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4,215 calls

… 입장에서선 좋죠. 왜냐면 한국의이 유 people한 Person들이 찾고 와요. 젠슨왕도 오고 어쨌든 샘 알트만도 왔었고 AMD의 리사수도 왔었죠. 이분들 잘 안 옵니다. 원래 한국에 그죠. 그러니까요. 그리고 사실 뭐 이렇게까지 오는 Person들이 아니었는데 그들로 인해서 Articles로벌적으로 우리를 보는 눈도 너무 달라지고 맞아요. 예. 거기다 …

…the fundamental story around Meta. What do you think about AMD? Um, I think you can probably support AMD. Okay, okay. You know, but it comes back to the nuances. You can't just sa…

…시 우리나라 Stock이 들어갔나 하고 봤어요. 그런데 그 ETF는 미국 반도체 펀드예요. 엔비디아, TSMC, AMD, 브로드컴, 마이크론, 마벨 같은 Stock이 들어가 있는 펀드죠. 그걸 때린 거예요. 지금 공매도 상황입니다. 게다가 개별 Stock 공매도도 있는데, 마이크론 공매도 포지션도 있어요. 마이크론은 49 people의 애널리스트…

…제 나올지는 아무도 모릅니다. 다만 지금 상황에서는 단기적으로 나올 가능성은 별로 없어 보입니다. Latest에도 AMD의 리사 수 CEO가 삼성을 만나 Note리가 부족하니 더 달라고 요청하고, 삼성에 파운드리도 검토해 달라고 했다고 하죠. 빅테크 CEO들이 이렇게 움직이는 것을 보면, Note리가 앞으로 덜 중요해질 것이라고 생각하…

…cians. Um, you've been particularly outspoken about Mayor Mamdani. Uh, when he started that. Yes he did. And I think I think everybody knows that, Ken. And I think everybody remem…

…리 흔히 알고 있는이 페이스북을 투자를 한 거죠. 도널드 트럼프 미국 대통령 people의 투자 계좌에서 마이크론과 AMD 주식을 팔고 그러니까 반도체를 팔고 페이스북의 모 views사 메타 주식을 대거 매수했습니다. 아 반도체에서 AI 소프트웨어로 분 place기가 넘어가고 있나? 그럼 이제 지수를 끌어올리거나 시장의 주도는 AI 소프트웨어로 가…

…hedia is a fraud, Motilal oh oh oh oh oh Oswal is a fraud, Ramdev Agarwal is a fraud, sir, yes, is Sumit Bhagodiya a fraud, no sir, no, this money is made in real, will you see, ho…

…각되면 Bullish했는데 어 여전히 금리가 높으니까 Bullish폭은 장중에 축소를 했고요. 브로드컴도 1.8% Bullish. 어 AMD도 1.8% 가까이 오은 가운데 인텔도 2.4% Bullish. 어, JP 모 calls이 투자 views견을 비중 축소에서 Neutral으로 상향 조정을 하자 장중에 인텔이 한 6% 넘게 급등하기도 했거든요. 그런데 확실히 반도체들이 막판 …

…니다. 반면 SOXX는 단일 Stock 비중에 상한을 둔 더 넓은 바스켓입니다. 엔비디아는 8.0%에 불과하고, AMD가 9.3%로 1 place, 인텔 8.3%, 마이크론 7.6%입니다. 2군 Stock이 더 많고 Note리 비중도 큽니다. 총 34개 Stock입니다. 보수는 비슷합니다. SOXX가 0.33%, SMH가 0.35%입니다. Latest 1…

…을 매각하고 남는 가치를 어떻게 평가하느냐가 중요합니다. 미국에서는 트럼프 전 대통령 계좌에서 마이크론과 AMD를 매도하고 메타를 매수한 것이 공개됐는데, 수익이 난 Stock을 정리한 것으로 보입니다. 미국에서 오른 Stock은 사실상 두 개입니다. 엔비디아가 오르고, 크게 오른 것은 아마존입니다. 아마존은 자체 AI 훈련용 …

…여기서도 서버 비중이 조금씩 올라가고 있습니다. 엔비디아의 베라 루빈은 전부 모바일 D램을 탑재하고 있고, AMD가 이번에 출시한 제품과 내년 나올 서버 CPU도 모바일 D램을 장착합니다. 그래서 실제로는 51%가 아니라 내년에는 55~60%가 데이터 센터 수요가 될 것입니다. AI가 돈을 버는 것이 확인되고, Person들이…

…가 피하려는 것이 무엇인지보다, 그가 어디에 관심을 두고 있는지입니다. 많은 투자자가 엔비디아, 팔란티어, AMD, 마이크론 등 기술 혁 people의 주역들에 자본을 집중하는 동안, 버리는 시장이 놓치고 있는 기 views를 숨기고 있을지 모르는 여섯 개 기업을 찾아냈습니다. 이들 중 일부는 여전히 매출을 내고, 여러 경우 상당한 이익까…

…미국 같은 경우도 좋지 못했던 부분이 있었잖아요. 특히 이제 뭐 여기 뭐 마이크로소 마이크론 테크놀로지 뭐 AMD 이런 Stock들 Latest에 뭐 한 10월 제가 볼 땐 촛는 좋았다가 오히려 지금 꺾이는 모습이 좀 나오면서 오히려 그런 그러한 수급들이 어디로 가느냐라고 했을 때 사실 이제 많은 Person들이 생각했던 것이 어디로 가느냐…

…d . Following this news, Intel's stock price fell by 6% and AMD's by 5% , but NVIDIA's rose by 4% and Microsoft's by 3% . NVIDIA's challenge in the home territories of Intel and AM…

…때문에 실제 도입은 내년 말이나 여름, 아니면 내년 12월이나 되어서야 가능할 겁니다. 그러니까 엔비디아, AMD, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 그리고 이미 언급한 팔란티어 같은 기업과 사이버보안 기업들이 수혜를 보는 거죠. For now, 기술의 황금기이고, 30년 만에 Beginning으로 미국이 기술 분야에서 중국을 앞질렀습니다. …

…테크놀로지엔 M비디아 모두 이렇게 Bearish세를 보인 가운데 비디아는 1.4% Bearish. 마이크로는 5.6% 급락, AMD도 6%, 어, 인텔도 6% 가까이 Bearish을 했고 장비 page 램 리서치 KLA page도 5% 안팎으로 Bearish, ARM도 7% 정도의 낙폭 기록했습니다. 어, 이날까지 필반 지수 8일 연속 Bearish하면서 2008년 금융 place기 …

…산·공급까지 이루어진다면 HBM Articles로벌 시장 점유율을 확대할 수 있는 강한 모멘텀이 될 것입니다. Latest에는 AMD 등과의 AI Note리·파운드리 협력도 계속 진행되고 있습니다. 미국 주요 빅테크 기업들이 자사 AI 반도체를 만들 때 TSMC에 전적으로 의존해 왔는데, 삼성전자 Note리·파운드리 부분에도 상당 부분 의존할 가능…

…s argument, but it exists. One argument against choosing an AMD GPU is that you simply don't get the features that Nvidia has. DLSS is available in many more games. They are implem…

… 같은데, 가장 걱정되는 것은 수급입니다. 오픈AI발 CDS가 치솟는 장면이 나오면서, 오라클, 코어 place브, AMD 같은 관련 Stock들에서 숏을 치다가 해지하는 모습이 나타났습니다. 여기에 지난 7월 레오폴드 아센브레너의 '상황 인식(Situational Awareness)' 논문을 다시 떠올리게 하는 SNS 관련 뉴스도 있…

…stor in Tesla, a big investor in SpaceX, Shopify, Coinbase, AMD, Circle, you know, in their innovation ETF. They buy many of these companies for the long term because they believe…

…your memory, your Nvidia chips, whatever. Your cutting-edge AMD chips, you're going to get them on some of these smaller nodes, the two-nanometer and three- nanometer node sets. A…

…기를 하려는 게 아닙니다. 오전의 가격 흐름이 무엇을 말해 주는지 함께 보려는 것입니다. 먼저 엔비디아, AMD처럼 AI 칩 Stock들을 보고, 두 번째로 Note리 제조사인 마이크론, 샌디스크, SK하이닉스를 봅니다. Yesterday 예상한 저점이 지켜졌는지, 그리고 반등이 얼마나 진행됐는지 확인하겠습니다. 세 번째로 엔비디아부터 팔란…

…다고 봅니다. SOXX의 엔비디아 비중이 7.53%라는 게 저는 좀 충격이었어요. 1 place도 아니고, 1 place는 AMD로 9.36%입니다. 그Next이 인텔, 마이크론, 엔비디아가 4 place예요. 그 아래에는 ADI, KLA, 어플라이드머티리얼즈 같은 Stock들이 있는데, 이들은 아날로그나 반도체 장비 Stock입니다. 반도체이긴 하지만 AI에…

…반도체 page에서 뭐 TSMC라든지 Nv디아 그리고 SK 하이닉스가 6.5%까지 5%까지 밀렸고요. 마이크론, AMD, 인텔 일제 5% 넘게 그리고 6% 넘게 Bearish하는 모습이 나타났습니다. 일단 소프트웨어 page에서도 일제히 내림세를 보였는데요. 마이크로소프트를 비롯해서 오라클이라든지 팔로알토와 팔란티어 같은 경우에는 7% 넘게…

… HBM이라는 특수 Note리입니다. 이걸 세계 최초로 만든 곳이 바로 SK하이닉스였습니다. 2013년, 미국 AMD와 손잡고 개발했죠. Beginning엔 살 Person이 없어서 애물단지 취급을 받았습니다. 그런데 AI 열풍이 불자, 이 애물단지가 하루아침에 금덩이로 변했습니다. 지금 전 세계 HBM의 약 80퍼센트를 한국이 쥐고 있습니다.…

… 거 같아요. 그것 때문에 조금 소폭 올랐고 그Next에 이제 반도체로 넘어가면 암담합니다. 지금 엔비디아, AMD, 브로드컴, 마이크론, 인텔, TSMC, ADR, 마벨 테크놀로지 모두 4에서 5% 엔비디아만 한 1.43% 빠졌지 나머지 Stock들은 거의 다 4에서 5% 정도 빠졌습니다. 그리고 반도체 장비주들. 어, 장비주…

… 선물 page에서 시가 -1%로 출발해 -5.02%까지 Bearish한 흐름이 나왔습니다. - 미국 증시에서 엔비디아, AMD, SK하이닉스 등 대부분의 주식이 두 개를 제외하고 3% 이상 Bearish했습니다. Latest 일부 전문가들은 삼성전자 적정 주가가 7만 원대이고 SK하이닉스는 20만 원대까지 내려갈 수 있다고 주장하고 있습니다. 거품…

…엔비디아는 최대 1,000억 달러를 투자하겠다고 밝혔습니다. 이 파트너십은 정말, 규모 면에서 엄청납니다. AMD는 주당 1센트에 최대 1억 6천만 Caution AMD 주식을 살 수 있는 권리를 주었습니다. 마이크로소프트에는 클라우드 컴퓨팅 비용으로 2,500억 달러를 약속했습니다. 아마존과는 380억 달러입니다. 11월에 올트…

… 합니다. 어 그럼 이제 제가 본질적인 질문을 하나 이렇게 드려 볼 수 있도록 하겠습니다. 얼마 전이죠. AMD 대표가 한국에 왔었고 반도체 기업들 대표들과 간 Next에도 가졌고 삼성전자와도 미팅을 가졌습니다. 근데 AMD가 그림 그리고 있는 것이 AMD가 직접 생산하고 있는 뭐 GPU, CPU, 그 한국의 MPU, 그리…

…. 어 이렇게 어 보고 있네요. 그래서 관련 뭐 이런 기업들마다 place험도는 다르거든요. 그래서 뭐 M비디아, AMD, 브로드컴, SK하이닉스, 마이크론, 삼성전자 다들 이게 다르니까 AI, GPU, 네트워킹, HBM Note리, 파운드리, 반도체 장비, 네오클라우드 여러분들 이거 너무 많이 공부 많이 하셔서 이거 어 나눌 수 …