이크론, 엔비디아, 팔란티어입니다. 잠깐, 마이크론은 올해 All 시장에서 가장 강한 Stock 중 하나입니다. 맞습니다. 연초 이후 …

… 자체 AI 반도체인 텐서 유닛이 실린 텐서 프로세서 유닛이 실린 AI place성을 우주로 보내게 되었습니다. TPU가네 개인가가 실린 것으로 어 여기 써 있네요. TPU네 개를 실은 place성을 띄었다라고 하는데 자 TPU네 개를 넣었다라고 하는 거면은 그냥 슈퍼 컴퓨터 한대 정도 성능이죠. 현재 지금 AI 데이터 센터의 연산 …

…되고 있습니다. 기존에 엔비디아 GPU를 구매하던 구Articles, 아마존이 자체 가속기로 많이 대체했습니다. 구Articles의 TPU, 아마존의 트레이니엄 같은 제품을 자체 데이터센터에 많이 내재화했고, 올해부터는 이를 외부에도 판매하기 시작했습니다. 그래서 엔비디아의 전방 시장은 양호하지만 경쟁 구도는 분 people히 심화되고 있습니다. 다만 Latest…

…유가가 100달러를 넘는 순간이 연준이 인플레이션을 잡으려는 시점과 겹친다면 무슨 일이 벌어질까요? 지금 투자자들이 마주한 질문이 바로 이것입니다. 공급 우려와 지정학적 긴장이 에너지 시장을 흔들면서 브렌트유가 배럴당 100달러 place로 올라섰습니다. 동시에 미국 국채 금리도 가파르게 올라 10년물이 5.35% 부근에 와 있…

…아닌가 어 생각을 좀 하고 있고요. 그리고 나머지는 이제 어 이스페타시스가 Latest에 올라오는 것도 이제 구Articles TPU 관련돼서 어떤 판매량 그러니까 채택량이 상당히 늘어나면서 수혜를 입을 수 있다라고 얘기 나오고 있는데 저는 뭐 이수페타시스도 시스도 좋지만 어쨌든 CCL 관련해서 두산이 조금 지금 저평가되어 있는 것이 아닌가…

…지금 현재 자립적으로 독립적으로 가지고 있고 기술력을 계속적으로 쌓고 있는 상황이고 실질적으로는 지금 현재 TPU 즉 구Articles의 TPU 같은 경우에는 어떻습니까? TSMC에서 또는 인텔에서 또는 삼성전자 파운더리 부분에서 일단은 생산할지 말지 또는 이미 생산을 하고 있는 중이죠. 그럼 그것들이 뭐냐? 다 HBM을 3전닉스 …

…everything: from a chip to an agent. On one hand, there are TPUs that people are starting to switch to. They have generative AI, the cloud—everything is running at full capacity. Y…

…for very specific hyperscaler workloads. Remember Google's TPU. Hyperscalers prefer these specialized chips because they provide much better performance for their algorithms. Addi…

…rst that it wasn't it was not actual The kind of GPU versus TPU. It was connectivity. You discovered connectivity. Explain to people what connectivity, which may be bigger for you …

…하고 있는 거 같고요. 다시 시작했나? 아 시작했다. 점 틀어 놓을게요. 월가대형 은행들이 앤트로픽의 구Articles TPU 리스로 제공하는 82.5천억 규모의 대치들을 다른 투자에게 매각하는 작업에 착수했다. 아 이거 지난주에 나온 얘기 하시는 거구나. 그 어 브로드컴 그 대축 잡는 거 맞죠? 러셀만 부진한 이유는 뭘까요? 국제 …

…tio has shifted. It has moved up and down based on mining output, on industrial demand, on monetary policy, and on the economic conditions of the time. There have been periods whe…

…ly, i.e. productivity , which essentially equals economic output. So people needed to feed crops throughout their life cycle, and then it took 18 years to create a human unit, you …

…otal stock market capitalization exceeds 150% of economic output, while multi-billion dollar corporate debt offerings occur regularly. This immense inflation of financial assets d…

…투자를 한다고 합니다. 쇼티지가 너무 심해 고객 니즈를 충족시켜야 하기 때문입니다. 이 기업의 투자는 구Articles TPU, AI GPU, 엔비디아 GPU 같은 용도에 집중되어 있고, 네트워크 칩이나 자율주행 칩 수요가 있다고 추가 설비 투자를 할 수 있느냐고 물었더니 그렇게는 못 한다고 답했습니다. 다만 공장을 지어 주면 도움을…

… that can shake this is the hyperscalers' own ASICs: Google TPU, Amazon Trainium, Meta MTI, and AMD ROCm, which closes the 18-month gap. Here is a limitation that the market overl…

… 브로드컴, 블랙스콘, 아폴로랑 또 만든게 있어요. 거기서 이제 본격적인 판매를 할 거고요. 그래서 구Articles의 TPU 같은 경우에는 저희가 봤을 때는 어 2000 클라우드 매출액 그Next에 이제 어 TPU 매출액인데 TPU 매출액이 내년에는 뭐 어느 정도 될지는 뭐 한 300억 정도 될 거 같아요. 근데 300억불이 되면 영…

…alone. You now have a self-fueling machine where the cash output pays for the very assets required to generate even more cash. The business is a massive success. The company holds…

…s carrying a debt load that now exceeds the entire annual output of the American economy and the interest payments alone on that debt have grown into one of the largest single line…

…e from customers as workloads shift toward real-time data output. While CoreWeave's total debt is $35.07 billion, most of it is structured at the special project company level. The…

…는 TSMC의 CoWoS를 거치지 않으면 AI 가속기를 못 만든다는 게 정설이었잖아요. 그런데 Latest 구Articles의 TPU, 8세대 버전이고 '후모피시'라는 프로젝트 people으로 유 people한 TPU가 있죠. 이게 미디어텍이 설계했는데, 인텔 공정을 기반으로 만든다고 해서 주목을 받고 있습니다. 아마존 웹서비스도 EMIB 기술을 테스트하고 있다…

…마존, 구Articles도 골고루 올랐습니다. Today 구Articles과 아마존이 우주에 관한 소식을 냈습니다. 구Articles은 자체 개발한 TPU를 우주로 보내 Beginning으로 테스트하는 AI place성을 쏘아 올렸습니다. 우주 데이터센터가 실제로 만들어질지 관심이 커지고 있습니다. 이 영향으로 플래닛랩스는 8%, 스페이스X 관련주는 7.35% 급등했습니다. 테슬…

…Latest 우리는 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)라고 불리는 인터넷 인프라 주식들이 조용히 오르는 모습을 보고 있습니다. 클라우드플레어, 아카마이 테크놀로지스, 파스틀리가 대표적입니다. 클라우드플레어 주식은 2월 저점 대비 121% 올랐고, 아카마이는 지난 11월 저점에서 51% Bullish했습니다. 파스틀리는 롤러코스터처럼 움직였지만…

…rom Nvidia, Google has been developing its own AI chips, or TPUs, in-house for over a decade. This gives it significantly lower training and inference costs for AI models than its …

…ministration now consumes fully 50% % of western economic output, severely choking private enterprise and overall productivity. Reducing this footprint to a sustainable 25% remains…

…the commitments that it's made to boost its manufacturing output, uh are they at risk of maybe kind of coming to market with extra supply at a time or maybe the demand 네. 원닝콜은 5시 …

… 칩을 만듭니다. 비디아 것도 쓰지만 자체 데이터 센터를 돌리기 place한 최적화된 칩을 만드는데 구Articles은 Name이 TPU예요.이 Name이 중요한 calls 아니고요. 구Articles의 자체칩네 개를 실은 place성을 이제 여기 담아서 발사한 겁니다. 그래서 이번 실험의 목표는 과연 진짜로 진짜 말로만 우리가 막 뭐 우주 데이터 센터가 된다 안 된다 뭐…

… to 80%. The resulting monetary velocity accelerates core output growth by 20-30% over a multi-year cycle, allowing for capped loan yields and pushing trailing leverage ratios towa…

…느 정도 이제 예상을 해 볼 수가 있습니다. 자이 Stock이 왜 중요하냐?이 Stock 왜 중요하냐? 자 우선 구Articles TPU 핵심 관련 파트너죠. 브로드컴의 공급방을 가지고 있다. 관련 밸류 체인이다 보시면 되는데 TPU는 뭡니까? 텐서 프로세서 유닛이라고 해서이 AI 작업의 출론 학습에 특화되어 있는 오직 AI 작업만을 place해서만 …

…앞서고 있다는 신호로 볼 수 있습니다. 언론 보도에 따르면 세종시 투자는 엔비디아 물량으로 추정되며, 구Articles TPU나 엔비디아 LPU 같은 신규 AI 칩에도 삼성전기 기판과 MLCC가 중요하다는 시각이 있습니다. 실적 추정치도 긍정적입니다. 3분기 영업이익을 6,611억 원으로 전망해 컨센서스를 웃돌 것으로 봤습니다. 판…

…가 가야 지수 Bullish을 더 이끌어낼 수 있다고 보시면 됩니다. 한 가지 더 체크할 요소는, GPU, MPU, TPU, 기판 등에 대한 수요가 계속 높아지고 있다는 점입니다. 이는 자체 칩의 상용화가 굉장히 높아지고 있다는 뜻입니다. 이 경우 마벨 테크놀로지나, 힘이 조금 빠졌지만 브로드컴도 다시 한 번 체크해 볼 때가 된 …