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…. 약 6개월 만에 50% 정도 오른 셈입니다. 이것을 AI 펀더멘털 개선으로 볼 수 있습니다. 엔비디아, 브로드컴, 삼성, SK하이닉스, 마이크론이 같은 폭으로 오르지는 않았지만, 실적 측면에서는 비슷한 방향입니다. **둘째, 실적 변화** 삼성전자는 1분기 실적이 57조 원이었습니다. 5월 말에는 2분기 실적을 60…

…입니다. 반도체부터 보면 엔비디아는 1.23%, AMD는 1.72%, 마이크론은 1.23% 오르고 있고, 브로드컴도 0.74% 상승 중입니다. 반도체 장비주인 램리서치는 1.69%, 어플라이드머티리얼즈는 1.32% 올랐습니다. 지난주 기술주 급락이 반도체를 중심으로 일어났는데, 장 전에는 반등을 시도하는 모습입니다. 다…

… 지금 정해져 있는 예, 그런 상황이고요. 자, 오늘 나스닥 반도체들이 조금 더 떨어진 이유는 마블이 이제 브로드컴하고 경쟁하기 위해서 루멘텀을 매수하는데 가격 자체가 1,50억 달러내야 된다. 이렇게 자, 얘기가 나오고 있습니다. 자, 그래서 지금 루멘턴 가격을 900불 이상 중에 줄 것으로 지금 예상이 되는데 자, …

…10만 원을 기부하면 10만 원 전액을 세액 공제받고 3만 원 상당의 답례품도 받을 수 있습니다. 고향사랑드림에서 지금 바로 기부하실 수 있습니다. 글로벌 헤드라인입니다. 미국 3대 지수는 혼조세를 보이고 있습니다. 기술주 투자 심리가 여전히 불안한 가운데 필라델피아 반도체 지수는 2.6% 하락 중입니다. 국제유가는 급…

…왔습니다. 엄청이 근데 이거 네오클러드만 올라온게 아니고 빅테크들도 올라오고 뭐 사실 뭐 지금 보면 오라클 브로드컴 이런 기업들 의존도 이렇게 실적에 대한 의존도가 상당히 좀 한쪽으로 치우쳐져 있거나 기존 비즈니스에 대한 베이스가 좀 약한 기업들은 정말로 레벨 자체가 좀 많이 올라와 있기 때문에 이런 것들 놓고 보면은 …

…마이크는 거의 정상인 것 같습니다. 자, 오늘 미장은 올라갈 거예요. 시간외 보게 되면 대부분 알파벳부터 브로드컴 이런 것들 상당수가 플러스로 찍고 있고, 걱정 안 해도 될 것 같아요. 필라델피아 반도체지수는 2~3% 정도 최상의 반등이 나오지 않을까 예상해 봅니다. 3% 내외의 반등이 나오고, 내일 우리 시장에서 거기…

…Joining me for the hour, Joe Teranova, Steve Weiss, Jim Labenthal, and Bin Talkington. So, we do begin with green on the screen, NASDAQ around a 3-month low. And it is the question…

…피아 반도체지수는 7.2% 빠졌고, 지수 구성 30개 종목 중 29개가 하락했습니다. 엔비디아, TSMC, 브로드컴, 마이크론이 모두 밀렸고, 인텔 하락으로 CPU 관련 AMD도 11% 가까이 빠졌으며 샌디스크도 마찬가지였습니다. 바이낸스 해킹 사고 등도 투심을 압박한 요인으로 보입니다. ### 국내 스케줄 및 이슈 …

…랐고 나스닥은 207포인트, 0.8% 올랐습니다. 오늘 아침 초록불이 켜진 반도체주로는 TSMC, AMD, 브로드컴, 퀄컴, 엔비디아 등이 있습니다. 내일이 중간선거 투표일입니다. CNBC의 인 제퍼스 기자에 따르면 9월 인플레이션율은 3.7%입니다. 카터와 바이든은 고물가로 대통령직이 타격을 입었지만, 지금의 트럼프 …

…를 연장시킵니다. 반면 중국에는 그런 구원투수가 없습니다. 그런데 미국의 이 대부자 역할조차 기형적입니다. 브로드컴이 앤스로픽에게 "우리 칩을 사면 은행에서 돈 빌릴 때 우리가 빚보증을 서 주겠다"고 하는 식입니다. 칩을 파는 기업이 은행 역할을 대신하는 것은 리스크를 극한으로 끌어올리는 행위입니다. 엔비디아 역시 거액을…

… 어려워진 상황인 거죠. 예. 그런 것들이 작용을 한 걸로 보이고요. 그래서 엔비디아가 4% 이상 빠졌는데 브로드컴이랑 요게 중요한데 이들이 만약에 내일도 오늘 저녁에도 이렇게 빠지면 당분간 시장을 얼어붙어 그렇죠 될 가능성이 높죠. 이게 일시적이냐 추세적인 하락이냐 이게 되게 중요합니다. 그러니깐 어 큰 형님이 망가지…

…니다. 한국 주식의 가장 큰 이슈는 환율도, 한국 반도체 실적도 아닙니다. 우리에게 오더를 주는 엔비디아와 브로드컴, 그리고 상장을 앞둔 앤트로픽의 신용 등급이 투자 적격으로 나올지가 핵심입니다. 앤트로픽 회사채를 보유한 블랙스톤이 보름 전과 다른 이야기를 했다는 점이 가장 컸습니다. 인텔 실적은 우리와 관계가 별로 없습…

…있습니다. 데이터센터에 투자하니 너희도 같이 투자해 주면 어떻겠냐는 요구가 있었을 것 같습니다. 엔비디아나 브로드컴 같은 기업들은 오픈AI 데이터센터에 투자했으니까요. 삼성전자나 하이닉스도 같이 참여하기를 바랐을 것이라고 생각합니다. 만약 투자 뉴스가 나온다면 호재일까요? 역으로 볼 수도 있습니다. 순환 자금 사이클에 참…

…픽의 신용등급 확보 어려움, 그리고 주말에 나온 오픈AI의 신규 펀딩이 잘 안 모였다는 소식이 있었습니다. 브로드컴 CEO와 젠슨 황 CEO도 돈이 부족하다는 취지의 이야기를 했습니다. 이제 AI는 칩이 아니라 돈 문제, 이른바 '돈의 전쟁'으로 넘어갔다는 것입니다. 그 배경에는 금리 상승이 있습니다. 투자를 계속하려면 …

…시 올라왔습니다. 나스닥 시가총액 상위 기업은 애플, 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 테슬라, 브로드컴, 메타, 마이크론 등입니다. 대부분이 AI 생태계에 속한 기업이거나 AI에 투자하는 하이퍼스케일러입니다. 나스닥 시가총액의 거의 절반이 AI 관련 기업입니다. 밸류에이션을 보면 엔비디아는 내년 순이익 대비…

…6% 하락을 하면서 어 퀄컴 퀄컴이 11.12% AMD가 10.88% 88% 하락을 했고 거기에다가 또 뭐 브로드컴이 5.4% 마이크론이 5.3 엔비디아가 4.2 뭐 다 했어요. 어 SK 하이닉스의 그 미국 ADR 미국 주식 예탁증서도 7.95%나 급락하는 이런 그 상황이 나타났어요. 이것이 바로 어 뭐 이렇게 그 AI …

…50여 년 만에 최악의 상황을 맞았습니다. 엔비디아는 4.22% 떨어지며 시가총액 1위 자리를 내줬습니다. 브로드컴과 AMD도 크게 밀렸고, SK하이닉스는 금요일 뉴욕 장에서 7.95% 하락했습니다. 샌디스크는 실적이 좋았는데도 13.47% 떨어졌습니다. 이번 사태의 진원지인 코어위브는 회사채 금리가 지나치게 높다는 우려…

… 넘게 폭락했고, 엔비디아 역시 4% 넘게 급락하면서 시총 1위 자리를 애플에게 내주었습니다. 시총 6위인 브로드컴도 인텔발 역풍에 5% 넘게 급락했습니다. 또 슈퍼마이크로 주가 역시 6% 넘게 떨어졌고, 메타는 S&P가 신용등급 전망을 부정적으로 하향 조정했다는 소식에 1% 넘게 내려갔습니다. 반면 경기 방어주에는 여전…

… 7% 넘게 폭락했고, 엔비디아 역시 4% 넘게 급락하면서 시총 1위 자리를 애플에 내줬습니다. 시총 6위 브로드컴도 인텔발 역풍에 5% 넘게 급락했고, 스페이스X 관련주 역시 6% 넘게 떨어졌습니다. 메타는 S&P의 신용등급 전망 하향 조정 소식에 1% 넘게 내려갔습니다. 다만 경기방어주로는 여전히 순환매가 들어오고 …

…4% 넘게 내려가며 시가총액 1위 자리를 애플에 내줬습니다. 시가총액 상위 기업들을 보면, 인텔발 역풍으로 브로드컴 주가가 5% 넘게 급락했고, 스페이스X 관련주 역시 6% 넘게 떨어졌습니다. 메타는 S&P가 신용등급 전망을 부정적으로 하향 조정했다는 소식에 1% 넘게 밀려났습니다. 다만 경기 방어주에는 여전히 순환매가…

…리고 지금 다른 뭐 마이크로 테크놀로지 말고도 인텔 월봉도 마찬가지겠고 샌디스크 마찬가지 점 델 테크놀로지 브로드컴 TSMC까지도 얘네들 지금 10선이냐 20선이냐 어차피 흔들면 바로 치고 올라갈 자리가 있기 때문에 분명히 얘네 요구 노릴 거라고요. 결국 미국의 증시도 놓고 보시면 여러분들 그러면 어때요? 제가 아까 말씀…

…에 사라졌습니다. 충격은 곧바로 업종 전체로 번졌습니다. AMD와 퀄컴은 두 자릿수로 빠졌고, 마이크론과 브로드컴은 5%대, 엔비디아도 4% 넘게 밀렸습니다. 필라델피아 반도체 지수는 7% 넘게 떨어져 6월 이후 가장 나쁜 하루를 보냈습니다. 이 하루로 SOXX는 6월 고점 대비 28% 아래까지 내려와 약세장에 들어섰…

… 성장을 위해 얼마를 더 투자해야 하느냐를 보기 시작했습니다. 투자 회수율이 새로운 변수로 떠올랐습니다. 브로드컴과 마벨은 이제 칩 제조사를 넘어 네트워킹과 자금 조달 구조까지 확장되고 있습니다. 브로드컴의 AI 관련 금융 규모는 630억 달러에 달하며, 2027년 인도를 시작으로 5년 리스 구조가 제시되어 있습니다. …

… 자 금요일 야간 미등시 안에서도 인텔이 약 30% 가량이 좀 빠지게 됐고 자뿐만 아니라 엔비디아를 필도로 브로드컴 마이크론 테크놀로지가 5% 가량에 대한 하락분과 AMD가 10% 가량 좀 크게 좀 빠지게 됐었고 소부장 안에서도 말할 거 없이 강한 하락이 좀 크게 연출이 되고 있습니다.이 이제 인텔 같은 경우가 어떻게 3…

…26에서 CPO 기술을 차세대 AI 인프라의 핵심으로 공식 지목한 이유가 바로 여기에 있습니다. AMD와 브로드컴을 포함한 미국 빅테크 여섯 곳도 연합을 결성했습니다.이 기업들은 CPO 기술의 표준을 먼저 차지하기 위해 현재 치열한 경쟁을 버리고 있습니다.이 표준 경쟁에서 승리하는 기업이 앞으로 AI 데이터 센터 시장의…

…We look around us and the environment shows us inflation and high valuations and high productivity economics, a quickening pace of innovation, but a lot of wealth concentration, po…

…기업 안에서 가장 큰 타격을 좀 받았어요. 미국 증시 보시는 분들은 아셨겠지만은 결국에 비디아r의 필드로 브로드컴 마이크로테크놀로지 5% 가량에 대한 하락분과 더불어서 AMD가 10%가 넘는 하락분 그리고 인텔이 약 - 30%에 가까운 하락분이 좀 연출되게 되면서 AI 전체적으로 섹터 안에서 타격을 복구할 수 없을 정도…

…금이 더 나빠졌죠. 그 배경 중에 하나가 TPU 미리 사고 있어요. TPU를 많이 확보하려고 지금 TSMC 브로드컴을 통해서 그 돈이 이미 캐시 아웃이 돼서 운전 자본이 그만큼 유출이 많이 돼어요. 그만큼 캐시플로는 나빠졌겠죠. 근데 반대로 우리 메모리 기업한테 좋은 거잖아요. 어제 사실 구글 팀도 이제 그것 때문에 한국…

…는데 이해 있으세요? 아니 뭐 공감갑니다. 예. 얘네가 50% 가치가 올라갔어요. 그렇다고 해서 엔비디아나 브로드컴이나 삼성하이닉스 마이클론이 50% 올라간다고 얘기할 수 없겠죠. 그런데 우리가 우리의 펀더멘트는 뭐죠? 실정이죠. 실정을 보면은 우리도 딱 고만치 갔습니다. 5월 28일 날 5월 28일 날 우리가 삼성전자가…

…뉴스입니다. 이렇게 되면 IPO로 조달하는 자금은 약 1억 달러이고, 현금성 자산 약 1,300억 달러, 브로드컴 보증으로 약 630억 달러를 합치면 약 2,900억 달러입니다. 그런데 2045년까지 써야 할 돈은 7,000~8,000억 달러라고 합니다. 더 많은 자금을 조달해야 하는데 정크본드 수준이면 조달 금리가 크…