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… 전력을 하겠죠. 하지만 그걸로는 부족하죠. 네. 그래서 원전적으로 지분 투자를 하면서 원전적으로 이제 그 SMR을 확보하기 place한 전략들이 아닌가 좀 개인적으로 좀 생각을 하고 있거든요. 그게 봤을 때는 향후 SK 그룹의 전반적인 행보가 어 생각보다 재밌게 돌아가는 흐름이 아닌가라고 봤을 때 이게 다시 돌아가서 솔리다임 …

…두산 등 우리 기업들이 미국 웨스팅하우스 지분 인수를 타진하고 있다는 소식이 전해졌습니다. 혹시 성사된다면 SMR부터 대형 원전까지 포괄적인 원전 밸류체인이 완성되는 셈입니다. 이 초대형 원전 모멘텀을 어떻게 대응하고 알아봐야 할지 하나씩 짚어 보겠습니다. 이사님, 160조 원 규모의 대미 원전 협력에 우리 기업들이 S…

…### 개장 직후 시장 흐름과 신용잔고 우려 네, 여러분 안녕하세요. 10월 15일 굿모닝 임당 출발합니다. Yesterday 우리나라 증시가 1% Bullish하면서 쉽다는 생각이 들었는데, 그마저도 후반부에 변동성이 커지면서 스트레스가 쌓였습니다. 간밤 뉴욕 증시에서는 필라델피아 반도체 지수와 나스닥이 함께 밀렸고, Today 우리나라 증시가…

…지 않는 인물인데 바로 누구냐? 빌게이츠. 얘가 만든 views사가 뭐죠 여러분들? 테라파워. 뭐 하는 views사죠? SMR 만드는 views사예요. 이록이 언제 완공돼요, 여러분들? 2027년 10월이 앞으로 1 year도 안 남았어요. 근데 주가는 어때요? 선행되죠? 10개월 10월에서 6 months 빼면 얼마? 4월 달. 그럼 지금 10월 달 합쳐…

…미중간의 갈등 속에서 첨단 제품들에 대해서는 어 미국이 규제를 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 중국이 ASMR 같은 노강 장비에서도 지금 개발하고 있는 상황이고 창신 Note리하고 양치 반도체 같은 경우도 지금 뭐 어 계속해서 디램 Articles로벌 점유 Articles로벌 점유율로 10%를 높여 10%까지 올라왔다라는 것에 대해서는 미국으로 …

…실적은 계속 좋아지고 있고 어마무시한 실적이 나오는데도 전혀 안 먹히고 있는 그런 장세입니다. 뭐 간밤에 ASMR 어 실적도 잘 나왔는데도 걔도 뭐 한 3, 4%인가 빠졌더라고요. 그 실적이 잘 나와도 Next 번을 인정 못 하겠다라는 분 place기에 일거해서 뭐 Stock들이 가지도 않고 또 수치 하나만 미스가 살짝 나도 화들짝 놀래 …

…려 바닥일 수 있습니다. 만약 AI 생태계에 투자하지 않고, 원전 섹터에서 두산에너빌리티가 가진 가스터빈과 SMR 사업마저 부진하다면 주가 Bearish은 정말 큰 악재이고 매도 신호로 봐야 합니다. 그런데 저는 지금의 Bearish이 시장 All의 분 place기와 AI 노이즈 때문이라고 보고 있습니다. 기업의 실적과 업황은 오히려 좋아지고 있습니…

…니다. 몇십 년 동안 고정 매출이 발생하는 구조가 만들어진다는 뜻입니다. 원전 여덟 기는 협상 중이지만, SMR page은 이야기가 다릅니다. 빌 게이츠가 설립한 테라파워는 미국 와이오밍주에 345MW급 나트륨 냉각 4세대 SMR 실증 단지를 calls설 중인 미국 SMR 선두 주자입니다. 두산에너빌리티는 이 테라파워 SMR에 들어…

…아로 가는 게 가장 깔끔하겠지만, 원전 시장이 커진다면 두산은 한전기술과 별개로 수혜를 볼 수 있습니다. SMR 관련 진전이 안 되는 점은 아쉽습니다. SMR은 전력을 엄청나게 만들 수 있는 신원전인데, 빠르게 진행되지 않고 계속 흐지부지되고 있습니다. 이 부분이 지금 두산의 주가를 올리지 못하는 이유라고 생각합니다. …

… 있었죠. 미국법인이 노스캐롤라이나주 공장에 원전용 케이블 생산 설비를 구축한다고 밝혔습니다. 대형 원전과 SMR calls설 확대, 노후 케이블 교체 수요까지 맞물리면서 성장 기대감이 커지고 있습니다. 알에프텍은 한국연구재단의 N2SF 구축 사업에 참여한다는 소식에 AI 보안 수요 확대 기대감으로 11%대 급등 중입니다. 마지…

…동 없는 그런 날입니다. 큰 변동은 없는데이 올랐다가 지금 시장이 좀 밀리고 있어요. 시장이 밀리고 있고 ASMR 3분기 어닝 방금 전에 나와서 제가 제대로 못 보고 하는데 실적은 나쁘지 않은데 실적 볼까요? 지금 보이도록 하겠습니다. 3분기 어닝 뭐 이거 이상하네. 3분기는 이렇습니다. 3분기 실적 어닝 서프라이즈 분기…

…해야 되고요. 그Next에 저는 사실은 이제 우리나라 기업들이 실질적으로 이익을 확보할 수 있는 방법은 결국은 SMR 같은 경우는 뭐 주요 업체들 그 뭐 테라파워가 됐든 뭐 엑세에너지가 됐든 이런 views사들의 밸류체인 안에 우리나라 기업들이 다 들어 있거든요. 그래서 결국은 뭐 주 기기기를 납품을 하든 또는 그 page과 관련해서 공사…

…립 의견 두 calls 다 있었던 거 같아요. 그러니까 투자에겐 상향 둘 다 있었습니다. 뉴스케일은 소식이 없죠. SMR Today 나온 뉴스 없어요. 근데 부진하죠. 같은 이유일 거예요. 이게 결과적으로는 어 데이터 센터와 다 연결이 되니까 그래서 좀 영향이 있는 거 같고요. 엔트로피 실적은 저희는 못 보네요. 비공개로 하니까 우리…

… 때 그래서 Today도 보니까 Yesterday도 그랬고 Today도 그런 거 딱 한 2시 넘어가면서 또 갑자기 물량이들이 뭐 ASMR은 핑계 갖고요. 제가 보기에는 뭐가 자꾸 퉁퉁 나오는 게 외국이 어디서 뭐가 청산된다든가 아니면 외군들 뭐 그니까 저희가 알 나중에 가면 또 나오겠죠 이게. 네. 뭐가 그런게 정리가 되는 거 같은데. 그래서 …

…전환을 줬습니다. Latest에 1조 이제 어 실제로 이제 공급 계약을 받았고 그 금액에 따른 이제 증설도 했죠. SMR 죽이기도 있긴 하겠지만은 결국 엔진 page에 이제 발전기 그게 사실 마진이 20%가 넘습니다. 심할 때는 그 40%까지 올라가는 수준인데 어 마삼성 중공업도 28년 하나 엔진도 이제 27년 28년으로 기준을 봤을…

… page 좀 더 기다려 봤다가 좀 안정되면 뭐 미장으로 슬슬 넘어가는가 하지 상황에서 넘어올 거 같지는 않네. SMR 또 봐주세요. SMR 6.5 지지입니다. 6.5 지금 6.6인데 6.5가 지지입니다. 삼전닉스 어디까지 갈 것을 보시나?지지 저항 말. 전지지 저항에 따라서 보는 거기 때문에네 그 없이는 뭐 그냥 그냥 다트 …

…안녕하세요. 1번 육지시입니다. 반도체가 지금 계속 Bearish 중이라 분할 매수를 준비해야 할 때라고 보고 있습니다. 언제 매수해야 할지 함께 나눠 보겠습니다. Yesterday는 다우가 괜찮은 모습으로 Bullish해 줬지만, 나스닥과 S&P 500도 빠졌고 너스닥도 빠지면서 안 좋은 모습을 보여줬습니다. 특히 반도체가 많이 빠진 하루였습니다.…

…딱 한 가지죠. 이재 people 정부가 뒷배에서 최소 5조원의 이상의 세제 혜택과 더불어서 부산 에너빌틱 우리나라의 SMR과 함께 원전 산업의 대장주에게 혜택을 주기 때문이다라고 말씀을 드렸는데 중요한 calls이 혜택이 결국 세제 혜택이지만 세제 혜택은 곧 두산더빌리티의 역대급 원가를 절감할 수 있는 기 views입니다. 그러면 결국 현금이 …

…이 난국을 빠져나갈 수 있는 유일한 길. 왜냐면은 잘 생각해 봐요. 얘네가. 노강 장비라고 불리는 우리가 ASMR에 파는 거 막혔잖아요. 그 조금게 점 더 미세하게 새기는 그 장비가 막혔어요. 수입이 막혔잖아. 중국으로 수입 막혔어. 그니까 중국 업체들이 장비를 못 싸. 그니까 당연히 미세 공정에서는 우리나라 경쟁 업체들…

…치고, 그 인프라를 만드는 게 2030년 고점이라고 치면, 그Next에 준비해야 될 것은 2030년쯤 나온다는 SMR이에요. 지금 원전 얘기가 줄줄이 흘러나오고 있는 이유가 바로 이 page 얘기 때문이에요. 당장 올라가진 않겠지만 지금부터 대비를 해야 돼요. 주가가 비쌌으면 Today 얘기 안 드렸을 텐데, 두산에너빌리티도 고점에서 …

…### 매도 사이드카 발동, 코스피 6,000선 시험대 자, 정말 오랜만에 보는 코스피의 매도 사이드카입니다. 지금 6,000 포인트가 좀 place태한 상황인데요. 자세하게 전략을 말씀드리기 전에, 그 웃음은 정말 어이없는 웃음이겠죠? 허웃음이죠. 해도 해도 너무 많이 하네요. 네. 그러니까요. 그래서 요즘에 또 국장 탈출도…

…장에 이제 은혜신이 들어갔습니다. 뿐만 아니라 국내이 미국의 대형 은행들은 시작을 은행들의 시작으로 일단 ASMR 그리고 TSMC들의 기술주 AI 반도체 기업들이 이제 실적 발표가 좀 이어질 것 같은데이 숫자에 따라 가지고 이제 시장에서 사실상 또 많은 이제 좀 변화 여러 가지 또 변화가 좀 있을 것이다라고 또 생각해 주…

…. 예. 네. 근데 어찌됐든간에 LNG page에 있어서 가스터빈이라든가 요런 calls 두산이 다 만들잖아요. 그죠? SMR page이나 이런 page도 다 만들기는 하는데 원전 하나 짓는데 10년 걸리는 거 아시죠? 어. 그 시간이 많이 걸리잖아요. 그게 조금 리스크적인 부분들이긴 한데 어찌 됐든 많이 빠진 부분들은 있어요. 근데 네.이 …

…미국 S&P 500은 Bullish했고 일본과 대만 증시도 상대적으로 견조합니다. 그런데 한국 증시만 유독 폭포처럼 Bearish했습니다. Latest 국내 증시 약세는 경기나 기업 실적의 붕괴라기보다, 금리와 유가, AI 발 변화, International 수급의 공백이 한꺼번에 겹친 결과가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 이 구조가 바뀌면 다시 올라갈 수 있는지 …

… 가스터빈, 에너지 플랜트를 만드는 대한민국 대표 중공업 대장주입니다. Articles로벌 원전 수출, 소형 모듈 원전 SMR, AI 데이터센터 전력 수요 증가로 성장 기대가 끊이지 않는 Stock입니다. 이런 views사는 원전과 에너지 발주 사이클이 돌아설 때마다 수급이 다시 몰리며 주목받는 흐름을 반복해 왔습니다. 몇 달 주가가 눌렸다고 쌓…

…터는 실적과 수주잔고가 기하급수적으로 늘어나고 있습니다. 무엇보다 중요한 calls 실제 수주 계약입니다. 미국 SMR 기업인 뉴스케일파워, X에너지, 테라파워와 공급 계약이 체결됐고, 가스터빈도 스페이스X·AI 머스크 기업에 12기 공급 계약이 체결됐습니다. 더 중요한 calls 머스크가 직접 SNS에서 두산에너빌리티의 가스터빈 기…

…다시 급등하는지, 미국 금리 우려가 진정되는지에 따라 반도체 업종은 크게 흔들릴 수 있습니다. 미국 원전과 SMR 관련주까지 약세였던 것처럼, 지금 시장은 특정 산업의 문제가 아니라 place험자산 전반의 가격을 다시 매기는 국면에 가깝습니다. 소비자물가가 예상보다 높으면 유가 Bullish이 금리 부담으로 이어질 수 있다는 우려가 커…

… 파워딩 이클로별 SML 선도 기업들과의 모듈 독점 제조 파트너십을 가속하고 있죠. AI 데이터 센터 전용 SMR 공급망 선점 소식이 분출되면서 주가 수직 폭발의 가능성이 높겠습니다. SML 모듈 양산에 따라서 4분기 역대급 어닝 서프라이즈 리포트 역시 나올 가능성이 크겠는데요.이 두산 에너빌리티는 체코 자 views사 두산 스코…

… 정보를 확인해 보시기 바랍니다. 여러분은 AI 섹터에서 전력, 원전, 가스터빈, 그리고 전 세계 최초로 SMR 전용 공장을 짓고 있는 두산에너빌리티가 안 올라갈 수 없다고 믿고 들어오셨을 겁니다. 그런데 주가가 떨어지면서 그 믿음이 흔들리고 있죠. 하지만 두산에너빌리티의 펀더멘털은 여전히 강하고 수요는 넘쳐납니다. 그…

…좀 빠르게 나올 것 같습니다. 네. 그 원 사이트 이제 전력 얘기를 하셨으니까 아 원전 중에서도 저희 이제 SMR SMR 같은 경우 아직은 뭐 좀 그것도 좀 요한한 얘기긴 하겠지만 그게 만약에 어 좀 더 가시적으로 좀 된다고 하면 그거 자체가 또 일종의 전력 기기적인 성격도 있겠네요. SMR 자체가. 뭐 당연히 온 사이…