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… 포스 분기 전망은 둔하인가 Bearish 전환인가 이것도 봐야 될 거 같고 HBM 고객 주문도 봐야겠죠. 그래서 HBM4 추화 속도 그Next에 점유율 번도 보고요. 그Next에 구Articles 마이크로소프트 메타 AI 케펙스를 봐야겠죠. 그래서 실적 발표 때 투자 계획 유지업 여부을 봐야 될 것 같고 그Next TSMC ASML 실적 수주를 봐야…

… 증설이 맞물리며 AI 반도체 슈퍼사이클의 정점을 향하고 있고, 5세대 HBM3E를 독점 공급했으며 차세대 HBM4에서도 어드밴스드 패키징 기술력을 바탕으로 시장 지배력을 굳히고 있습니다. HBM 완판 행진과 역대 최대 실적 경신이라는 펀더멘탈은 견고하며, 이러한 기술 격차를 바탕으로 가파른 실적 성장과 기업 가치 재평가…

… 향해 가고 있습니다. views사는 5세대 HBM인 HBM3를 Articles로벌 시장에 사실상 독점 공급해 왔고, 차세대 HBM4에서도 독보적인 어드밴스드 패키징 기술력을 바탕으로 시장 지배력을 굳히고 있습니다. 일시적인 시장 변동성을 딛고 고부가 Note리 중심의 역대 최대 실적 경신이 이어지는 거대한 메가트렌드 속에서, views사는 탄탄한 …

… 나오고 있는 베라로빈이라는 GPU에 세팅이 돼 가지고 나오는 HBM은 HBM 4예요. 그래서 내년까지는이 HBM4가 주력이 될 calls데 이거는 2024개의 구멍을 2048개 구멍을 떠야 돼요. 굉장히 난도가 높습니다. 만약에 창신 Note리가 디램 안 만들고 이거 만들겠다고 덤다 어 감히 말씀드리면 초이 몇 년간 다 부서질 겁…

…코니 센터에서 열리는 행사입니다. 한미반도체는 AI 반도체 첨단 패키징 장비를 선보입니다. 6세대 HBM인 HBM4 생산 장비 TC 본더 4를 About하고, 내년 출시 예정인 와이드 TC 본더도 중점적으로 알립니다. 마이크로 비전 플레이스먼트(MSVP) 기술도 공개합니다. 올해 행사에는 1,500개 이상의 부스가 운영되고 3…

… 슈퍼사이클의 정점을 향해 가고 있습니다. views사는 5세대 HBM3를 Articles로벌 시장에 독점 공급했고, 차세대 HBM4에서도 독보적인 어드밴스드 패키징 기술력을 바탕으로 시장 지배력을 굳히고 있습니다. 일시적인 수급 노이즈에도 불구하고 HBM 완판 행진과 역대 최대 실적 경신이라는 펀더멘털은 더욱 견고해지고 있습니다. 전 세…

… 반도체 내전에서도 하이닉스가 2030년 AI 인프라가 20대 폭증할 것이라는 전망과 함께 뭐예요? 7세대 HBM4 용량을 열배 늘린 차세대 HBF까지 공개하면서 압도적인 기술 초격차를 과시했어요. 자, 결론 내겠습니다. 펀더멘탈적으로 걱정할 거 있습? 없습니다. 폭발하던 웨인 매도세 Today 선물 매수 전환과 함께 1차 진…

…2,000원에 마감했습니다. 이익이 작년 3분기보다 8.8배로 불어났는데도 매도가 앞선 이유는 무엇일까요? HBM4와 이재용 views장의 약 1조 9천억 원 규모 지분 매수 계획까지 함께 놓고, 107조 원에도 주가가 움직이지 않은 이유를 숫자로 따라가 보겠습니다. 107조 4천억 원이라는 기록은 규모보다 올라온 속도가 더 …

…올렸는데, Today 오전에는 그 그림이 이어지고 있지 않습니다. Today부터 반도체 대전이 시작됐고, 삼성전자는 HBM4, 4나노 베이스다이, 2나노 GAA, 첨단 패키징 등 차세대 제품을 한꺼번에 내놨습니다. Yesterday는 시장이 중국 CXMT, 즉 창신Note리의 서버 Note리 진출 소식을 보면서 공포를 크게 반영했습니다. 그런데 전문…

…초기 고객 인도에 들어갔고, 한화투자증권은 2027년 1분기 대량 출하를 예상합니다. NVL72 한 대에는 HBM4가 약 20.7TB 들어갑니다. 2027년 성장 동력이 다시 HBM으로 넘어간다는 것입니다. 셋째, 가격이 아직 오르고 있다는 점입니다. 현물 가격은 계약 가격보다 먼저 움직이는데, DDR5 16Gb 현물 …

…이거는 주주 한원과 관련된 부분은 지금 발표한 거 이상의 것이 나와져야 된다고 저는 보고 있습니다. 삼성 HBM4 수율이 빠르게 올라오고 내년 점유율 역전 전망까지 나옵니다. 하이닉스 투자자는 이걸 어떻게 받아들여야 할까요? 삼성자가 되게 공격적으로 HBN 투자를 하면서 이제 수도 굉장히 올라오는 걸로 얘기가 되고 있는…

…HBM과 서버 D램에서 훨씬 높습니다. 가속기에는 HBM이 붙으니까 그 page이 확 커집니다. 구Articles의 TPU에는 HBM4E가 Beginning으로 탑재될 것 같습니다. 아마존의 트레이니엄 3는 아직 HBM3가 붙지만, 곧 HBM4를 탑재한 트레이니엄 4를 공개할 것입니다. 구Articles과 아마존이 유럽 등에서 views사채 발행을 가장 적극적으로 하고 있…

…엔비디아향 HBM 322단 양산을 세계 최초로 개시하며 Articles로벌 빅테크 물량을 사실상 주도하고 있고, 차세대 HBM4 기술 주도권도 확보하고 있습니다. - **자 views사 실적 개선**: AI 데이터센터 증설 수요로 QLC 기반 60TB 이상 초고용량 eSSD 공급이 확대되면서 자 views사 솔리다임의 흑자폭이 커지고 있습니다. - *…

…방 place 업체들이 가장 지금 중점을 두고 있는 곳을 장비주로 뭐 매칭을 좀 시켜 본다라고 하면 삼성전자는 이제 HBM4에 대한 그런 강화 그리고 SK 하이닉스는 좀 수율에 대한 그런 고민이 계속해서 지금 놓여 있는 그런 상황이고 그리고 어 한국 업체를 추격하기 place한 중국 업체들 새로운 이제 어딜의 어 그런 좀 착수 선포를 좀…

…. 최태현 views장의 개인적인 이유가 불편하다라는 이야기도 있고 솔리다임 IPO 때문이다라는 이야기도 있고 뭐 HBM4 수율 때문이다. 여러 가지 이야기들이 나오고 있는데 어 일단 삼성전자 SK 하이닉스를 또 Caution 기업이 물론 흐름은 좀 같이 가긴 하지만 낙폭이 살짝은 차이 나는이 요인 소장님께서는 어디서 찾고 계세요? 뭐…

…분을 조금 더 분석해 보죠. 삼성전자는 지난 분기 실적 발표 때 HBM에 열심히 투자하겠다고 했고, 실제로 HBM4에서 굉장히 선방하고 있는 것으로 보입니다. HBM 가격 인상 이야기도 나오고 있는데, 이 효과가 얼마나 될지 궁금합니다. ### HBM과 D램 가격 전망 그런 이유 때문에 제가 삼성전자의 27, 28년 …

…계속 하고 있고 지금 Note리 용량을 늘리는게 아니라 대폭 확장만 하려고 하고 있잖아요. 그래서 HBM3와 HBM4의 기가바 용량은 거의 똑같은 걸로 알고 있거든요. 그래서 Note리의 탑재량은 변 거의 변하지 않는다라고 볼 수가 있기 때문에 한 내년에 Note리 탑재량이 한 20% 정도 증가할 걸로 시장에서는 좀 추정이 되고 …

…미엄이 부각되면서 다시 한번 고지를 향해서 폭발 파동 연출될 가능성 또한 높겠습니다. 자, 그리고이 주성이 HBM4 고성능 Note리 제조 공정이 투입되는 차세대 증착 솔루션을 개발 완료하고 주 Note리 제조사들의 퀄트 완료했습니다. AI Note리 공급 부족 수혜로 장비 수주 릴레이 가동 가능할 것으로 보이고요. 정배열 매수세…

…. 최태현 views장의 개인적인 이유가 불편하다라는 이야기도 있고 솔리다임 IPO 때문이다라는 이야기도 있고 뭐 HBM4 수율 때문이다. 여러 가지 이야기들이 나오고 있는데 어 일단 삼성전자 SK 하이닉스를 또 Caution 기업이 물론 흐름은 좀 같이 가긴 하지만 낙폭이 살짝은 차이 나는이 요인 소장님께서는 어디서 찾고 계세요? 뭐 …

…AI 가속기에 탑재되는 HBM 322단 양산을 세계 최초로 개시하며 Articles로벌 빅테크 물량을 사실상 선점하고, HBM4 기술 주도권을 잡은 대표 기업입니다. AI 데이터센터 증가에 따라 QLC 기반 60TB 이상 초고용량 eSSD 공급이 급증하면서 분기 흑자 폭을 확대하고 있고, 경쟁사 대비 뛰어난 발열 제어와 패키징 수요를…

…사를 통해 발표한 차세대 AI Note리 전략은 주목할 만합니다. 삼성전자는 Articles로벌 최고 IT 기업들 앞에서 AHBM4를 포함한 차세대 솔루션을 공개하며 인공지능 Note리의 판을 새로 짜겠다고 선언했습니다. 특히 세계 최고의 AI 반도체 기업인 엔비디아, 그리고 AMD와의 긴밀한 파트너십을 공식화했습니다. 이는 삼성전자의 차세…

…속 중요하고, 이 구조가 유지될 가능성이 높습니다. 그렇다면 사이클 이익의 지속성은 길어질 수 있습니다. HBM4가 중요한 이유도 여기에 있습니다. HBM4는 Simple한 제품 Name이 아니라 공정 기술, 적층 능력, 패키징, 그리고 고객 인증을 동시에 통과해야 공급할 수 있는 고난도 Note리입니다. 그래서 중국이 따라오기 쉽지…

…가가 같고요. TSI가 있고요. 마이크로나노가 마이크로나노를 긍정적으로 보는 이유는 HBM3 인증 통과했고 HBM4 쿼을 진행하고 있습니다. 그게 2026년 3월 12일 공시된 겁니다. 그래서 만약에 마이크로나노가 어 TSE처럼 HBM 4를 뭐 저는 거의 통과했을 거라고 보는 거죠. 왜냐면 3월이면은 벌써 6 months 전 7개…

…고 있습니다. Yesterday 메리츠증권은 주가가 빠져도 목표 주가는 올리는 보고서를 냈습니다. 디램 가격이 Bullish하고 HBM4 공급이 확대되면서 기대가 크고, 올해 영업이익을 264조 원으로 전망한다는 내용입니다. 현재 시장 급락의 큰 악재를 꼽자면 사실 CXMT 외에는 크게 없습니다. 평소와 비슷한 상황입니다. 다만 CXMT로 인…

…에서 말에 발표될 것으로 보입니다. 테라, SK, 마이크론, 삼성까지 모든 Note리 반도체 공급사 입장에서는 HBM4를 사용하기 place해 한미반도체 장비가 꼭 필요합니다. 그래서 1조 원에서 1조 8천억 원 규모의 공매도 물량은 결국 매수해서 상환해야 하는 상황이고, 이런 조정장에서 마음을 흔들리지 말고 기준을 잡아 매수하시기…

…이가 있을 수 있습니다. 둘째, 차세대 HBM 공급입니다. 엔비디아의 차세대 AI 가속기 플랫폼에 탑재될 HBM4 샘플을 주요 고객사에 공급하며 HBM 시장에서의 입지를 강화하고 있다는 보도가 있습니다. 셋째, 맞춤형 HBM 설계 흐름입니다. 차세대 HBM에는 파운드리 로직 공정이 도입되는 방향으로 알려져 있어, Simple…

…이 SK하이닉스에 한참 뒤처졌을 때 HBM 때문이라고들 많이 봤습니다. 본격적으로 HBM 시장이 열렸는데, HBM4에서는 삼성이 SK하이닉스보다 훨씬 더 나올 것 같다는 얘기가 나오더군요. 준비된 차트가 있는데요, 그림 2를 보시면, 작년까지는 HBM3에서 삼성이 존재감을 제대로 부각하지 못하면서 D램 기준 시장 점유율도…

…하게 가기 때문에 그렇게 보고 있는데이 수요를 다 못 받아 줄 것 같습니다. 그러니까 물론 하이닉스가 지금 HBM4에 대한 수요에 대해서 점유율이 많 점유율이 뭐 많은 calls 맞죠. 근데 영원한 calls 절대 없거든요. 그까 돈 그니까 International 입장에서 봤을 때 제가 뉴스를 조사해 본 결과 돈 되는 calls 미국으로 가져가네. 요런 느…

…웰에 선제적으로 공급하며 Articles로벌 시장 점유율 1 place를 확고히 굳혔습니다. 이 압도적인 수요를 바탕으로 차세대 HBM4 시장에서도 기술적 해자를 유지하고 있습니다. 둘째, 3분기 역대 최대 영업이익과 Note리 부문의 경이로운 수익성입니다. HBM 중심의 고수익 제품 믹스 개선에 힘입어 이달 발표될 3분기 실적이 역대 최고치를…

…하게 가기 때문에 그렇게 보고 있는데이 수요를 다 못 받아 줄 것 같습니다. 그러니까 물론 하이닉스가 지금 HBM4에 대한 수요에 대해서 그 점유율이 많 점유율이 뭐 많은 calls 맞죠. 근데 영원한 calls 절대 없거든요. 그니까 돈 그니까 International 입장에서 봤을 때 제가 뉴스를 조사해 본 결과 돈 되는 calls 미국으로 가져가네. 요…