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…이어가 보겠습니다. LS증권 염승환 이사와 함께 하겠습니다. 이사님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. AI 빅테크 기업들에 대한 자금 조달 노이즈가 이제는 전방 place적으로 확산되고 있는 양상입니다. 2 weeks 전쯤 출연하셨을 때는 네오 클라우드 업체인 코어웨이브를 비롯한 일부 업체들로 제한되는 모습이었는데, 이제는 알파벳, 아마존…

…00조 정도 할 가능성이 지금 상당히 높습니다. 그냥 뭐 좀 조금 뭐 적게 잡으면 한 1,300. 어 이게 빅테크 1 place부터이 6 place까지 해 갖고 다 합친 거보다 많아요. 예. 그 미친 거야. 지금 우리나라가. 이게 한 5년은 지속된다는 거지. 짧게 잡아도. 그러니까 지금 오히려 이런 논란들 한번 어 좀 계속 가지 않고 한번…

…놓여 있습니다. 개인적으로는 그런 기업 중 일부는 망할 수도 있다고 봅니다. 다만 코어 place브가 망한다고 해도 빅테크 기업들이 싸게 인수해 갈 가능성이 큽니다. 알파벳 같은 기업은 컴퓨팅 자원이 많이 필요하니, 코어 place브가 가진 자원을 싸게 매각하면 당연히 가져가겠죠. 그래서 전반적으로 퍼져서 과거 AI 버블이 터진 형태로 갈…

… 되나 좀 궁금합니다만 Today은 시장이 좀 약해요. 혹시 악재가 좀 있었습니까? 예. 그 Yesterday 사실 그 Latest 빅테크들 실적이 나오는 거에 따라서 왔다 갔다 하는데 Yesterday 이제 오라클이 오라클 예 오라클이 잘 아시다시피 지금 이제 어 자금을 조달해야 되는데 그거를 뭐 주식이나 채권으로 이제 뭐 다수 지금 자금을 조달해야 되는 …

…통신의 꼭 필요한 핵심 부분입니다. 5G 첨단 기지국 안테나 타워 내부에도 어김없이 들어가며 실리콘 밸리 빅테크들이 인공지능 데이터 센터 서버렉 속에도 촘촘하게 진입하는 광통신 인프라가 존재하는 곳이라면 지구상 그 어디든 반드시 정착되어야 하는 핵심 부품입니다. 놀랍게도 이처럼 만들기 어려운 광학 부품이 기초 설계 단계…

…삼성전자 영상입니다. 현재 시간은 11월 3일 화요일 저녁 8시인데요. 지금 미국에서 중간 선거가 진행되고 있습니다. 한국 시간으로 내일 오후에 중간 선거가 끝나는데, 이와 관련해서 돌발 변수가 생겼습니다. 미국 현지에서 트럼프 대통령에 대한 반감이 크기 때문에 공화당이 아닌 민주당이 압승할 것으로 예상됩니다. 문제는 민…

…제품이 연구실에서 끝나는 시제품이 아니라는 것입니다. 출시 당시 보도에 따르면 구Articles과 애플을 비롯한 Articles로벌 빅테크와 MIT 같은 연구 기관이 초도 물량을 확보한 것으로 알려졌습니다. 지금 확인해야 할 것은 초도 물량 이후 주문이 반복되는지, 그리고 핑거 액추에이터가 연구용을 넘어 휴머노이드 양산 시장으로 얼마나 확대되는지…

…독과 좋아요 부탁드리고, 광고가 나오면 커피 한잔하는 여유를 가지시기 바랍니다. Today 우리 증시는 Articles로벌 빅테크 기업들이 대규모 자본 조달 계획을 발표한 뒤 국내 증시가 급락했습니다. 막대한 AI 투자가 결국 부담으로 작용할 것이라는 우려가 커지면서 투자 심리가 place축됐다고 볼 수 있겠죠. Today 코스피는 전 거래일 대비 …

… 돌아서거나 우리가 그걸 느껴야 돼. Latest은 뭐 SK 한닉스도 마찬가지고 삼성전자도 마찬가지고 그리고 미국 빅테크 기업들도 마찬가지고 실적이 정말 좋게 나옴에도 불구하고 어때요? 주가 못 올라가잖아. 여기서부터 우리가 제일 세한 걸 느껴야 된 되거든. 이제 시장에 대한 기대치 실적이 나와도 이미 주가는 어느 정도 선 반…

…으로 보고 있습니다. 두 번째 소식입니다. AI 투자 수익성에 대한 우려로 기술주가 흔들리고 있지만 미국 빅테크 기업들은 대규모 자금 조달을 이어가고 있습니다. 알파벳의 views사채 발행에는 예정의 세 배에 달하는 투자 수요가 몰렸는데요. 메타도 최소 200억 달러 규모의 views사채 발행을 준비하면서 AI 인프라 투자를 place한 자…

…해서는 안 됩니다. 전 세계 AI 시장에 심상치 않은 경고음이 울리고 있습니다. 천문학적인 돈을 쏟아붓던 빅테크 기업들이 이제는 투자자들에게 자금 조달 능력을 의심받기 시작했기 때문입니다. 메타는 신용등급 전망이 강등됐고, 앤트로픽은 투기 등급을 받을 수 있다는 경고까지 나왔습니다. 도대체 AI 산업에 무슨 일이 벌어지…

… 증시가 좀 밀렸다 볼 수 있을 것 같은데이 Note리 반도체 자체가 문제 있느냐? 문제는 없어요. 근데 AI 빅테크 기업들이 자꾸 대출을 하고 views사체를 발행하고 자꾸 돈을 조달하니까 조금 place험한 거죠. 혹시나 그 기업들이 그 돈을 조달을 하다가 이자를 못 내거나 더 조달이 안 되게 됐을 때 혹시 이들이이 Note리를 살 돈이 …

…하고 있으니까 어렵겠죠. 그러니까 계속 사는 거예요. 시장이 중간 선거랑 이번 달 어려울 거 뻔히 보여요. 빅테크들, 스케일러들 실적 발표가 나왔는데 죽 쓴 거 보여요. 그럼 Next 주도 어렵겠네, Next도 어렵겠네, 보이는데도 나도 모르게 그냥 사고 있어요. 왜? 혹시 모를 반등을 대기하며, 혹시나 수익을 기대하면서요. 그…

…냉각 page은 LG전자가 맞는데, 냉각 솔루션은 아직 매출로 확 잡히는 게 아니라 신성장 동력이 맞아요. Latest 빅테크 수주 이슈도 있기는 했지만, 시장은 예전처럼 신성장 동력이 있다고 해서 그것만으로 움직여 주지는 않습니다. 리브레 님, 안녕하세요. 맞아요. 심텍도 그렇고 대덕전자도 마찬가지입니다. 대덕전자, 심텍 다 많이…

…전에 주가가 4% 넘게 빠지고 있는 모습을 보였습니다. 네. 그래서 지금 애플의 주가 Bearish은요. Latest 다른 빅테크 기업들하고 비교해서 보시면은 조금 그 양상이 다르죠. Latest에 실적을 발표한 마이크로소프트라든가 뭐 구Articles, 메타 같은 기업들은 다 실적 발표하고 주가가 좀 빠졌는데 이렇게 주가가 Bearish 감정을 받은 이유가 AI …

… 있는 것 같습니다. Latest에는 금리나 물가 등 환경도 굉장히 불안정하죠. 케이펙스 규모가 계속 커지다 보니 빅테크 기업들의 현금흐름이 악화되는 모습이 눈에 보이고, 자본 조달 비용도 올라가면서 시장에서 place험을 피하자는 심리가 강해진 것 같습니다. 그래서 반도체 주식의 낙폭이 크게 나타나고 있군요. 간밤에 인텔이 연속 하…

…### 미국 중간선거를 앞둔 증시 눈치보기 장세 Today이 시간은 딜사이트 황금맥 대표님과 함께합니다. 안녕하세요. Today 시장부터 정리해 보겠습니다. Today 시장을 어떻게 평가해 주실까요, 대표님? 네. Today 증시는 하루 종일 눈치 보기 장세였다고 말씀드리는 게 딱 맞을 것 같습니다. 내일 중간선거가 있다 보니까 시장에서…

… 되냐 연준의 정책 부분들이 바뀔 수 있냐 뭐 요런 얘기들이 사실 나와 줘야 되는 부분들인데 앞에서도 이제 빅테크 관련돼서 뭐 엔트로픽 얘기를 잘 해 주셨지만 결과적으로는 두 가지 원인이에요. 첫 번째는 빅테크에 대한 실적 발표들이 하나씩 나오면서 어 여기에 대한 부담심리 직접 이익률이나 재무 calls전성 문제 부분들이 같이 나…

…, 그럼에도 마이너스가 계속 나오면 문제가 될 수 있겠죠. 정리하면, 시장의 의구심은 AI 산업 자체보다 빅테크 기업들이 언제 돈을 벌 수 있느냐는 것으로 요약되겠네요. 맞습니다. 구Articles만 해도 본업에서 돈을 벌지만 AI에 투자하다 보니 이익이 줄어든 거죠. 중장기적으로 보면 돈을 번다는 거고요. 그 추정치는 어디서 보…

… 있을 수밖에 없습니다. 그 기업들은 망할 수도 있다고 생각합니다. 다만 코어 place브가 만약에 흔들리면 분 people히 빅테크들이 싸게 사 갈 겁니다. 알파벳 같은 기업들은 컴퓨팅 자원이 많이 필요한데, 코어 place브가 가진 컴퓨팅 자원이 엄청 많으니까 싸게 매각이 나오면 당연히 좋다고 가져가겠죠. 이런 것들이 전반적으로 퍼질 가능성은 크…

…시장이 굉장히 부정적일 수 있는 시나리오는 그냥 아예 그 기정 사실에서 받아들이는 그만큼 빅테크들의 투자 계획에 대해서 계속적으로 돈이 따르면은 못 믿겠다. 약간 그런 식으로 간 것 같다는 생각이 듭니다. 3전 DC 투자하신 분들은 어떻게 해야 되는 거지? 이제는 아니 할 거 다 했잖아. 그 지금 감당 안 되면은 차라리 …

…아, 하루 종일 시장 얘기 들으셨을 텐데, 마지막으로 40분에서 50분 정도 시장 관련 얘기를 마무리 짓고 보겠습니다. 화요일마다 이런 날이 나오는 것 같아서 조금 답답하네요. 그럼 반대로 수요일부터는 좀 괜찮아지겠죠. 그런 희망 없이 어떻게 주식을 하겠습니까. 그런 page으로 바라보면서 일단 잘 버텼다, 그Next은 뭘까 하고…

…니다. 언제입니까? 전저점이 깨지는 세럼봉이 왔을 때이 자리입니다. 세봉이 왔을 때 그냥 이때는 뭐 미국의 빅테크 기업 이런게 아니에요. 뭐 우리가 모르고 있는 아주 place험한 뭐 일이 있다는 겁니다. 그게 뭐죠? 전쟁이 날 수도 있는 것이고 아니면 우리가 모르고 있는 어 지금 여러 해커들이 전 세계의이 통신망을 마비시켜 …

…이 이어지고 있습니다. 코스피는 3% Bearish 마감이 예상되고, 코스닥은 4% Bearish 마감이 예상됩니다. 밤사이 빅테크 기업들의 자금 조달 부담이 이어진 점이 코스피 대형주, 반도체 중심의 투심을 place축시켰습니다. 삼성전자는 21만 원 선으로, SK하이닉스는 140만 원 선 밑으로 내려가며 주가 하방 압력이 컸던 하루였습니다. …

…을 짓고 있는데, SKC는 이미 미국에 공장을 짓고 거의 완성했습니다. 이게 중요합니다. 고객사들이 대부분 빅테크 기업이고 미국에 있기 때문에 미국에 공장이 있으면 훨씬 유리합니다. 고객 요구사항을 바로 해결할 수 있고, 납품도 바로 할 수 있으며, 문제가 생기면 현지에서 바로 대응할 수 있습니다. 정보력도 앞섭니다. 그…

…진짜 맞게 보신 것 같습니다. 이 병목이 계속 누르고 있는데, 개인적으로는 여기서 끝날 것 같지 않습니다. 빅테크가 이미 너무 많이 투자를 해 놨기 때문입니다. 중국도 상황은 비슷할 것이고, 미국과 중국의 패권 경쟁 속에서 먼저 손을 드는 page은 완전히 무너지는 구조입니다. AI 기술을 중국에 뺏기면 미국은 체면이 굉장히 …

…" 같은 좋은 소식이 계속 나왔고, 그게 어느 정도 정점을 지나니 기대치가 더 올라갈 수 없게 된 겁니다. 빅테크가 내년에 1조 달러 이상 투자한다는데 그 돈이 어디서 오느냐는 의문이 커진 거죠. 좋은 소식이 사라진 calls 아니고 투자도 계속되지만, 이제는 물음표가 많아졌습니다. 기대와 불안이 섞이니 급등락이 나오는 것 같아…

… 지난주부터 들어오는 모습을 보였고요. 그래서 지금 하루하루의 등락을 맞추려 하면 못 맞춥니다. 지난주에는 빅테크 실적 발표가 있었고, 이번 주에는 미국 중간선거 결과가 나오죠. 이런 빅 이벤트를 우리가 미리 체크할 방법이 없습니다. 그러니 기준을 잡고, 지금 구간이 살 구간이라고 판단한다면 유지하면 되는 겁니다. 지금…

… 또 대규모 송전망 구축에 필요한 핵심 전력 계기를 공급하는 Articles로벌 전력 인프라 기업입니다. Latest에 미국 빅테크 두 곳에서 약 3,600억 미국 송전망 운영사에서 대략 7,억에 수주에 성공하면서 3분기 전력 기기 수주 장고만 18조 9천억을 확보한 장기 성장주라고 보시면 되겠는데요. 그랬던 Stock이 Latest에 주가가 많이 빠…

… 분석 들어가겠습니다. 애플은 시가총액 1 place 기업이고, 이번에 어닝 서프라이즈를 보였습니다. 미국의 주요 빅테크 기업 중에 애플만 전략적 place치가 좀 다르죠. 그래서 시장의 관심이 더 뜨거웠습니다. 무엇이 다르냐면, 다른 빅테크 기업들은 대대적으로 capex 투자를 하면서 잉여현금흐름이 쪼그라들었습니다. 하지만 애플은 …