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135 calls

…네. 예고 없이 라이브를 시작해 보겠습니다. 아무 예고 없이 라이브를 열었는데요. 많은 분들이 가장 궁금해하실 중간선거 결과와 향후 시나리오가 어떻게 될지, 그 부분에 대해 하나하나 소신껏 말씀드려 보려고 합니다. 네, 어서 오시고요. 일단 중간선거 결과 자체를 논하려는 것은 아닙니다. 중간선거 결과가 나올 때까지는 그…

…개표 결과가 트럼프 대통령에 대한 유권자 불만이 얼마나 확산했는지를 보여줄 것이라고 분석했습니다. 이른바 '블루웨이브'가 공화당 강세 지역까지 이어질지 가늠할 수 있는 대목입니다. 선거 분석 사이트 RCP가 Yesterday 네브래스카를 공화당 우세에서 초접전으로 변경한 만큼 네브래스카도 살펴볼 필요가 있습니다. 마지막으로 오후 3…

…? 남들이 안 하는 얘기를 해야죠. 예. 뭐 뭔가요? 갑자기 궁금해지네. 아니 이게 그런 거죠. 이제 지금 블루웨이브의 확률이 너무 높아졌죠. 음. 그렇죠. 공화당이 거의 제 민주당이 민주당이 상원을 장악할 확률이 70% 넘다. 이렇게 나왔어요. 야, 그 이러면은 진짜 블루 웨이브 돼 버리면 AI 데이터 센터 지금 이제 …

…려워하는 것은 중간선거 이후 트럼프 대통령이 이란을 다시 때릴 수 있다는 점입니다. 중간선거에서 민주당이 블루웨이브를 해도 초기 공격은 대통령 재량으로 가능합니다. 60일 이상 전쟁을 지속하려면 의 views 동의가 필요하지만, 트럼프는 이를 개의치 않을 가능성이 큽니다. 전쟁이 아니라 자유권 행사라는 식으로 둘러대면 국 views도 제…

… 있을지 아닐까요? 그렇습니다.이 트럼프 지지율이 최저치로 떨어지면서 민주당이 하원과 상환의 다수당이 되는 블루웨이브 가능성이 높게 점춰지고 있는데이 경우 트럼프 행정부에 대한 의 views의 견제가 커지면서 재정 지출과 감세 정책 추진에 제동이 걸릴 수 있고 또 AI 산업 규제 강화로 기술주 투심이 place축될 것이라는 우려가 또 나…

…승할 가능성에 무게를 두고 있습니다. 가장 가능성이 높은 시나리오는 민주당이 상하원을 모두 차지하는 이른바 블루웨이브로, JP모 calls은 그 가능성을 66%로 봤습니다. 이 경우 S&P 500은 0.25% Bearish하거나 최대 0.5% Bullish하는 데 그칠 것으로 예상했습니다. 다만 AI 규제 강화 우려로 기술주가 일시 조정받을 수 있…

… 그래서 민주당이 하원, 공화당이 상원을 유지하는 상황이 거론되고 있고, 민주당이 상·하원을 모두 차지하는 블루웨이브 가능성은 시간이 갈수록 낮아지고 있습니다. 증시 측면에서는 여야가 나눠 갖는 것이 시장 충격이 가장 적은 시나리오로 보고 있습니다. ### 한진칼 지분 경쟁: 조원태 views장 vs 호반그룹 대한항공의 대주…

…큰 변화는 없을 것으로 보며, 시장은 중간선거 이후 불확실성이 줄어들 것으로 기대하고 있습니다. 민주당의 '블루웨이브' 확률이 높다고 점쳐지지만, 예상과 다른 결과가 나온다면 오히려 정책이 유지된다는 점에서 시장이 안정될 수도 있습니다. **한국 경제에 미치는 영향** 김태환 교수는 한국 입장에서는 미국 상·하원의 구성…

…이 내놓은 중간선거 시나리오 관련 내용도 있습니다. 시장은 민주당이 하원과 상원을 모두 과반 이상 차지하는 블루웨이브 시나리오를 가장 높게 보고 있습니다. 하지만 결국 중요한 것은 시장이 불확실성을 해소하는 것입니다. 이 과정을 지나고 나면 방향성이 정해질 것입니다. 반도체가 더 눌렸다가 갈지, 불확실성이 제거되며 매수세…

… 의견도 나옵니다. 이번 선거에서 상하원 모두 민주당이 압승할 거란 여론조사 결과가 나왔습니다. 이른바 '블루웨이브'가 현실화하면 단기적으로 안전자산 선호 심리가 강해지면서 미국채 금리가 오를 수 있다는 분석이 나옵니다. 실제 선거를 하루 앞둔 Today 미국 국채 10년물 금리는 4.9%대로 올라섰습니다. 또 의 views를 민주당…

…련이요. 정확히 말하면 트럼프가 패배하는 calls 아니죠. 공화당이 상원을 먹고 하원을 민주당이 먹지 않을까요? 블루웨이브 얘기도 나오는데, 온전한 블루웨이브는 쉽지 않을 것 같아요. 대통령이 거부권을 행사하면 그걸 뭉갤 정도로 의석수를 먹으면 가능하긴 한데, 그 calls 거의 초토화라서 그 정도까지는 못 갈 거라고 봅니다. 만약 블…

…역 개표가 본격화됩니다. 11시 이후에는 상·하원 의석 흐름과 의 views 권력 구도 윤곽이 드러납니다. 시장은 블루웨이브 확률을 약 66%로 보고 있습니다. 블루웨이브가 되면 데이터센터 관련 우려가 일부 해소될 수도 있지만, AI 규제 강화 우려도 함께 제기되고 있습니다. 다만 트럼프 대통령은 AI 확장 제한 법안에 서 people하지…

…변화가 없을 거라고 봅니다. 시장은 중간선거가 끝나면 불확실성이 걷힐 거라는 기대를 갖고 있고, 민주당의 '블루웨이브'가 나올 확률이 높게 점쳐지고 있습니다. 만약 예상과 다른 결과가 나오면 시장이 충격을 받을까요? 예상과 다른 결과라면 오히려 시장은 안정될 수 있습니다. 지금 추진 중인 관세나 AI 정책이 그대로 유지…

…어서, 정책적으로는 AI 성장을 돕는 방향의 변화가 더 나타나지 않을까 생각합니다. 흔히 민주당이 집권하면 블루웨이브로 데이터센터에 차질이 생길 거라고 하는데, 그렇게 크게 맞는 얘기는 아니라고 봅니다. 방송 속성상 며칠은 중간선거 얘기를 할 수밖에 없고, 채널마다 얘기는 비슷합니다. 다만 모든 Statistics가 100% 맞는 calls…

… 미스매치면은 금리도 내려오고 있기 때문에 금융 비용 부담이 크지 않은데도에 강력하게 공격하는 것은 이번에 블루웨이브 민주당에서 상하 양원을 차지할 거를 이제 염두에 두고 6월부터 강력하게 매도 배팅을 진행한 세력들이 지금 중간 선거 앞까지 밀고 내려온 거거든요. 그럼 충분한 이제 매도에 의한 성과를 거두었기 때문에 제가…

…얘기를 들으셨을 텐데, 정리만 하고 넘어가겠습니다. 현재 나오는 예측으로는 민주당이 상하원을 모두 차지하는 블루웨이브 가능성이 커지고 있습니다. 그러니 AI page 센티멘트가 더 나빠지는 현상이 나오고 있는데, 이게 시장에 반영되는 과정으로 봐야 할 것 같습니다. 일본 니케이는 휴장인 것 같고요. 또 저희가 자꾸 중국과 비…

…서 정치적 불확실성도 AI 관련주에 부담으로 작용했습니다. 민주당이 하원에 이어 상원까지 장악하는 이른바 '블루웨이브' 가능성이 부각되면서, 향후 AI 산업에 대한 규제가 강화되거나 데이터센터 calls설이 지연될 수 있다는 우려가 커졌습니다. 사전 투표 흐름에서도 민주당에 유리한 분 place기가 감지됩니다. 현재 사전 투표 참여자는…

…미국 중간 선거가 코앞으로 다가왔습니다. 민주당의 압승, 이른바 블루웨이브 가능성에 관심이 쏠리고 있는데요. 월가의 베테랑 전략가이자 야데니 리서치 대표인 에드 야데니는 실제로 민주당이 상원과 하원을 모두 장악할 경우 미국 경제는 물론 주식 시장에도 큰 타격을 입을 것이라고 경고했습니다. 그런데 현재 시장이 블루웨이브 가…

…그간 조정받은 우량 경기민감주가 투자 기 views를 얻을 것으로 봅니다. 민주당 승리 가능성도 이미 주가에 반영돼 블루웨이브가 나와도 추가 낙폭은 제한적일 것이라고 봅니다. 선거 이후 주목할 이슈는 이란 갈등의 재확대 여부와 새로운 관세 정책 여부입니다. - **야데니**: 시장은 전통적으로 분점 정부를 선호하지만 이번에는 당파…

…산 배터리 의존도를 낮추려 하고 있어 삼성SDI, LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠이 유력하게 꼽힙니다. **블루웨이브(민주당 상·하원 장악)**: 신재생 에너지가 수혜로 예상됩니다. 이번 수혜의 본질은 보조금보다 인허가에 있다는 분석입니다. 인허가가 풀리면 풍력과 태양광 수주가 몇 년치 쌓일 것으로 보이고, 기자재 수주도…

…근 트럼프 대통령의 지지율이 집권 이후 최저치로 떨어지면서, 민주당이 하원과 상원의 다수당이 되는 이른바 '블루웨이브' 가능성이 나옵니다. 월스트리트 저널은 민주당이 하원에서 과반을 넘어 224석을 확보할 것으로 전망했습니다. 이 경우 트럼프 행정부에 대한 의 views 견제가 확대되면서 재정 지출과 감세 정책 추진에 제동이 걸릴…

…근 트럼프 대통령의 지지율이 집권 이래 최저치로 떨어지면서 민주당이 하원과 상원의 다수당이 되는, 이른바 '블루웨이브' 가능성이 나옵니다. 월스트리트 저널은 민주당이 하원에서 과반을 넘어서서 224석을 확보할 것이라고 전망했는데요. 이 경우 트럼프 행정부에 대한 의 views 견제가 확대되면서 재정 지출과 감세 정책 추진에 제동이…

…우리가 요즘 가장 걱정하는 것 중 하나가 Articles로벌 자금이 채권 page으로 들어가는 것 아니냐는 점입니다. 저번에는 미국 10년물 장기 국채 금리가 5.5%를 넘어가서 채권이 너무 높이 올라간다며 주가가 빠지고 난리가 났었죠. 그런데 이제는 또 채권 page으로 돈이 몰린다고 5%가 깨져서 4.9%대로 내려왔습니다. 이것도 경기 긴축…

…주요 언론에서도 속보로 계속 전하니 결과를 접하기는 쉬울 것입니다. 결과별로 기억해 두실 것이 있습니다. 블루웨이브가 나오면 태양광과 풍력 관련주가 좋을 수 있습니다. 공화당 레드웨이브가 나오면 데이터센터 관련주, 대표적으로 반도체가 부각될 수 있습니다. calls설과 비트코인 같은 Stock도 주목받을 수 있습니다. 이번 주에는…

…기가 이제 붉은색이 그 지금 공화당이 상원 가지고 있는 calls데 좀 많이 뒤엎, 뒤집어질 수 있다고 보고 있고 블루웨이브 가능성 그러니까 민주당이 하원하고 상원 다수당이 되는 calls이 여기 폴리마켓이랑 칼씨 둘 다 한 70% 이상 정도 보고 있습니다. 그 트럼프 요즘에 당황하고 있고 요즘에 말도 좀 막하시더라고요. 그죠? 음.…

…면 한두 석만 뒤집혀도 민주당이 다수당이 됩니다. 상원은 47대 53이니 네 people만 빼앗기면 바뀌고, 그때는 블루웨이브가 되는 거죠. 그렇게 되면 트럼프 대통령은 자신이 "미스터 비토"가 될 것 같다고 말했는데, 상하원 모두 장악하기는 어렵다고 보면 제동이 걸리겠죠. 다만 트럼프의 Bias으로 보면 그렇게 쉽게 휘둘릴 것 같지…

… 같아요. 근데 폴리마켓 잘 틀립니다. 선거는. 그렇기 때문에 그걸 가지고 그게 맞는 거기 때문에 아 이제 블루웨이브를 통해서 미국이 어떻게 된다 이거는 저는 뚜껑이 열어 보자. page이 맞는 거 같습니다. 그래야 그게 더 낫지. 거기서 괜히 또 포지션 쫙 다가 아유 불 그러면 이제 전기차부터 신재생 이거 쫙 했다가 그런 …

… 시장 불안의 핵심은 정치 불확실성보다 AI 투자 의구심에 있습니다. 단기적으로는 정치 불확실성이 완화되고 블루웨이브에 따른 신재생에너지 수혜 기대로 place험선호 심리가 일부 views복될 수 있습니다. 그러나 근본적인 분 place기 전환은 AI 산업 우려가 완화되느냐에 달려 있습니다. 유가는 선거 이후 상방 압력보다는 하방 page으로 흐를 …

…담을 확실히 줄여줍니다. 중간선거 이후 이란 전쟁 이슈만 수면 아래로 잦아들면 오히려 호재가 될 것입니다. 블루웨이브가 현실화된다면 트럼프 대통령이 섣불리 군사 행동을 하기 어렵고, 국제 유가도 잡힐 수 있습니다. ### 고용지표와 금리 경로 미국 12월 기준금리 인상 가능성이 70% 정도로 높게 점쳐지고 있고, 고용…

… 네. Thank you. 노리터 엘리스님. ESS 관련주 미국 성공 끝나면 호재가 끝날까요? 어이 미국 선거에서 블루웨이브가 될 가능성이 있어서 ESS가 올랐다. 그리고 나서 선거 끝나면 이제 세롤이 되니까 빠진다. 아 [콧방귀] 저는 그렇게 생각하지 않고요. 만약에 끝나서 실제로 민주당 우세가 되면 그러면 매수세가 들어올 가…