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…는 계획입니다. 2023년 CPU 점유율이 20%가 채 안 됐던 것을 생각하면 상당히 야심 찬 목표입니다. AI 인프라로 전환되는 시기에 확실한 플레이어로 자리 잡겠다는 의지가 읽힙니다. 정리하면 Next과 같습니다. AI 반도체 수요 폭발이라는 큰 흐름을 제대로 탔고, 주력 제품 MI350X의 가격 경쟁력도 확인되었습니다…

…. 기술, 실적, 수급 세 가지가 동시에 개선되는 상황입니다. 하반기에는 고객사의 스마트폰 신제품 출시, AI 인프라 투자 본격화, 삼성의 HBM4 상업 양산이 겹치면서 본격적인 실적 턴어라운드 가능성도 제기되고 있습니다. 다만 시장에서는 SK하이닉스의 HBM 점유율이 여전히 강하고, 마이크론도 생산능력을 빠르게 늘리고…

…서 하반기 실적은 물론 2026년까지의 성장 기대감까지 높아지고 있습니다. Simple한 Note리 공급 업체가 아닌 AI 인프라 생태계의 핵심 파트너로 부상하고 있다는 점에서 시장 평가가 달라지고 있는 것입니다. 실제로 Articles로벌 빅테크 기업들과의 협력도 속속 공개되고 있습니다. SK 하이닉스는 엔비디아와의 파트너십을 강화하고 있고 …

…뿐만 뿐만 아니라 DDR로 역시 서버 디램 중심으로 수요가 폭증하고 있습니다. 미국과 유럽, 중국 등에서 AI 인프라 구축 경쟁이 본격화되면서 데이터 센터의 디램 수요가 전년 대비 두 자릿수 이상 증가했고이 흐름은 당분간 꺾이지 않을 것으로 보입니다. 실제로 SK 하이닉스는 2025년 2분기 실적 컨센서스 기준 영업 이…

… 실적은 강하게 개선될 수 있는 구조라는 겁니다. SK 하이닉스는 HBM3를 통해 Simple Note리 업체가 아닌 AI 인프라 기업으로 재평가받고 있는 상황입니다. 세 번째 이슈는 반도체 업항 반등입니다. 2022년까지 이어졌던 침체는 2024년 하반기를 기점으로 바닥을 찍고 2025년 들어이 완연한 views복세로 전환됐습니다. 서…

…지만 중요한 calls 펀더멘탈이 그만큼 따라오고 있느냐예요. 현재 HBM 매출 증가, 서버용, 디램 수요 views복, AI 인프라 확대 같은 요소들을 보면이 주가가 허상이 아니라는 걸 뒷받침해 주는 근거들이 많아요. 그리고 International 수급도 체크해 봐야 해요. 25년 상반기 내내 International들은 SK 하이닉스를 지속적으로 순매수했고 특히 6…

… 수 있다는 분석이 나오고 있어요. 5배에서 10배요? 그러니까 이게 Simple히 AI 칩만 파는 게 아니라, AI 인프라 All 생태계에서 브로드컴의 영향력이 점점 커진다고 봐야 합니다. AI가 워낙 주목받으니 다른 사업들은 묻히는 감도 있는데, 비AI 반도체 page은 상황이 어떤가요? 자료에서는 U자형 views복이라는 표현을 썼던데…

…세로 원가가 30~40%까지 오르면 당장 스마트폰이나 PC를 사려는 소비자가 어떻게 할지 불확실하죠. 반면 AI 인프라 투자는 군비 경쟁과 같아서 상대적으로 덜 민감합니다. 그렇다고 아예 영향이 없지는 않습니다. 빅테크의 AI капекс 투자에 영향을 줄 수 있어서 그 부분이 불안 요인입니다. 관세 불확실성은 올해 상…

… 거죠. 그리고 어떤 우려가 있었냐는 거죠. 기억도 잘 안 나는 얘기지만 작년 연말 연초에 쉬었을 때요. AI 인프라의 예산이 축세되는 전반적으로 이제 피크를 섰다. 그런 얘기가 많이들 있었죠. 주 place에서. 그래서 하이퍼스킬레드 투자의 승가율을 두나. 클라우드 성작년에 두나 이런 거 꺾인 거 보셨잖아요. 그리고 경쟁이 심…

…습니다. 마지막으로 기존 웅장한 7인 중 남은 다섯 Stock의 전망도 간단히 짚고 넘어가겠습니다. 엔비디아는 AI 인프라 수요 덕분에 성장이 계속될 것으로 보이며, 마이크로소프트는 기업용 AI 제품으로, 아마존과 메타는 각각 클라우드와 광고 시장에서 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 구Articles도 AI Search의 place협이 거론…

…분기 연속 성장하는 대기록을 쓰게 되는 거죠. 연간 AI 매출 목표도 200억 달러 이상으로 잡고 있고요. AI 인프라 시장 성장에 대한 자신감이 확실히 보이는 부분입니다. 시장 반응은 어떨까요? 월가에서도 당연히 주목하고 있겠죠? 반응이 아주 뜨겁습니다. HSBC는 목표 주가를 기존 240달러에서 400달러로 확 올렸…

… 작년보다 46% 늘었고, All 매출과 순이익도 시장 예상치를 훌쩍 넘겼습니다. 이런 엄청난 성장세 뒤에는 AI 인프라 투자가 있습니다. 브로드컴을 특별하게 만드는 핵심은 AI용 맞춤형 반도체, 즉 ASIC 분야에서 거의 압도적인 place치를 확보했다는 점입니다. 2025년 기준 시장 점유율이 무려 70%입니다. 이것이 가능…

…AI 칩을 뒷받침할 수 있는 Note리라고 볼 수 있습니다. 엔비디아로서는 자신만의 Note리 모듈인 소캠을 통해 AI 인프라를 더 공고히 하고 확산시키려는 것입니다. 엔비디아는 삼성, 하이닉스, 마이크론 등 Note리 상장사들과 접촉하며 소캠 상용화를 타진해 왔고, 그 첫 주자로 마이크론을 공식적으로 받아들인 셈입니다. 삼성은 …

… AI를 활용해 비즈니스 효율을 비약적으로 높이는 데 앞장서고 있습니다. 그리고 마이크로소프트와 엔비디아는 AI 인프라의 심장부입니다. 이 10개 기업 없이는 미래 사 views가 성립하기 어렵습니다. 다만 우려 요인도 있습니다. 바로 밸류에이션입니다. FANG+ 구성 기업들의 평균 PER은 약 40배 전후로, 확실히 비싸 보일…

…다. 트럼프의 감세로 EPS가 올라가면 투자할 여력이 생깁니다. 또 하나는 수요처의 다변화입니다. 그동안 AI 인프라의 주요 수요처는 마이크로소프트, 아마존, 메타, 구Articles 같은 미국 빅테크였습니다. 이제는 각국 정부, 즉 소버린 AI가 수요처가 되고 있습니다. 여기서 냉정하게 볼 점이 있는데, 기업과 정부의 의사결정 속…

… 뜻입니다. 특히 2023년에 VM웨어라는 유 people 소프트웨어 views사를 인수하면서 Simple한 반도체 views사가 아니라 AI 인프라와 클라우드 소프트웨어를 모두 아우르는 기업으로 거듭났죠. 미국 나스닥에 AVGO라는 Stock 코드로 상장되어 있기도 합니다. 이번 분기 브로드컴의 총 매출은 150억 달러로 views사 역사상 최고치를 기록했습니다…

…엔비디아의 AI GPU 시장 점유율은 무려 90% 이상입니다. 챗GPT, 자율주행, 클라우드, 메타버스까지 AI 인프라의 중심에는 항상 엔비디아가 있습니다. 조만간 차세대 GPU인 블랙웰도 출시될 예정입니다. 성능과 전력 효율이 모두 비약적으로 향상되고, 관련 수요도 폭발할 것으로 예상됩니다. 월가의 주가 전망을 보면,…

…라우드에서 엔비디아 GPU 자원을 연결해 주는 구조입니다. 칩만 파는 것을 넘어, 파트너 생태계를 기반으로 AI 인프라 접점을 넓히는 방향으로 사업을 확장하고 있는 것입니다. 블룸버그 애널리스트 컨센서스 기준 주당순이익(EPS)은 0.88달러, 매출은 433억 달러로 예상되고 있습니다. 전년 동기 대비 66% 증가한 수…

… 작은 기업 두 곳을 간단히 About해 드리겠습니다. 다시 한번 말씀드리지만 투자 권유가 아닙니다. 아이렌은 AI 인프라나 비트코인 채굴에 쓸 수 있는 대형 데이터센터를 운영하는 기업입니다. 트럼프 정부가 유망하다고 보는 비트코인과 AI, 이 두 축에 모두 걸쳐 있는 몇 안 되는 상장 기업입니다. 저는 4월 초 5달러대에 …

…. 예. 그습니다. 네. 요 page은 그렇게 봐야 되겠죠. 일단 하닉스가 가려고 하게 되면 일단 첫 번째 미국의 AI 인프라 관련된 page들이 자신있게 아 이제 다 테어 다 끝났어. 가고 쫙 올라야 되는데 어비디아를 비롯해서 나머지 인프라 관련된 뭐 지금 브로드컴이나 뭐 나머지 또 네트워크 관련된 인프라 page들의 Stock들 보게 되면 …

…는 "클라우드와 AI는 모든 비즈니스의 생산성을 높이고 비용을 절감하며 성장까지 가속화하는 핵심 요소이고, AI 인프라, 플랫폼, 애플리케이션 전반에서 혁신을 이어가고 있다"고 말했습니다. AI 투자는 당분간 끝나지 않을 거라는 걸 확인할 수 있습니다. 메타 역시 매출과 EPS 모두 예상치를 상 views했고, 일일 활성 사용자…

…금 AI 관련 심리나 반도체 업종이 움직이는 분 place기는 어떻습니까? 업계에서는 어떻게 보고 있습니까? 미국의 AI 인프라를 주도하는 views사들은 빅테크들입니다. 대표적으로 아마존 웹서비스, 마이크로소프트 애저, 메타, 구Articles 같은 views사들이 투자를 주도하고 있고, 엔비디아 칩을 사들이고 있습니다. 그런데 그중에서 마이크로소프트 page…

… 각 요소 요소들은 주식 시장에서 더 좋을 수도 있겠네요. 그렇죠. 반도체가 안 힘들 수도 있어요. 왜냐면 AI 인프라 투자 사이클이 더 길어질 수도 있어요. 트럼프의 그 감세가 영향을 줄 수 있어요. 그때는 반도체 그야말로 슈퍼 사이클이 나올 수도 있겠네요. 뭐 그럴 가능성도 있죠네 a…

…. 주식시장 사이클은 5년입니다. 왜냐면 5년이 지나면 정점이 지나요이 All 그 빅 사이클 자체가 어 요즘 AI 인프라 시장이 변화하면서 스케일의 법칙이 적용되고 있다 이렇게 얘기하는데이 스케일의 법칙이 무 엇인지 그리고 또 이러한 변화들이 이제 앞으로 기업들의 그 경쟁구도 어떻게 바꾸게 될지 좀 설 people을 해 주시죠네 일단…

…한 데이터 확보와 빠른 연산 처리를 통한 생산성 혁신입니다. 이를 place해 수천조 원에 달하는 천문학적 규모의 AI 인프라 구축이 진행되고 있고, 지금까지는 미국 빅테크 중심으로 진행됐습니다. 얼마 전 시진핑 주석이 중국 빅테크 기업들을 만나 중국의 IT 굴기를 다시 외치는 모습을 보여줬으니, 중국 기업들의 CAPEX 투자도…

…월 달 정도에 한번 나온다고 하니까 어 그때까지 좀 들어 갈 필요는 있고요 그리고 메타 같은 경우에도 올해 AI 인프라에 투자하는 금액이 무려 93조 원에 이른다고 합니다. 그리고 지금이 반도체이 칩이 130만 개가 정도가 필요하다고 하니까 어 제가 볼 때는 이런 필요서 AI 대한 이슈가 더 많이 저사양 칩으로 매기가 …

…하고 있는 것도 팔란티어에는 좋은 신호입니다. 팔란티어는 이미 안두릴 등과 함께 국가 안보를 강화하기 place한 AI 인프라 컨소시엄을 꾸려서 미 국방부 입찰을 준비 중입니다. 록히드 마틴, 레이시언 같은 소수 전통 방산 업체가 장악해 온 미국 국방 예산을 더 가져오겠다는 겁니다. 이렇게 승승장구하는 것 같은 팔란티어의 가장…

…근에 내세운 정책이 있죠. 그 정책의 Name은 바로 스타 게이트입니다. 어마어마하게 여기에 자금을 마련해서이 AI 인프라에 투자를 하겠다는 거예요. 먼저 예전에 바이든이 있을 때 대표된 정책이 뭐였죠. ira네 네 그렇죠. 어 트럼프는이 ira 싹 지워버리는 거 어 마치 이렇게 제가 표현을 들려 볼게요 아프리카 사바나에 있…

…트 이니셔티브'를 강세론의 근거로 제시합니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 공개한 5,000억 달러 규모의 AI 인프라 프로젝트입니다. 정부 주도의 AI 인프라 구축으로 팔란티어가 큰 반사이익을 얻어 한 단계 도약할 것이라고 부시는 기대합니다. 하지만 고평가 논란은 갈수록 뜨거워지고 있습니다. 팔란티어의 주가수익비율은 5…

…드리 기술과 현재 HBM 생산 능력도 있습니다. 지금 삼성전자가 밀린다, 밀린다고 하지만, 삼성을 제외하면 AI 인프라를 만드는 데 시간이 오래 걸립니다. 삼성도 필요한 존재입니다. Latest HBM 기술도 빠르게 하나씩 따라잡고 있는 모습이니, 시간이 지나면 결과가 조금씩 나올 겁니다. 보통 반도체 투자는 결과가 나오는 데 …