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…에서 46% 정도로 제시가 됐는데 시장 기대치를 하 views했습니다. Next 분기 마진율 가이던스가 하 views한 이유가 Note리 비용 부담이 부각됐다. 사실 Note리 page은 좋은 이야기야긴데 어쨌든 애플도 뭔가에 비용 부담 이런 것들이 여전히 천하의 애플도 이제 어쩔 수 없는 그런 상황으로 인식이 되고 있는 상황입니다. 어 IT 기술주가 …

…들이 계속적으로 터져 나오고 있습니다. 헌금 말씀드린 이런 자음은 기본으로 깔고 있는 거고 여기에 뭐 창신 Note리의 4F 스퀘어 관련된 얘기라든가 오픈이 아이나 어 앵트로픽의 뭐 매출 논란 관련된 부분이라든가 또는 뭐 Latest에 코부이 데이터 센터를 운영하는 코부가 뭐 views사지금리가 15% 가까이 급등을 했다. 이거 뭐 place험하…

…기어를 바꿔 끼우는 과정에서 약간의 불편함이 있다고 보고 있습니다. 그러면 캐파가 줄어든다고 봐야 하고, Note리 사용량도 전반적으로 줄어든다고 봐야 하는 calls가요? Note리 사용량이 줄기보다는, 가격에 의한 급격한 이익 증가세는 가능성이 떨어진다고 봅니다. 더 이상 Bullish 추세로 가지는 않을 것이라는 말씀이죠. 내년 정도까지…

… 사고가 나 가동이 중단되면서 생산량 눈높이도 못 맞췄습니다. 상황이 근본적으로 크게 바뀐 것은 아니지만, Note리 가격이 오르면서 소매 단에서 수요가 먼저 흔들리고, 데이터 센터 투자도 생각보다 빠르게 집행되지 않는다면 시장은 눈높이를 낮춰야 하는지 고민하게 됩니다. 모든 기업에 50%, 80%, 100%의 성장률을 기대…

…거라고 생각하지는 않지만, 시장은 자금 이동을 계속하고 있는 것 같습니다. 애플 실적 발표 콘퍼런스콜에서 Note리 가격 상황이 전례가 없다는 이야기가 나왔고, 이런 우려가 나타나는 것도 Note리를 선점하지 못한 이들의 목소리가 아닐까 하는 생각도 듭니다. 전반적으로는 돈을 벌기 place한 캐펙스 투자를 하려는 것이라고 봤습니다.…

… 하자고 하는게 왜 그렇겠어요? 예. 진행하도 C CXM테 안 되거든 못 쓰거든. 걔는 10년 이상 검증한 Note리가 없잖아요. 예. CXMT는 SK닉스 삼성전자 DDR4, DDR3 아직도 잘 돌아가 10년 전 고장도 안 나 서버드름 오죽하겠어요? 서버드램은 계속 Go back 때문에 그 내구성이나 이런 부분들이 Simple히 뭐 실험…

…나쁘지는 않았지만, 4분기 GPM 가이던스가 시장에서 우려를 낳았습니다. 애플도 수익성이 떨어지나 싶었고, Note리를 이유로 들었습니다. 애플도 D램이 비싸다고 징징대기 시작했는데, 이 부분을 시장이 걱정하지 않아도 되는 걸까요? Note리 얘기는 한두 번이 아니기 때문에 내용을 봐야 하는데, 이번 애플 어닝콜에서는 Note리 …

…지입니다. 반도체 가격이 오르면 가장 좋아할 나라는 반도체 생산국입니다. 우리나라는 2026년 2분기 기준 Note리 반도체 시장에서 약 63%를 점유하고 있으니, 가격이 오르면 우리 경제도 호황을 유지합니다. 실제로 반도체 수출 증가세가 굉장히 강한데, 그 이유는 물량이 늘어서가 아니라 가격이 급등했기 때문입니다. 따라서…

… 낮다라고 얘기해야 될지 좀 애매하긴 한데요. 근데 이제 그 이유가 어 그 어떻게 보면 스마트폰에 들어가는 Note리 가격이 너무 올랐기 때문에 Note리 가격 매출 총익률에 전망치를 낮춘다는 것 때문에 빠졌던 거였거든요. 네. 이거는 근데 또 우리 입장에서 보면 그 스마트폰에 들어가는 Note리를 공급하는게 사실 반도체 views사니까 …

…, 7월에는 특허침해 맞소송으로 대응했습니다. 분쟁의 중심에 있는 TC본더는 AI 반도체에 들어가는 고대역폭Note리(HBM)를 만드는 핵심 장비로, 여러 개의 D램을 수직으로 쌓고 정밀하게 접합하는 역할을 합니다. 양측 모두 상대방이 장비를 만들지도 팔지도 못하게 해 달라고 청구한 상태라, 어느 한 page이라도 완전히 퇴출되면 …

…I'm just buyingly I'm getting while the whole to the plan I made quietly I'm getting the님 아토님 안녕하세요. 창식형님 안녕하세요. 고맙습니다. here 따따라라다라단라다라 Tur 핫사마 핫사마사마 Ah. allanty I'm G다 따다다라단들 Yesterday 잘…

…은 11월부터 12월까지 삼성전자와 SK하이닉스가 W자형 반등에 나설 가능성도 제시했습니다. 2027년에는 Note리 가격과 출하량이 동시에 Bullish하면서 새로운 반도체 호황이 펼쳐질 수 있다는 전망입니다. 다만 AI 투자 둔화와 반도체 가격 변동은 여전히 변수입니다. 사상 최대 실적과 주주환원 정책이 실제 주가 재평가로 이어질…

…반등세가 강했기 때문이라고 생각합니다. 그리고 추가적으로 미국 증시가 좀 밀렸다 볼 수 있을 것 같은데이 Note리 반도체 자체가 문제 있느냐? 문제는 없어요. 근데 AI 빅테크 기업들이 자꾸 대출을 하고 views사체를 발행하고 자꾸 돈을 조달하니까 조금 place험한 거죠. 혹시나 그 기업들이 그 돈을 조달을 하다가 이자를 못 내거나…

…4분기 매출총이익률(GPM) 가이던스를 45~46%로 제시했는데, 3분기 47.9%보다 낮은 수치입니다. Note리 비용 부담은 여전하다는 이야기도 컨퍼런스 콜에서 계속 나왔습니다. Note리 가격은 올랐지만 수요는 꺾이지 않았다는 설 people이었습니다. 미국 중간선거 결과에 따른 AI 데이터센터 규제 강화 우려도 경계 심리를 키웠…

…예 어려워질 수 있다라는 것이죠. 그래서 지금 주목되고 있는 신규 IPO 준비하고 있는게 어 YMTC 양주 Note리죠. 요거는 지금 심사를 진행을 하고 있습니다. 그렇기 때문에이 IPO 심사는 그대로 진행한다라고 합니다. 그 신규 IPO를 중단하겠다라는 것이고요. 그래서 예, 지금 저전반적으로 중국에서 신규 AI 기업들 …

…AI 투자 수익성에 대한 의구심이 커지면서 반도체 시장이 다시 시험대에 올랐습니다. 하지만 역대급 실적과 Note리 수요 확대를 발판 삼아 11월 반등에 대한 기대감도 나오고 있죠. 반도체 업황의 향방을 가를 핵심 변수와 향후 투자 전략을 자세히 짚어 보겠습니다. 유영권 연구원과 이야기 나눠 보겠습니다. 어서 오세요. 유영권…

…일 중요한 거는 이제 뭐 디램이라든지 뭐 서버형 램 부분들에 해당하는 이제이 어 HBM 반도체도 들어가지만 Note리 반도체 부분들에 대한 이제 수익성 부분들에 기인을 하기 때문에 이런 Note리 반도체에 대한 수요 공급 곡선에 대한 문제만 크게 훼손되지 않는다라고 한다면은 앞으로도고 맞은 실적 부분들을 지속하면서 서프라이즈 실…

…것인지 어떻게 보세요? For now, 징징대는 게 한두 번이 아니라서 내용을 봐야 하는데, 이번 애플 어닝콜에서 Note리 얘기를 정말 많이 했습니다. 기승전 Note리처럼 얘기했고, GPM이 컨센서스를 하 views한 이유도 Note리 때문이라고 설 people했어요. Note리가 전례 없는 수준으로 비싸고, 이미 비싸졌는데 Next 분기에도 비쌀 거고 그Next에…

…? 근데 자금을 확보하는데 그거를 이제 place험 신호로 느끼면 어떻게 해결할 방법이 없는 거죠. 그러면 결국은 Note리 삼성전자 하이닉스의 운 people은 결국은 이렇게 빠졌음에도 불구하고 또 빠져야 되는 것이냐라는 퀘션을 갖게 되는 거고 제가 오는 Today 출연자지만 여쭤 보는 겁니다. 그럼 어떻게 할까요? 주주하는 정책 하루에서 했어.…

…자, AI용. 자, Note리 수요도 무너진게 아니죠. HBN 수요도 계속 이어집니다. 주가는 크게 내려왔는데 기업이 돈을 버는 힘까지 무너졌다라는게 아니라는 거예요. 그래서 저는 지금 3전 니스를 볼 때 Simple히 많이 빠졌으니까 싸다 이렇게 보면 안 된다라고 생각합니다. 조금 더 정확하게 보게 되면 주가 조정은 크게 나왔는데…

…%, 코스닥이 4% 넘게 빠졌는데, Today 시장을 이렇게 떨어뜨린 악재는 어떤 게 있었을까요? Yesterday 미국에서 Note리 업체들이 많이 빠졌고 필라델피아 반도체 지수도 굉장히 많이 빠져서 전저점을 이탈했습니다. 마이크론 차트도 썩 좋아 보이지 않고, 나스닥은 거의 200일선까지 빠져 있습니다. 갈 만큼은 갈 거라고 보고, AI…

… 계속될지는 봐야 해요. 트럼프 지지율과도 연관이 있다고 하더라고요. 다시 반도체 얘기로 돌아가서, 지금 Note리가 특히 과열됐다는 얘기가 많이 들려요. Note리에 많이 의존하는 게 국내 기업들이라 비관적으로 보시는 분들도 많은 것 같아요. 어떻게 보고 계신가요? 제가 뭐라고 말해야 하나 싶어요. 극단적인 낙관론은 "무슨…

… 내년 물량까지 계약이 끝났다는 뜻이고, 수요자가 아니라 공급자 우 place라서 가격 협상력도 유지됩니다. 그러니 Note리 반도체의 수익성은 변화가 없는데, 미국 기술Caution 영업현금흐름 악화로 자본 조달 얘기가 나오는 calls 과도하다고 봅니다. 최 대표: 강 대표님이 안경을 벗고 한숨을 쉬셨는데, 제가 계속 얘기한 것도 숫자를 따져 …

…. - 애플 인텔리전스 확대 적용으로 하드웨어 교체 주기가 앞당겨지고 있는가: 중요한 확인 사항입니다. - Note리 칩 비용 Bullish 속에서 매출총이익률을 지켰는가: 확인이 필요한 부분입니다. 애플 매출액은 시장이 113억 달러를 기대했는데, 이를 소폭 웃도는 114억 8천만 달러를 기록했습니다. 어닝 서프라이즈라고 볼 수 …

… 장 마감 후 발표한 실적에서 아이폰 매출 호조로 매출과 주당 순이익이 모두 예상치를 뛰어넘었습니다. 다만 Note리 가격 Bullish이 문제였습니다. Note리 부품 가격이 오르면서 원가 부담이 커졌고, 이에 따라 매출총이익률도 전분기보다 소폭 낮아졌습니다. 시간 외 거래에서 주가는 보합권에서 움직이고 있으며, 투자자들은 이런 수익성…

…는 크게 떨어지며 미국 반도체 급락 충격을 먼저 반영했습니다. 그리고 인텔 실적 부진에 대한 시장의 해석이 Note리 수요 붕괴보다는 가격 Bullish에 따른 PC 업계 원가 부담의 영향이었다는 page으로 바뀌면서 흐름이 달라졌습니다. 기관 수급이 지수를 끌어올리며 반등에 성공했고, 이후 Bullish폭을 계속 키워 나갔습니다. 유가증권시장에…

…이미 속도를 얻었고, 시장은 투자자들이 편안하게 느끼는 포지셔닝 수준을 찾아야 할 필요가 있습니다. 그런데 Note리 업체들이 이익의 3배에 거래되고 있다는 calls, 우리가 보기엔 실제보다 훨씬 짧은 AI 사이클을 가격에 반영하고 있는 겁니다. 하이퍼스케일러들도 매출이 연 10~20%씩 성장하고 있는데 20배 아래에서 거래되고 …

…브로드컴이 약세를 보이는 가운데 마이크론 테크놀로지는 5.37% Bearish 중입니다. 키옥시아 관련 이익 전망과 Note리 수요에 대한 공포가 다시 불거진 것으로 해석됩니다. AMD 주가도 마찬가지입니다. 인텔은 전일 29% 가까이 급락했고, Today도 추가로 8.58% Bearish 중입니다. 샌디스크 등 Note리·스토리지 관련주도 약세가 이…

…가까이 추가 약세를 보였습니다. 기대에 못 미친 4분기 전망과 PC 수요 부진이 반영된 결과입니다. - **Note리·스토리지**: 일본 키옥시아의 실적 실망으로 주가가 16% 급락했고, 마이크론, 샌디스크, 웨스턴디지털, 시게이트 등이 장중 큰 낙폭을 보였습니다. 델, 슈퍼마이크로 등 서버 업체도 동반 약세였습니다. - *…

… 부담감이 있었고, 여기에 오라클, 구Articles, 메타의 views사채 발행 같은 부분들이 부정적인 이슈로 작용했습니다. Note리 기업들의 악재까지 겹치면서 기술주 중심의 Bullish폭이 축소되고 결국 Bearish 전환했습니다. 중간선거를 앞두고 AI 산업에 대한 감독 강화 우려도 부각되면서 투자 심리를 더 place축시켰습니다. 나스닥은 장 후반에 Bearish 전…