주식 영상 글

936 calls

…or chips that power the megatrends of our era. Things like 5G data transmission, power management for electric vehicles, and advanced display technologies. Okay, chapter three : t…

…방송 나가서 광통신으로 묶인다 이거. 근데 저때 RH RFHIC 11만 원 갔을 때만 해도 TV 키면 통신 5G 얘기 나오면서 막 얘네 더 간다 더 간다 11만 원 간다 20만 원 간다 했다. 지금 4만 원까지 갔다 이제 반등한 거예요. 4만 원까지 가긴 갔네요. 간다 간다. 4만 원 간다. 사실 가셨으니까 아실 거예요…

… 앤트로픽입니다. 앤트로픽은 2026년 1GW 규모의 아이언우드 배치를 시작으로, 2027년에는 추가로 약 5GW, 2028년에는 추가로 10GW의 XPU를 공급받을 가시성이 확보되어 있다고 합니다. 이대로 진행되면 앤트로픽은 2027년 브로드컴의 최대 XPU 고객이 되고, 2028년에도 그 지 place를 유지할 전망입니다. 오…

…블을 엄청나게 연결했다고 보기는 어렵고, 연초에 이 page이 All적으로 좋은 모습을 보였던 calls 기존 통신 장비나 5G 관련주들의 흐름 때문이에요. 당시에는 광통신보다는 그동안 멈췄던 주파수 경매가 다시 시작된다는 기대감으로 많이 올랐다고 보시는 게 더 맞습니다. 그래서 주파수 경매는 이미 끝났는데, 다시 돌아오려면 place성통신이…

…7조 원 규모로 짓고 있습니다. views장이 직접 곧 발표할 수 있다고 못 박은 상황이고, 그룹 All로는 전국 15GW 규모에 인공지능 인프라를 깔겠다는 계획입니다. 정유 views사 주가가 왜 갑자기 인공지능 테마로 다시 평가받기 시작했는지, 그 이유가 바로 여기에 있습니다. 그런데도 Today 주가는 며칠 전 16만 원대에 찍은 고점에…

…re the Starlink V3 satellites, thanks to which we could get 5G on mobile phones either with better quality or, in fact, better bandwidth, which we are counting on. Many are spread…

…100개 달한다라고 돼 있으면서 공개된 투자에만 89조 우리나라 돈으로 연계된 연간 생상 능력은 2,608.5GW로 5GW로 All 생산량가 1.5배다라는 대응이에요. 그러니까 어 정리해서 좀 말씀드리면은 중국 정부가 배터리 공급가잉하고 출혈 경쟁을 맡기 place해서 전기차하고용 배터리 신고 프로젝트 인허가를 잠전 중단을 시켰습…

…는 순도에 따라서 매입이 되는 거라서 통상적으로 이제 49보다는 이제 39이나 99.5% 5% 제품이 3.75g 한 돈당 어 보통 12,000원에서 한 2만 원 정도는 차이가 나거든요. 그래서 만약에 내가 열돈짜리 목고이를 했다. 만약에 골드발을 구매를 했는 것과 목고리를 구매를 했는게 구매를 했다가 되에 시세 차액이 한…

…서스라고 합니다. 콜로서스 데이터 센터에는 어 GPU가 한 50만 개 이상이 집이 돼 있고 지금 뭐 1 1.5GW에서 지금 2GW로 엄청나게 규모가 커지고 있거든요. 근데 여러분 중에 지금 혹시 그록 300불짜리 쓰시는 분 계세요? 한 달에 구동료로 300불을 내기 쉽지 않습니다. 그래서 그록의 콜로서스 데이터 센터는 일…

…이어서 반도체 소부장주에 대해 전문가님께 여쭤보겠습니다. 전문가님, 주성엔지니어링이 제 눈에 딱 띄더라고요. Today도 7% 급등했는데요. 소부장 page에서는 어떤 Stock들 place주로 봐야 할까요? 전공정이냐 후공정이냐 하는 질문이 있는데, 저는 사실 전공정이든 후공정이든 상관없이 일단 수익을 내는 가장 첫 번째 Stock을 보는 게 맞다…

…. 골드만삭스는 데이터센터 용량이 2024년 대비 2027년 말 두 배, 2030년에는 세 배 이상인 125GW에 이를 것으로 보고 있습니다. 뱅크오브아메리카는 신규 생산 능력이 본격 가동되는 2027년 중반 이후에도 Note리 업황의 펀더멘털 개선이 이어질 것으로 전망합니다. 장기 계약이 향후 생산 능력의 50~70%를 …

…emiconductor, every military missile guidance system, every 5G relay station requires silver. It has the highest electrical conductivity, thermal conductivity, and reflectivity of …

…가 피난처가 됩니다. 전일 SK텔레콤에는 International이 103억 원, 기관이 78억 원을 쌍끌이 순매수했습니다. 5G 설비 투자가 안정되며 여유자금이 늘었고, 로밍 프로모션 연장 등으로 수익도 방어하고 있습니다. AI 데이터센터 같은 신사업 확장까지 꾀하고 있어 시장이 흔들릴 때 기댈 만한 버팀목입니다. 세 주도 섹터의 공통…

…채굴되는 양과 그Next에 이제 사용되는 양이 어느 정도 균형을 이루었거든요. 근데 갑자기 AI의 발전이라든가 5G라든가 뭐 우주 산업 방산 이런 첨단 기술에 은이 엄청나게 많이 쓰이기 시작했어요. 왜냐하면 사실 은이라는 게 모든 원소들 중에서 전기 전도율이 가장 높기는 한데 근데 가격이 구리에 비해서 너무 비싸니까 진짜 첨…

…는 그 두 배인 약 2,300억 달러까지 간다고 못을 박았어. 경영진 표현으로는 앤트로픽이 2027년에만 5GW 규모의 TPU를 구축할 것으로 예상되고, 수년간 매년 수백억 달러 규모의 TPU를 계속 공급하겠다고 밝혔어. 이게 어느 정도 사이즈인지 감이 오지? 실적 발표 전부터 기관 창구의 거래량이 슬금슬금 붙어 있었던…

…데이터센터 사업자에게 전력망 접속 보증금을 물리기 시작했습니다. 전력망 신청이 7개월 만에 41GW에서 125GW로 세 배 넘게 늘어나자 자리 선점용 허수를 걸러내기 place해서입니다. 텍사스주는 대형 시설 신청 시 최소 10만 달러의 검토 비용을 물리고 부지 소유권과 타 지역 중복 신청 여부 입증을 의무화했습니다. 캐나다 온…

…구 사업에 참여하는 계약을 맺었고 미국 정부는 우선 전력망을 안정화한 뒤 2년 뒤 1GW 이후 4년에 추가 5GW 발전 능력을 확보하는 계획을 제시했습니다. 데이터 센터 전력 수요뿐만 아니라 노후 전력막과 국가 단 place의 전력 인프라 투자까지 G번노바가 들어갈 수 있는 시장의 폭이 넓어졌다는 점이 긍정적으로 부엌됐다고 볼 수…

…서 세계적인 통찰력을 가진 분들과의 대화를 더 보고 싶으시다면 좋아요, 공유, 구독을 잊지 마세요. 그리고 5g의 은을 무료로 받고 싶으시다면 아래 노트에서 등록 링크를 찾으실 수 있습니다. 저는 Time의 Claudia입니다.…

…존 전망보다 7.9GW 증가를 했는데요. 반도체와 AI 분야에서 새로 늘어난 전력 수요 전망만 합쳐도 28.5GW에 5GW에 달에 현재 국내에서 작동 중인 원전 26기의 All 설비 영량보다도 커졌습니다.이 때문에 한전 입장에서는 반도체 공장 가동 시점에 맞춰 전력을 공급하려면 지금부터 관련 시설을 calls설을 해야 되고요. …

… CEO는 2027년에 1.3GW 규모의 할라피뇨를 배치하고, 2028년에는 할라피뇨와 후속 XPU를 합쳐 5GW 이상을 공급할 것으로 전망했습니다. 오픈AI는 벌써 2세대 칩의 테이프아웃, 즉 설계를 마치고 시제품 제작 단계로 넘어갈 준비를 하고 있고, 브로드컴도 오픈AI의 3세대 XPU 개발까지 진행 중이라고 덧붙였습…

…습니다. 첫째, 앤트로픽 TPU 램프입니다. 2026년 아이언우드 1GW에 이어 2027년 TPU V8i 5GW, 2028년 추가 10GW의 배치 가시성을 확보했고, 2027년부터는 최대 XPU 고객으로 전환이 진행 중입니다. 둘째, 오픈AI 차세대 XPU입니다. 2027년 1.3GW 배치가 예정되어 있고, 이 세대는…

…안녕하십니까. 2026년 9월 3일 X10 정규 방송 시작하겠습니다. 4일 만에 미국 시장이 반등을 해줬습니다. 모닝 5에서 시황을 점검해 보겠고요. 브로드컴이 장 마감 후에 실적을 발표했습니다. 이것도 점검해 보도록 하겠습니다. 그리고 브로드컴을 X1 안전마진 전략에 적용해서 과거 성과가 얼마나 좋았는지 확인해 보겠습니…

…못 시킵니다. 그래서 액체로 시키는 냉각 장비 수요가 폭발합니다. Articles로벌 신규 데이터 센터 용량이 올해 25GW에서 5년 뒤 세배 가까이 늘어난다고 봅니다. 그럼이 냉각을 누가 하느냐? LG 전자입니다. 에어컨 공조를 수십년 해와 열 관리 기술이 세계 최고거든요. 그래서 국내 최초로 엔비디아 인증 냉각 장비를 확보했고 …

… 공급 부족이 2028년까지 이어질 가능성도 보여줍니다. 미국과 중국의 AI 데이터센터 용량은 2026년 95GW에서 2030년 201.1GW로 두 배 이상 확대될 전망입니다. LS증권은 HBM4 경쟁력 views복을 근거로 삼성전자에 대해 주가순자산비율(PBR) 1.0~1.3배를 기본 범 place로 제시했습니다. 차세대 AI 가속기…

…세대 시스템으로 기가와트 규모의 배치가 계획된 상태입니다. 두 번째는 앤트로픽의 차세대 TPU 기반 추가 5GW 부문입니다. 2027년부터 추가 컴퓨팅 공급을 하는 구조가 잡혀 있으며, 아직 기존 분기 가이던스에 온전히 실적으로 반영되지는 않았습니다. 세 번째는 VMware 프라이빗 AI 클라우드의 엔터프라이즈 확산입…

…메타와는 2028년까지 3GW 규모의 가속 컴퓨팅 배치 계약을 맺었습니다. 앤트로픽은 올해 1GW에서 내년 5GW로 TPU 용량을 1 year 만에 다섯 배 확대할 예정이고요. 오픈AI와도 2027년부터 장기 10GW 프로젝트를 약정한 상태입니다. 셋째는 기가와트당 탑재 가치의 Bullish입니다. 차세대 맞춤형 칩은 Simple 연산 장치를…

…제 유무재표가 보시다시피 더 계속 적자가 나고 있는 기업이에요. 근데 얘가 하고 있는 기업이이 산업 자체가 5G, 6G 이런 page으로 해서 통신 page으로 엮기다 보니까 뭐 미국도 그렇고 한국도 그렇고 뭐 전 세계적으로 통신 이야기가 많이 나와서 통신 관련주들이 테마주로서 급등이 한번 나왔거든요. 그러고 난 Next에 이제 N자…

…할게요. 첫 번째로 우리넷입니다. AI 데이터 센터 유선통신망의 핵심인 패키 광전송 장비 전문 기업입니다. 5G 광통신 전전송 주력을 하고 있겠고요. 국내 점유 독보적 1 place 기업입니다. 정부 1.6 BPS 지금 어 800기 bps에서 1.6 차세대 규격으로 패킷 광통신망이 전면적으로 지금 개선이 되고 있겠죠. 어, 이게 …

…이 생기며, 오픈AI가 임대료를 낼수록 부담은 줄어듭니다. 다른 하나는 돌아오는 돈입니다. 이 부지가 4.25GW 규모인데, 여기에 한 세대 장비를 깔 때마다 엔비디아 부품 150만 개, 매출로 1,500억에서 2,000억 달러가 나온다고 views사는 보고 있습니다. 150억 달러의 조 calls부 보증을 감수하는 대신, views사 계산으로…

…퍼사이클 축을 만나게 돼서 체질 계획 속도가 지금 빨라지고 있는 것은 Articles로벌 ESS 시장의 23년도에는 185GW에서 3,000 예 지금 35년 어 35년 후에는 1499GW로 지금 현재 연평균 19% 고속 성장할 예정입니다. 특히 데이터 센터의 무정전이 전원 장치 UPS는이 배터리 시장의 연평균 40%라는 폭발적인 성장…