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675 calls

…스에서 반도체 대전이 열립니다. 역대 최대 규모예요. 300개 기업이 888개 부스를 꾸리고, 한미반도체도 후공정 검사 분야로 이 전시에 참여합니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 차세대 AI Note리를 선보이고요. 다만 이런 일정은 한 가지를 의미합니다. 업종에 대한 시선이 다시 집중되는 구간이 가까이 왔다는 겁니다. 여기서…

…까지 올라왔으니 불과 두 달 사이에 거의 두 배 가까이 치고 올라온 Stock입니다. 그 이유는 HBM과 반도체 후공정입니다. AI 반도체 시대의 핵심 수혜주로 떠오른 것이 Today의 핵심 키워드입니다. 이 views사는 반도체 후공정을 하는 기업입니다. 쉽게 말해 반도체 칩을 다 만든 뒤 포장하고 테스트하는 패키징 작업을 전문으로 합…

…던 분들은 하루만에 이렇게 손실이 많이 날 수도 있기 때문에네 장비줄을 어 괜찮은 장비줄 전공정 한두 Stock 후공정 한두 Stock 잡으시고 분할로 매수하시거나요 아니면 장비주들도 ETF가 상당히 좀 잘되어 있습니다. 조중할 수전 SK하이닉스 수백조원속으로 매년 이루어지고 있거든요.이 투자에 대한 수혜를 볼 수 있는 장비주들이…

…니다. 음. 소프장도 보면은 소모품 page 그 테스터기라든지 또 프로브 카드라든지 이런 page 중심에서 갔다가 또 후공정 page으로 넘어갔다가 다시 전공정 page으로 왔다가이 All적으로 도는 네. 그런 패턴이 좀 나오고 있고요. 이제 방금 말씀하셨던 주성 엔지니어링 같은 경우는 저는 개인적으로 봤을 때 그 views사의 미래 가치가 어느 정도…

…이번에 공급하는 장비는 반도체 패키지를 정밀하게 절단하고 검사하는 비전 플레이스먼트 장비로, 다양한 반도체 후공정에 사용되는 핵심 장비입니다. 그래서 이번 계약을 계기로 삼성 그룹과의 거래가 추가로 확대될 수 있을지에 대한 기대도 남아 있습니다. 다만 이번 계약이 곧바로 추가 수주까지 보장하는 것은 아니므로, 앞으로 실제…

…서만 관심을 가져야 된다라고 했어요. 그래서 그나마 돈이 돌던 데가 어디였냐면 반도체 소부이 서부장 전공정 후공정이었거든요. 근데 전공정도 지금 보면은 저희가 매도해야 되는 구간 근처까지 직전까지 와 있습니다. 그래서 저는 한 번 더 정리를 해 드리는데 For now, 칼같이 대응해야 돼요. 매수할 때 아닙니다. 지금 매도할까 말…

…지 이 page으로 많이 빠진 page에서 공략하는게 좋아요. 그 반도체 장비주 뭐 PCB HBM 뭐 이런 page들 전공적 후공정 page에서도 그래서 지금 많이 빠진 page을 보인다면 그 page을 저점 매수하는게 가장 안전해 보이고요. 삼성전자 하이닉스는 지금 솔라다임 지금 상장 문제도 있고 [콧방귀] 일단 대형주들은 개인 투자자들이 하두 많이 사…

… 있다고 판단합니다. 해외 장비 업체 말씀을 해 주셨는데, 국내 장비 업종에도 관심이 많습니다. 전공정, 후공정 여러 가지가 있는데 어느 page을 봐야 할까요? 우리나라 장비 views사들도 9월 한 달에만 주가가 두 배 오른 views사가 많습니다. 그래서 지금부터는 옥석 가리기가 필요하다고 말씀드리고 싶고요. 우리 기업들의 투자 여력…

…정도면 잡을 만하다고 판단할 수 있습니다. 다만 너무 급등한 Stock을 따라가는 calls 부담스럽습니다. 전공정이든 후공정이든 3분기 실적 이후, 4분기부터 실적과 수주잔고가 더 가시화될 가능성이 있으니 흥분할 필요는 없다고 봅니다. 추세가 있는 Stock 안에서 후공정이나 차익 실현이 세게 나고 가격 매력이 있는 page을 선별해서 빠진…

…고 생각 좀 하고 있어요. 그래서 좀 Stock별로 좀 다르게 좀 접근할 필요가 있다. 그래서 여전히 전공정 그 후공정 그 기판 관련돼서는 좀 우리가 좀 계속해서 좀 관심 있게 볼 수가 있고 그 CPO 관련된 Stock군들도 우리가 조금 어 유념해 보실 필요가 있다 생각하고 있습니다. CPO가 계속 시장이 좀 커지고 있는 부분들이 …

…발생합니다. 지금 팔면 앞의 손실은 어쩔 수 없지만, 현금은 보존할 수 있습니다. HBM 수혜는 전공정과 후공정으로 나눠 볼 수 있지만, 속도 측면에서는 전공정이 먼저 갑니다. 그런데 1 year 정도를 놓고 보면 전공정보다 후공정 page이 더 낫다고 생각합니다. 패키징, 테스트 page입니다. Latest 분 place기가 좋다가 쭉 꺾였습니다. 주…

…요일부터 금요일까지 코엑스에서 열립니다. 역대 최대 규모이고, 300개 기업이 888개 부스로 참가하는데, 후공정 검사 분야에서 한미반도체 Name이 직접 올라가 있습니다. 둘째, 같은 시기에 미국 샌프란시스코에서는 세미콘 웨스트가 열립니다. 올해 주제는 첨단 패키징입니다. 한국 기업 중 한미반도체가 개별 부스를 마련했다고 …

… 마지막 히든주. 이것도 삼성전자 SK 하이닉스. 자, 관련주로 제가 마지막 Stock도 준비를 했어요. 반도체 후공정 HBM이에요. 반도체 후공정의 핸들러 그리고 HBM 고속 검사 장비. 어 이미 여러분들 어 디레미 가격이 올라가면서 이미 반도체 시장은 어 끝이 안 났어요. 여러분들 더 매출이며 영업 이익이 확대될 겁니다. …

…립하는 기술인데, 여기에도 붙이는 장비가 필요합니다. 한미반도체는 빅다이 FC 본더를 출시해 대만의 Articles로벌 후공정 views사에 납품을 시작했습니다. HBM Note리를 넘어 시스템 반도체 영역까지 진출한 거죠. 원래 돈을 잘 버는 TC 본더가 있는데, 거기에 CoWoS라는 시장이 하나 더 붙은 겁니다. 첨단 패키징 시장이 앞으로…

…론, 삼성 등 Note리 기업 모두에게 해당됩니다. 엔비디아가 필요로 하는 12단 TC본더는 한미반도체의 핵심 후공정 장비로, 수요가 커질 수밖에 없습니다. 12단 적층은 D램을 수직으로 여러 개 쌓아 올리기 때문에 열과 압력을 이용해 칩을 정렬하고, 열과 압력을 정밀하게 제어해야 합니다. 기술적 난이도가 높아 진입 장벽이…

… 할지 공개하겠습니다. 안녕하세요, 태근남입니다. 앞에서 반도체 장비와 Main stocks들을 설 people드렸는데, 이제 후공정을 계속 봐야 합니다. 제가 8월부터 하나마이크론과 SFA반도체를 강조해 드렸고, 많은 분이 수익을 내고 계십니다. 두 Stock을 놓친 분들을 place해 9월부터 강조한 세 Stock도 현재 슈팅이 나오고 있어요. 주식시장…

…코스닥의 International 순매수 현황을 보면 대부분 반도체에 쏠려 있습니다. 특히 눈여겨볼 부분은 코스닥의 장비주와 후공정 Stock들을 계속 사들이고 있다는 점입니다. 동시에 순매수한 Stock들과 앞으로 주목해야 할 Stock들이 나뉘고 있는데, 여기서 중요한 게 있습니다. 미국 시장에서도 AI, 광통신, 원전, 송배전, 반도체가 지속적으로 …

… For now, 전공정 관련주만 달리는 것도 아닙니다. 전공정에 투자가 몰리면 당연히 패키지, 조립, 테스트 같은 후공정도 함께 갈 수밖에 없습니다. 그래서 뒤늦게 네패스나 두산테스나 같은 후공정 관련 Stock들도 따라가는 움직임이 눈에 띄고, 소재·부품 page Stock들도 움직이기 시작했습니다. 이런 흐름을 보면 소부장 섹터 내에서 수급…

…지니어링을 함께 보겠습니다. 목요일에는 우리나라 코스피가 흔들리는 상황에서도, 반도체 장비·소부장, 전공정·후공정 검사 장비 page이 오히려 강세를 보였습니다. 시장이 안 좋았음에도 주성엔지니어링은 4.7% 반등하며 좋게 마감했습니다. 신고가 영역에서 주가가 한 번 눌렸다가 다시 반등하면서 기대감이 살아 있는 모습이고, 아직…

…부터 그 사실 그 전부터 이미 주산 테스나는 왜 주목을 했냐면이 두산 테스나는 아까 어떤 Stock이라 그랬죠? 후공정 오사 Stock이잖아요. 근데 우리가 우리 별주부 전에서 이미 먼저 출발한 주식들이 있습니다. 후공정으로 그렇죠. SFA 반도체, 하나 마이크론, 뭐 한양 디지텍 뭐 그런 Stock들이 먼저 1차로 출발한 거예요. 그러…

…요로 이어질 수 있다는 기대가 지금 심텍 주가에 들어가 있는 것입니다. 기사에서도 반도체 소부장은 전공정과 후공정 모두 투자 아이디어가 유효한 구간이라고 했습니다. 다만 이미 올라온 Stock이라는 점은 잊지 마세요. 이런 자리에서는 내 비중이 얼마인지가 가장 중요합니다. 현재 place치는 큰 방향이 나오는 분기점이고, 그 방향은 …

…하느냐입니다. AMD가 엔비디아와 본격적으로 경쟁하려면 GPU 성능만 높여서는 안 되고, HBM과 패키징, 후공정, 반도체 장비와 부품까지 All 공급망을 안정적으로 구축해야 합니다. 따라서 투자자 입장에서는 리사 수가 한국에 왔다는 뉴스 하나만 보고 삼성전자 주가가 오를지 내릴지를 맞히려 할 것이 아니라, AMD가 앞으…

…션은 3.85% 떨어졌습니다. 모두 10월 8일 종가 기준입니다. 이 Stock과 비교 대상으로 자주 거론되는 후공정 접합 장비 views사들도 봤습니다. 홍콩의 ASMPT는 10월 8일에 6.13% 급락한 뒤 Today도 1.53% 더 내렸습니다. 네덜란드의 BESI는 10월 7일 8.49% 떨어졌다가 8일에 2.36% 반등했지만, 오…

…시작하겠습니다. 먼저 큰 그림부터 보겠습니다. 지금 시장에서 가장 뜨거운 자리는 어디일까요? 바로 반도체 후공정입니다. 코스닥이 3 months 만에 900선을 되찾았고, 그 중심에 소부장이 있습니다. 지난 한 달 수치를 보면, SFA반도체가 100% 넘게 올랐고, 한양디지텍 79%, 두산테스나 53%, 그리고 하나마이크론이 5…

…K 하이닉스 같은 대형주에 돈이 들어오고 나면 시장은 그Next Stock을 Find 시작합니다. 장비, 소재, 부품, 후공정. 결국 중요한 calls Next 돈이 어디로 움직일 수 있느냐 이겁니다. 그래서 정답을 보내 주신 분들께는 제가 Next 주 시장에서 집중해서 보고 있는 Stock들 가운데 과거 100% 이상 큰 Bullish이 나왔던 Stock들과 비교했…

…많고 하니 이 page에 좀 해보자라고 붙은 부분이 저는 있다고 생각을 해요. 거기서 이제 선택을 한게 반도체 장비후공정 전공 장비인 거고 또 한 가지의 선택을 한게 이제 2차 선지에서를 선정했을 거라고 생각을 합니다. 가만히 보면 풍경은 좀 약하고 그고 태양력 태양광 태양광하고 요즘에 좀 좋죠. 근데 얘들이 시총이 좀 높잖아…

…월 8일 Today 하나 마이크론 보려고 합니다. 하나 마이크론 주가를 보시면 Latest 반도체 핵심 분야인 OSAT 후공정 패키징 섹터 및 AI Note리 공급망 재편 기대감이 큰 Stock이고 실제 Articles로벌 첨단 반도체 소재 패키징 시장에서 큰 수혜를 기대할 Stock이기도 합니다. 특히 Latest 있었던 베트남 법인의 Note리 턴키 물량 확대와 2.…

… 새로운 파이프라인을 열었고, 245억 원 규모의 삼성전기 계약과 싱가포르 반도체 업체와의 78억 원 규모 후공정 공급 계약을 체결했습니다. TC 본더뿐 아니라 다양한 장비를 만들며 장비 수요가 계속 늘고 있습니다. 여기에 박동시 views장이 자사주 7억 원어치를 추가 매입했습니다. views장이 고점에서 주식을 살 리는 없고, 내부…

…K, 하나마이클론, J&TC, 심텍 시젠을 샀더라고요. 이거 좀 특징적인 거 같긴 합니다. 결국에는 반도체 후공정, 오사트, 유리 기판 이런 page으로 계속해서 집중하고 있는 International의 흐름도 체크됩니다. 선물 시장에서 International들이 좀 사 줬으면 좋겠는데 모르겠습니다. 지금 International이 이틀 연속으로 팔고 있어서 요때 샀던 거 결국…

… 가능성이 커지고, 이에 따라 Note리 반도체의 불확실성도 커지고 있다고 봅니다. 그래서 8월부터 삼성전자향 후공정 page으로 선제적 자금이 들어왔고, 그 결과 마이크론, DB하이텍, SFA반도체, 엑시콘 등이 올랐다고 설 people합니다. 2차전지까지 Today 수급이 돌고 있다고 말씀드립니다. ### 과거 정치 테마주 사례와 마무리 …