저자: 매경 월가월부 · 한국인
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미국 중간선거 당일 뉴욕증시는 반도체 저가 매수에 힘입어 반등을 시도했다. 나스닥100 선물은 0.59% 올랐고 다우는 0.45% 내렸다. 애플과 팔란티어는 실적은 양호했지만 각각 4.11%, 6.42% 급락했다. 애플은 메모리 반도체 가격 상승에 따른 매출총이익률 둔화 우려가, 팔란티어는 신규 계약 증가율 급감이 부담으로 작용했다. 국제 유가는 이란과 카타르 중재를 통한 협상 기대로 이틀째 하락했다. WTI는 배럴당 95달러 46센트, 브렌트유는 102달러 77센트 부근이다. 미국 국채 금리는 장기물 중심으로 올랐고, 10년물은 4.919%, 30년물은 5.293%를 기록했다. 중간선거에서는 민주당의 하원 탈환 가능성이 거론된다. 하원 과반이 바뀌면 감세·재정 지출 정책에 제약이 생길 수 있고, 관세는 행정 권한이 커 영향이 제한적일 것이라는 분석이 나온다. 월가는 선거 결과보다 중동 상황과 AI 기업 실적이 증시에 더 큰 영향을 준다고 보고 있다. 중국 당국은 증시 급락 이후 신규 IPO를 잠정 중단하라고 구두 지시한 것으로 전해졌다. 이는 시장 참가자를 통한 전언이며 공식 발표는 아니다. CSI300은 10월에 8% 넘게 하락했다. 유럽에서는 IEA가 천연가스 부족이 2027년까지 이어질 수 있다고 경고했다. 유럽 가스 재고는 2013년 이후 가장 낮은 수준이다. 중국과 폴란드 중앙은행은 3분기에 금을 대거 매입했지만, 실물 금 수요는 줄었고 금값은 고점 대비 약 30% 하락한 상태다.
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안녕하세요. 11월 3일 뉴욕 브리핑 홍해진 특파원입니다. 예. 바로 지수 선물부터 들어가서 보시겠습니다. 네. 오늘 뉴욕 증시는 이제 중요한 이벤트가 있죠. 미국 중간 선거가 시작이 됐습니다. 그런 가운데 지금 반도체를 중심으로 반등을 일단은 시도하고 있는 모습입니다. SMP 500 선물은 0.04% 04% 상승하고 있습니다. 뭐 거의 그냥 보합세이죠. 예. 그런 선이고 나스닥 100백은 0.59% 상승하고 있습니다. 다우존스는 0.45% 빠지고 있고요. 러셀리 2천는 0.27% 상승하고 있습니다. 네. 오늘은 지금 맵을 이따가 보시겠지만 반도체주가 좀 반등을 하고 있고요.
그렇지만 애플 같은 경우에 좀 빠지고 있는 그런 차별화 장세를 보이고 있다라고 보시면 되겠습니다. 예. 특히 어제도 나스닥이 많이 빠지면서 좀 고점 대비 이제 10% 이상 빠졌다라는 말들이 나오고 있습니다. 그러면서 지금 예, 오늘은 낙폭이 컸던 반도체를 중심으로 저가 매수세가 유입이 되고 있는 그런 모습으로 보입니다. 국제 유가도 눈여겨서 보셔야겠는데요. 어제 8% 가까이 금락했던 유가가 오늘도 지금 빠지고 있는 모습을 보이고 있습니다. 서부 텍사스 원유 WTI는 1.28% 28% 빠진 배럴당 95달러 46에 보이고 있고요. 그리고 브랜드는 현재 1.9% 하락해서 배럴당 102달러 77c 보이고 있습니다.
밤 사이에 유가에는 유가를 상승시키는 요인 그런 보도가 나왔습니다. 이란의 케슘섬을 미국이 공격을 했다라는 보도가 나왔는데도 유가가 조금 오르다가 아침 새벽에 다시 빠지는 그런 모습을 보였습니다. 지금 여전히 이렇게 군사적 긴장이 있기는 한데 카타르의 중제를 통해서 협상을 할 수 있다라는 기대가 지금 좀 부각이 되고 있으면서 이렇게 유가를 내리고 있는 그런 상황으로 보입니다. 네. 시장은 지금 정상화될 가능성에 조금 더 무게를 두면서 유가가 빠지는 모습인데요. 여기다가 사우디 아람코가 이제 4분기에는 원유 생산을 최대화하겠다라고 밝힌 점도 지금 공급 측면에서는 중요한 변수가 되고 있습니다.
달러는 보시면 비교적 안정적인데요. 달러 인덱스는 현재 101 선에서 움직이고 있습니다. 101.63 63 부근이고요. 어, 그리고 금은 현재 온스당 뭐 3,900달러 수준에서 소폭 빠지고 있는 모습을 보이고 있습니다. 어, 올랐다 내렸다 반복을 하고 있는 거 같습니다. 0. 몇 % 올랐다가 지금 빠지고 있고 그냥 보합세에서 움직이고 있다라고 보시면 되겠고요. 예, 실버는 현재 1. 어, 1% 하락을 하고 있습니다. 네. 네. 변동성을 보여주는 빅스 지수는 현재 0.12% 상승한 모습을 보이고 있습니다. 예. 20선에서 남아 지금 움직이고 있는데 여전히 좀 경계심이 남아 있는 시장이다라고 보실 수가 있겠고요.
네.이어서 미국 국채 시장도 살펴서 보시겠습니다. 네. 한번 새로 고침을 했는데요. 예. 오늘은 아까 보셨다시피 유가가 좀 하락하고 있었죠. 그런데도 보시다시피 미국 국채 금리가 장기물을 중심으로 오르고 있다라는 점이 지금 눈에 띄고 있습니다. 2년물 국채 금리가요. 현재 어 4.591%입니다. 소폭 상승하는 모습을 보이고 있고요. 예.b 8b 상승하고 있네요. 거의 뭐 제 자리이긴 한데요. 어쨌 상승을 하고 있고요. 그리고 5년물은 현재 4.711%로 소폭 오르고 있고 10년물은 현재 4.919%로 어 한 예 지금 2.5bp 정도 옳은 모습을 보이고 있습니다.
30년물도 2.4b 상승한 5.293% 29 3% 기록을 하고 있습니다. 네. 보통 이렇게 유가가 좀 빠지면은 인플레 우려가 줄게 되죠. 그러면서 이제 국채 금리에도 하락 압력이 생겨나기 마련인데 오늘은 좀 반대 움직임이 생기고 있다라고 보실 수가 있겠습니다. 지금 보시다시피 초단기물은요. 지금 국채 금리가 빠지고 있고 장기물은 좀 오르고 있는 그런 모습을 보이고 있습니다. 채권 관련해서는 이제 미국 국채 발행하고 또 재정부담 요런게 지금 영향을 많이 미치고 있는데요. 미국 재무부가 이제 어제 내놓은 자료인데 올해 4분기에 차입 전망을 6,180억 달러로 낮췄습니다.
그러니까 빚을 덜 내겠다라고 밝혔다라고 볼 수가 있겠죠. 어, 그렇지만 내년 1분기 차입 수요는 8,억 달러로 제시를 했습니다. 그러니까 올해 4분기는 조금 낮췄지만은 내년 1분기에 어, 대규모의 상당한 규모의 국채를 발행을 해야 한다라는게 어제 발표가 됐고요. 특히 내일, 그러니까 11월 4일 수요일에는 미국 재무부의 분기별 국채 발행 계획이 발표가 될 예정인데요. 이제 장기 국채 발행 규모가 조정이 될 가능성에 지금 월가와 상당히 주목을 하고 있습니다. C룹은요. 20년물하고 30년물 발행이 줄어든 가능성에 좀 방점을 찍었습니다.
이럴 경우에 초장기 국채 가격이 좀 오르는 그러니까 국채 가격에 긍정적으로 작용을 하면서 이렇게 플래트닝이 발생하는 그럴 가능성에 예, 그럴 가능성이 있다라고 분석을 한 바가 있습니다. 네. 네. 이제 여기에 오늘 중간 선거 결과도 상당히 변수가 되겠죠. 이제 의회 어 권력 구도가 바뀌게 될 수가 있는데 이렇게 되면은 정부 지출 기조도 바뀌게 될 수 있고 또 재정 정책 기조도 어 변화가 생길 수가 있겠습니다. 예. 그리고 이제 오늘 오전 10시에는 미국 9월 9인 이직 보고서 그니까 졸츠 보고서가 발표가 될 예정이고요. 노동 시장 상황을 확인할 수 있는 지표이기 때문에 이게 또 국채 금리가 추가로 움직일 가능성이 있습니다.
네. 그래서 지금 단기 금리보다 장기 금리가 오늘 많이 오르는 모습을 보이고 있죠. 그 이런 경우에는 이제 수익률 곡선이 가팔라지고 있는 스티프닝이 발생하고 있다라고 보실 수가 있겠습니다. 지금 유가가 빠지고 있다라는 그런 거는 금리 안정 요인인데 이제 미국 재정 부담 그리고 국채 공급 부담 이게 동시에 작용을 하면서 이런 현상이 지금으로서 나타나고 있다라고 분석해서 보실 수가 있겠습니다. 네. 개별 종목 화면도 한번 보시겠습니다. 예. 오늘 히트맵 보시면은 가장 눈에 띄는 거는 우선 반도체주의 좀 반등일 수 있겠습니다. 엔비디아가 2.83% 오르고 있고요.
예. 네. 뭐 반도체 주가 전반적으로 쫙 오르고 있습니다. 브로드컴도 2.4% 오르고 있고 SK 하이닉스도 3.215% 오르고 있고요. TSMC 1% 네. 마이크론 3.4% AMD 3.9% 인텔 3.5% 좀 간만에 이렇게 강한 반등세를 보여 주고 있습니다. 어 그렇지만 지금 애플하고 팔란티어가 엄청나게 빠지고 있죠. 지금 반도체 주가 딱 파랗게 되어 있는데 그 옆에 상대적으로 많이 빠지고 있는 애플과 팔란티오가 눈에 니다. 우선 애플은요 4.11% 빠지고 있습니다. 또 팔란티어는 6.42% 빠지고 있고요. 예. 실적이 잘 나왔는데 지금 이렇게 기대감이 좀 빠지고 있습니다.
뒤에서 요거는 별도 슬라이드에서 애플하고 팔란티어에 대해서는 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 예. 반 그리고 반도체가 오르고 있는만큼 지금 반도체 장비주들도 강세를 보이고 있고요. 어플라이드 머티리얼즈 한 3.74% 오르고 있고 또 램 리서치도 4%대 4.34% 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 어제 장 초반에는 반도체가 좀 오르나 싶더니 마감할 때는 빠진 채로 마감을 했습니다. 예. 그런데도 지금 오늘은 좀 반도체를 중심으로 저가 매수세가 들어오고 있는 그런 상황입니다. 그래서 어쨌든 지금은 반도체 강세 그리고 실적을 전날에 발표했던 애플하고 팔란티어는 상당히 눈에 띄는 약세를 보이고 있다라고 금일 장을 좀 요약해서 보실 수가 있겠습니다.
네. 뭐 소프트웨어 업체에도 한번 보시자면요. 조금 예 마이크로소프트가 지금 조금 빠지고 있고요. 그리고 소프트웨어 업체 중에 하나의 쇼피파이 지금이 맵에는 잘 안 보이는데요. 쇼피파이도 한 16% 정도 급락하는 모습을 보이고 있습니다. 반면에 아마존은 0.88% 오르고 있고요. 테슬라도 0.67% 소폭 오르는 모습 보이고 있습니다. 네. 그리고 뭐 알파벳도 소포 오르고 있고 메타도 소포 오르고 있는 그런 모습을 보이고 있고요. 반면에 금융주들은 상대적으로 지금 부진한 모습을 보이고 있죠. JP 모건이 0.54% 빠지고 있습니다. 뱅크 오브 아메리카도 0.75% 빠지고 있고요.
에너지주들도 유가 하락에 맞물려서 대부분 약세를 보이고 있습니다. 액손 모빌이 0.9% 빠지고 있고네 셰브런 0.76% 빠지고 있습니다. 네. 유가가 아무래도 이틀 연속으로 지금 급락한 영향이 어제부터 쭉 반영이 되고 있습니다. 예. 어제도 유가가 많이 빠졌죠. 어제도 빠지고 오늘도 좀 빠지고 있으니까 영향을 안 받을 수가 없겠습니다. 반면에 산업제 보시면은 조금 일부 매수세가 나타나고 있고요. 뭐 G번호바라든가 이튼 캐터필러 조금씩 다 오르는 모습을 보이고 있습니다. 네. 지금네 말씀드렸다시피 반도체주 중심으로 상승 시도. 그렇지만 이렇게 실적이나 이런 수익성에 대한 눈높이가 좀 높게 맞춰져 있다라는게 금일 보고 계시는 애플과 팔란티어 급락에서 나타나고 있다라고 보실 수가 있겠습니다.
지금 오늘은 중요한 분기점이 될 수가 있겠습니다. 반도체주가 반등할지 어떻게 될지 왜냐면 중간 선거가 지금 진행이 되고 있기 때문에요. 예. 네. 이게 좀 기술주 전반으로 반등이 확산될 수 있을지 요런 것들이 관점 포인트가 되겠습니다. 네, 슬라이드 화면 보고 계십니다. 네, 중간 선거부터 말씀드리겠습니다. 지금 보고 계시는 표는 이제 메인주에서 유권자들이 투표하고 있는 실시간 모습입니다. 예, 이렇게 오늘 미국에서는 중간 선거가 치뤄지는데요. 이제 요게 트럼프 대통령의 집권이기 국정 운영에 대해서 정말 중요한 그니까 사실상 첫 전국적인 평가입니다.
그래서 현재 전망이 어떻냐면요. 전망대로라면은 어 민주당이 우선 하원을 탈환할 가능성이 높습니다. 여기에 상원까지도 민주당으로 넘어갈 수 있다라는 관측도 함께 나오고 있고요. 그래서 아시다시피 미국 의회는 이제 상원과 하원으로 나뉘어져 있죠. 지금은 공화당이 양쪽 모두를 장악을 하고 있습니다. 그런데 이제 민주당이 하원에서 단 세만 추가로 확보하면 이제 과반 과반을 차지할 수가 있게 되는 것입니다. 그래서 이제 리포트 쿡 폴리티컬 리포트에 따면은요. 민주당이 하원에서 지금 15석에서 25석을 늘릴 것으로 전망을 하고 있습니다. 그러니까 하원을 탈아낼 가능성을 상당히 지금 높게 보고 있는 것이고요.
이제 좀 상원에 대해서 의견이 갈리고 있었죠. 어 그래서 민주당이 상원을 차지하게 되려면은 공화당 의석 내석을 이제 빼앗아 와야 되는데 이게 원래는 좀 가능성이 낫다라고 여겨져 왔었는데요. 최근에는 텍사스하고 캔자스 같이 좀 전통적으로 공화당이 강세를 보이는 지역에서도 지금 접전이 벌어지고 있습니다. 예. 왜 이렇게 뒤집히는 기미가 보이고 있냐라고 하면 요건뭐 경제 문제 때문이죠. 지금 미국 경제가 성장세가 강하죠. GDP가 발표됐을 때도 보셨다시피 성장세가 강했고 지금 실험률도 뭐 거의 완전 고용에 가깝고 뭐 그래서 좋습니다. 소치만 놓고 보면 GDP 좋고 고용도 좋고 뭐 다 괜찮고 그리고 주식 시장도 뭐 최근에는 빠지긴 했지만 그래도 장기적으로 이렇게 몇 년 동안 봤을 때는 상당히 올랐습니다.
그런데도 지금 유권자들은 좀 살기가 어렵다. 생활이 팍팍하다라고 느끼고 있다는 것이고요. 특히이란 전쟁이 주요였죠.이 이런 전쟁 때문에 일단 유가가 아주 급등을 했습니다. 유가가 급등하면은 가게에 정말 직격탄이 오자 가게 부담이 커졌고요. 여기에 이제 뭐 주거비도 많이 올랐고 또 물가도 많이 올랐고 또 AI가 확산하면서 일자리가 지금 줄고 줄 수 있다라는 불안까지도 지금 겹쳐 있는 그런 상황입니다. 그러니까 경제 지표만 놓고 봤을 때는 좋은데 지금 국민들이 체감하는 경제는 좀 좋지 않다라는 그런 분위기이고요. 예. 그래서 이렇게 좀 접전이 벌어지는 쪽으로 선해했다라고 보실 수가 있겠습니다.
그래서 만약에 이런 시나리오가 현실화한다라고 하면은 그러니까 우선 민주당이 하원을 차지하게 된다라고 하면은음 지금 현재 행정부 트럼프 대통령의 정책 추진력이 아무래도 약해질 수가 있겠죠. 그러니까 감세나 재정 지출 같이 그 의회의 협조가 필요한 정책 같은 경우에는 추진이 좀 어려워질 수가 있겠고 그 민주당 주도의 행정부 조사도 좀 늘어날 가능성이 있겠습니다. 다만 관세를 보시면은요. 관세는 대통령의 행정 권한이 상당한 분야이기 때문에 민주당이 하원을 차지한다고 해서 관세 정책 지금 펼쳐지고 있는 정책이 처리된다라는 그런 것은 아니고요.
예. 뭐 재정 지출, 감세 이렇게 좀 의회가 도와줘야 되는 것들에 대해서는 추진이 어 아주 전격적인 추진이 어려워질 수 있다라는 것입니다. 또 중요하게 보셔야 될게 미국 국채의 시장인데요. 이제 의회 권력이 나눠진다. 분산된다라고 하면은 어 추가 감세나 대규모 재정 지출이 말씀드렸다시피 제한이 될 수가 있죠. 이렇게 되면은 이제 국채 공급하고 장기 금리 전망에도 영향을 미칠 수가 있겠습니다. 예. 그래서 이런 상황이고요. 그렇다면 이제 선거 결과가 언제쯤 나올까 하는 것을 보시면은 미국 동부 시간 기준으로 오늘 오후 6시부터 일부 지역의 투표가 마감이 됩니다.
그리고 개표가 시작이 되고요. 이제 밤 8시부터 10시 사이에는 동부에서 주요 경합 지역의 결과가 슬슬 나오기 시작합니다. 그러면서 이제 하원 판세가 조금씩 드러나게 될 전망이겠죠. 그리고 밤 11시 되면요. 동부 시간 기준입니다. 캘리포니아를 비롯해서 서부 지역의 투표도 마감이 되고요. 그러니까 종합해서 보시면 동서부가 다 이제 다 결과가 나오려면 이제 미국 동부 시간으로 내일 새벽 그니까 4일 새벽 정도 되시면은요. 이제 어느 당이 하원을 장악할지 좀 상당 부분 가음을 할 수 있을 것으로 보여지고 있습니다. 그런데 상원은 조금 다른 상황이죠.
그래서 경합 지역의 표결 결 차이가 작으면은 이제 우편 투표 개표도 해야 되고 재건표도 해야 되고 뭐 법적 분쟁 이런 것도 있고 그래서 최종 결과가 나오는 데까지 좀 길게는 몇 주가 나올 수도 있습니다. 그래서 어쨌든 내일 아침에 뉴욕 증시가 개장하기 전에는 적어도 어느 쪽으로 뭐 적어도 하원 어 권력이 기울고 있는지 시장이 좀 판단을 할 수 있을 것으로 보입니다. 그래서 다 지금 시장이 예상하고 있는 반은 일단 하원이 탈환을 민주당이 하는 것이고요. 그거 그것까지는 일단이 상담 부분 예상이 되고 있습니다. 그런데 이제 상원까지 민주당이 장악을 할 수 있을지 그리고 또 실제 결과가 시장에서 얼마나 벗어나는지 그런 것들이 지금 어 주식 시장에는 더 큰 변수가 될 수가 있겠습니다.
어쨌든 굉장히 중요한 분기점이죠. 트럼프 대통령이 앞으로 인기가 2년 남았는데 그동안에 감세라든가 재정 지출이라든가 관세 같이 지금 중요한 경제 정책을 얼마나 좀 자유롭게 추진을 할 수 있을지 그게 오늘 결정이 되는 중요한 분기점이 될 것으로 보입니다. 네. 그래서 미국 중간 성과 끝나면은 뉴욕 증시가 어떻게 움직일지 이것도 관심이 쏠리고 있습니다. 예. 월가에서는요. 선거 이후에 반등을 기대하는 시각이 있기는 한데 예. 그렇지만 또 달라질 수가 있습니다. 이게 뭐 회사마다 조금씩 전망하는 것도 다르고요. 우선 과거 통계를 보시겠습니다.
모건 스탠리에 따르면요. 미국 어 대형주가 과거의 중간 선거 이후에 6개월 동안 평균 15% 상승을 했습니다. 그래서 블룸버그 역시 선거 이후에 정치적 불확실성이 좀 해소가 되면은 증시가 다시 반등할 여지가 있다. 요렇게 분석을 했고요. 예. 그런데 지금은 좀 공교롭게도 AI 기술주가 조정을 받고 있는 그런 국면이죠. 그래서 지금 지난 6월 이후에음 10월까지 한 러셀 3천 지수 구성 종목 가운데 과반수가 한 20% 이상 하락하는 모습을 보였고요. 뭐 그렇지만 지금 이런 조정이 막바지에 접어들었을 가능성도 지금 제기가 되고 와가 있습니다.
그 선거 결과별로 보시면은 일단 JP 모건의 경우에는요. 민주당이 상원과 하원을 모두 차지할 때 SP 500이 어 0.25% % 하락하거나 또 최대 0.5% 상승할 수 있다. 요렇게 밴드를 제시를 했습니다. 그리고 민주당이 하원을 차지하고 또 공화당이 상원을 차지하는 그런 분점 상황에서는 어 0.5%에서 1% 상승. 그리고 공화당이 양원을 모두 유지할 때는 1%에서 1.25% 상승하는 시나리오를 제시를 했습니다. 네. 그 여기서 민주당이 양원을 장악할 경우가 가장 지수가 안 좋게 제시가 되어 있죠. 이거는 AI 규제라든가 데이터 센터 건설에 대해서음 민주당이 좀 감독을 강화하자라는 스탠스이기 때문에 그런게 현실로 한다면은 증시에는 좋지 않을 수 있다라는 뷰가 반영이 된 것입니다.
네. 다만 JP 모건은 트럼프 대통령 거부권이 있기 때문에 AI 산업을 아주 크게 제한하는 법안이 실제로 통과될 가능성은 낮다 요렇게 평가를 했고요. 그래서 선거가 끝나면은 우선은 불확실성이 좀 해소될 수 있다라는 기대감이 있는게 사실인데 또 그렇지 않다라고 보는 시각도 있습니다. 모건 스탠리는 오히려 선거 이후에 더 큰 어 위험이 남아 있다. 요렇게 바라보고 있고요. 예. 미국과 이란의 군사적 충돌이 확대될 수 있다라는 것입니다. 그리고 또 새로운 관세 조치가 발표될 수 있다라는 것입니다. 지금 현재 진행형의 문제, AI 기업들이 쏟아붓고 있는 막대한 AI 투자금 요게 실제 수익으로 연결이 될 수 있을 것인지 요것도 여전히 지금 문제로 남아 있는 것이죠.
그래서 선거가 끝나고 나서 좀 불확실성이 해소된다라는 거는 반등의 계기가 될 수 있는 포인트인데 지금 더 중요한 거는 중동 상황이 어떻게 됐냐. 그리고 AI 기업들 지금 실적 발표 시즌인데 예, 수익성이 어떻게 나오느냐 요런 것들이 더 크다라는게 지금 월가의 예, 지배적인 분석입니다. 네, 여기까지 선거 관련해서 살펴보셨고요. 지금 또 중국 관련해서 중요한 소식이 나왔습니다. 금일 아침에 보도가 된 내용인데요. 중국 증시가 지금 상당히 급락하는 모습을 보여왔었죠. 그런 가운데 지금 중국 당국이 신규 IPO를 잠정 중단하라라고 구두 지시를 내렸다라는 내용입니다.
지금 중국에서 뜨거웠던 AI하고 반도체 기업들 상장 열풍에 지금 제동이 걸리고 있는 모습인데요. 지금 증시가 안 그래도 좋지 않기 때문에 신규 주식 공급을 줄이려는 그런 어 모습으로 풀이가 되고 있습니다. 중국 증감위가 최근 주요 투자 은행하고 비공개 회의를 열었습니다. 그러면서 신규 IPO 신청을 당분간 받지 않겠다. 이렇게 지시를 한 것으로 알려졌습니다. 그 다만 모든 IPO가 이제 중단이 되는 것은 아니고요. 이미 접수된 신청은 그대로 심사를 하고 또 새로운 신청만 일시적으로 보류하겠다라는 것이고요. 그리고 기존 주주들의 대규모 주식 매각도 지금 증시가 너무 안 좋으니까 좀 참아라.
그니까 제한을 하도록 했했다.이 구두 지시를 내렸다라고 합니다. 예. 뭐 강수를 둔 것이죠. 정부로서는 그래서 지금 증시 하락세가 좀 심상치 심상치 않다라는 그런 관 이런 지금 관측에서 요런 지시를 내린 건데요. 지금 중국 대표 주가 지수 CSI 300 지수이죠. 요게 10월 한 달 동안 8% 넘게 빠졌습니다. 그니까 10년 동안에 봤을 때 가장 큰 낙폭입니다. 엄청 빠진 것이죠. 그리고 올해 들어서는 15% 빠졌습니다. 근데이 기간 동안에 미국 증시는 10% 올랐습니다. 그러니까 미국 증시도 뭐 사실 썩 좋지가 않았는데 그 워낙 최근에 급락이 심했기 때문에 그런데 중국 증시는 이것과 비교도 되지 않을 정도로 더 하락하는 모습을 보여왔다라는 것이고요.
네. 그래서 이렇게 지금 중국은 경기 부진이 최근에 이어지고 있습니다. 그런 가운데 최근에는 AI 투자에 대한 회의론까지도 커지고 있는 것이고요. 그러면서 증시를 이끌었던 그 기술주들이 흔들리면서 지금 투자 심리가 전체적으로 악화되고 있는 그런 모습입니다. 그런데 지금 IPO 시장만 따로 놓고 보시면 오히려 오래 들어서 상장이 많이 됐습니다. 그래서 올해 들어서 IPO를 통해서 자금 조달을 한게 440억 달러를 넘었는데 이게 2023년도 이후에 최대 규모입니다. 그래서 뭐 반도체라든가 로봇 기업들 상장을 했었죠. 그러니까 창시 CXMT라든가 휴마노이드 로봇 업체 유니트리 요런 것들이 대표적이 되겠습니다.
두 회사 모두 오래 들어서 대형 IPO로 주목을 받았었죠. 그런데 이렇게 상장을 하고 나서 주가가 빠졌습니다. CXMT의 경우에는요. 어 지난 8월 달에는 61달러 아 61 위한이었는데 11월 3일 그러니까 오늘 기준으로는 38 위안으로 빠졌습니다. 그니까 37% 정도 빠진 것이고요. 유닛트리도 이제 8월 달에 상장을 했었는데 그 이후에 안 좋을 때는 주가가 반토막까지도 빠졌습니다. 그러니까 상장을 하는 거는 많았는데 상장하고 나서 결과가 다 너무 안 좋고 뭐 반토막 나고 30% 빠지고 하니까 지금 중국 당국이 어 신규 상장이 계속 이렇게 지속되면서 하락한게 반복될 경우에는 지금 투자 심리가 더 나빠질 수 있다라고 우려를 하면서 아예 IPO를 지금 좀 하지 않아 달라라고 이게 구두 지시를 내렸다라는 것입니다.
지금 뭐 주가가 떨어지고 있는 상황에서 IPO를 한다라고 하면은 IPO 하는 기업 입장에서도 재값을 받기가 어려울 테고요. 그리고 어 증시 전체적으로 봤을 때도 새로 자꾸 신규 주식이 공급이 되니까 당연히음 뭐 주가 전체 심리에도 좋지가 않을 수가 있겠죠. 그렇게 되면은 이제 투자자들이 IPO 자체를 꺼리게 되면서 좀 증시가 점점점 하락하는 그런 악순환에 빠질 수 있다라는 것입니다. 이러 사업 기반이 아주 탄탄한 기업들까지도 자금 조달하기가 아예 어려워질 수 있다라는 것이죠. 그래서 지금 주목되고 있는 신규 IPO 준비하고 있는게 어 YMTC 양주 메모리죠.
요거는 지금 심사를 진행을 하고 있습니다. 그렇기 때문에이 IPO 심사는 그대로 진행한다라고 합니다. 그 신규 IPO를 중단하겠다라는 것이고요. 그래서 예, 지금 저전반적으로 중국에서 신규 AI 기업들 IPO가 한 8월쯤에 러시를 이룬 뒤에 지금 주가가 빠지고 증시가 워낙 안 좋으니까 지금은 한풀 꺾인 그런 분위기다라고 보실 수가 있겠습니다. 이렇게 신규 IPO는 좀 제안을 하도록 하고 그런 한편으로는 지금 증시를 부양시키는 정책도 중국이 내놓고 있는데요. 중국 정부가 금일 금융 회사들이 주식 매입에 활용할 수 있도록 100억 달러 이상 규모에 해당하는 유동성 지원 작업을 진행을 했다라고 밝혔습니다.
또 자사주 매입을 지원하는 대출 금리를 원래 금리가 1.25%였는데 요거를 1%로 0.25% 25% 포인트 낮췄다라고도 밝혔습니다. 그런데 뭐 시장은 아직까지 반응이 뭐 그닥입니다. 오늘 CSI 300 지수가 오히려 0.2% 하락했고요. 어 기술주 중심으로 구성된 그 지수인데 스타 50 지수 요거는 3.8% 빠졌습니다. 그 지금 좀처럼 투자 심리가 당장 회복이 되고는 있지 않은 그런 모습이고요. 네. 그래서 뭐 이렇게 IPO를 제안하고 하는 것이 그리고 IPO를 제한하고 또 대출 금리를 낮춰 주고 하는 거는 사실상 미체이기 때문에 뭐 효과를 대단히 보기가 어려운 정책이기도 합니다.음 중국 증시가 제대로 회복을 하려면은 뭐 여러 가지 내수도 회복을 해야겠고음 뭐 기업들의 일단 이익 전망 매출이 늘어나야겠죠.
이렇게 하기 위해서는 지금 통화 정책이나 좀 재정 정책이 제대로 된게 필요하다라는 그런 예 월가의 해석도 나오고 있습니다. 그러면서 BNP파리바가요. 예 이번 중국 정보의 조치가 당장 투자 심리를 뭐 되돌리기는 어려울 수 있겠지만 중국 본토 주식에 투자하려는 투자자들에게는 중장기적으로 봤을 때에는 매수 기회가 될 수 있다라고 평가를 내놨습니다. 네. 이거 이렇게 IPO 접수를 중단하도록 했다라고 하는 거는 중국 정부에서 발표한 내용은 아니고요. 이렇게 시장 참가자들의 입으로 나온 그런 인용에서 보도된 내용입니다. 네. 아까 보셨다시피 팔란티어가 많이 빠지고 있었죠.
애플하고 함께. 팔란티어가 실적이 사실 잘 나왔습니다. 매출이 96%나 늘렸는데도 아까 보셨다시피 장전에 주가가 한 6% 정도 빠지고 있었죠. 그래서 지금 벌어들이는 돈 매출은 많이 늘고 있는데 이제 앞으로 벌어들릴 돈이이 정도 될 수 있냐 하는 거에 대한 우려가 커졌기 때문입니다. 팔람티어는 미국 정부하고 기업 특히 정부에 AI 소프트웨어를 판매하는 그런 회사이죠. 그래서 원래는 미국 정보 기관 테러 주사 돕는 그런 소프트웨어를 판매하는 것으로 시작을 했는데 최근에는 일반 기업으로도 이제 사업을 확대하면서 AI 대표 스웨주로 떠오르면서 한창 주가가 많이 오르는 모습을 보였던 기업이죠.
예. 그래서 어쨌든 이렇게 AI 산업에 막대한 돈이 투자가 되고 있는 상황이죠. 그런데 팔란티어는 이런 기술을 실제로 산업 현장에서 매출로 연결하는 그런 기업이다라는 기대를 받으면서 주가가 많이 올랐습니다. 그래서 실제로 그런 기대만큼 실적도 잘 나왔고요. 3분기 매출 보시면 23억 1천만 달러가 나왔습니다. 그래서 지난해보다 96%가 증가했고요. 그리고 미국 상업 부분 매출도 148% 증가했습니다. 그러면서 처음으로 상업 부분이 이제 정부 매출을 넘어서게도 됐고요. 요거는 좋은 조짐이죠. 다 좋은데 이제 신규 계약 증가율이 낮게 나왔습니다.
미국 상업 부문에서 신규 계약 총액 증가율이 2분기에는 153% 증가했는데 이게 11%로 3분기에 급락을 했습니다. 그니까 늘긴 늘었는데 그 숫자가 많이 줄어든 것이죠. 증가 이율 자체가 줄어 줄어든 것입니다. 예. 그래서 이게 매출을 보시면은 이미 확보한 계약에서 매출이 발생하죠. 그런데 신규 계약은 이제 앞으로 얼마나 성장할 수 있을지를 가음하는 중요한 지표인데 그 지금은 과거에 따낸 일감이 많았기 때문에 매출이 많이 증가했다. 그렇지만 앞으로는 그걸 보장할 수 없다라고 시장이 받아들인 것입니다. 그래서 일단 이번 분기가 증가율이 워낙 많이 꺾여서 지금 주가가 많이 빠지고 있다라고 보시면 되겠습니다.
그러니까 사실 실적만 넣고 보면은 매출도 잘 나왔고 뭐 계약도 성장을 하고 있고 괜찮은데 지금 시장 투자자들이 지금 당장의 좋은 실적 요거보다는 신규 계약 둔화에 훨씬 민감하게 반응을 하면서 주가가 빠지고 있는 것이고 이게 사실 시장의 기대가 또 얼마만큼 높아졌는지 그거를 보여주는 단면이다라고도 보실 수가 있겠죠. 네. 지금은 자유치만 앞으로도 이렇게 잘할 수 있는 것이냐라고 질문했을 때 그거에 대해서 이렇게 실적이 딱 답을 못 한다라고 하면은 바로 주가 하락으로 이어지는 그게 지금 작금의 시장 상황이다라고 보실 수가 있겠습니다. 그래서 이것 신규 계약 증가율 때문에 주가가 빠졌기 때문에요.
이제 앞으로 신규 계약 증가세가 다시 회복하는지 이게 지금 주가의 관 중요한 앞으로 관점 포인트가 될 것으로 보입니다. 다음이어서 애플 보시겠습니다. 애플도 실적이 나쁘지 않게 나왔죠. 애플이 아이폰을 정말 불티하게 팔았는데도 오늘 장전에 주가가 4% 넘게 빠지고 있는 모습을 보였습니다. 네. 그래서 지금 애플의 주가 하락은요. 최근 다른 빅테크 기업들하고 비교해서 보시면은 조금 그 양상이 다르죠. 최근에 실적을 발표한 마이크로소프트라든가 뭐 구글, 메타 같은 기업들은 다 실적 발표하고 주가가 좀 빠졌는데 이렇게 주가가 하락 감정을 받은 이유가 AI 투자가 너무 많다라는 것이었죠.
그니까 데이터 센터도 짓고 그리고 어 뭐 반도체 엔비디아의 비싼 반도체를 사드리는데 정말 천문학적인 돈을 쏟아붓고 있는데 이제 앞으로 그만큼 돈을 벌어서 이걸 수익화할 수 있느냐라는 거에 대해서 답을 못 했기 때문에 주가가 빠졌던 것이죠. 그런데 애플은 좀 다른게 애플은 다른 이런 뭐 마소나 구글 메타처럼 직접 대규모 AI 데이터 센터를 짓는 경쟁에 뛰어들지는 않았죠. 그 대신에 아이폰 같은 기존 제품의 AI를 좀 접목을 하고 외부 기업하고 필요한 데에서는 협력을 하는 그런 방식을 활용을 해 왔습니다. 예. 그렇기 때문에 이번 실적 발표를 앞두고 오히려 이렇게 AI의 돈을 덜 쓰는 애플이 좀 유리하지 않겠느냐라는 평가도 나와 나왔습니다.
그러니까 AI 투자비를 과도하게 쓰지 않고 있기 때문에 현금 흐름이 나빠질 가능성이 다른 빅테크 기업들에 비해서 상대적으로 적다라는 관측이었는데 그런 관측이 나왔었는데요. 근데 그런 애플마저도 지금 실적 발표 이후에 주가가 급락을 한 것입니다. 그 실적 내용을 보시면은요. 실적은 뭐 좋았습니다. 어, 어제 발표한 애플의 이제 2026년도 회계연도 4분기 매출이었는데 보시면 1145억 달러 매출로 지난해보다 12% 증가를 했습니다. 시장 예상도 우돌았고요. 그리고 아이폰 매출이 많이 들었습니다. 576억 달러가 나와서 17% 증가했고 또 서비스 매출도 316억 달러가 나와서 역대 최고치를 기록을 했습니다.
근데 앞으로가 조금 애매하게 나왔죠. 애플은 이제 연말 쇼핑 시즌이 포함된 10월부터 12월 분기이 분기의 매출 총 이익률을 45% 46%로 전망을 했습니다. 이게 직전 분기의 47.9%보다 9%보다 낮춰 잡은 것입니다. 그러니까 아이폰이 지금 잘 팔리고 있는데 아이폰을 만들어 파는데 들어가는 비용이 늘어나면서 지금 매출에서 들어간 비용 뺀 그 비중인 매출 총 이익률이 좀 줄어들 수 있다라는 것입니다. 그래서 왜 이렇게 매출 총 이익률이 줄어드냐? 그러니까 왜 들어가는 돈이 늘어냐 했을 때 요거는 메모리 반도체 가격이 비싸졌기 때문이죠.
지금 전 세계 빅테크 기업들이 AI 데이터 센터 짓기 위해서 메모리 반도체를 대거 사들이면서 가격 그니까 메모리 반도체 가격이 급등을 하고 있죠. 근데이 메모리 반도체 아이폰에 들어가지 않습니까? 그래서 애플 입장에서는 AI 데이터 센터 뭐 짓고 하는데 다른 회사처럼 돈은 쏟아붙지는 않았는데 이런 다른 기업들이 경쟁하느라 반도체 가격이 올라가서 자기네들의 아이폰에 넣는 반도체 가격에 비싼 돈을 줘야 되는 그런 상황이 된 것입니다. 네. 거기다가 이제 새로운 AI 시리 서비스 여기에 들어가는 비용도 지금 부담스럽게 올라갔고요. 그리고 서비스 사업 전망 가이던스도 기대에 못 미치게 나왔습니다.
그래서 앱스토어하고 구독 서비스 같은게 여기 서비스 사업에 들어가는데요. 이것도 애플의 대표적인 고수익 사업입니다. 그런데 애플이 제시한 연말 분기 성장률 전망이 한 8% 9%가 나왔는데요. 이게 월가가 예상했던 것보다 낮게 나왔습니다. 네. 네. 그렇기 때문에 지금 주가가 이렇게 종합적인 이런 이유로 인해서 빠지고 있다라는 것이고요. 그러니까 AI 투자 경쟁의 비용이 애플로도 지금 전가가 되고 있는 것입니다. 그래서 AI에 돈을 막 쓰는 메타라든가 마이크로소프트라든가 뭐 이런 기업들은 지금 투자비 때문에 주가가 빠졌고 상대적으로 덜 쓰는 애플도 그 투자 경쟁으로 인해서 이런 반도체 값이 올랐기 때문에 지금 실적이 조금 덜 나올 수 있다라는 우려가 커진 것이죠.
네. 그런 점에서 지금 좀 주목할 만합니다. 어쨌든 그래서 애플은 좋은 매출에도 불구하고 반도체 가격이 올랐기 때문에 수익성의 다음 분기부터 비상이 걸려서 그것 때문에 주가가 빠지고 있다라고 요약해서 보실 수가 있겠습니다. 예. 에너지 소식입니다. 지금 국제 에너지기구 IEA가 오늘 유럽의 천년가스 부족 문제가 27년도까지 이어질 수 있다라고 경고를 했습니다. 어제 말씀드렸죠. 어제 독일에서도 지금 천년가 비축한게 너무 줄어들어 가지고 문제가 되고 있다라는 소식을 전해드렸는데요.이 관련해서 오늘 IEA가 이렇게 예 보 이런 내용을 좀 경고를 하고 나선 것입니다.
유럽 전체로 봤을 때 2013년 이후에 가스 제고가 지금 가장 낮은 상황입니다. 지금 겨울이 오게 되면은 가스 많이 필요한데 이렇게 제고가 낮은 상황이니까 문제가 될 수 있다라고 경고를 한 것인데요. 그래서 이게 난방비가 당연히 올라가게 되겠고요. 이렇게 가스 제고가 줄어들게 되고 하면요. 거기다가 추천년 가스는 유럽 제조업의 주요 주요한 에너지원이죠. 그래서 화학이나 철강이나 비료 같은 이런 중요한 사업들 가스 가격이 올라가면은 생산 비용이 아주 크게 올라갑니다. 그렇게 되면은 이제 기업 입장에서는 제품 값을 올리거나 아니면은 값을 못 올리면은 이익을 줄여야 되는데 지금 유럽 경제가 다 아시다시피 좋지가 않습니다.
폭동고 뭐 난리가 났습니다. 그런 상황에서 가격 인상하기도 지금 쉽지가 않은 것이죠. 그렇기 때문에 뭐 결과적으로는 생산을 줄이거나 수익성을 그니까 가격 인상분을 떠나서 수익성이 악화할 가능성이 있습니다. 이렇게 되면 주가에도 악영향을 미칠 수가 있겠죠. 그 실제로 유럽 천연가스 가격을 보시면 지난주에 메가W당 100유로까지 올라갔는데 이게 2022년도 에너지 위기 이후에 이렇게 올라간게 처음이다라고 보도가 나오고 있습니다. 그래서 지금 이런 상황인데 이런 충격이 내년까지도 여파가 이어질 수 있다라고 예 국제 에너지 기구가 예 전망을 내놓은 것입니다.
그래서 유럽이 이제 겨울 동안에 부족한 가스를 어떻게 쓰고 나면은 내년 여름에 다시 저장고를 채워서 2027년도에 다가오는 겨울을 데뷔를 해야 되는데 지금 아시아 국가들도 LNG 물량을 확보하려고 경쟁을 하고 있죠. 그래서 올해 겨울이 끝난다고 가스 가격이 내려간다라는 보장도 없습니다. 그러니까 내년 여름에 다시 이걸 채우기도 어려워지고 이런 문제가 내년 겨울까지도 이어질 수 있다라는 것이죠. 그래서 이렇게 되면은 유럽 채권 시장에도 어 안 좋은 영향이 미칠 수가 있겠습니다. 지금 가스 가격이 오르게 되면은 전기 요금도 올라가게 되겠고 또 생산자 물가가 일단 먼저 올라가게 되겠죠.
전체 물가가 오르기 전에. 그렇게 되면은 이제 뭐 전기요금도 오르고 생산자 물가 오르고 하면은 유럽 인플레이션이 전반적으로 쭉 다시 올라갈 수가 있겠죠. 그렇게 되면은 이제 유럽 중앙은행 22가 어 경기가 나빠지더라도 이렇게 좀 금리를 내리지 못하고고 금리를 유지하게 될 가능성이 크겠습니다. 그렇게 되고 또 에너지 비용 때문에 제조업이 위축이 될 수 있고 또 경기 침체 우려도 커지고 하면은 또네 국채 매수세가 유입이 되면서 장기 금리가 하락하는 뭐 그런 예 내용도 발생할 수가 있겠습니다. 그렇기 때문에 지금 물가 상승하고 경기 둔화가 같이 나타날 수가 있다라는 것인데요.
그렇게 되면 스태그 플레이션이겠죠. 그런 위험이 지금 나타날 수 있다라고 좀 주목이 되고 있습니다. 네. 반대로 이제 미국의 에너지 기업에는 조금 기회가 될 수 있다라는 관측도 나오고 있습니다. 왜냐하면 이제 이런 틈을 타서 미국에서 LNG를 유럽이 많이 수출할 수 있다라는 것인데요. 실제로 미국의 10월 LNG 수출량이 역대 두 번째로 높은 수준을 기록을 했습니다. 다 유럽으로 갔습니다. 유럽으로 향하는 LNG 수출 물량이 크게 늘면서 이렇게 역대 두 번째 수출 수준을 기록을 한 것이고요. 그래서 뭐 셰어 에너지라던가 그리고 벤처 글로벌 같은 미국의 LNG 기업들 주목을 받을 수 있다라고 보실 수가 있겠습니다.
특히 미국은 자체적으로 가지고 있는 천년 가스가 생산량이 많기 때문에 유럽보단 좀 자급을 할 수 있는 유리한 고지에서 있죠. 그래서 이게 유럽의 에너지 비용이 높아질수록 미국 제주업하고의 어떤 경쟁력 격차도 벌어질 수가 있는 것입니다. 네. 그래서 지금 이번 IA 보고서 이렇게 내놓은게 상당히 중요한 내용이죠. 유럽에서 에너지 위기가 좀 심화할 수 있다라는 경고이고요. 예. 예. 그리고 미국 에너지 기업의 실적에도 영향을 줄 수 있다라는 그런 변수로 보실 수가 있겠습니다. 네. 에너지 기업 관련해서 좀 말씀을 더 드리자면요. 사우디아라비아의 구경 에너지 구경 석유 기업이죠.
아람코입니다. 아람코가 실적 발표를 오늘 했습니다. 중동 전쟁으로 지금 원유 가격이 많이 올라가면서 어 순익이 무려 35%나 급증을 했습니다. 3분기 순익이 얼마 나왔냐고 보시면은 363억 달러가 나왔습니다. 지난해 같은 기간에는 269억 달러가 나왔는데 이거보다 지금 35% 크게 늘었습니다. 근데 여기에는 이제 어 육가 오은 것뿐만이 아니라 말레이시아의 정유 기업인 프레프캠의 지분 매각으로 인한 이익이 포함이 돼 있습니다. 이거는 그러니까 회성 요인이라고 보실 수가 있겠죠. 그래서 이런 일회성 요인을 제외한 조정 순위익은 312억 달러입니다.
이게 전년 동기하고 대비했을 때에는 이제 9% 증가한 것입니다. 증가는 증가지만 이렇게성 비용을 이회성 수익을 제외하고 나면은 상당히 좀 많이 줄어드는 모습을 볼 수가 있었습니다. 예. 그래서이 이렇게 조정 순익이 증가한 이유는 일단 국제 유가 상승이고요. 아람코가 3분기에 판매한 원유의 평균 가격이 배럴당 95달러 20cm였습니다. 그러니까 지금 지난해 같은 기간에는 70달러였는데 지금 한 36% 정도 상승을 한 것입니다.이란 전쟁이 한 지난 뭐한 2월 3월 그때 발해졌죠. 그러면서 그때부터 유가가 크게 뛰기 시작했는데 그때부터 아람코가 이렇게 수혜를 쫙 입어온 것입니다.
예. 거기다가 이제 정유 사업 수익성도 개선이 됐고요. 원유를 휘발류나 경유로 정제하는 그런 정제 마진도 엄청 높아졌었죠. 디젤 정제 마진의 경우에는 막 사상 최고까지 취소게 됐었는데 그런게 이제 아람코의 실적에 다 긍정적으로 작용한 포인트입니다. 그래서 아람코도 사실 전쟁으로 인해서 상당히 어려움을 겪기도 했는데요. 이란이 이제 막 공격을 했었죠. 그런 공격 위험 때문에 호르무지 해업에서 유조선 운항이 차지를 빚졌고 또 예맨의 친이란 후티반군이 아람코의 석유 에너지 시설을 공격해서 피해를 보기도 했습니다. 예. 그렇지만 이제 호르무지 해업을 우회하는 그런 수출 경로를 활용을 했죠.
사우디 동부에서 홍해 연한의 얀부안까지 연결되는 그 동서로 횡단을 하는 송유관을 통해서 상당한 물량의 원유를 수출을 했습니다. 예. 네. 그래서이 동서 송유관도 9월에 공격을 받았는데 다시 지금 고쳐 가지고 가동을 제개한 상태고요. 이제 최근에는 5만 인근에 마련된 미국이 보호하는 항로가 있습니다. 그거를 이용해서 호르무즈 해업을 통과하는 그런 원유 수송도 지금 이어가고 있는 모습입니다. 그러니까 전쟁으로 수출 경로가 좀 어려워지긴 했지만은 그렇지만 여러 동서 송유관도 이용을 하고 또 미국이 보호하는 항를 통해서 서유기로 수출하고 하는 식으로 지금 원유 판매를 유지를 했고 또 거기다가 유가 자체가 올랐고 정제 마진도 올랐고 해서 이렇게 이익을 올렸다라는 것입니다.
네. 그래서 아람코 실적은 석유 사우디의 구경 회사이죠. 그렇기 때문에 석유 그 사우디 경제에도 상당히 중요한 의미가 있습니다. 그 사우 아람코는 이제 사우디 정부의 중요한 재정 수입원이기도 한데요. 사우디는 지금 석유 의존도를 낮추기 위해서 관광이라든가 뭐 첨단 산업 요런 분야에 투자를 진행을 하고 있죠. 그래서 이렇게 경제 다각화 사업을 하고 있는데 여기에도 아람코 수익을 좀 쓰고 있는 그런 중요한 역할을 하고 있습니다. 예. 투자자분들 입장에서는 이게 좀 중동 전쟁의 양면성을 보여 준다라는 측면에서 주목을 할 만 하겠죠. 그래서 전쟁 때문에 유가가 오은 것은 뭐 글로벌리 하기 보면은 좋지가 않겠지만 이렇게 또 정재를 해서 파는 회사 입장에서는 예 수익을 높이는 요인으로 작용을 하고 있다라고 보실 수가 있겠습니다.
네.이 이 금값을 간만에 좀 보시겠습니다. 국제 금값이 아까 보셨을 때에는 조금 보합세를 보이고 있었는데 최근에 계속 하락세를 이어왔었죠. 그래서 올해 1월 달에는 온스당 뭐 5,595달러까지도 올랐었는데 지금은 얼마입니까? 3,900달러선에서 움직이고 있죠. 그니까 사상 최고치하고 비교해 봤을 때는 한 30% 가까이 29% 어 그야말로 추락을 한 모습을 지금 보여주고 있습니다. 네. 네. 그래서 이렇게 금값이 지금 급락을 3분기 내내 급락을 하고 있는데이 세계 각국 중앙은행들은요. 오히려 금을 지금 대거 사드리고 있다라는 보고서가 오늘 나왔습니다.
세계 금협회입니다. 세계 금협회가 오늘 발표한 3분기 금수요 보고서인데요. 3분기 각국 중앙 은행들의 금순 매입량이 321톤에 달했습니다. 그니까 지난해 같은 기간보다 42% 증가했고 24년도 4분기 이후에 가장 많은 규모입니다. 그래서 올해 1월부터 9월까지 누적 매입량도 지난해보다 한 6% 증가했고요. 어디가 많이 샀냐라고 보셨을 때 중국하고 폴란드가 금을 많이 샀습니다. 중국 중앙은행은 3분기에만 63톤을 더 사드렸고요. 폴란드 중앙은행도 40톤을 사드렸습니다. 그래서 왜 이렇게 사느냐라고 봤을 때 이제 외환 보유액을 좀 다변화하고 또 리스크 매니지먼트를 주요 배경으로이 중이 금 협회가 꼽았습니다.
그 달러에 대한 의존도를 낮추겠다라는 것이죠. 달러 같이 특정 통화에 대한 의존도를 낮추고 또 금융 시장이 흔들릴 때에 대비해서 금을 사드리고 있다라는 것입니다. 그래서 금 ETF만 따로 떼보셔도 221톤이 유입이 됐습니다. 지난 2분기에는 금 ETF에서 이제 47톤이 빠져나갔는데 3분기에는 이렇게 순 유입이 되면서 예 흐름이 좀 바뀌는 그런 모습을 보였고요. 네. 그래서 지금 금 ETF 보유량이 4,256톤으로 사상 최고치를 기록을 했습니다. 네. 네. 그래서 금 열기가 뭐 여성이 뜨겁다라고도 볼 수 있겠고요. 그런데 조금 다른 그림도 있습니다.
그 산분기 전체 금 투자 수요가 479톤으로 어 지난해 같은 기간보다 14% 감소를 했습니다. 그러니까 각국 중앙은행들은요 금을 사드렸는데 이제 일반인이라든가 하는 걸 포함해서 봤을 때는 금요가 3분기에 줄어들었다라는 것입니다. 특히 전체적으로 봤을 때에는 금괴 그거랑 금화 수요가 19% 줄어들렸고요. 그리고 보석 수요 이런 것도 17% 감소를 해서 통계 집계 이후에 3분기 기준으로는 역대 최저치를 기록을 했습니다. 그래서 지금 금값이 최근에 빠졌다라고 해도 어쨌든 워낙 높은 수준에 있다 보니까 일반 소비자들이 구매하기가 좀 어려운 그런 부담이 커진 상황이기도 하고요.
그리고 실물 금투자들도 좀 뭐 불확실성이 있기 때문에 금 매입을 좀 미루고 있다라는 설명입니다. 다만 중국만 떼놓고 보면은 중국에서는 민간에서도 금괴랑 금화 수요가 증가하는 모습을 보였습니다. 네. 네. 그래서 좀 주목할 만한 부분이 올해 금 투자 수요 증가 전망치를 원래는 400톤이었는데 이걸 200톤으로 낮췄습니다. 그러니까 금 ETF 같은 경우에는 지금 돈이 계속 들어오고 있긴 한데 이제 어 금괴라든가 금화 같은 실물금에 대한 메이비 둔화한 점을 반영해서 이렇게 금 투자 수요 증가를 전망을 하향 조정을 했습니다. 반대로 중앙은행의 금 매입 전망은 상향을 했고요.
예. 그러면서 올해 중앙은행의 매입량이 그 지난해 수준인 848톤에는 적어도 도달할 것으로 예 바라봤습니다. 그러니까 금시장 안에서도 지금 수요가 좀 엇갈리고 있는 모습입니다. 중앙은행 같은 경우에는 자산을 다 변화를 해야 되니까 그런 차원에서 금을 계속 사드리고 있고 그리고 금 ETF에도 돈이 유 좀 유입이 되고 있지만은 개인들이 사드리는 실물금 금괴 이런 거 수요는 약해지고 있다라는게 이번 보고서의 내용입니다. 네. 네. 그래서 이렇게 어쨌든 중앙은행들이 지금 금을 사들이고 있는데 그 금값이 왜 이렇게 자꾸 떨어지냐라고 보셨을 때는 예, 지금 어, 장 이런 매입 수요도 수요지만 미국의 금리 전망이 더 가격에 큰 영향을 미치고 있다라고 분석이 나오고 있습니다.
그러니까 인플레 우려가 커지고 또 그리고 중앙은행들이 이렇게 자꾸 금리를 올리고 있는 상황에서는 지금 심지어 추가 금리 인상 가능성이 12월 달에 점쳐지고 있죠. 예. 그렇기 때문에 지금 이자를 주지 않는 이런 금에 대한 투자 매력이 좀 낮아진 점이 영향을 미치면서 가격이 특히나 많이 빠지고 있다라는 것입니다. 그러니까 미국 국채 금리가 지금 이런 어 연준의 금리 인상 가능성을 반영해서 국채 금리가 올라가고 있는 추세였는데 그런 상황에서는 지금 금을 계속 보유하고 있다라는 거 자체가 기회 비용이 커지는 그런 상황인 것이죠. 거기다가 또 달러 강세가 겹치게 된다라고 한다면은 또 금값에는 추가적으로 부담 요인이 될 수가 있겠습니다.
그래서 지금까지는 어 지정학적 불안, 그러니까 전쟁이 난다라고 하면은 안전 자산인 금값이 오른다라는 인식이 공식처럼 좀 있어 왔었는데 어 최근 들어서는 중 좀 중동 긴장이 전쟁이 났다라고 했을 때 이게 유가를 끌어올리고 유가로 인해서 인플레 우려가 커지고 어 그리고 이게 다시 이제 채권 금리 상승으로 이어지면서 오히려 금값에 좀 악재로 작용을 하고 있는 그런 모습이 지금 최근 들어서 보여지고 습니다. 예. 뭐 예측하기가 점점 더 어려워지고 있는 거 같습니다.이 이런 상황을 다 종합해서 여러 가지를 다 보셔야 하니깐요. 네. 그래서 이렇게 또 요거는 어제 말씀드렸던 바이낸스의 정말 이렇게 대규모 해킹 사건에 대한 내용입니다.
그래서 바이낸스 창업자가 지금 경영 일선에서는 물러나 있는데 주주입니다. 그래서 주주 입장에서 나와서 아 이렇게 발언을 했습니다. 이렇게 일례적으로 인터뷰를 했는데 해킹에 대해서 예상하지 못했던 일이다라고 발언을 했고요. 그러면서 이런 해킹에 대해서 100% 막는 것은 예, 불가능하다라고 말을 했습니다. 그러면서 이미 일어난 사건에 대해서 고객는 전액 보상을 해 주겠다라고도 언급을 했고요. 예, 그런 상황입니다. 그래서 지금 비트코인에 대해서 안보 안전 우려가 커지면서 지금 좀 투자 심리에 악재로 작용을 하고 있는 그런 모습을 지금 보여 드리고 있습니다.
예, 지금 시장이 계장한지 한 시간이 좀지 35분 정도 지난 상황입니다. 지수하면 다시 한번 돌아가서 살펴보시겠습니다. 네, 선물 시장 쭉 보고 계시는데요. SMP 500.21% 상승했습니다. 나스닥 100백은 0.5% % 상승해 있고요. 다우존스는 0.57% 빠진 모습을 보이고 있습니다. 중소영주 중심을 러셀 2천 0.46% 상승을 하고 있습니다. 네. 다우 지수가 지금 혼자 빠지고 있습니다. 다우만 0.57% 7% 빠지면서 지금 주요 지수 가운데 혼자 약세를 보이고 있습니다. 아무래도 오늘은 반도체가 좀 하드캐리하고 있는 장이기 때문에요.
나스닥이 상대적으로 강하고 다우가 이렇게 조금 빠지는 모습을 보여주고 있습니다. 아무래도 방어주 같은게 아무 좀 빠지다 보니까 이렇게 예 다우존스 대형주 전통적인 그런 대형주 중심의 다우존스가 하락하는 모습을 보이고 있는 것으로 풀이가 되고 있습니다. 네. 골드 0.35% 3% 하락하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 실버는 더 많이 빠지고 있죠. 1.73% 빠지고 있고 그리고 브랜트 유는 예, 여전히 하락하고 있습니다. 다만 낙폭은 좀 줄어들었습니다. 배럴당 103달러 45cm 보이고 있습니다. US 달러는 보합세 보이고 있고요. 달러 인덱스는 101.63 보이고 있습니다.
N화 역시 지금 어 달러에 비해서 약세를 보이고 있습니다. 0.2% 2% 빠지고 있고요. 유로화는 뭐 보합세에 보이고 있습니다. 네. 개별 종목들 화면인데요. 음. 예. 여전히 반도체 오늘은 강한 모습을 보여주고 있습니다. 엔비디아가 2.89% 오르고 있고 SK 하이닉스가 2.61% 상승하고 있고요. 그리고 브로드컴 3.57% 빠지 오르고 있습니다. 전체적으로 지금 다 오르고 있고요. 어 마벨 테크놀로지 루멘텀 인수로 인해서 지금 3일 연속 빠지고 있네요. 이게 발표가 됐을 때도 한창 빠졌었고 어제도 빠지고 있었고 또 예 지금은 다시 또 0.12% % 상승 전환했는데 어쨌든 주가가 지금 좀 예 부진한 모습을 그 인수 소식에 소식 이후에 쭉 보여주고 있습니다.
그리고 아까 따로 보셨던 애플하고 그리고 팔란티어 여전히 하락하고 있고요. 다만 낙폭은 조금 줄이고 있는 모습입니다. 팔란티어는 현재 4.78% 빠지고 있고 애플은 1.58% 빠지고 있습니다. 한 때 많이 빠질 때는 뭐 한 5%까지도 빠졌던 것으로 기억하는데 지금은 그래도네 낙폭을 많이 줄이고 올라온 모습이네요. 네. 그래서 월마트라든가 코스트코라든가 코카콜라라든가 이런 소비자 방어주들 전체적으로 좋지 않은 모습을 보이고 있습니다. 1, 2% 정도 빠지고 있는데요. 그렇기 때문에 지금 다우존스가 나스닥에 비해서 아까 혼자 빠지고 있는 모습을 보여주고 있었습니다.
스페이스 X는 3.27% 오르고 있습니다. 네. 예. 그래서 종합적으로 말씀을 좀 드리자면은 예, 오늘은 뉴욕 증시가 지금 반도체 줄을 중심으로 반등을 시도를 하고 있는 모습이죠. 그 중간 선거를 결과를 앞두고 있습니다. 그렇지만 애플하고 팔란티어는 지금 호실적에도 급락을 하면서 좀 종목별로 이게 좀 차별화가 나타나는 그런 모습을 보이고 있고요. 그리고 중국에서는 증시가 급락하면서 정부가 나서서 IPO를 가급적 좀 하지 마라라고 제한까지 하고 있고요. 그리고 국제 유가는 미국하고 이란의 그 외교적인 협상 기대감이 커지면서 예, 지금 이틀째 빠지고 있는 모습을 보이고 있습니다.
그 반면에 에너지 측면에서 보셨을 때 유럽은 천년가스 겨울 앞두고 지금 비축해둔 재고가 줄어들면서 걱정을 하고 있고 또 금시장에서는 각국 중앙은행들이 3분기에 대규모로 금을 매입하고 있는데도 지금 일반 사람들의 실물 금 매입이 줄어들고 또 거기다가 금리 인상 우려로 인해서 금값이 많이 빠지는 그런 모습을네 약세를 보이고 있습니다. 예. 오늘 가장 큰 변수는 뭐니 뭐니 해도 중간 선거가 되겠습니다. 중간 선거 끝나면은 일단 선고가 끝났다라는 거에 대한 불확실성이 줄어드는 방면은 있겠지만요. 그렇지만 AI 투자 수익성 문제 뭐 그런 거라든가 또 지금 중동에서 전쟁 아직 지속되고 있지 않습니까?
거기다가 우리 트이 전쟁 끝나고 나면은 아 전쟁이 아니라 중간성 끝나고 나면은 어 다시 공격을 할 수 있다라는 말도 좀 해온 상태입니다. 그래서 아직까지 좀 불안감이 남아 있습니다. 예. 그런게 있고 또 그리고 미국 재정부담 요런 것들도 이제 이번 중간어 결과에 따라서 더 심화될 가능성도 남아 있습니다. 여기까지 좀 종합해서 보셨고요. 예, 일단 중간 선거 오늘 잘 보셔야겠습니다. 내일 이제 한국 시간으로 그러니까 내일 내일 그니까 내일 미국 장이 개장할 때가 되면은요. 그때쯤에는 이제 중간성어 결과가 얼추 윤곽이 나왔을테니까 그때 한번 같이 해설하시면서 좀 살펴보시도록 하겠습니다. 예. 네. 늦은 시간까지 함께 해 주셔서 감사합니다. 오늘 뉴욕 브리핑 여기까지 말씀드리겠습니다. 감사합니다.
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