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925 calls

…영업팀 염승환 차장 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, Today은 친환경 소재를 들고 나오셨네요. 태양광과 원전 해체 산업에 대한 이야기를 해 주실 텐데, 먼저 태양광부터 보고 싶어요. 염승환 차장께서 두 달 전부터, 7월쯤부터는 태양광 주를 기대해 볼 만하다고, 미리미리 공부해 두자고 몇 번 말씀해 주셨거든요.…

…에 짐 로저스 씨가 출연해 중국 민생 투자 관련 이야기를 할 때, 저는 "수상하다"고 말씀드렸습니다. 중국 태양광 때문에 어려운 업종인데, 이분이 아난티의 대주주였고 방송 당일 고점을 찍었습니다. 그때 120일선 부근이 12,000원대였고, 고점은 25,000원대였는데, For now, 14,000원대입니다. 이런 창고 신호가 왔…

… 그렇죠. 관련 기업들 당연히 좋을 수밖에 없는 다 이렇게 좀 보시면 될거 같고 또 한 가지 더 말씀드리면 태양광 입니다. 그리고 친환경 정책적 이들 태 안강 작년 5월달에 아마 기억하시기 겠지만 갑자기 우리나라 태양광 에서 주가 폭락을 했습니다. 아시겠지만 보조금 지급을 축소시켜 버렸거든요. 중국 정부가 그래서 태양광 …

…단합니다. 영구채를 중앙은행 증권으로 교환하는 겁니다. 지금 민간 기업들, 예를 들어 장치산업, 화학산업, 태양광산업에서 대규모로 파산하는 기업들이 많아지고 있습니다. 파산을 막으려면 어떻게 해야 할까요. 영구채를 발행해서 은행이 그 영구채를 바꿔주면 대출을 추가로 유도할 수 있습니다. 그런데 이 calls 1 year짜리입니다. 이런 …

…니라 민간 채권과 연결된, 갚아야 할 부채입니다. 제가 이 부분을 여기서 강조해 드리는 이유는, 신재생이나 태양광, 장치산업 같은 부문에서 리스크 관리를 미리미리 해야 한다고 말씀드리기 place해서입니다. 지난해 파란 선이 지속적으로 이어져 왔고, 10월 말부터 1월 초까지 박스권에서 지그재그를 그리다가, 연초 1월 기준으로…

…셔야 합니다. 또 하나, 중국에서 지금 파산하거나 어려움을 겪는 기업들이 많은데 대부분이 장치산업, 특히 태양광 업체들입니다. 우리나라에서도 이런 업종의 대주주가 힘들어지는 경우를 볼 수 있습니다. 그리고 한 Stock 예를 들어 보겠습니다. Latest 11만 원대였던 views사인데, 52 weeks 최저가가 8만 원입니다. 폴리실리콘 가격에 …

…리가 2장으로 따지만 장치 산업 뜰 하지마 채권 비중이 많은 기업들 해외에서 여러가지 적극적으로 남겨 특히 태양광 사업 으로 중국과 연관은 기업들 중국 구조조정 들어갑니다. 일부는 파산 될겁니다. 그럼 거기에 연동 돼서 여파가 나오는 것들은 미리 미리 생각하고 리스크관리 알아 이게 가장 중요한 전략입니다. 또 하라 제가 …

…맥락에서 투자 시사점을 정리하겠습니다. 중국과 연결된 대주주가 있거나 중국 상장 주식, 특히 신재생에너지와 태양광 관련 기업들은 피하는 것이 좋겠다고 생각합니다. 한티엠앤에스의 중국 민생금융 대주주 구조는 채권 투자에서 잘못되면 파산 가능성도 있어 리스크가 큽니다. 중국과 연결된 채권 page은 불확실성이 커질 것으로 보입니다…

…그 속았어 칼 것이 있어야지 calls너 간 데가 없잖아요. 매 그래서 일본 같은데서 호주에서 코즈에 대단지 그 태양광 발전 단지가 일하던 거기서 이제 수입을 하는 page인데 한국은 아직 그런 게 하지 않 갇혀 있는 데서 그런 좀 부담도 있다 보니까 수차의 좀 그런 부담이 있는데 전기차 이제 그런게 없죠. 그리고 전기차를 이렇게 …

…부터 2016년 사이 영국 런던 부동산에 약 1조 7억 원 규모의 대규모 투자를 했습니다. 또한 푸젠성에서 태양광 사업을 했고, 중국 시장에서 태양광 대표주자로 꼽히는 보품에너지와 합작했습니다. For now, 브렉시트 이후 영국 부동산 가격이 폭락했고, 자금이 프랑스나 네덜란드로 옮겨 가고 있습니다. 이 상황에서 부동산과 태양…

…은 전기료가 엄하게 된다 그릇을 * 가는것 같은데 일본 일본 같은데 는 이미 호Caution 다 그렇게 할 수 있는 태양광 시설 마련 해 가지고 내라고 하는데 한국에 안 되니까 해서 부 생 갓을 하고 있어요. 울산 어서 개와 공업단지 에서 석유화학 이제 생산하게 나오는 부 생 가스 중에 효소가 일고 나옵니다. 그걸 가지고 이용해…

…따 놓고 세니 급등 하게 될 최초의 계획 이라고 한다면 사실은 2차전지 관련주 라고 보시면 될 것 같아요. 태양광 배터리 라든지 른 page도 하고 있지만 사실 2차전지 관련주 라고 보시면 될 것 같은데요 어 2차전지 관련주 로 Beginning에는 이제 수급이 살살 들어오다가 힘을 쓰질 못하고 있었는데 어이 힘을 쓰지 못하는 이유가 모였…

…등 학 views에 큰 고마웠어요. 세계적으로 좀 미세먼지 라든지 공기 7에 대한 부분이 계속 얘기가 나오고 있는데 태양광의 넣어주셔도 커드 태양광 에너지에 깨끗한 에너지를 올라 패널로 가요 어떤 평정하고 이걸 갖다가 태 쓰다 ess 에다가 적용 해 가지고 됨을 다시 집과 자동차 에다가 에너지의 공급을 그런 쉬고 선순환 구조를 만…

… 후려 친다는 얘기가 있습니다. 이거는 정설이 아니고 그냥 찌라시로 돌아다니는 얘기들이 무슨 얘기냐면 과거 태양광 산업을 하려 했더니 중국 애들이 나도 껴줘서 들어왔습니다. 그러니까 중국애들이 어떻게 했어요. 가격을 와 워낙 물량으로 그 싸게 단가를 후려치다 보니까 어떻게 됐어요. 가격이 다 무너지면서 다 죽어버립니다. …

…빠졌다가 갑자기 올라온 OCI라는 기업을 분석해 보겠습니다. OCI는 여러분도 한 번쯤 투자를 고민해 봤을 태양광 산업 기업입니다. 탈원전 수혜주로 분류되면서 주가가 과하게 오른 적도 있었습니다. 그러나 실적이 생각보다 나오지 않았다는 이슈와 함께 주가가 내려갔습니다. 현재는 태양광 실적이 부진하고, 정부가 탈원전 기조…

…다면 대기하시길 바랍니다. Today 마무리하겠습니다. Today 오후 7시, 화요일 저녁 7시에 유튜브에서 Today은 태양광 산업에 대한 이야기를 나눠 볼까 합니다. 일반적으로 다루지 못했던 부분들을 실시간 라이브 방송에서 다루니, 꼭 시청하셔서 좋은 정보를 얻어 가시길 바랍니다. 그리고 여러분이 투자 전략을 짤 수 있도록, 하반기…

…면 10% 팔고, 나머지 10%는 쭉 끌고 가 보세요. 꺾어서 올라가는 자리이고, 신재생 에너지는 좋아요. 태양광은 계속 봐야 돼요. 올해도 마찬가지고, 미국보다는 중국을 보시면 되고요. 빅 사이클이 들어와서 굳이 팔 필요는 없어요. 다만 18만 원 정도면 좀 불안하니, 그때 10% 팔고 나머지를 끌고 가 보세요. 그때…

…니다. 폴리실리콘 가격 Bullish과 인도, 중국의 투자 확대, 그리고 국내 신재생에너지 투자 확대가 맞물리면서, 태양광 관련 수요는 계속 늘어날 수밖에 없는 구조입니다. OCI의 주가는 과거 65만 원 수준에서 5~6만 원대까지 Bearish했습니다. 치킨 게임으로 하 place 업체들이 도산하면서 업황이 크게 나빠졌던 시기입니다. 그러나 이…

…고 국내에서는 이제 세계적인 그 업체 라기보다는 1 place에 이제 해당이 되고 있습니다. 그래서 앞으로 신재생 태양광 page에서 성장이 만약에 에 가속화되고 있다 그러면 은 바로 이 업체가 최대 수혜주로 제부 하게 될 수 있는 부분이기 때문에 참고하시면 되겠고 지금 제 차트 상 place에 있어 어떤 부분을 이제 확인을 하셔야 되냐 어 …

…가 현성 바이탈 과 함께 추천 드렸던 신재생에너지 내수의 에너지입니다. 에스에너지 같은 경우에는 이제 그 태양광 패널 관련된 Stock 으로서 지금 뭐 디자인 면에서도 굉장히 신경 뉴 신경을 많이 쓰는 기업이라고 말씀을 들었던 Stock입니다. 이종무 같은 경우에 지금 상황에 9,500원 때로 돌파를 해야 만원대 까지 갈 수 있는…

…온 이유는 Latest 이슈 때문입니다. 한때 S에너지와 같이 신재생에너지로 부각됐던 부분이 있습니다. Latest 미국 태양광 발전업체 애플로웨이브 파트너 지분을 보유하고 있었는데, 이 지분을 매각하면서 자본 대비 30% 정도의 현금이 생길 수 있다는 이슈로 한 번 부각됐습니다. 신재생에너지로도 못 갈 Stock이 아니냐고 하실 수 있지만…

…, LNG 가스와 관련이 있습니다. 정부는 LNG를 2차 세대 에너지원으로 삼겠다고 Calls한 적이 있습니다. 태양광이나 수력처럼 완전한 클린에너지는 아니지만, 화력 발전에 비해서는 이산화탄소 배출이 적다는 점에서 기대를 모으고 있습니다. 이 views사의 제품에는 LNG 운반선에 들어가는 고Feature 단열재 등이 있습니다. 또 하나,…

…약 139만 장인데, 중국은 2020년까지 약 127만 장 규모로 생산 능력을 늘리겠다는 것입니다. 과거 태양광 원재료인 폴리실리콘 업종에서 급작스러운 공급 과잉과 가격 급락을 겪었던 사례를 떠올려 보면, 이런 공급 확대는 제품 가격 Bearish과 해당 기업 주가의 장기 부진으로 이어질 수 있습니다. 따라서 향후 6 months에서 1…

…바보나라 바보도사의 바보 이야기입니다. 자, 드디어 컬러펜을 새로 샀습니다. 하하하. 너무 좋죠? 빨주노초파남이 바보나라에서 가장 좋아하는 색인데요. 이렇게 비싸게 샀습니다. 9,500원인가? 하하하. 여러분 많이 사랑해 주세요. 그리고 여분으로 한 타스 더 사 놨습니다. 자랑해 주고 싶어요. 바보도사는 펜을 아주 좋아하…

…, 이 calls희 views장이 주창했던 이른바 삼성 그룹의 신수종 5대 사업이 있었습니다. 그중 일부는 탈락시켰습니다. 태양광이나 LED가 그렇죠. 나머지를 존속시키는데, 그것만으로는 부족했던 것 같습니다. 그래서 바이오 사업은 기존대로 존치시키고, 더불어 커넥티드카 page을 신수종 사업의 첫머리로 맞춰 양대 신성장 사업으로 정리해 나가…