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236 calls

…씨게이트는 7.9% 빠졌는데, 하루 종일 눌리다 그날 저가 근처에서 그대로 마감했습니다. 반도체 장비주 중 램리서치와 테라다인이 6%대로 나란히 밀렸습니다. 나스닥100 안 반도체 22개 Stock의 평균은 2.8% Bearish으로 그날 꼴찌 그룹이었습니다. 여기서 어젯밤 가장 이상한 숫자가 나옵니다. 나스닥100에서 오른 Stock이 …

… 가정해 보죠. 그 빈자리를 중국 현지 장비 업체들이 채우면 타격이 꽤 클 수 있습니다. 또한 ASML이나 램리서치 같은 경쟁사들도 가만히 있지 않고, AI 패키징과 식각 시장을 뺏으려고 공격적으로 나서고 있습니다. 가장 치 people적인 시나리오는 따로 있습니다. 빅테크 기업들이 "AI 설비 투자를 너무 많이 한 것 같다"며 …

…뚜렷한 방향성이 없는 구간입니다. 코인베이스 Articles로벌은 641.14~99.7달러 박스권에서 움직이고 있으며, 지지선 7달러 반등이나 1650.3달러 돌파를 확인하고 대응하는 것이 좋습니다. 보수적으로 접근하신다면 박스권 돌파 방향이 확인된 뒤에 들어가는 것이 안전합니다. 1370.4~370.4달러, 즉 4달러 지지선을 이탈…

…환영합니다, 저희 리뷰입니다. Today은 Next에 집중해 보려고 합니다. 인공지능 붐의 한가운데 서 있는 진짜 강력한 선수, 램 리서치입니다. 아시다시피 AI Feature 측면에서 놀라운 도약을 따라가 보면, 보통 모든 영광은 소프트웨어 공급업체가 가져가는 것을 알아차리셨을 겁니다. 하지만 문제는 하드웨어 없이는 이 모든 것이 아무것…

…### 환영과 About 이 리뷰에 대한 내용입니다. 들어보시고, 이것을 따라와 주세요. AI 붐이 폭발적으로 일어났습니다. 여러분은 이미 시끄러운 Person들을 알고 계시죠? 그 Name들 말입니다. 모델을 만들고, 칩을 개발하는 Person들, 지금 말 그대로 돈을 찍어내고 있는 그들을 여러분도 확실히 알고 계실 겁니다. 하지만 Today은 …

…이에 대해서 Today 얘기 나눠 보려고 하고요.음 어플라이드 머티리얼즈는 이제 동종업계 경쟁사라고 볼 수 있는 램리서치랑 비교되는 보고서들이 있어요. 왜 그렇게 실적 이후 이번에 빠지는 것인가? 가장 핵심적으로 두 가지 이유가 나왔는데 그 부분에 대해서 함께 좀 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 역시 핵심이라고 볼 수 있는 반도…

…력은 없는데 뭐 디포지셔닝 뭐 엣지 CNP 뭐 이런 그이 공정과 관련된 부분에 많이 노출도 돼 있고 또 뭐 램리서치 대비해서 또 Note리의 Note리 관련보다는 좀 거기는 보 떨어지지만 또 뭐 파운드리 디램 패키징 요런 걸로 또 잘되어 있고 뭐 KL 코포레이션 대비해서도 뭐 어느 정도 그러니까 이게 특정 장비 한 종류보다는 전…

…의 주가가 많이 올랐습니다. 일본의 디스코, 네덜란드의 BESI 같은 views사도 마찬가지입니다. 반면 ASM, 램리서치, 어플라이드머티리얼즈 같은 전공정 업체는 상대적으로 재미를 보지 못했습니다. 그런데 이제 전공정에 투자하는 사이클이 온 것입니다. 지금 용인에도 공장을 짓고 있고, 광주 호남 반도체 클러스터 등도 이야기되고…

…정밀 분석입니다. Today 분석할 세 Stock의 결론부터 말씀드리겠습니다. 샌디스크는 저점권 약세에서 거래량을 동반한 매수세 views복 확인이 필요합니다. 램 리서치는 Bearish 추세 속 지지선 부근에서 매수세 유입이 확인되기 전까지 접근이 부담스러운 구간입니다. 코인베이스 Articles로벌도 Bearish 추세 속 지지선에서 매수세 유입 전 접근은 부담인 …

…장의 예상보다 세게 나온다면 그런 부분들이 간접적으로 입증되는 것 같아요. 어플라이드 머티리얼즈는 지난번 램리서치 실적 발표를 보셨듯이 장비주 실적이 꽤 괜찮습니다. 이번에도 비슷한 결로 실적이 잘 나오지 않을까 생각하고 있어요. ### 2차전지와 미국 정책 Yesterday 멸주부전에서 태양광 얘기를 했었죠. 그걸 하면서 미국…

…보통 반도체 장비 views사라고 하면 대만이나 한국 공장에 장비를 팔아 대박을 낸 ASML이나 램리서치를 많이 떠올리시죠. 하지만 전 세계 반도체 장비 시장에서 매출과 제품 라인업 All 1 place를 고수하고 있는 진짜 끝판왕은 따로 있습니다. 바로 어플라이드 머티어리얼즈입니다. 오는 8월 13일 어플라이드 머티어리얼즈의 2026 views…

…마이크론 테크놀로지의 결론은 저점 확인과 거래량 동반 매수세 views복이 필요하다는 것입니다. 현재 주가는 877.57달러입니다. 공격적으로 접근한다면 854.35달러~835달러 부근에서 거래량을 동반한 반등을 확인한 뒤 소량만 대응하는 방식입니다. 보수적으로 접근한다면 889.56달러 views복 등 추세 전환 신호를 확인하기 전까…

…This is an arms race, and if you think about what SpaceX is doing, the only way to get there is through capital spending. And I believe that this is a double-edged sword— going pub…

…증가율이 50%까지 나옵니다. 전공정에서 많이 나온다는 거죠. 그런데 여기서는 미국의 어플라이드머티리얼즈, 램리서치, KLA 같은 views사들이 많이 받아먹고 있고, 국내 업체들도 수주가 나오긴 하지만 국산화율 측면에서는 여전히 노력할 부분이 많습니다. 우리나라 전공정 기업 중에 뭐가 있을까요? 증착 page에서는 조성, 엔지니어…

…자, VM을 가지고 있다면 Today 영상 여러분들 꼭 주목을 하셔야 될 겁니다. 제가 Today 해드릴 내용들은 앞으로 반등이 나올 수 있는 여 calls들이 충분한지를 결정짓는 가장 큰 계기가 될 겁니다. 자, Today 첫 번째 핵심 포인트는요. 재평가에 대한 조 calls과 그리고 지금 보시는 것처럼 page에 대한 부분들의 식간 경협, 확장 부분들 그…

…징 장비주가 큰 시세를 냈고, 일본 디스코나 네덜란드 BESI 같은 views사도 수혜를 봤습니다. 반면 ASM, 램리서치, 어플라이드머티리얼즈 같은 전공정 장비 업체는 재미가 별로 없었습니다. 하지만 이제 전공정 투자 사이클이 오고 있습니다. 용인, 광주·호남 반도체 클러스터 등에 팹이 지어지고 있고, 내년 상반기부터는 생산 …

…남비스 정밀 분석입니다. Today 분석할 세 Stock의 결론부터 보겠습니다. 마이크론 테크놀로지는 Bearish 추세 속 약한 반등이 나온 상태이며, 거래량을 동반한 매수세 views복을 확인해야 합니다. 램 리서치도 Bearish 추세 속 약한 반등에 거래량이 동반되었고, 매수세 views복 확인이 필요합니다. ARQQ는 방향성 확인이 우선입니다. 마이크론…

…마이크론 같은 경우도 개파락하기 양보 메타가 아주 강한 V차 반등을 좀 내고 있습니다. 샌디스크도 6%대 램리서치 A ES ASMR page 그리고 비차 반등 애플이 좀 빠졌긴 했지만 자 반대로 봐야 되고 어플라이드 머티리얼즈 텍사스 인트로먼트 같은 경우에도 자 일단 어플라이 머터리얼즈까지 보시면 될 거 같고요. 자 로켓 랩…

…해 보니까 중국의 수출이 증가한 views사가 딱 하나 있어요. 작년에 중국 반도체 투자가 줄었거든요. 그 하나가 램리서치입니다. 그만큼 식각은 중국도 어떻게 하기 힘든 거예요. 국산 views사가 있지만 여전히 아주 사이드의 식각이고, 메인스트림 식각은 역시 램리서치에 상당히 의존하고 있습니다. 그래서 이런 점을 고려해 본다면 노광…

…남비스 정밀 분석입니다. Today 분석할 세 Stock의 결론부터 말씀드리겠습니다. 샌디스크는 Bearish 추세 속 약한 반등이 나오고 있고, 거래량을 동반한 매수세 views복 확인이 필요합니다. 램 리서치 역시 Bearish 추세 속 약한 반등 상태입니다. 나노 뉴클리어 에너지는 저점권에서 약세가 이어지고 있습니다. 공격적으로 접근하신다면 샌디스크…

…### 월간·주간 수익 현황 8월 2일 매매일지를 기록하겠습니다. Today은 월간과 주간을 함께 정리하겠습니다. 우선 미국 주식 기준으로 월간 약 300만 원의 수익이 난 상태입니다. 다만 그 수익이 있는데도 마이크론에서 물려서 현재 -10%인 상황입니다. 이 부분은 이따가 어떻게 이런 상황이 됐는지 다시 설 people드리겠습니다.…

…들이 있었는데, 금리가 동결되면 다시 투자로 돌아올 것이니 조금 기다려 볼 필요가 있습니다. 후반부에서는 램리서치, 어플라이드, 마스터카드, 코카콜라, 블룸에너지, GE버노바 뉴스를 보겠습니다. **블룸에너지와 GE버노바 (7월 30일 뉴스)** 현재 AI 사업에서 가장 큰 병목은 전력입니다. 가장 좋은 것은 GE버노…

…야에서 지배적인 세력으로 떠오르고 있습니다. 샌디스크는 플래시 Note리 전문 기업으로 시장에 나와 있습니다. 램리서치는 최고의 가공 장비 공급업체로서 곡괭이와 삽을 파는 셈입니다. 마지막으로 시게이트는 전통적인 하드 드라이브와 대용량 저장 장치 시장을 대표하는 기업입니다. 이것은 Simple한 재무제표 검토가 아닙니다. 시장이 심…

…의 상당 부분을 하루 만에 되돌렸습니다. 그런데 반도체를 끌어올린 방아쇠는 마이크로소프트가 아니었습니다. 램리서치입니다. 반도체를 깎고 쌓는 장비를 만드는 views사인데, Yesterday 17.98% 올랐습니다. 이번 분기 주당순이익은 $1.82, 매출은 전년 대비 30% 늘어난 $6.72B였습니다. 진짜 재료는 Next 분기 가이던스였습…

… 기계적인 어떤 근매 아튼 투매 이런 정도가로 어 느껴졌습니다. 그 이후에 나온 마이크로소프트하고 메타하고 램리서치 그런 그 빅테크하고 어 장비 이 page에서는 어 기업의 펀더멘탈을 반영한 시간의 주가가 지금 어 관찰이 되고 있는 그런 상황입니다. 메타가 [콧방귀] 조금 안 좋았고요. 그리고 어 마이크로소프트하고 램리서치는 …

…안녕하세요, 캐나다에서 시장의 흐름을 차트로 읽어내는 은퇴자 주식 트레이더입니다. Today은 오랜만에 통화 정책과 실적 시즌이 한꺼번에 몰린 날이었습니다. FOMC 금리 결정부터 램 리서치, 퀄컴, 암, 마이크로소프트, 메타까지 다섯 개 대형 실적이 하루에 다 나왔는데요. 하나씩 정리해 보겠습니다. 먼저 FOMC입니다. 기…

…남비스 정밀 분석입니다. Today 분석할 세 Stock의 결론부터 보겠습니다. 샌디스크는 박스권 하단 지지에서 매수세 유입을 확인할 구간입니다. 램 리서치도 박스권 하단 지지에서 매수세 유입을 확인할 구간입니다. 나노 뉴클리어 에너지는 아래에서 따로 말씀드리겠습니다. 샌디스크 정밀 분석입니다. 현재 주가는 1,278.20달러이며…

… 반도체 page 매도가 나왔습니다. 엔비디아가 4.6% 떨어졌고, 마이크론은 3.67%~6.7% 떨어졌습니다. 램리서치는 6%, 샌디스크는 12% 떨어졌습니다. 다into 인포메이션이 중국에서 DUV 칩 제조 장비를 대량 생산에 들어간다는 보도를 내놓자, 미국 증시에서 장비·설비주들이 먼저 빠지기 시작했습니다. ASML, …

…1%, 마이크론이 6.99% 빠졌습니다. Articles로벌파운드리가 5.94%, 어플라이드 머티어리얼즈가 4.72%, 램리서치가 4.56%, KLA가 3.75% Bearish했습니다. S&P 500 All에서 어젯밤 가장 크게 밀린 Stock은 Note리 views사 샌디스크였고, 인공지능 데이터센터용 광부품을 만드는 루멘텀도 같이 무너졌습니다. Note리와 …

…안녕하세요, 미주 3분컷입니다. 7월 29일 수요일 마이크로소프트, 메타, 램리서치가 같은 날 실적을 발표합니다. 이 세 Stock을 관통하는 키워드는 AI 캐펙스입니다. 마이크로소프트와 메타는 돈을 쓰는 page이고, 램리서치는 그 돈을 받아 장비를 파는 page입니다. 이날 하루에 AI 캐펙스 사이클의 수요와 공급을 동시에 확인할 수…