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…지만 추세를 돌리기는 어렵습니다. 신기술 쪽에서 로봇이나 전기차는 포화 상태가 들어오긴 했지만, 반도체 쪽 CXMT도 상장 후 가격대를 이탈하며 빠져 있습니다. 위협이 된다는 기술주인데도 주가가 왜 빠지느냐는 것도 특이한 현상입니다. 중국도 고점을 치고 중요한 지지권을 이탈하고 있으니, 기술 패권을 노리는 국가들도 지금은…

… oh, but what about China's ability to print? That's true. CXMT is that Chinese DRAM maker. They just hit margins of almost 90%. It was like 89.5%. A year ago they were at 35 but …

…능성은 있지만, 제가 보기에 중국이 따라오는 데는 최소 7년 이상, 제 의견으로는 3~5년은 걸릴 겁니다. CXMT, 창신메모리가 삼성전자, SK하이닉스를 따라오고 있다는 이슈도 있는데, 사실 이들은 삼전닉스에게 감사해야 합니다. 삼전닉스는 HBM 같은 고부가 D램에 투자하고 있고, 레거시 D램에는 케파 증설 투자를 하지…

…나라 맨 먼저 올 겁니다. 함께 하자며 딜름 좀 외상으로 살려고 또 그럴 거예요. 중국 애들도 그렇잖아요. CXMT 난리라고 하는데, 우리한테 지금 삼성전자, SK는... 얼마 전에 봤어요. 5년 계약 말고 10년 계약하자고 그런 기사 본 적 있죠, 여러분들? 어차피 우리가 갑입니다. 여러분들 자신감을 갖고 계속 고하시기…

… 가장 중요한 것은 거래원 동향이고, 시장가 장중 매수 움직임이 주가 방향에 가장 큰 힘을 줍니다. 중국 CXMT가 3사를 바짝 추격하고 있다는 소식도 있습니다. D램 시제품 검증을 맞췄다는 내용도 있습니다. 이런 뉴스는 악재로 작용하기도 하지만, 지금은 시황이 가장 중요하니 오늘도 크게 흔들리지 않았습니다. 지수는 …

…상황이라니, 전문가에 대한 신뢰가 떨어지면서 "그럼 우리는 무엇을 봐야 하나"라는 궁금증이 생깁니다. 중국 CXMT가 정말 위협인지, 아니면 시제품만 만들었고 양산은 안 될 거라는 전문가 얘기가 맞는지 모르겠다는 분도 많습니다. 이런 상황에서 정보를 어떻게 얻고 자기 것으로 만들어야 할까요? CXMT는 정말 위험한가요? …

…메모리 피크아웃 논란은 3분기 실적에서 비롯됐습니다. 이것은 전년 대비가 아니라 전 분기 대비 수치입니다. CXMT는 수율이 생각보다 나오지 않아 증설이 안 되고, 증산도 안 되니 18%밖에 성장하지 못했습니다. 삼성전자는 17%인데, 이는 메모리 외에 휴대전화 산업 등이 포함되어 있어 조금 다른 흐름입니다. 반면 마이크…

…용 절감 효과를 기대할 수 있고, 내년 비과세 배당 가능성에도 주목할 필요가 있다고 판단합니다. --- CXMT는 지난주 금요일 저녁 3분기 실적을 발표했습니다. 매출액은 전년 동기 대비 613% 성장했고, 전분기 대비로는 19% 늘었습니다. 연결 순이익 기준으로는 흑자 전환에 성공했습니다. 모회사 귀속 순이익은 전분…

…는 것 같지만 수출 데이터를 보면 계속 올라가고 있습니다. 예전에는 달라는 가격을 다 맞춰 줬지만, 지금은 CXMT에게도 한 방 먹었고, 가격을 낮춰서 팔 생각이 없다는 것입니다. 중국 내 수요가 많아서 애플에 줄 물량도 없다는 얘기도 있습니다. 메모리 산업은 삼성전자에게 업보일 수도 있습니다. 삼성전자와 하이닉스가 세…

…거를 조율하기 위해서 애플에서 올 수 있다. 뭐 최근 10몇 년 동안 한 번도 한국 안 왔다고 하는데 맨날 CXMT한테 까이고 뭐 하고 있잖아요. 그러기 때문에 그런 부분들에 대해서 어떤 식으로 전략을 가져가는지가 질문이 나올 거예요. 분명히 거기에 대해서 어떤 식으로 대답이 나오는지 그 부분을 좀 저는 관정 포인트로 보…

…출금을 중단한 상태이고, 고객 손실은 바이낸스가 대신 물어주겠다고 밝혔습니다. 또 하나 중요한 것은 중국 CXMT입니다. CXMT는 중국의 장신 메모리 회사인데, 차세대 4F² 기술 때문에 한때 우리나라 반도체 회사 주가가 많이 떨어졌습니다. 이 회사가 곧 공개를 앞두고 시제품 검증을 마쳤다고 발표했습니다. 이 대목은 …

… 뭐 등등등 소위 말한 AI 관련 기업들이 엄청나게 상장해 가지고 너무나 많은 물타위가 됐었고요. 그다음에 CXMT가 아주 활용 점점을 찍었죠. 어마무시하게 큰 기업이 들어오면서음 창 그 과창판, 창업 뭐 이런 쪽이 거의 반토막 났습니다. 아주 아작이 났어요. 네. 그런 흐름들을 보여줬는데 어 실제로 그래서 사람들이 이제…

…그런 제한들을 했다라는 그 최근에 어떤 보도들이 좀 있었거든요. 근데 그런 것들을 감안을 하면은 중국에도 CXMT 있죠? YMTC 있죠. 다 이제 뭐 디램도 만드는 회사들이 있고 다 있단 말이에요. 그래서 원래는 중국의 어쨌든 정부측의 모토 자체가 자체 조달을 하도록 만들자라는게 모토였기 때문에이 빅테크 기업들도 웬만하…

…자 가이던스를 560억~640억 달러로 상향했습니다. 후공정이 그만큼 중요해지고 있다는 뜻입니다. 중국의 CXMT와 YMTC 같은 업체들도 비메모리 생산능력을 확대하고 있습니다. 기술력이 부족하더라도 어드밴스드 패키징을 강화해 HBM에서 따라잡는 속도를 높이려는 것입니다. AI 반도체는 회로 선폭이 미세화되면서 공정이…

…를 줄여주니까 그런 매은 좋지만 그건 각자 상황에 맞게 좀 선호하는 걸 선택하시는 것도 좋을 것 같습니다. CXMT의 추격과 메모리 공급 증가 우려가 남아 있는데 디램 가격 재고 HBM 주문 가운데 어떤 지표가 꺾일 때 반도체 비중을 줄여야 할까요? 근데 CXMT는 많은 분들이 CXMT를 좀 걱정도 하고 막 이러면 너무 …

…씀드렸는데, 전력 인프라를 물려주는 것에 대해서는 고민 중입니다. 중기적으로 끌고 가면서 삼성전자를 볼 때 CXMT와의 관계도 같이 보는 거죠. CXMT든 삼성전자든 전기는 반도체 원산지를 가리지 않습니다. 똑같이 전력이 들어가죠. 한 라인에서 같이 쓰는 겁니다. 그래서 전력 인프라는 긍정적으로 볼 수 있다고 생각합니다.…

…지금 부각이 되면서 떨어지고 있다라고 볼 수가 있습니다. 이전에 삼성전자 같은 경우에도 솔직히 창신 메모리 CXMT 별로 신경 쓰지도 않아도 되는 건데 얘 때문에 디램 점유율이 위협받을 수 있다. 뭐 이런 식으로 떨어졌던 거 기억나시나요? 예, 그거랑 비슷한 흐름인데 사실 창신 메모리는 HBM을 만들 수 있는 기술이 없기…

…luding new Micron factories. Um but China's a major player. CXMT, we've talked about that before as well. Um that you know, listen, memory is not proprietary. Um these chips, there…

… 중국 가지고 예를 들어서 딥시크 중국 장비사들이 DVU DV 갭 장비 개발했다고 뭐 깜짝 놀래고 그다음에 CXMT 가지고 반도체가 우리나라 뭐 삼성전자를 뛰어넘고 막 이런 뉴스 나오고 하면서 난리가 났었잖아요. 그리고 지출 문제도 계속 반복하고 그러니까 계속 돌아오는 연극이다. 이제 그렇게 봐야 될 거 같고 이게 이게…

…마찬가지로 다음 분기 영업 이익에 대한 전망치가 예상보다 한 15%나 낮게 좀 제시가 됐습니다. 그리고 뭐 CXMT 같은 경우에도 이미 이전에 공개가 된 사실 내용이기는 한데 이번에 다른 기업들 실적이랑 같이 겹치면서 QQ 대비해서 증가율이 너무 둔화가 되고 있다. 뭐 이런 점들이 좀 부각이 됐습니다. 그래서 사실 뭐 C…

… 될 가능성이 크고, 연말로 갈수록 7,000선 회복을 시도하는 움직임이 있을 것으로 봅니다. 최근 중국 CXMT발 우려와 양산 메모리 우려가 시장에 충격을 줬는데, 과도했다고 봅니다. 빠진 만큼 되돌림이 나올 가능성이 있고, 2027년 상반기에도 주도주는 여전히 반도체 업종일 것입니다. 지수는 2027년에 다시 전고점…

… 추가로 50% 이상 수익이 나면 나머지를 매도하는 방식입니다. **반도체 대장주 전망** 오늘은 중국 CXMT 소식도 있습니다. CXMT 주가는 최근 고점 대비 40% 넘게 빠졌습니다. 기업의 목적은 이윤 창출인데, CXMT는 수율이 15~20%에 불과한데도 HBM3를 중국 정부의 요청으로 강제 생산하고 있습니다. …

…10% 정도 때 나온다고 합니다. 그러니까 중국에서 물량을 받아야 되잖아요. 어, 예를 사업을 해야 되니까 CXMT한테 요청을 했더니 10%니까 없어요, 물량이. 자, 그래서 지금 현장에서는 미국이 안 사도 중국이 다 사다. 자, 이렇게 지금 돌아가고 있습니다. 그래서 이제 수급을 보시면은 아침에 외국인이 1조 넘게 매도…

…공급입니다. 비쌀 때 다 같이 생산을 늘리는 것은 예전 하강의 첫 번째 공통점이었습니다. 중국 메모리 회사 CXMT의 움직임이 중요합니다. 대만 언론 보도에 따르면 CXMT의 D램 생산 능력은 웨이퍼 기준으로 약 32만 장에서 2027년 42만 장으로 약 31% 늘어날 전망입니다. 트렌드포스 집계로 이 회사의 세계 D램 …

…### 2부 편집 전 안내 아래는 자막 원문을 읽기 좋은 글로 다듬은 결과입니다. 음성인식 오류(예: 이대오→이대호, 2대입니다→이대호입니다, 증신→증시, 홀은→하락, 금목기→금모으기 등)를 바로잡았고, 군말은 정리했습니다. 불확실한 고유명사는 원문을 살렸습니다. --- 오늘을 함께하며 여러분의 내일을 응원합니다. …

… 매크로 상황 때문에 피가 확 하락하면서 주가가 급락을 했는데 지금도 27년까지는 오케인데 28년에 중국의 CXMT나 공급이 늘어나는 부분들을 어떻게 통제할 것이냐. 네. 근데 그거는 지금 당장 우리가 뭐 SK하닉스가 이번 주실표면서 공급에 대한 이슈도 얘기하겠지만 시장은 계속 우구심이 있는 눈초리로 바라볼 수밖에 없을 …

…요즘 많은 분들이 채권을 주식처럼 사서 금리가 내려가면 팔겠다는 식으로 생각하시는데, 채권을 그렇게 투자해 본 적은 없습니다. 저는 한쪽으로 생각이 너무 쏠리면 위험하다고 봅니다. 지금은 시야를 좀 넓게 펼쳐 놓는 게 맞을 것 같아요. 많은 분들이 여전히 미국이 최고라고 생각하시는데, 트럼프 행정부가 들어오면서 달러를 바…

…하나 딱 자리 잡는 그런 과정들로 지금 들어가는게 HBM이 흐름인 HBM의 과정인데 그러면 중국에 관련해서 CXMT가 자꾸 쫓아온다고 한다고 하더라도 거기 안에 들어갈 수 있느냐 그건 절대 못 들어오고 그러면 그들은 이제 법용 메모리 쪽에서만 움직인다고 봐야겠죠. 아직까지는. 그리고 격차도 한 3년 걸린다라고 하게 되면…

…들이 좀 어느 정도 어 오늘 투자 방향에 있어서 좀 더 영향을 미쳤던 거 같습니다. 음. 그렇죠. 오늘도 CXMT 관련 이슈는 나오긴 했더라고요. 뭐 수요이 낮지만 HBM3 생산 추진하겠다라는 기사가 나오기도 했습니다. 근데 하겠다는 목표와 진짜 했어요는 좀 다른 거니까요. 관련 소식도 함께 체크해 가시기 바랍니다. 음…

… 이번에 그 6MT의 그 4 그 4F 스퀘어 요거 차세대 디램인가 뭔가 하는 그런 거 있잖아요. 최근에 뭐 CXMT가 요거 그 4F 스퀘어 요거를 이제 뭐 만든다, 올해 안에 양산한다라고 하면서 뭐 시장을 급락시켰다 뭐 이랬던 네. 근데 이거 만드는 거 우리 서두르지 않겠다. 이번에 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 이거 …