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…? 그때가마다 출령했다는 의미죠. 맞습니다. 플러스 지금 미국에 하는 AI는요. 인프라입니다. 지금 미국은 AI 인프라 산업을 갖고 있기 때문에 인프라는 플랫폼이 될 것이고 그렇다면 그 place에서의 IPA 하나로 갈 수 있는 딥식이다, 터버컨트다 이런 것은 제가 볼 때는 스치는 바람이다라는 말씀도 드립니다. 코리어 네버스탑이…

…나 싶으시죠? 이것이 바로 AMAT가 가진 경제적 해자이자 가격 결정력입니다. 지금 전 세계 파운드리들이 AI 인프라를 짓겠다고 투자에 나서고 있잖아요. 그 과정에서 이 views사의 첨단 장비는 반드시 거쳐야 하는 필수 관문입니다. 유동성으로 밀어 올린 파티가 아니라, 불황이 와도 이익을 방어할 수 있는 구조적 성장의 중심에…

…### AI 인프라와 전력 수요, 원전 calls설Caution 기 views 결국 AI 인프라 구축이 되면 엄청나게 많은 전기가 필요할 calls데, 전기 공급이 안 된다는 게 문제입니다. 원전 calls설주들은 중장기적으로 굉장히 수혜를 볼 거라고 보고 있어요. 이런 views사들은 관심을 가질 만합니다. 선진국 중에는 원전을 calls설해 본 경험을 가진 곳이 거의…

…라우드 page 매출과 수익이 어마어마하게 나오고 있다는 뜻입니다. 첫 번째로 볼 기업은 HD현대입니다. Latest AI 인프라 기업으로 재평가받고 있습니다. 대형 선박 엔진이 데이터센터의 새로운 전력 공급원으로 부상하면서, HD현대 그룹이 데이터센터 투자 수혜를 받고 있습니다. 선박 엔진만 만들던 views사가 그 엔진을 데이터센터에 …

…습니다. 블룸에너지도 1분기 매출이 130% 성장했습니다. 전기 수요가 폭발적이라는 뜻입니다. 전쟁 중에도 AI 인프라를 향한 전 세계 자금이 멈추지 않고 쏟아지고 있습니다. 월가는 더 이상 가상의 AI에 속지 않습니다. 연초 대비 소프트웨어는 16% 급락한 반면, 전력과 인프라, 소재, 필수소비재 섹터는 최대 25% …

…오히려 시장 All의 총수요가 더욱 커지고 있다는 역설적인 증거로 해석해야 합니다. 빅테크 기업들은 정말로 AI 인프라에 대한 투자를 더 늘리고 있을까요? 그 질문에 대한 대답은 시장의 공포와는 정반대의 방향을 가리킵니다. 빅테크 기업들은 AI 인프라 투자를 줄이기는커녕 역사상 유례를 찾아보기 힘든 규모로 자본을 쏟아부을…

…전부 후무한 대기록을 앞두고 있던 어 한국 자 HD 한국 조선 views양은 이재를 만든 기업을 넘어가서 전 세계 AI 인프라의 동료공까지 지배하는 Articles로벌 에너지이 플랫폼 기업으로 재평가 받고 있다는 겁니다. 그리고 특히나 이제 우리나라의 전반적인 모멘텀은 중동 전쟁과 마스카의 지정학적 place기를 수익으로 바꾸는 연금술이라는 말과…

… 심층적으로 비교해 보겠습니다. 먼저 미국 시장의 상황을 보겠습니다. 마이크로소프트와 아마존이 클라우드와 AI 인프라에 천문학적인 돈을 계속 쓰겠다고 선언했습니다. 이는 엔비디아(NVIDIA)의 GPU가 계속 팔린다는 뜻이고, 그 GPU에 들어가는 필수 부품인 고대역폭 Note리(HBM)의 수요가 폭발한다는 의미입니다. 현…

…런데 그 직후 트럼프가 반도체를 관세 예외 품목에 포함시켰어요. 그 순간부터 SOXL이 올라가기 시작했고, AI 인프라 투자붐이 꺾이지 않는다는 게 실적으로 확인되면서 1 year 만에 1600%가 된 거예요. 그러니까 이 사이클을 끝낼 수 있는 것도 딱 두 가지예요. 첫 번째, AI 투자붐이 꺾이거나. 두 번째, 다시 관세 충…

…면 시장은 계속 커질 수 있다고 봅니다. 결론을 간단히 말씀드리면, 최악의 경우 오픈AI가 망하는 것이지 AI 인프라 시장 All가 망하는 calls 절대 아닙니다. 다만 사모대출이나 금융기관들이 서로 얽히고설켜 있어서 거미줄처럼 복잡한 구조라 그 점이 찜찜하긴 합니다. 이번 주 블루오리진 같은 기업들의 실적과 IR 내용도 중요…

…다. 특히 AI page에 초기부터 적극적으로 대응했습니다. 지금 MLCC 시장 점유율은 25%밖에 안 되지만, AI 인프라 page에서는 40%가 넘습니다. 제품 믹스가 아주 좋습니다. Latest 뜨고 있는 주문형 반도체(ASIC)를 채택한 기판에는 MLCC가 더 대량으로 필요해지는데, 그 수혜를 보고 있습니다. 둘째는 ABF 기판입…

… calls 규모의 합성 데이터를 만들었다는 것은 Simple한 한국 시장 공략이 아닙니다. 각국의 문화와 제도를 이해하는 AI 인프라를 엔비디아 없이는 구축할 수 없게 만들려는 전략입니다. 이는 하드웨어 판매와는 차원이 다른 문제입니다. 한번 이 데이터 place에 국가 시스템이 올라타면, 그 나라는 엔비디아의 소프트웨어에 의존하는 구조가 됩…

…하려고 수억 원을 들여 인테리어를 했는데, 정작 기대했던 손님이 오지 않는다면 어떻게 될까요? 시장은 지금 AI 인프라에 천문학적인 돈을 쏟아붓고 있는데, 정작 수익 창출이 따라오지 않는 것 아니냐는 본질적인 의심을 품기 시작했습니다. 이 의심이 Today 반도체와 클라우드 시장 All를 덮쳤습니다. 장중 흐름을 복기해 보면 …

… 겁니다. 그러니까 개인적으로는 뭐 누가 얘기지 모르겠지만이 상태라면 적어도 AI 붐, AI 에Previous트 붐, AI 인프라 붐은 계속될 가능성이 높기 때문에 관련주들이 지금 고점이다. 꺾인다라고 하기는 조금 아직은 이르지 않나? 많이 올랐는데요. 이제는 8대가 됐을 수도 있는데요. 하실 수도 있는데 물론 그럴 수 있습니다.…

… 말씀 부탁드리겠습니다. 일단 우리나라는 Note리 반도체를 주력으로 하고 있는데 사실 AI 혁 people 초기만 해도 AI 인프라에서 Note리 역할이 그렇게 크지 않았었어요. 그래서 M비DI의 GPU나 TSMC의 파운더이나 아니면 이제 SK하이닉스의 그 HBM이라고 하는 아주 일부의 Note리들만 이제 주목을 받았었고 봄용 Note리 뭐 같…

…이 쉽게 늘지 않을 것으로 봅니다. 제가 지난주 보고서에서 쓴 타이틀은 공급보다 수요 page 이야기였습니다. AI 인프라 투자가 줄면 Note리 가격이 급락할 수 있다는 우려가 많은데, 그 AI 캐즘이 오지 않도록 노력하는 기업들이 많습니다. 대표적으로 엔비디아의 젠슨 황 CEO는 수요 둔화를 막기 place해 벌어들인 돈을 고객들에…

… 마이크론은 Simple한 반도체 Stock이 아닙니다. HBM4 기술, 엔비디아 단독 공급, AMD 확장을 바탕으로 AI 인프라 사이클의 직접적인 수혜 기업입니다. 고점 대비 43% 조정받은 지금이 재평가가 시작되는 초기 구간일 수 있습니다. 정리하면, 진입가 82달러, 목표가 200달러, 손절가 72달러입니다. ※ 본 내용은…

…비스를 이용하지만 그 밑단에 AI 솔루션이 있는 거예요. AI 모델. AI 모델이 있고요. 그Next 밑단에 AI 인프라가 있는 거예요. 이게 AI 풀스택이라고 합니다. 제가 사진 지금 제시해 드리고 있는데 SK텔레콤의 AI 풀스택 모델이요. 이걸 가지고 보시면 어 나는 AI 서비스를 이용하는데 더 많은 Person들이 AI 서비…

…고 말했습니다. 한국시간 29일 새벽 발표될 FOMC 결정과 빅테크 실적이 시장 방향을 가를 전망입니다. AI 인프라 수요 의구심이 추가 차익 실현으로 번질지가 관 calls입니다. 이상 US투데이였습니다. 자세한 분석은 사이트에서 확인하세요.…

…다. 두 번째 호재는 하이퍼스케일러들의 투자입니다. 마이크로소프트, 아마존, 구Articles, 오라클 같은 기업들이 AI 인프라에 막대한 돈을 쓰고 있고, 그 자본 지출의 상당 부분이 램 리서치 같은 웨이퍼 제조 장비 업체에 직접 들어갑니다. 그래서 웨이퍼 제조 장비 시장 전망치를 1400억 달러로 상향 조정했으며, 이 추정치조차…

…가 있었죠. 그런데 AI 시대의 수요는 그런 주기적인 것이 아니라 구조적입니다. 우리가 전기를 쓰듯, 이제 AI 인프라는 모든 산업의 기본이 되었습니다. 메타, 구Articles, 마이크로소프트 같은 빅테크들이 투자를 멈추지 않는 한, 모든 AI 칩에 들어가는 HBM 수요는 마르지 않을 것이라는 이야기입니다. 네 번째는 가시성입니다…

…을 꾸준히 웃돌았고, 2014년부터 2024년까지 연평균 약 19% 수준의 성장률을 기록했습니다. Latest에도 AI 인프라 투자 확대의 영향으로 1 year 기준 100%에 가깝거나 그 이상의 Bullish률을 기록하며 시장의 핵심 리더 역할을 하고 있습니다. 이러한 Bullish의 본질은 인공지능 확산입니다. GPU 서버, 고대역폭 Note리(HBM…

…막 이래적이라 하면서 가장 요즘 뜨거운 ETF로 또 주목을 받고 있는데 그 정도로 지금 Note리나 이런 page이 AI 인프라 붐 덕분에 상당히 뜨거운게 이어지고 있다 이렇게 보시면 될 거 같아요. 그리고 이번에 테슬라도 실적 발표했는데 사실 테슬라 주주 입장에서는 좀 아쉬운 소리지만 결국은 대규모 투자 사이클에 들어간다라고 하…

…더 많이 올라가고 있긴 하지만, 코스닥도 드디어 신고가를 쓰며 뒤따라가는 흐름을 보여주고 있어요. 반도체, AI 인프라, 방산, 원전, 태양광, 2차전지 page은 움직임이 시작됐습니다. 로봇은 꽤 오랜 시간 잠잠하다가 지난주 금요일부터 Today까지 강세를 보이고 있고, 소부장은 반도체와 함께 올라갔습니다. 코스닥 대표 섹터 네 …

…보장하지 않습니다. 2026년 전 세계 AI 지출은 2조 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다. 자금의 흐름도 AI 인프라 구축 단계에서, AI를 실제로 활용해 이익을 내는 기업들로 옮겨가는 추세입니다. 반도체뿐 아니라 금융, 헬스케어, 산업재 분야에서 AI를 생산성 도구로 활용해 실적으로 연결하는 기업들이 주목받을 수 있습…

… 안 좋아졌죠. 돈을 뭐 천문학적으로 당겨 와 가지고 그냥 모조리 쏟아붓고 있는 상황입니다. 데이터 센터랑 AI 인프라 page에다가 돈을 그냥 어 조달하는 대로 족 page 그냥 다 쏟아붓고 있는 상황이기 때문에 이게 지금 진짜 돈이 말라붙고 있는 상황이라고도 볼 수 있어요. 계속 마이너스 마이너스 마이너스입니다. 왜냐면 계속 돈…

… 구매 계약을 체결했다고 공식 발표했습니다. 여기에 GTC 2026에서 젠슨 최고 경영자가 광통신을 차세대 AI 인프라 핵심 기술로 제차 언급했습니다.이 이 Calls이 국내 광통신 밸류체인 전반에 강한 수급 자극을 줬고 빗과 전자는 그 대장주로 자리매임했습니다. 두 번째는 1.6T 광트랜시버 기술 확보와 슈퍼마이크로 공급망 …

…에 다시 인텔이 주목을 받게 되었습니다. Latest 테슬라의 테라 프로젝트와 관련해서도 주목받는 부분들이 있고, AI 인프라의 병목이 점차 외연을 확장해 나가는 상황에서 CPU가 또 한 번 핵심 요소가 될 것으로 보이면서 인텔의 부활이 다시 이야기되고 있습니다. 이미 부활했다는 평가도 나오고 있습니다. 인텔은 AI Previous부터 …

…어가면서 순환매가 병행되는 흐름이 나타날 가능성이 높다고 봅니다. 반도체 실적은 Simple한 업황 views복이 아니라 AI 인프라 투자라는 거대한 구조적 수요에 기반하고 있고, 사이클의 질도 과거보다 훨씬 강합니다. 특히 HBM과 서버용 Note리 수요, 인텔 CPU까지도 쇼티지 상황이라, 삼성전자와 하이닉스 중심의 모멘텀이 갑자기 꺾…

…니다. 전문가들의 의견을 들어보겠습니다. 2026년 4월 24일 CNBC 기술주 분석에서는 "인텔 실적은 AI 인프라 지출이 엔비디아 중심에서 All 반도체 공급망으로 확장되고 있음을 확인시켜 주었다. 앞으로는 All 파이가 커지는 구도가 지수를 움직일 것이다"라고 말했습니다. 주간 리뷰의 마이어커치 마케팅은 "다우가 나스…