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…어서 못 사고 삼성전자 하이닉스의 H 반도체도 없어서 못 사고 기판도 요즘 뭐 삼성전기 기판 하나 받으려면 MLCC나 기판 받으려면 지금 1 year 기다려야 되거든요. 하다 보니까 서로서로 시장을 선점하기 place해서 생존하기 place해서 공격적으로 투자가 지금 되는 가운데 지표를 아주 비싸게 주고 사야 되고 HV 반도체도 굉장히 비싸하…

…서 뭐 성능 조금 올라가고 어 여기 이제 뭐 노트분에 들어가고 뭐 이런 것들하고 좀 틀려요. 예. 그래서 MLCC도 어 서버 MLCC가 그렇게 이제 비싼 거고 뭐가 이렇게 메시지가 많이 왔지 그니까 여러분들 이게 지금 노이즈들을 많고 참 뭐 어디 뭐 망하는 거 하니까 두렵기도 하고 설사 이제 근데 이제 For now, 지금 이런…

…래선에서 네트워크형 기판을 넘어 ABF 시장에서도 공급사로서 입지를 확보하기 시작했다는 점이 긍정적입니다. MLCC 업황도 밝습니다. 삼성전기의 기판 가격 인상에 이어 무라타도 대리점 일부 제품 가격을 조정하면서 업계 전반에 가격 정상화 움직임이 확산되고 있습니다. 향후 MLCC 가격 인상 흐름은 더 확대될 전망입니다. …

…니다. Today 삼성SDI 주가가 많이 빠졌습니다. 대주전자재료를 굉장한 기 views라고 말씀드렸는데, 대주전자재료는 MLCC page에도 많은 영역을 가지고 있고 2차전지주이기도 합니다. 다른 것을 다 떠나서, 거의 대부분의 2차전지 대장주들은 지금 어닝 서프라이즈가 나오고 있습니다. 어닝 서프라이즈 정도가 아니라 시장이 생각하지 못한…

…030년까지는 좋아질 것으로 봅니다. 또 데이터센터 수요 폭증으로 플립칩, FCBGA 같은 고사양 기판과 MLCC의 공급 부족이 심화되고 있습니다. 삼성전기가 수혜를 받을 수 있지만, 빅테크 입장에서는 비용 부담이 있어 호재와 악재가 공존합니다. 전력 인프라 수요도 급증하고 있어서 국내 배전 변압기와 전선업체의 수주가 …

… 전기 얘기할 때 종종 LG 이노텍도 말씀드렸지만 어 그 사업의 비중이 좀 달라서 삼성 전기는 확실히 이제 MLCC라던가 뭐 FC 그 BGA 그런 부분들의 비중이 크잖아요. 그 확실히 기판 page으로 좀 쏠려 있는 모습인데 자, LG 이노텍 같은 경우는 휴대폰 비중이 아직은 아무래도 높고 또 이제 워낙에 스마트폰 수요도 많…

… 상황이에요. 거기에 데이터 센터 page의 전망과 증설 규모도 함께 상향을 했는데 26년부터 30년까지 5년간 MLCC page에 1조엔을 투입을 해서 FI 30년 기준 MLCC의 매출액을 어 FI 25년 대비 두 배 이상으로 늘리겠다라고 얘기를 했습니다. 업계일리 업체가 가격을 이렇게 인상하겠다라고 얘기를 하면은요. 후발 업체들…

…로 그랬습니다. 삼성은 주주환원 정책이 나오지 않았고, 하이닉스와 SKC page이 훨씬 강했습니다. 삼성전기는 MLCC 관련해서 아모텍 등이 움직였습니다. 기판 등 소부장 Stock은 같이 움직였습니다. 한편 변압기와 전선 page도 구간이 많이 밀려 있어서 Today은 괜찮은 움직임을 보였습니다. 블루웨이브를 앞두고 태양광이 움직였고, 로…

… 부각되면서 주가 반등 폭이 경쟁사 대비 클 것으로 보고 있어서, 기판 업종 최선호주 의견을 유지합니다. MLCC page에서는 삼성전기의 경쟁사인 무라타의 실적 발표도 있었습니다. views계 기준 2분기 매출은 전분기 대비 영업이익이 50% 성장했습니다. AI 데이터센터향 MLCC 매출 확대와 믹스 개선에 따라 매출이 늘었고, …

…대신에 삼성전기가 깨진다라는 것은 반도체에 대한 스토리가 깨진다는 거 똑같아요. 왜? 얘가 가는게 그니까 MLCC 그 고용량 MLCC에서 데이터 센터 관련된 부분에서 이게 플러스 알파 요인이 붙는 calls데 이게 깨진다라는 걸 그 page 스트레가 깨진다라는 거거든요. 그래서 Today 반등된게 찐이면 삼성 전기도 빠르게 빨리 올라 줘야…

… 흐름이 좋지는 못한 상황이고요. 다만 Today이 자리에서 저희가 강조드리고 싶은 내용은 예, 삼성전기의 이제 MLCC 그리고 이제 ABF 기판의 쇼티지 강도는 오히려 더 강화되고 있습니다. 음 For now, 사실 잘 아시는 것처럼이 AI 산업의 그런 중장기 성장성과 투자 지속에 대한 의문이 주가의 발목을 잡는 상황인 거 같고요. …

… 시이 좋지 않은데 그래도 성장 세터에 있다고 생각하고 PAR보다는 PG를 보고 어 1이 되지 않아 내년에 MLCC FCBGA를 본다면 괜찮다고 생각했는데 어떻게 보시는지 더불어 유리 기판에서 긍정적으로 봅니다. 뭐 캘리세 님은 본인 의견이 다 지금 좋으세요. 다 그 얘기 맞습니다. 이게 지금 맞는데 계속 뭐라고 합니까?…

… 있는 Stock을 중심으로 바닥에서 탄력적인 반등이 나올 수 있는 구간입니다. 그래서 반도체와 반도체 소부장, MLCC, 통신장비, 광통신, CPO page으로 수급 순환이 돌 수 있다고 보고, 저PBR 관련주는 이 정도 뉴스로 체크해 보시는 것을 권합니다. Name만 공개된 상황이어서, 실제로 기업 가치가 변한 것은 없습니다. 단기…

…SK하이닉스는 주주환원 발표 이후 급락해 7.08% 떨어졌고, 삼성전자는 3.0% Bearish했습니다. 삼성전기는 MLCC 수주로 한때 크게 올랐었는데 이날 떨어졌고, SK스퀘어와 삼성전자 우선주도 Bearish했습니다. 삼성전자가 당분간 자사주를 소각하지 않을 것이라는 얘기도 나왔습니다. 금요일 한국 증시는 뉴욕 증시에 앞서 먼저 흔들…

…하이닉스는 7% 넘게 Bearish했고요. SK스퀘어는 5.9% 약세였습니다. 삼성전기는 약 8,800억 원 규모의 MLCC 공급 계약 발표에도 AI 밸류체인 전반의 투자 심리가 약화되면서 7.5% 떨어졌습니다. 반면 LG에너지솔루션은 1% Bullish했고, 삼성바이오로직스는 9% 가까이 강세로 장을 마쳤습니다. 코스닥 시총 상 place권에서…

…어가 보죠. 대부분의 Stock과 대부분의 업종이 빠지고 있지만 그 안에서도 유독 낙폭이 깊은 page 반도체 기판, MLCC, 장비 요런 IT page이 되겠습니다. 어, 기판 page 보시면은요. 8% 가까이 급락을 하면서 뭐 대덕 전자, 코리아 서키트, 삼성전기, 그러니까 AI 관련 인프라 수혜주 page에서도 좀 변동성 Beta가 높았던 Stock들…

…반도체 기업들의 주가는 Latest 삼성전자와 SK하이닉스가 주춤한 반면 소부장 기업들이 다시 전고점을 향해 가고 있습니다. 특히 반도체 장비 기업인 주성엔지니어링이 코스닥 시가총액 2 place까지 올라왔습니다. 시가총액의 변화는 상당히 의미가 있다고 봅니다. SK하이닉스가 삼성전자를 제치고 잠시 시가총액 1 place를 차지했을 때, 반도체 …

… views로 주변에 무조 calls 작은 콘대서를 여러 배치해서 순간적인 전압 변화를 완화를 해 줘야 하는 거죠. 이것이 MLCC의 주요 역할 가운데 하나입니다. 광섭나 레이저 안에 무조 calls MLCC가 들어간다는 이야기는 아닙니다. 오히려 광학 부품과 전자 views로가 한 장비에서 만나는 지점을 생각을 해야 하죠. AI 서버도 마찬가지입니다.…

…부품 수요가 급증하고 있고, 삼성전기의 실적 성장세가 장Date range 이어질 수 있다는 전망이 나옵니다. 삼성증권은 MLCC와 고부가 반도체 기판인 FC-BGA의 공급 부족이 2029년까지 이어질 가능성이 있다며 삼성전기 목표주가를 200만 원으로 상향했습니다. 삼성전기는 Latest 3분기 실적을 발표했습니다. 매출은 3조 7,633…

…내 대표 기업이 있습니다. 바로 사마콘덴서입니다. 1956년에 설립된 국내 유일의 종합 콘덴서 기업으로, MLCC부터 필름 콘덴서, 그리고 DC 링크 콘덴서까지 전력 안정화 부품을 다양하게 생산하고 있습니다. 그중에서도 제가 특히 주목하는 핵심은 바로 DC 링크입니다. DC 링크 콘덴서는 인버터 안에서 직류 전압을 안정…

…전기도 중요한 기업입니다. 호실적이 나왔는데, 예고된 호실적이라고 볼 수도 있을 것 같습니다. 성장을 보면 MLCC보다 기판 page에서 더 성장한 것으로 보입니다. 앞으로의 전망은 긍정적으로 바라볼 수 있을 것 같습니다. AI 진영에서 함께 갈 수 있는 상황이고, 삼성전기, 대덕전자, 심텍, 코리아서킷은 Latest 방향성이 비슷…

…컨센서스를 상 views했습니다. 환율이 급락했음에도 제품 믹스 개선 효과가 강하게 나타나고 있기 때문입니다. 특히 MLCC와 FC-BGA 같은 AI 핵심 부품은 타이트한 수급으로 ASP가 계속 Bullish하고 있습니다. 4분기는 원래 비수기지만 이러한 영향을 감안하면 영업이익률 22.6%의 호실적이 기대됩니다. 내년 연간 영업이익률은 …

…고 있습니다. 대표적인 기판 기업인 삼성전기를 예로 들면, 이번 주에 무라타가 실적을 발표합니다. 무라타는 MLCC 기업 중 1등입니다. 무라타는 Latest까지 MLCC 가격 인상을 최대한 미뤄 왔습니다. 올해 4월까지도 가격 인상은 나중에 하겠다는 뉘앙스였는데, 9월에는 가격 인상을 고려하는 듯한 이야기로 뉘앙스가 바뀌기 시…

…게 추가되는지 저희가 계속 팔로업 해 드리겠습니다. 대표님은 어떤 Stock이나 뭐 어떤 섹터의 주목을 하세요? MLCC는 봐야 되겠죠? 네. MCC 이제 데이터 센터에 들어가는 고부가 가치로 바뀌어졌고 이제 그렇게 된다면 수요 폭발 어 그래서 부족하다. 이제 기판이 갑자기 Bullish이 나왔던 것처럼 MLCC 단에서도 수요 폭발에 …

…10만 원으로 무엇을 할 수 있을까요? 10만 원을 기부하면 10만 원 전액 세액 공제에 3만 원 상당의 담내품까지 받을 수 있어요. 고향 사랑드림 지금 바로 기부하세요. 네. 미국의 중간 선거가 이제 다세 앞으로 다가왔습니다. 금리와 기업 실적, 지정학적 불확실성까지 겹친 상황에서 선거 이후 시장이 어떤 방향으로 움직일…

… 1 year 전보다 매출은 30%, 영업이익은 165% 늘었습니다. 1등 공신은 전자제품의 전기 저장고로 불리는 MLCC입니다. 관련 사업부 매출은 1조 8,830억 원으로 36% 늘었습니다. AI 서버용 GPU 성능이 높아질수록 필요한 MLCC 용량도 커지는데, 업계에서는 이 용량이 해마다 두 배씩 늘어나는 흐름을 'AI M…

… 그렇지 않으면 어떻게 되겠어요? 좀 크게 돌아갈 확률이 높다. 저도 그냥 무조 calls 우리 삼성전기 어 앞으로 MLCC 확대 기대감과 어 우리 내년에 엄청난 기대감이 있다. 무조 calls 여기서 올라갑니다. 이렇게 말하면 너무나 쉽죠. 근데 우리가 항상 우리가 보실 때 갈 자리에서 가야 갈 자리에서 양봉이 나와야 추가적인 시세가 …

…난주에는 우리가 반도체 섹터를 좀 다뤄 봤습니다. 반도체 섹터를 다뤘고 그Next에 Today은 반도체 반 그Next에 MLCC 반 요렇게 이제 가지고 있는 삼성전기 요 page에 대해서 한번 얘기를 해 보려고 합니다. 저는 워낙 또 MLCC page을 좋게 보고 있고 MLCC를 또 많이 강조를 드리기도 했고요. 뭐 그리고 이제 우리가 9월 달…

… 기준으로 숨매시는 Stock도 보니까 지금 뭐 삼성전자, SK닉스, 삼성전기순으로 좀 확인되고 있는데 네. 뭐 MLCC page 수요 올해보다 뭐 내년에 여덟 배나 늘고 네. 광통신 모듈용 외출도 세배 이상 성장할 것이다. 이런 전망 나오고 있고 지금 보니까 증권사에서 목표 주가 뭐 280만 원 얘기 나오는데 네 뭐 사실 증권사 …

… 전기를 보면 삼성 전자의 옛날 모습을 보는 거 같아요. 테슬라 엔비디아가 자꾸 손을 잡으려고 하고 잡은게 MLCC FC BGA가 3분기 대비 공급 부족이 한 층 더 심화될 거라고 하고 뭐 내년에도 공급 타이트가 뭐 수급 상황이 더욱더 심화될 것이라고 하는 것이 LTA 장기 공급 계약 이야기까지 나오는 것이 심상치가 않아…