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…많이 Bearish했고, 그래서 수급이 시장에 도는 모습이에요. 수급 쏠림은 일어나고 있지 않습니다. 반도체는 기존 HBM3 라인이 튼튼해 꾸준한 Bullish을 보였고 신고가도 계속 Updated했어요. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크를 내면서 차익 실현 물량이 나올 것으로 보입니다. 월요일 시장은 좋아도 반도체 Stock들은 약할 것이기 때문에…

…많이 Bearish했습니다. 수급이 시장에서 돌고 있고, 특정 업종으로 쏠리지 않고 있는 상황입니다. 반면 반도체는 HBM3 라인이 튼튼해서 꾸준히 Bullish했고 신고가도 계속 Updated해 왔습니다. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크를 내면서 차익 실현 매물이 나올 것으로 보입니다. 월요일에는 시장이 좋더라도 반도체 Stock들은 약할 가능성…

…서 수급이 시장에 조금 도는 그런 모 모습이에요. 수급 쏠림이 안 일어나고 있어요. 근데 반도체는 기존에이 hbm3 라인이 굉장히 튼튼해 가지고 꾸준한 Bullish을 보였단 말이에요. 신고가도 계속 Updated하고 근데 이번에 한미 반도체가 어 실적 쇼크가 나오면서이 차익 시련이 나올 거예요. 월요일 날 월요일 날 시장은 좋아도이 반도…

…을 했죠. 그래서 수급이 시장에서 조금 도는 모습이에요. 수급 쏠림이 일어나지 않고 있어요. 반도체는 기존 HBM3 라인이 굉장히 튼튼해서 꾸준한 Bullish을 보였고 신고가도 계속 Updated했습니다. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크가 나오면서 차익 실현이 나올 거예요. 월요일 시장은 좋아도 반도체 Stock들이 약할 거기 때문에, …

…서 디보다운 거 나왔어요. 가냥 말씀드릴게요 앵커님 아침에 바쁘시니까네 비디아 안되 GPU 인데 여기 여기 hbm이라 보시죠. 요거 지금 Note리는 80gb 든요 이게 클수 좋다는 걸 아실 거고 내년도에 나올 제품들이 뭐 여러 가지 백백 뭐 샤넬백도 아니고 h 100 뭐 이는데 어 샤넬백이 중요하지 않습니다. h 백이 더…

… 수급이 시장에 조금 도는 그런 모습 모습이에요. 수급 쏠림이 안 일어나고 있어요. 근데 반도체는 기존에이 hbm3 라인이 굉장히 튼튼해 가지고 꾸준한 Bullish을 보였단 말이에요. 신고가도 계속 Updated하고 근데 이번에 한미 반도체가 어 실적 쇼크가 나오면서이 차익 시련이 나올 거예요. 월요일 날 월요일 날 시장은 좋아도이 반도…

… 2차전지는 실제로 많이 Bearish했고, 수급이 시장에서 도는 모습이라 쏠림이 일어나지 않고 있습니다. 반도체는 HBM3 라인이 튼튼해 꾸준히 Bullish하며 신고가를 계속 Updated했습니다. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크를 내면서 차익 실현 매물이 나올 것입니다. 월요일 시장은 좋더라도 반도체 Stock들은 약할 것이기 때문에, ADM…

… SK하이닉스 재고는 약 14조 원입니다. 다만 삼성전자와 달리 반도체 부문 재고는 오히려 줄고 있습니다. HBM 영업이 본격화되면서 그 성과가 숫자로 나타나고 있습니다. 하이닉스도 D램 재고가 많지만 HBM 비중이 높아서 두 views사의 재고 상황이 차별화되고 있다고 볼 수 있습니다. 기대감으로 주가도 올랐습니다. Today 반…

…2차전지는 실제로 많이 Bearish했습니다. 수급이 시장을 도는 모습이고 쏠림은 일어나지 않고 있습니다. 반도체는 HBM3 라인이 탄탄해 꾸준히 Bullish하며 신고가를 Updated해 왔습니다. 그런데 이번에 한미반도체에서 실적 쇼크가 나오면서 차익 매물이 나올 것으로 보입니다. 월요일 시장이 좋더라도 반도체 Stock들은 약할 것으로 예상되고, …

… 수급이 시장에 조금 도는 그런 모습 모습이에요. 수급 쏠림이 안 일어나고 있어요. 근데 반도체는 기존에이 hbm3 라인이 굉장히 튼튼해 가지고 꾸준한 Bullish을 보였단 말이에요. 신고가도 계속 Updated하고 근데 이번에 한미 반도체가 어 실적 쇼크가 나오면서이 차익 시련이 나올 거예요. 월요일 날 월요일 날 시장은 좋아도이 반도…

… 수 있는 뭔가 확 변화 혁신이 일어나야 될 것 같은데 그게 참 쉽지가 않은 거 같아요. 예 그러면 지금이 hbm3 이거와 관련해서 어쨌든 현재는 이제 삼성전자가 좀 밀리고 있는 상황이잖아요. 이거를 돌파하기 place한 삼성전자의 전략 앞으로의 그 성장 전략은 어떤 겁니까 어 삼성은 일단 뭐 기술적으로 지금 아이닉스 조만 다른…

…차전지는 실제로 많이 Bearish해서 수급이 시장에 도는 모습이고, 수급 쏠림은 일어나지 않고 있습니다. 반도체는 HBM3 라인이 튼튼해서 꾸준한 Bullish을 보였고 신고가도 계속 Updated했어요. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크를 내면서 차익 매물이 나올 것으로 보입니다. 월요일 시장은 좋더라도 반도체 Stock들이 약할 것이기 때문에,…

…차전지는 실제로 많이 Bearish했고, 수급이 시장에서 도는 모습이라 수급 쏠림이 일어나지 않고 있어요. 반도체는 HBM3 라인이 튼튼해서 꾸준히 Bullish하며 신고가를 계속 Updated했습니다. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크를 내면서 차익 실현 매물이 나올 것으로 보입니다. 월요일 시장은 좋더라도 반도체 Stock들은 약할 것이기 때문에…

…서 재평가 영역으로 들어가는 것 아닌가 하는 생각이 듭니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 원래 하는 얘기인데, HBM Note리 1등 기업이라 연말 연초까지 강세를 이어갈 것으로 보입니다. 두 Stock 모두 가져가도 괜찮을 것 같습니다. 2차전지 관련으로는 포스코홀딩스와 같이 카본 나노튜브 음극재를 사용하는 소재 views사인 J사(?)…

…AM page에서 최대 매출이 나타날 수 있다는 점에서 긍정적입니다. 또한 3분기 컨퍼런스콜에서 SK하이닉스는 HBM, DDR5 등 Note리 한파 개선도 예상하면서, 내년에는 영업이익이 10조 원을 달성할 수 있을 것이라고 발표했습니다. Latest 트렌드인 AI 주도의 서버 수요와 맞물리면서 SK하이닉스의 영업이익은 더 크게 상향…

… 실제로 많이 Bearish해 수급이 시장에서 도는 모습이고, 특정 업종으로 수급이 쏠리지 않고 있습니다. 반도체는 HBM3 라인이 튼튼해 꾸준히 Bullish하며 신고가를 Updated해 왔습니다. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크를 내면서 차익 매물이 나올 것으로 보입니다. 월요일 시장이 좋더라도 반도체 Stock들은 약할 가능성이 크고, ADM…

… 수급이 시장에 조금 도는 그런 모습 모습이에요. 수급 쏠림이 안 일어나고 있어요. 근데 반도체는 기존에이 hbm3 라인이 굉장히 튼튼해 가지고 꾸준한 Bullish을 보였단 말이에요. 신고가도 계속 Updated하고 근데 이번에 한미 반도체가 어 실적 쇼크가 나오면서이 차익 시련이 나올 거예요. 월요일 날 월요일 날 시장은 좋아도이 반도…

… 수급이 시장에 조금 도는 그런 모습 모습이에요. 수급 쏠림이 안 일어나고 있어요. 근데 반도체는 기존에이 hbm3 라인이 굉장히 튼튼해 가지고 꾸준한 Bullish을 보였단 말이에요. 신고가도 계속 Updated하고 근데 이번에 한미 반도체가 어 실적 쇼크가 나오면서이 차익 시련이 나올 거예요. 월요일 날 월요일 날 시장은 좋아도이 반도…

…아주 큰 차이는 아닙니다. 매출도 400억 원 대비 310억 원 정도로 줄었는데, 핵심은 본더 장비입니다. HBM에 들어가는 TC 본더 같은 장비는 후공정에서 칩을 절단하고 이동시키는 역할을 하는데, 이 장비 매출이 중국이나 대만의 후공정 전문 업체들로부터 발생합니다. 반도체가 지금 소강 상태라 이 업체들의 장비 도입이 …

…지는 실제로 많이 Bearish했고, 그래서 수급이 시장에서 도는 모습이며 쏠림이 일어나지 않고 있습니다. 반도체는 HBM3 라인이 튼튼해 꾸준히 Bullish하며 신고가를 계속 Updated해 왔습니다. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크를 내면서 차익 매물이 나올 전망입니다. 월요일 시장이 좋더라도 반도체 Stock들은 약할 것이므로, ADM 코리…

…2차전지는 실제로 많이 Bearish했습니다. 수급이 시장에서 돌고 있을 뿐 쏠림이 일어나지 않고 있어요. 반도체는 HBM3 라인이 튼튼해서 꾸준히 Bullish하며 신고가를 계속 Updated했습니다. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크를 내면서 차익 실현 매물이 나올 거예요. 월요일 시장은 좋아도 반도체 Stock들은 약할 것이기 때문에, ADM …

…결국 HBM과 DDR5가 실적을 거의 끌어올렸다고 봐야 합니다. 적자의 대부분은 낸드 플래시 page에서 나왔고, D램 page은 영업이익이 5천억 원 내외 정도 나온 것으로 보입니다. 그만큼 HBM의 이익 기여도가 크게 높아진 것이죠. 그런데 주가가 왜 그렇게 움직이지 않느냐면, 시장은 항상 D램이 오르면 낸드도 따라 오른다고 인…

…같습니다. Latest 시장 흐름을 주도하는 업종은 아무래도 반도체일 것 같습니다. Today도 반도체 소부장주, 특히 HBM 관련주가 상당히 좋은 흐름을 보였습니다. 내년 반도체 업종 실적 전망은 어떻게 보십니까? HBM이나 AI 반도체 page 모멘텀은 계속 이어질까요? 당분간은 Bullish 모멘텀이 이어질 수 있다고 봅니다. 실적부터 말씀…

…Latest 마이크론과 관련해서 대만 매체 디지타임스에 눈에 띄는 소식이 있었습니다. 마이크론이 고대역폭 Note리인 HBM의 경쟁력 확보를 place해 TSMC와 손을 잡는다는 것입니다. 이 소식을 듣고 많은 생각이 들었습니다. Previous과 달라진 무언가가 있는데요. 사실 Note리 업체와 파운드리가 직접 협업하는 경우는 거의 없다고 해도 무방…

…### Note리 반도체 실적과 HBM 수요 전망 결국 HBM과 DDR5가 실적을 거의 혼자 끌어올렸다고 봐야 합니다. 적자의 대부분은 낸드플래시 page에서 나왔고, D램 page은 영업이익이 5천억 원 내외 정도 나온 것으로 보입니다. 그만큼 HBM의 이익 기여도가 크게 커진 것이죠. 그런데 주가가 왜 그런지 항상 시장은 D램이 …

…니다. ### 투자 시 체크 포인트 미중 간 갈등, 중국의 반도체 장비 반입 이슈, AI 반도체 수요, HBM을 놓고 한 삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁, 후공정 관심 등이 포인트입니다. 엔비디아 실적이 11월 21 day에 발표되는데, 일주일 전부터 실적에 대한 논란이 있을 겁니다. 지금 일주일에서 열흘 정도 남았습니다. …

…데, AMD가 만약 선전한다면 삼성전자와 SK하이닉스의 우선순 place도 바뀔까요? 그 calls AMD 제품에 들어가는 HBM을 누가 더 많이 공급하느냐에 달려 있습니다. 현재는 AMD의 All 매출 규모가 작아서 하이닉스가 먼저 공급하든 삼성이 먼저 하든 의미가 크지 않습니다. 다만 내년 상반기 중에 뚜렷한 변화가 나타날 수 있고, …

…인프라와 연결되는 이유 Simple히 실적이 좋고 통신 장비주라서 가져온 게 아니라는 말씀이시군요. 투자자분들이 HBM이라는 단어를 굉장히 좋아하시는데, 이 page과 연관이 있나요? 연관이 될 수밖에 없습니다. 통신 장비도 결국 앞단의 CPU나 AI 칩이 돌아가는 속도, 그리고 그 칩을 받쳐주는 Note리 속도와 함께 갈 수밖에 없습…

…. 작년 이맘때 반도체 수출이 상당히 훼손됐기 때문에 기저 효과로 늘어난 부분도 있습니다. 반도체 수출은 HBM뿐 아니라 램 page도 제고가 줄어들고 있어서, 반도체만 놓고 보면 추가 악재가 나올 가능성은 크지 않다고 볼 수 있습니다. 무역수지 흑자가 불황형 흑자인지도 따져봐야 합니다. 불황형 흑자는 수출이 줄어서 흑자가…

…하겠습니다. 반도체에서는 AI 방향성에 대한 의심이 없습니다. Yesterday 엔비디아 실적이 다소 나오긴 했지만, HBM 공급 부족은 맞고, PC나 스마트폰 수요는 아직 views복되지 않았어도 재고 축적 가능성으로 바닥권을 통과했다는 기대감이 있습니다. 반도체 가격이 오른다는 것도 다들 알고 있습니다. 만약 반도체 가격이 오르지 않았…