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… 하반기부터 본격적으로 매출에 반영될 가능성이 큽니다. HBM은 예전에는 엔비디아 GPU에만 쓰였지만 구Articles TPU 등 다양한 분야에서 사용되면서 검사 장비 수요도 계속 늘어날 수밖에 없습니다. 또 테크윙은 테스트 소켓, 테스트 핸들러 분야에서 높은 시장 점유율을 가지고 있어 안정적인 캐시카우 역할을 하고 있습니다. 주요 …

…규 팹 완공을 앞두고 있어 케파 증설에 따른 중장기 성장성도 확보했습니다. 엔비디아 그록3 출력 칩과 구Articles TPU 칩 관련 삼성전자 공급 계약에 대한 기대감도 여전히 높습니다. 금요일 하루 약 14~15% Bullish한 뒤 프리장에서 2~3% 조정이 나오고 있는데, 16만 원 미만에서는 1차 매수가 가능하다고 봅니다. 직전 고…

…텀도 있다. 삼성 같은 경우에는 지난주에 뉴스 보도가 나왔죠. 구Articles 차세대 AI 일부 생산 맞는다. 차세대 TPU로 보이는데 그거에 이나노 파운드리 수주가 유력하다라는 기사가 나왔습니다. 양산은 멘트를 하지 않았죠. 네. 근데 그 제가 몇 년 해 보니까 저렇게 유력 뭐 이런 거는 몇 년 해보니까 국장 잘하 야 유력하다 그…

… 점은 꼭 기억해 두셔야 합니다. 둘째, 구Articles의 삼성전자 파운드리 place탁 관측입니다. 구Articles이 차세대 AI칩 TPU의 일부 물량을 인텔이 아닌 삼성전자에 맡길 수 있다는 소식이 퍼졌습니다. 오랫동안 부진했던 파운드리 사업에 대형 고객이 생길 수 있다는 기대감에 삼성전자가 폭등했고, 같은 TPU 밸류체인인 삼성전기도 동반 매…

…술이 있어요. 그 EMIB가 Latest에 막 잘되는 거예요. 오 그래서 Latest에 네. 어 이제 그 그 구Articles 구Articles의 TPU를 어 2028년에 300만 개를 주겠다. IB를 통해서 생산하겠다. 사실은 삼성 파운드에게 받아먹어야 되는 calls데니까요. 네. 그 기술이 아직은 안 돼서 아 사실 제가 알기로는 인텔이 좀 나노 공정에서는 밀리…

… uh some of the wireless business has lower margins. As the TPU part of its business accelerates, there will be pressure on gross profit margins. But the good news is, as we menti…

…and autonomous systems are beginning to generate economic output and require financial systems that operate at machine speed. Traditional banking systems are too slow for this envi…

… 어 굉장히 좋은 답변인데 쉽게 이야기하면 그 개발하는 views사 있잖아요. 주문형 반도체. 네. 그죠. 구Articles에 TPU라든지 아니면 뭐 아마존에나 이런 애들한테 눈탱이 쳐야 됩니다. 아, 그죠. 비싸게 팔아야 되죠. 그러니까 너만을 place한 A 만들어 줄테니까 대신 이만큼 받겠다. 그죠. 왜냐면 걔들은 지금 하이닉스한테 가면 하이…

…이 막 나노 바나나 나오면서 역시 구Articles이야. 구Articles이 역시 다 잘해. 그러면서 물론 구Articles 정말 다 잘합니다. TPU부터 해서 모든이 버티칼 인티그레이션 했기 때문에 수식통화 했기 때문에 다 잘하는데 재미난 아이가 다 가져가는 줄 알았는데 웬걸려. 그리고 오픈 A가 그 전에 다 같이 간 줄 알았더니 엔트로픽이 치고 나왔잖아…

…논의 중이라는 보도가 나왔습니다. 아직 확정 계약은 아니지만, AI칩 경쟁이 엔비디아 GPU 하나가 아니라 TPU, 파운드리, Note리, 인터페이스까지 넓어지고 있다는 뜻입니다. 그래서 한국 반도체는 Simple히 중국 수요가 돌아오느냐가 아니라, AI 공급망이 누구 page으로 재편되느냐를 봐야 합니다. 그리고 Today 밤 스페이스X가…

…홍 기자, 구Articles까지 삼성 파운드리에 손을 내미는군요. 그렇습니다. 삼성 파운드리 사업부가 구Articles의 10세대 TPU 핵심 부품을 생산할 전망입니다. 외신에 따르면 구Articles은 차세대 AI칩인 TPU 10, 아이스피시(Ice Fish)라고 불리는 이 칩을 부품별로 TSMC와 삼성에 나눠 맡길 계획입니다. 연산을 담당하는 메인 칩은…

…반도체 경쟁을 해야 되는 브루드컴이라고 하던가 아니면은 지금 AMD라고 하던가 아니면 뭐 구Articles 같은 경우도 TPU 제조를 해야 되니까 마찬가지로 AI 반도체 경쟁을 한다라고 볼 수가 있겠죠.데 데 엔비디아가 이걸 싹쓸리를 해 버리면은 얘네들은 비디아보다 낮은 어 수준에서 지금 경쟁을 해야 돼요. 그니까 엔비디아가 2나노를…

…에서 뒤처지지 않으려면 무조 calls 써야 하는 돈입니다. 이 1,073조 원은 결국 어디로 꽂힐까요? 구Articles은 TPU라는 자체 칩을, 아마존은 트레이니엄을, 메타와 오픈AI도 자체 칩 개발에 뛰어들었습니다. 엔비디아 GPU에만 의존하지 않겠다는 거대 기술 기업들의 선언입니다. 여기서 핵심은, 칩 설계는 제각각이지만 그 칩 안…

… 이어지고 있습니다. 6월 10일 미국 IT 매체 보도에 따르면, 구Articles은 자체 설계한 AI 연산용 반도체인 TPU의 생산을 그동안 TSMC에 전담 place탁해 왔는데, 2028년에 사용할 TPU 600만 개 가운데 절반인 300만 개 이상을 인텔의 패키징 공정에 맡기기로 결정했습니다. 엔비디아 역시 그래픽 처리 장치 여러 개를…

…sive overhyped bubble, openly dismissing the technology's outputs as garbage. But that aggressive skepticism is officially dead. In a stunning philosophical U-turn that has sent sh…

…, Amazon, Meta, and Google. Instead, it relies on Google's TPUs and rented Nvidia GPU capacity through cloud providers for some AI training workloads. According to Moor Insights &…

…pecifically fund Anthropic's massive lease of custom Google TPUs. And here's the hardware reality. These custom chips, as you guys know, they don't live in a vacuum. To deploy an …

… calls 아닙니다. 엔비디아 GPU가 아닌 자체 AI 가속기를 만들려는 기업들도 HBM이 필요하죠. 가령 구Articles의 TPU나 AWS의 트레이니움에도 HBM이 들어가고 있습니다. 사려는 기업들은 줄을 서 있는데, 생산할 수 있는 HBM 양은 한정되어 있습니다. 일반 D램과 달리 HBM은 여러 층을 쌓아 올리는 공정이 필요하고 각 층…

…을 했습니다. 마이크론과 MBDI의 강한 반등을 통해 가지고 나스닥 Bullish을 추도했고요. 호텔과 역시 알파벳 TPU 공급을 확대해 기대감과 함께 마벨테크는 SP 500 편인 기대감까지 어 나오고 있고 나다 보니까 강세 마감이 되었습니다. 반면에 자 애플의 WWDC에 공개한 AI Feature은 제대로 Feature을 어 제대로 Feature이 제대…

… say, you know what? Maybe people don't want a a homemade a TPU, they want an actual GPU, which then resonates all the way, David, to Jensen Huang and Nvidia. A positive for Nvidia…

…### AI가 수백만 개의 일자리를 place협하는 이유 제 커리어 대부분을 경제를 바꾸고 사 views를 재편하는 힘들을 연구하며 보내왔습니다. 경기 사이클, 시장 붕괴, 기술 혁 people, 그리고 세계 권력의 이동을 지켜봤습니다. 모든 큰 변화에는 승자와 패자가 생깁니다. Today날 우리는 우리 생애에서 가장 중요한 변화 중 하나를 목격하고 …

…관련된 반도체 내용이 포함됐습니다. 먼저 이사님께 질문을 드리겠습니다. 앞서 김민준 전문가는 인텔이 구Articles의 TPU 생산 계획과 관련해 간밤에 영향을 받아 크게 주목받았고 주가도 올랐다고 말씀하셨는데요. 이것이 가진 의미를 어떻게 보시고, 투자 아이디어로 활용할 수 있는지 알려 주세요. 일단 삼성전자 입장에서는 아쉬운 뉴…

…elivering real productivity. Companies are cutting costs, output is increasing, and this shift is creating massive winners. Combined with the potential shift in Federal Reserve pol…

…### 데이터브릭스와의 경쟁과 레이크하우스 전략 제가 다른 views사와 함께 있다고 해볼게요. 저희는 스노우플레이크를 여러 번 출연시켰습니다. 그러면 말씀하신 걸 들으면서 "와, 정말 멋진 걸 하고 계시네요"라고 생각하실 수도 있겠죠. 스노우플레이크에서 데이터브릭스로 옮기는 게 너무 비싸지 않냐고요? 저는 두 views사 모두 훌륭…

…tsam gegen null. Ein winziges, agiles Team kann heute den Output eines traditionellen Großkonzerns bewältigen. Verrückt, oder? Andererseits ist genau das eine enorme, fast unheiml…

…or productivity increased 0.3% in the first quarter uh as output increased 1% and hours worked increased 0.7%. Those are all great indicators. We want to see hours worked go up. W…

…벳은 조용히 세계적인 주요 실리콘 공급자로 변신하고 있습니다. 과거에는 내부 연구용으로만 쓰던 텐서처리장치(TPU) 시스템을 이제 외부 고객에게 완제품으로 공격적으로 판매하며, 엔비디아 연간 매출의 10%를 목표로 하고 있습니다. 앤트로픽, 메타 플랫폼과 맺은 수십억 달러 규모의 대형 계약이 이미 이 하드웨어를 입증했고,…

…ers. They provide lots of IP, especially for Google and its TPU, Tensor Processing Unit program, as well as Meta and a couple other hyperscaler customers and AI lab customers like …

…니다. 그리고 구Articles TP 용량 구Articles의 자체칩이죠. 공급방 다변화가 Beginning으로 인정되면서 브로드컴이 원래 구Articles TPU를 했었는데 브로드컴이 다른 page도 이제 뺏길 수 있다라는 Bearish 가능성도 좀 시사를 했고요. 다만 이제 JP모는 목표 주가는 상향 조정을 했습니다.이 뭐 이번에는 실망에서 좀 빠질 수 있지만 매수 기 views라고 하는…

…적인 맞춤형 AI칩을 설계할 수 있도록 핵심 지식재산권과 기술을 제공하는 비즈니스를 하고 있습니다. 구Articles의 TPU 개발을 돕는 등, 클라우드 대기업들이 자체 칩을 만들 때 브로드컴을 거치기 때문에 큰 주목을 받아왔죠. 실제로 작년 12월에는 AI 스타트업 앤스로픽으로부터 100억 달러 규모의 AI칩 주문을 받기도 했습니다…