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675 calls

…네, 반갑습니다. 마르스 김동석의 리얼 주식입니다. Today은 반도체 실적 발표 충격과 월가 초고수의 깜짝 예언을 다루겠습니다. 이번에는 폭스콘, 삼성전자, TSMC의 실적 발표가 연이어 나오고 있는데, 실적 발표 이후 시장 분 place기가 좋지 않습니다. 월가의 초고수가 반도체와 AI를 보고 깜짝 예언을 하고 있는 상황이니, 실적…

…, SK 하이닉스 등이 반도체 대형주 빅테크들이 설비 투자를 진행을 하게 되면서 자, 하나 마이크로는 이제 후공정 테스트 기업이죠. 그래서 후공정 테스트 관련해서 당연히 수주 수주가 늘어나게 되는 수혜로 인해서 주가가 올라갈 수밖에 없죠. 그래서 우리가이 짧은 움직임을 보셨을 때 자 거래대금이 크게 한번 나오고 3,억 대…

… 돼요. 지금 일론 머스크도 테라 160주짜리 공장을 AI 반도체로 짓기 place해서 우리 한미 반도체 뭡니까? 후공정 장비를 최초로 구매 주문을 넣었습니다. 그래서 2028년에서 9년까지 조단이 추가 수주가 확실한 입장권을 받은 상태에서 마이크로는 HBM4 TC더를 벌써 90% 이상 싹리를 한미번더 체커를 쓰고 있고 S캐닉스…

…. 돈을 많이 투입한다고 당장 공급이 풀리지 않습니다. 팹을 지어야 하고, 장비가 들어가야 하고, 전공정, 후공정 장비도 필요합니다. 그 장비들의 리드타임이 다 빡빡합니다. 방금 말씀하신 것들을 정리하면, 구조적인 것, 사이클적인 것, 정책적인 것이 있다고 하셨습니다. 어떤 쇼티지가 가장 좋은지 구분해서 말씀해 주시겠어…

…고 있는데 반도체 칩을 직접 설계하거나 웨이퍼를 생산하는 views사가 아니라 반도체를 패키징하고 최종 테스트하는 후공정 업체. 말씀드린 대로 우선 34,000원 부근에 1천억이라는 엄청난 물량의 매수세가 매집이 되니까 골든 크로스 열어 주면서 Bullish [콧방귀] 나와줬잖아요. 그렇기 때문에 제가 여러분들 이렇게 급등 나오고 앞으로…

…로 증설에 들어가면서 2027년 장비 시장 전망치가 계속 올라갈 가능성이 높다는 기사 내용입니다. 전공정, 후공정 모두 투자 아이디어가 살아 있다는 겁니다. 지난 한 달간 후공정 Stock들의 평균 Bullish률은 54%를 넘었습니다. SFA반도체가 100%, 한양디지텍이 79%였고, 하나마이크론도 그 안에 있습니다. 뉴스가 하필 …

… 6월부터 지금 이런 물량들이 대폭적으로 증가되는 부분들이 3분기부터 나타나기 시작했기 때문에 6월부터 그 후공정 테스트 장비 발주가 강력하게 삼성전자 page에서 나오고 있습니다. 하이닉슨 좀 주춤한 상태이고요. 삼성전자 page은 지금 6월부터 시작해서 3분기 내에 상당히 높은 HBM의 수출 지표가 나오고 있다. 이게 좀 지키고…

…본다면 뭐라고 대압한다? 반도체 소부장. 반도체 소부장 중에서도 저는 굳이 고른다면 반도체 소부장 중에서도 후공정. 후공정 후공정을 여러분들께 강력하게 강력하게 관심으로 말씀드립니다. 자, 후공정이 뭐냐? 후공정. 자, 우리 Latest에 어, Today 자료집 나눠드리고 안 나눠드렸네. 자료집 좀 있다 나눠 드릴게요. 어, 좀 있…

…문가님과 더 많은 정보들 받아보시면 좋을 것 같습니다. 저이어서 Next Stock 힌트 체크해 보겠습니다. 힌트는 후공정입니다. 시청자분께서는 한미 반도체 이렇게 이야기를 해 주셨는데 어떤 Stock일지 어 한미 반도체도 후공정이긴 하죠. 예. 근데 그거는 이제 생산에 좀 가깝고 그렇죠. HBM을 생산하기 place한 생산을 가깝고 이거는 …

…았습니다. SPID의 경쟁력은 많은 후보를 낮은 비용으로 동시에 검증할 수 있다는 점입니다. 반도체로 치면 후공정 테스트와 비슷하다고 볼 수 있습니다. 프로티나의 가치가 공동개발 성과나 개별 파이프라인 성과에 좌우됐다면, 이제는 후보 물질이 많아질수록 검증 물량이 늘어나는 구조로 바뀔 수 있습니다. 향후 관 calls은 두 가지…

…장비와 그리고 커스텀 장비를 공급 중인 views사입니다. 자, 이렇게 추세가 살아 있습니다. 뭐 지금 보시는 거 후공정 page의 Stock들은이 보이시는 괜찮고 Today 전공정 page은 어 대부분이 좀 약세 흐름을 좀 보이고 있는 것이 Today 특징적이다라고 보시면 될 것 같습니다. 자, 그러면 먼저 본격적으로 Today 시장에 Today 시장에이 Today …

… 그렇죠. 전공성에 가면은 당연히 이제 이후에 패키지도 필요 패키지 조립도 해야 되고 테스트도 해야 되니까 후공정도 같이 갈 수밖에 없거든요. 그러면서 이제 뒤늦게 뭐 네페스라든지 어 두산 테스나 이런 이제 후공정 관련 Stock들도 지금 따라가는 움직임 눈에 띄고요. 그러면서 이제 소재 부품단에 있는 Stock들도 움직임이 나오는…

…기 때문에 이번 주에도 단연 1번의 관심사다라고 봐야 될 거 같고요. 제가이 시간을 통해서 장비주는 전공정 후공정 모두 좋다라는 말씀을 드렸어요. 그래서 전공정은 외형 성장, 후공정은 HBM4 이후에 고난화 공정에 따른 수혜를 받을 수 있기 때문에 같이 갈 수 있는데 그니까 중요한 calls 밸류보다 기술적인 부담이 적은 Stock…

…외 주요 반도체 업체들의 대대적 증설로 내년 장비 시장 전망치가 지속적으로 높아질 가능성이 높고, 전공정과 후공정 업체 모두 투자 비중을 높일 때라는 겁니다. AI 경쟁에서 지면 끝이기 때문에 반도체 업체들은 투자를 계속합니다. 주성엔지니어링은 증착 장비 views사입니다. 대형주는 실적 걱정, 장비주는 수주 기대, 돈이 이 page…

…고 있고 뭐 RS카 LNG도 움직이는데 별로 좀 관심이 없고 반도체 기판 요리 기판 그Next에 반도체 전공정 후공정 뭐 이런 page들이 지금 상당히 강하다. 그리고 그 page에서 수납매가 나오고 있고 어 MLCC 뭐 태양광 2차전지 다 좋습니다. 왜냐면 지수가 지금 900을 이미 안착을 했고 이제 950과 1천으로 가려고 하기 때…

…부장 page에 돈이 몰리고 소부장 page에 관심이 몰리고 있다. 그래서 반도체 소부장 중에서도 뭐 전공정 그Next에 후공정 이렇게 얘기를 했었는데 결론적으론 소부장 page을 얘기를 했습니다. 그래서 실질적으로 사실이 얘기를 한지는 꽤 오래됐어요. 아시겠지만 뭐 제 유튜브를 보셨든 제 무료 방송을 보셨든 제가이 소부장 관련된 얘기를 …

… TCK TS 제조밴도체 뭐 쫙 그냥 전부 다 반도체 소부장이 올라왔잖아요. 특히 Beginning에 전공정이고 지금 후공정이 오릅니다. 어 이렇게 이들이 많이 오르는 부분들은 이제 수급적 요인으로는 ETF의 리밸런싱에서 삼성전자의 매도가 좀 나오고 어 그리고 이 page에 매수가 들어올 수 있다라는 부분도 있지만 어 그 근간에는 소 place에 …

…Stock에 강하게 몰리고 있다는 신호입니다. 기업 분석을 짧게 덧붙이면, 하나마이크론은 주요 Note리 고객사의 후공정 턴키 외주 확대와 베트남 공장 가동률 Bullish에 따른 하반기 실적 개선 기대감을 갖춘 대표 기업입니다. 반도체 후공정 OSAT 패키징 외주 물량이 늘고 있고, 베트남 법인 풀가동 경쟁력도 갖추고 있습니다. 16.…

…리콘 엘라스토머가 들어가고 있습니다. 생각보다 실생활에 활용되는 것이 굉장히 많습니다. AI 반도체 대응 후공정 테스트 생태계에서도 대면적 속도를 내고 있습니다. 반도체 얘기가 나온 이유가 있습니다. 여기에도 적용되는 부분이 있습니다. 테스트 소켓과 실리콘 러버, 엘라스토머 소켓 같은 부품에 쓰이면서 활용되고 있습니다.…

…, SKC도 그렇고요. 그걸 대비해서 보면 "쟤네들이 먼저 출발했네"라고 상상할 수 있어요. 그러면 반도체 후공정에서 1순 place로 치고 나갈 선수는 SFA반도체인데, 그들이 갔으니 따라갈 수 있겠다고 상상하면서 차트를 보면 됩니다. 결론은, 지금 종가 기준으로 역사적 신고가이고 더 올라갈 수 있다고 봅니다. 다만 쌍봉의 왼…

…체'라고 보내 주시면 됩니다. Today은 휴장이라 답변이 늦을 수 있습니다. **재료 분석: 테라 프로젝트와 후공정 수혜** 다시 재료로 돌아가겠습니다. 왜 하필 지금 돈이 이 page으로 몰리고 있을까요? 지난 금요일과 토요일 기사를 보셨을 겁니다. 일론 머스크가 추진하는 테라 프로젝트가 착공에 들어갔다는 소식입니다. 여의도 …

…도 많아지고 칩도 많아지므로 산업 All가 퀀텀 점프를 합니다. 냉각 views사, 파워 views사, 반도체 기판 views사, 후공정 views사, 파운드리 모두 기하급수적인 수요 증가를 경험하고 있습니다. 로직 칩과 스 place칭 칩이 많아지면 Note리 트래픽도 늘고, Note리를 빨리 불러와야 하므로 DRAM의 역할도 중요해집니다. 엔비디아가 판을 계속 넓…

… 이럴 때 잘 빠지지 않는 경우가 많아 더 들고 가시는 것이 좋을 것 같습니다. 소부장 안에서도 전공정, 후공정, 소재, 부품으로 나뉘는데, 저는 두 가지를 보고 있습니다. 하나는 기판 page으로 대표적으로 심텍과 비를 보고 있고, 다른 하나는 소재 page으로 반도체 테스트 소켓을 보고 있습니다. 주로 ISC, TSE, TFE…

…이라고 전망하고 있습니다. 그중에서도 패키징 기술력이 경쟁력을 가르는 핵심 변수로 떠올랐기 때문에, 국내 후공정 업체 중 기술력을 갖춘 선두권 업체로 수혜가 집중될 전망입니다. 하나마이크론은 삼성전자와 SK하이닉스를 양대 고객사로 동시에 확보한 몇 안 되는 후공정 업체입니다. 여기에 베트남 법인이 SK하이닉스 Note리 후…

…빅테크들의 5년짜리 설비 투자 계획은 이미 궤도에 올랐습니다. Articles로벌 독점력을 확보한 전공정 장비사나 첨단 후공정 테스터 기업은 포트폴리오의 방어막이 될 수 있습니다. 1. 노이즈에 흔들리지 말고, 밸류에이션 바닥에 있는 Note리 비중을 기대값에 맞춰 조절하십시오. 2. 고다층 기판 제조사들의 분기별 가동률을 추적하십시오…

…야만 합니다. GPU가 더 많이 출하된다는 calls, 곧 HBM을 얹는 베이스 다이와 이를 패키징하는 어드밴스드 후공정 page으로 엄청난 부하가 이동한다는 아주 논리적인 결론이 가능해진다는 뜻입니다. ### 핵심 인사이트 2: 스택 수 50% 폭증의 의미 12단에서 8단으로의 표준화 전환을 직관적인 숫자로 환산해 보겠습니다. …

…와 AI 서버용 패키징 수요 증가에 따른 하반기 실적 레벨업 모멘텀의 수혜를 보는 대표 기업입니다. Note리 후공정(OSAT) 턴키 외주와 베트남 법인의 가동률 극대화에서 경쟁력을 갖추고 있습니다. 두터운 핵심 매물벽을 지지선으로 전환했고, 지난 금요일에는 거래량이 전일 대비 75% 수준으로 안정적인 유동성을 보였습니다. …

…고는 저는 절대 생각하지 않습니다. 심텍의 주가 Bullish은 단일 재료로서만 볼 수 없습니다. 반도체 전공정, 후공정, 장비주들이 더욱 가파르게 오르고 있듯이, 이 흐름에서 앞으로의 Bullish도 충분히 노려볼 수 있다고 보고 있습니다. 그래서 Today은 심텍을 기술적으로 어디서 매도해야 할지, 기술적 타점을 어떻게 잡아야 할지 다시 …

…요? 절대 아닙니다. 공급망에는 여러 국내 기업들이 있기 때문입니다. SFA반도체 공부 때도 말씀드렸듯이, 후공정은 한 기업에서만 끝나지 않고 피어 그룹까지 연결됩니다. 같은 방식으로 점을 선으로 연결한 것입니다. 이 Stock은 하루아침에 움직인 것이 아닙니다. 1번 지점은 9월 9일입니다. 이날 22% 급등했는데, 앞에 …

…력의 관심이 이 Stock에 강하게 쏠렸다는 신호입니다. 하나마이크론은 SK하이닉스 및 Articles로벌 고객사의 Note리 후공정(테킹) 외주 물량 급증과 베트남 2공장 본격 가동에 따른 실적 퀀텀 점프가 가시화되는 대표 기업입니다. HBM 및 서버용 첨단 패키징, 베트남 법인의 가동률과 풀가동 경쟁력을 보유하고 있으며, 두터운 바닥 매…