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… 비중을 계속 키워 나가고 있고, 두산전자BG를 통해 반도체 사업도 영 place하고 있습니다. 지금 화면에 보이는 감속기, 액추에이터 page도 저는 찬성입니다. 다만 For now, 해외에서 성과를 낼 준비를 끝낸 기업을 먼저 보는 것이 맞지 않을까 하는 의견을 드리고 싶습니다. 정리하면, 현대차는 40만 원 내외에서 모아가는 전략도 유효…

… 8만 예 8만6,000원 아 네네 그렇게 하시면 될 거 같아요. 일단은 얘는 어 로봇 page에서도 얘는 이제 감속기 page이잖아요. 부품 page. 예. 그래서 어 실제로 그렇게 나쁜 Stock은 아닙니다. 얘는 유일하게 로봇 page에서는 좀 수익이 좀 나는 애거든요. 그래도 네. 그 LG랑 뭐 그 삼성이랑 현대 page에 다 들어간다고. 맞아요…

…던 프리몬트 공장도 옵티머스의 생산 기지로 완전히 전환되고 있다고 해요. 옵티머스 생산이 본격화되면 고정밀 감속기, 관절 모듈, 센서 같은 국내 부품사들도 큰 수혜를 보게 되겠죠. 그런데 아쉽게도 현대차에서는 정반대의 일이 벌어지고 있어요. 이번에 현대차 노조가 작년 순이익의 30%를 성과급으로 달라고 요구하면서 부분 …

… 경제 토크 KRS 서치 김대준 대표님과 로봇 이야기를 하겠습니다. 요즘은 뭐 로봇 얘기 하면 옛날처럼 뭐 감속기 뭐 이런 거 협동버린게 아니라 뭐 피지컬 AI 그죠? 현대차 얘기를 뭐 아니할 수 없는 상황들인데 일단은 기본적으로 로봇에 대한 시장의 관심들이 All적으로 그렇죠. 연초처럼 이렇게 막 몰리지는 않습니다. 아…

…까 생각합니다. 로봇 관련주라고 하면 부품이 많은 일본 page이 먼저 떠오릅니다. 일본의 하모닉 드라이브라는 감속기가 유 people합니다. 일본이 휴머노이드 분야에서는 대응을 못 했던 것 같습니다. 협동로봇이나 산업용 로봇은 업황이 좋지 않고, 그 분야는 대부분 중국이 장악했습니다. 휴머노이드도 중국이 잘하지만, 일본의 경쟁력이 약…

…에 그 자체 부서를 둔 거예요. 그래서 뭐 삼성이라든가 LG라든가 두산이라든 하나 요런 기업들이 자체적으로 감속기나 로봇 개발 부서를 만들다 보니까 실적은 반영이 안 될 수 있다. 그래서 일단 근데 변동성은 크니까 더 포기할 수 없죠. 그래서 지금 영상을 시청하신 구독자분들 중에서 저는 단기적인 변동성을 선호합니다라고 하…

… 공세가 place협적입니다. 장기 성장성은 높지만 단기 리스크를 감안해야 합니다. 수혜가 예상되는 업종은 초정밀 감속기, 액추에이터, 머신비전 특화 AI, 로봇 관제 소프트웨어 등입니다. ### 투자 유망 ETF 테마 말씀드린 내용을 바탕으로 몇 가지 테마를 정리해 보겠습니다. 구성 Stock은 조금씩 차이가 있으니 직접 비교해…

… 요구하고 있고, 이를 달성한 기업에는 우선 배정과 인센티브를 제공하는 방식입니다. 로봇과 자동차가 모터, 감속기, 센서 등 부품을 상당 부분 공유하고 있어서, 중국과의 원가 경쟁에 대응하려면 이런 절감이 필요하다는 판단입니다. EV page은 Latest 하이브리드의 실적이 더 좋습니다. 조지아 공장의 가동률은 지난해 38.2%까…

…NS를 필두로 휴머노이드 관련 피지컬 AI 기반의 AI 엣지 전략을 꾸준히 이야기해 왔습니다. 액추에이터, 감속기 등의 사업을 해왔고, 마이크로소프트나 구Articles과도 꾸준히 레퍼런스를 쌓아 왔습니다. 그래서 AI 데이터센터와 관련된 설계 플랫폼 page으로 젠슨 황과 이야기가 오가지 않았을까 생각합니다. Today 구광모 views장님이 고객사…

…, 그 부품 공급 업체가 보통 수만 개입니다. 그게 로봇을 만들 때도 다 도움이 되는 거예요. 액추에이터, 감속기, 제어기, 센서 등을 만드는 데 전혀 무리가 없다는 얘기고요. 테슬라가 먼저 소프트웨어를 만들고 몸체를 이식하는 방식을 택했는데, 그게 과연 최선이냐에 대해서는 의문이 있습니다. 옵티머스 젠3보다 아틀라스가…

…즘 요런 것들이 시장의 강세를 이어갈 거고요. 여기 Bullish이 주도를 한 Next에 그Next부터 밑에 내려오고 있는 감속기, 모터 그 관절과 근육을 담당하고 있는 섹터가 그Next이라고 말씀을 드리고 싶습니다. 그러니까 Today 전반적으로 Bullish한 LG 그룹 두산 Today 상한가 같죠? LG 두산 로보틱스 로보티즈 세 개가 Today 상한가를 갔습…

…할 포인트는 Articles로벌 빅테크뿐 아니라 일본의 대형 로봇 기업들과도 협업을 늘리고 있다는 점입니다. 일본 대표 감속기·로봇 기업들과의 협업 단계가 높아지고 있고, 액추에이터 분야에서도 나부테스코, 하모닉드라이브 같은 일본 기업들과 접점을 넓히고 있습니다. 국내 기업들도 좋은 능력을 갖고 있지만, 이미 로봇 시장에서 압도적 지…

…격적으로 나섰습니다. 정식 브랜드인 '액시엄'도 런칭했습니다. 액추에이터가 굉장히 중요합니다. 모터와 정밀 감속기를 엮어 근육 같은 형태를 만드는데, 로봇이 무언가를 집어야 할 때 강한 힘을 내기 place해 수십 개의 모터가 돌아갑니다. LG전자는 가전 제품에서 BLDC 모터 같은 것을 많이 만들어 왔습니다. 그래서 액추에이터…

…기업들보다 앞서 나가고 있습니다. 내년 중순에 이제 대규모 생산에 돌입을 하게 되는데요.이 이 고정밀 로봇 감속기가 핵심 기술로서 부각이 되고 있는데 히토류가에 안 들어가는 모터 기술력을 누가 어 가져갈 수가 있을 것이냐이 부분에 이제 경쟁이 치열하게 진행이 되겠다 체크하실 수가 있겠습니다. 엔비디아 그리고 테슬라의 대…

…라인과 굉장히 유사합니다. 세계 최고의 수준의 모터 기술력을 보유를 하고 있고요. LG 전자가 이제이 로봇 감속기 같은 경우도 자체 개발에 어 지금 이제 진행이 되게 됐죠. 그래서 결국에 Articles로벌 빅테크들이 피지컬 AI 산업 뭐 로보텍스라고 하던가 휴먼노이드를 제조를 하게 되는데 얘네들이 AI나 아니면 반도체를 설계를 하게…

…술을 그대로 로봇의 근육으로 옮겨 놓은 셈이죠. 여기서 끝이 아닙니다. 로봇 관절의 미세한 힘을 조절하는 감속기까지 자체 개발하겠다고 선언했어요. 이 감속기 시장은 그동안 일본의 하모닉 드라이브라는 기업이 사실상 천하통일을 하고 있었거든요. 대한민국 대표 기업이 그 일본의 독점을 깨고 기술 독립을 이루겠다는 선언이나 마…

… 모델 플랫폼이 어 좋고 그Next에 AI 반도체 시뮬레이션 소프트웨어를 잘합니다. 근데 중국은 액추에이터 및 감속기 그Next에 배터리 그Next에 어 초대규모 양상 공급망이 있습니다. 그래서 이런 거를 지금 중국이 어 잘하고요. 한국은 지금 어 정밀 부품 및 센서 그Next에 고성능 배터리 및 제어 그Next에 비중국 공급망 대안으로 …

… 이 무겁고 차가운 로봇이 날개란을 깨뜨리지 않고 부드럽게 움직이려면 어떤 핵심 기술이 필요할까요? 바로 감속기입니다. 모터의 미친 views전 속도를 확 줄여서 정밀한 힘의 제어를 가능하게 만드는 이 하드웨어 부품이야말로 로봇 공급망의 절대적 병목입니다. 재밌는 calls, 이 고도의 정밀 기술을 전 세계에서 극소수의 기업만이 완전…

…요하고, 데이터센터는 전력과 냉각이 필요합니다. AI 칩은 첨단 공정과 패키징이 필요합니다. 로봇은 모터, 감속기, 액추에이터, 배터리, 센서, 조립 라인이 필요합니다. 즉 소프트웨어가 커질수록 역설적으로 제조의 중요성이 다시 올라갑니다. 공급망에서 가장 힘이 센 page은 가장 화려한 기술을 가진 page이 아니라, 당장 대체하…

…주총 views를 통해 연내 휴머노이드 로봇용 액추에이터 양산 체제를 갖추겠다고 밝혔습니다. 액추에이터는 서브모터, 감속기, 관절 역할을 하는 부품을 합쳐 놓은 것을 말합니다. 또 내년에는 클로이드 개념 검증 등의 계획도 공개된다고 합니다. 로봇 사업에 진심을 다하겠다는 의지를 보인 상태입니다. 올해 매출은 약 94조 3,311억…

…고 여기에서 이제 두산 로보틱스 어 마찬가지로 이제 주가를 조금씩 들어올리고 있는데 우리가 뭐 액추에이터나 감속기나 이런 것들 많이 얘기하고 협동 로봇 이런 것들도 많이 강조하는데 어 두산이라는이 그룹 자체가 calls설 기계라든지 원전이라든지 calls설 기계라든지 이런 page에서도 워낙에 강한 모멘텀을 보유하고 있는 이미 확보하고 있는…

…우** - 피지컬 AI 밸류체인을 살펴보세요. 로봇의 두뇌 역할을 하는 소프트웨어, 관절 역할을 하는 정밀 감속기, 로봇 도입으로 생산성을 높일 전통 제조업 등으로 시야를 넓힐 수 있습니다. - 다만 로봇 단어만 붙은 Stock은 걸러야 합니다. **D. 손실 중이고 멘탈이 흔들리는 경우** - 한 가지 질문을 던져 보세요.…

…죠. 이런 애들은이 기계의 정밀 기술이 굉장히 좋습니다. 기계의 정밀 기술이 좋다라는 calls 로봇 부품에 대한 감속기나 로봇 부품에 대한 정밀한 부분을 만들기 좋다라는 거예요. 그래서 자동차 부품 views사들이 지금 로봇 사업에 뛰어들었거든요. 우리가 여기서 알아야 되는 calls 뭐냐면 하반기에 로봇주들이 올라가면 기존에 있던 로봇주…

…. 그래서 요거는 제가 히든 Stock 말씀드린다는 점 다시 한번 전달을 드리고요. 자, 보시게 되면은 로봇용 감속기 개발 핵심 부품 기술 내재화하겠다라는 이슈가 있었고요. 지금 요러한 로봇 감속기에 대한 부분들은 로봇 원가의 30% 40%를 차지합니다. 그렇기 때문에이 감속기에 대한 부분에서 공급망만 뚫게 되면 사실상 뭐예…

…nic Drive)입니다. 산업용 로봇을 말할 때 환이 거의 주도주라고 보시면 됩니다. 로봇 안에 들어가는 감속기 같은 부품과 기술력이 대부분 일본에서 옵니다. 그래서 국산화가 대단히 중요한 과제입니다. 일본 증시의 대표 지수인 닛케이225가 사상 최고치로 마감했고, 시가총액이 꽤 큰 환의 주가가 15% 가까이 급등하며…

… 액추에이터가 안 쓰일 것 같습니까? 음, 저는 100% 쓰일 거 같거든요. 액추에이터라고 하는 calls 결국 감속기하고 모터의 조합이에요. 모터는 LG 전자가 전 세계에서 제일 잘하는 것 중에 하나입니다. 근데이 모터가 그냥 힘만 강하다고 되는 것도 아니고 미세하고 섬세한 조절을 해야 되는데 그런 것들을 이미 여러 가전 제…

…. 그래서 로봇이 작동하기 place해서 필요한가 있는데 첫 번째가 액추에이트라고 합니다. 이게 관절. 두 번째가 감속기름 그러니까 균형 잡는 거. 세 번째가 센싱. 바깥에 무슨 일이 벌어진지를 감지해야죠. 그Next에 제어 장치가 있습니다.이 제어 장치라는 거는 설계된 대로의 제어 장치만 하면 휴먼이더가 아닌 겁니다. 판단을 해서…

…기업이 너무 좋았습니다. 시총이이 당시 2, 3,억이었는데 매출이 7,억이었고요. 앞전에 테슬라랑 현대차의 감속기를 공급했던 이력도 있었거든요. 그래서 앞으로도 로봇 감속기가 중요한데 거기에도 부품을 공급할 가능성이 있을 수도 있겠다. 테슬라까지 기업 가치랑 이런 이야기를 스토리를 생각했을 때 조금 길게 끌고 간다 가도 …

…놓고 올려받자 10% 떨어져봤자 10%의 박스에 갇혀 있을 확률이 많은 거 같아요. 오히려 이 page 섹터에서는 감속기라든지 제어 갖다 해서 이제는 뭔가 부품단을 하는게 더 나을 거 같은 생각이 들어요. 그래 갖고 뭐 로보스타니 로보티즈니 레인보 로보틱스니 이런 거보다 아까 아지네스택이니 이런 제기 정도 그리고 아진 에스택이 …

…이 생산하면서 수혜를 볼 것입니다. 로봇 관절에는 서보모터가 들어가고, 그 속도를 줄여 힘을 얻는 장치가 감속기입니다. 속도를 줄이는 대신 힘을 얻어 섬세하게 제어할 수 있습니다. 이 부품을 만드는 업체도 대부분 일본 업체입니다. 나브테스코, 하모닉드라이브 시스템즈 같은 곳들이 잘하지만 아직 실적은 잘 나오지 않아 주가…