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…자, 오전장 정리를 한번 간략하게 해 보면요. 코스피는 143포인트 정도 하락 출발 보이면서 5,715포인트로 출발을 보였습니다. 미국과 이란간의 협상 진전 이야기. 그리고 이러한 최고 지도자가 대통령 관련된 어 대화에 대해서이란 대통령에게 권한을 위임했다 소식이 들리니까 어 뭔가 협상을 하라라고 권난을 준 거 아니냐 이…

…같고 그까이 AI 자체를 누가 어 선점하느냐 따라서 어마 어마어마한 돈을네 벌거다 해 가지고이 사실 글로벌 빅테크 업체들이이 AI에 대해서 아주 공격적으로 시장을 선점하기 위해서 또는 경쟁자가 막 뛰어들면 나는 가만히 있으면 결국 시장 뺏기는 거잖아요. 생존하기 위해서 엄청난 투자가네 진행이 되고 있죠. 어 대표적으로 뭐…

…데 최근 시장에서 나타나는 모습을 보면 크게 두 가지 문제가 있다고 봅니다. 첫째는 자금 조달 문제입니다. 빅테크 기업들이 부채를 많이 쓰고 있는데, 올해 설비투자에서 외부 자금 조달, 즉 부채로 조달하는 비중이 아직 30%대지만 이대로 가면 70%를 넘게 됩니다. 그렇게 되면 기업들의 자금 조달에서 좋은 기업과 안 좋은…

…### 코스피·코스닥 동반 하락, 빅테크 자본 조달 우려 확산 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 증시를 퐁당퐁당이라고 불러야 되나요? 오늘은 또 하락을 했네요. 지칠 것 같습니다. 요즘 시청자분들, 투자자분들, 청취자분들 다 코스피 오늘 3.59% 많이 떨어졌죠. 5,648입니다. 코스피 지수로만 놓으면 대략 5,500선…

…지는 일단 던지고 보자는 심리가 작용하는 것입니다. **메모리 가격과 자본 제약, 그리고 전력 병목** 빅테크들은 AI 수요가 탄탄하고 장기적으로도 성장한다며 최선을 다해 투자하고 있습니다. 그런데 시장은 "언제 돈을 벌 것이냐"고 묻고 있어, 이 프레임을 극복하기가 쉽지 않은 모양입니다. 연초에 예상했던 것보다 메모…

…네. 네. 김진님 어서 오세요. 만능해결사님, 투상하자님, 윤황님, 시월이님, WB님, 집중님, 서초맨 님 어서 오세요. 반갑습니다. 네. 쫑님 어서 오세요. 네. 아, 오늘 수익 많이 봤습니다. 네. 오늘 프리장에서 수익 많이 봤고요. 지금 들어가 있는 것도 한 1,600불 예, 수익 나고 있죠? 네. 엠밍 님 어서 오…

…이어가 보겠습니다. LS증권 염승환 이사와 함께 하겠습니다. 이사님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. AI 빅테크 기업들에 대한 자금 조달 노이즈가 이제는 전방위적으로 확산되고 있는 양상입니다. 2주 전쯤 출연하셨을 때는 네오 클라우드 업체인 코어웨이브를 비롯한 일부 업체들로 제한되는 모습이었는데, 이제는 알파벳, 아마존…

…00조 정도 할 가능성이 지금 상당히 높습니다. 그냥 뭐 좀 조금 뭐 적게 잡으면 한 1,300. 어 이게 빅테크 1위부터이 6위까지 해 갖고 다 합친 거보다 많아요. 예. 그 미친 거야. 지금 우리나라가. 이게 한 5년은 지속된다는 거지. 짧게 잡아도. 그러니까 지금 오히려 이런 논란들 한번 어 좀 계속 가지 않고 한번…

…놓여 있습니다. 개인적으로는 그런 기업 중 일부는 망할 수도 있다고 봅니다. 다만 코어위브가 망한다고 해도 빅테크 기업들이 싸게 인수해 갈 가능성이 큽니다. 알파벳 같은 기업은 컴퓨팅 자원이 많이 필요하니, 코어위브가 가진 자원을 싸게 매각하면 당연히 가져가겠죠. 그래서 전반적으로 퍼져서 과거 AI 버블이 터진 형태로 갈…

… 되나 좀 궁금합니다만 오늘은 시장이 좀 약해요. 혹시 악재가 좀 있었습니까? 예. 그 어제 사실 그 최근 빅테크들 실적이 나오는 거에 따라서 왔다 갔다 하는데 어제 이제 오라클이 오라클 예 오라클이 잘 아시다시피 지금 이제 어 자금을 조달해야 되는데 그거를 뭐 주식이나 채권으로 이제 뭐 다수 지금 자금을 조달해야 되는 …

…통신의 꼭 필요한 핵심 부분입니다. 5G 첨단 기지국 안테나 타워 내부에도 어김없이 들어가며 실리콘 밸리 빅테크들이 인공지능 데이터 센터 서버렉 속에도 촘촘하게 진입하는 광통신 인프라가 존재하는 곳이라면 지구상 그 어디든 반드시 정착되어야 하는 핵심 부품입니다. 놀랍게도 이처럼 만들기 어려운 광학 부품이 기초 설계 단계…

…삼성전자 영상입니다. 현재 시간은 11월 3일 화요일 저녁 8시인데요. 지금 미국에서 중간 선거가 진행되고 있습니다. 한국 시간으로 내일 오후에 중간 선거가 끝나는데, 이와 관련해서 돌발 변수가 생겼습니다. 미국 현지에서 트럼프 대통령에 대한 반감이 크기 때문에 공화당이 아닌 민주당이 압승할 것으로 예상됩니다. 문제는 민…

…제품이 연구실에서 끝나는 시제품이 아니라는 것입니다. 출시 당시 보도에 따르면 구글과 애플을 비롯한 글로벌 빅테크와 MIT 같은 연구 기관이 초도 물량을 확보한 것으로 알려졌습니다. 지금 확인해야 할 것은 초도 물량 이후 주문이 반복되는지, 그리고 핑거 액추에이터가 연구용을 넘어 휴머노이드 양산 시장으로 얼마나 확대되는지…

…독과 좋아요 부탁드리고, 광고가 나오면 커피 한잔하는 여유를 가지시기 바랍니다. 오늘 우리 증시는 글로벌 빅테크 기업들이 대규모 자본 조달 계획을 발표한 뒤 국내 증시가 급락했습니다. 막대한 AI 투자가 결국 부담으로 작용할 것이라는 우려가 커지면서 투자 심리가 위축됐다고 볼 수 있겠죠. 오늘 코스피는 전 거래일 대비 …

… 돌아서거나 우리가 그걸 느껴야 돼. 최근은 뭐 SK 한닉스도 마찬가지고 삼성전자도 마찬가지고 그리고 미국 빅테크 기업들도 마찬가지고 실적이 정말 좋게 나옴에도 불구하고 어때요? 주가 못 올라가잖아. 여기서부터 우리가 제일 세한 걸 느껴야 된 되거든. 이제 시장에 대한 기대치 실적이 나와도 이미 주가는 어느 정도 선 반…

…으로 보고 있습니다. 두 번째 소식입니다. AI 투자 수익성에 대한 우려로 기술주가 흔들리고 있지만 미국 빅테크 기업들은 대규모 자금 조달을 이어가고 있습니다. 알파벳의 회사채 발행에는 예정의 세 배에 달하는 투자 수요가 몰렸는데요. 메타도 최소 200억 달러 규모의 회사채 발행을 준비하면서 AI 인프라 투자를 위한 자…

…해서는 안 됩니다. 전 세계 AI 시장에 심상치 않은 경고음이 울리고 있습니다. 천문학적인 돈을 쏟아붓던 빅테크 기업들이 이제는 투자자들에게 자금 조달 능력을 의심받기 시작했기 때문입니다. 메타는 신용등급 전망이 강등됐고, 앤트로픽은 투기 등급을 받을 수 있다는 경고까지 나왔습니다. 도대체 AI 산업에 무슨 일이 벌어지…

… 증시가 좀 밀렸다 볼 수 있을 것 같은데이 메모리 반도체 자체가 문제 있느냐? 문제는 없어요. 근데 AI 빅테크 기업들이 자꾸 대출을 하고 회사체를 발행하고 자꾸 돈을 조달하니까 조금 위험한 거죠. 혹시나 그 기업들이 그 돈을 조달을 하다가 이자를 못 내거나 더 조달이 안 되게 됐을 때 혹시 이들이이 메모리를 살 돈이 …

…하고 있으니까 어렵겠죠. 그러니까 계속 사는 거예요. 시장이 중간 선거랑 이번 달 어려울 거 뻔히 보여요. 빅테크들, 스케일러들 실적 발표가 나왔는데 죽 쓴 거 보여요. 그럼 다음 주도 어렵겠네, 다음도 어렵겠네, 보이는데도 나도 모르게 그냥 사고 있어요. 왜? 혹시 모를 반등을 대기하며, 혹시나 수익을 기대하면서요. 그…

…냉각 쪽은 LG전자가 맞는데, 냉각 솔루션은 아직 매출로 확 잡히는 게 아니라 신성장 동력이 맞아요. 최근 빅테크 수주 이슈도 있기는 했지만, 시장은 예전처럼 신성장 동력이 있다고 해서 그것만으로 움직여 주지는 않습니다. 리브레 님, 안녕하세요. 맞아요. 심텍도 그렇고 대덕전자도 마찬가지입니다. 대덕전자, 심텍 다 많이…

…전에 주가가 4% 넘게 빠지고 있는 모습을 보였습니다. 네. 그래서 지금 애플의 주가 하락은요. 최근 다른 빅테크 기업들하고 비교해서 보시면은 조금 그 양상이 다르죠. 최근에 실적을 발표한 마이크로소프트라든가 뭐 구글, 메타 같은 기업들은 다 실적 발표하고 주가가 좀 빠졌는데 이렇게 주가가 하락 감정을 받은 이유가 AI …

… 있는 것 같습니다. 최근에는 금리나 물가 등 환경도 굉장히 불안정하죠. 케이펙스 규모가 계속 커지다 보니 빅테크 기업들의 현금흐름이 악화되는 모습이 눈에 보이고, 자본 조달 비용도 올라가면서 시장에서 위험을 피하자는 심리가 강해진 것 같습니다. 그래서 반도체 주식의 낙폭이 크게 나타나고 있군요. 간밤에 인텔이 연속 하…

…### 미국 중간선거를 앞둔 증시 눈치보기 장세 오늘이 시간은 딜사이트 황금맥 대표님과 함께합니다. 안녕하세요. 오늘 시장부터 정리해 보겠습니다. 오늘 시장을 어떻게 평가해 주실까요, 대표님? 네. 오늘 증시는 하루 종일 눈치 보기 장세였다고 말씀드리는 게 딱 맞을 것 같습니다. 내일 중간선거가 있다 보니까 시장에서…

… 되냐 연준의 정책 부분들이 바뀔 수 있냐 뭐 요런 얘기들이 사실 나와 줘야 되는 부분들인데 앞에서도 이제 빅테크 관련돼서 뭐 엔트로픽 얘기를 잘 해 주셨지만 결과적으로는 두 가지 원인이에요. 첫 번째는 빅테크에 대한 실적 발표들이 하나씩 나오면서 어 여기에 대한 부담심리 직접 이익률이나 재무건전성 문제 부분들이 같이 나…

…, 그럼에도 마이너스가 계속 나오면 문제가 될 수 있겠죠. 정리하면, 시장의 의구심은 AI 산업 자체보다 빅테크 기업들이 언제 돈을 벌 수 있느냐는 것으로 요약되겠네요. 맞습니다. 구글만 해도 본업에서 돈을 벌지만 AI에 투자하다 보니 이익이 줄어든 거죠. 중장기적으로 보면 돈을 번다는 거고요. 그 추정치는 어디서 보…

… 있을 수밖에 없습니다. 그 기업들은 망할 수도 있다고 생각합니다. 다만 코어위브가 만약에 흔들리면 분명히 빅테크들이 싸게 사 갈 겁니다. 알파벳 같은 기업들은 컴퓨팅 자원이 많이 필요한데, 코어위브가 가진 컴퓨팅 자원이 엄청 많으니까 싸게 매각이 나오면 당연히 좋다고 가져가겠죠. 이런 것들이 전반적으로 퍼질 가능성은 크…

…시장이 굉장히 부정적일 수 있는 시나리오는 그냥 아예 그 기정 사실에서 받아들이는 그만큼 빅테크들의 투자 계획에 대해서 계속적으로 돈이 따르면은 못 믿겠다. 약간 그런 식으로 간 것 같다는 생각이 듭니다. 3전 DC 투자하신 분들은 어떻게 해야 되는 거지? 이제는 아니 할 거 다 했잖아. 그 지금 감당 안 되면은 차라리 …

…아, 하루 종일 시장 얘기 들으셨을 텐데, 마지막으로 40분에서 50분 정도 시장 관련 얘기를 마무리 짓고 보겠습니다. 화요일마다 이런 날이 나오는 것 같아서 조금 답답하네요. 그럼 반대로 수요일부터는 좀 괜찮아지겠죠. 그런 희망 없이 어떻게 주식을 하겠습니까. 그런 쪽으로 바라보면서 일단 잘 버텼다, 그다음은 뭘까 하고…

…니다. 언제입니까? 전저점이 깨지는 세럼봉이 왔을 때이 자리입니다. 세봉이 왔을 때 그냥 이때는 뭐 미국의 빅테크 기업 이런게 아니에요. 뭐 우리가 모르고 있는 아주 위험한 뭐 일이 있다는 겁니다. 그게 뭐죠? 전쟁이 날 수도 있는 것이고 아니면 우리가 모르고 있는 어 지금 여러 해커들이 전 세계의이 통신망을 마비시켜 …

…이 이어지고 있습니다. 코스피는 3% 하락 마감이 예상되고, 코스닥은 4% 하락 마감이 예상됩니다. 밤사이 빅테크 기업들의 자금 조달 부담이 이어진 점이 코스피 대형주, 반도체 중심의 투심을 위축시켰습니다. 삼성전자는 21만 원 선으로, SK하이닉스는 140만 원 선 밑으로 내려가며 주가 하방 압력이 컸던 하루였습니다. …