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…지 요쪽 공략을 강하게 내리진 내놓지 않았어요. 그래서 이거 좀 보긴 해야 됩니다. 하지만 분명히 가상자산 AI 데이터 센터는 우려가 있죠. 대신에 우려가 있지만 그럼 정말로 거기서 박살를 날 거냐? 아, 오히려 뱅크 오브 아메리카는 그냥 인허가를 좀 누추는 건 문제지만 어쨌든 투자 사이클은 네, 꺾지 못할 거다.라고 우…

…어떤 영향을 줄지가 관건입니다. 현재까지의 반응은 속도 조절이 될 것이라는 분석이 많습니다. 반대 이유도 AI 자체가 싫어서가 아닙니다. AI가 일자리를 빼앗을 수 있다는 우려도 있지만, 결정적인 이유는 전기요금 상승입니다. 이번에 관세와 전쟁으로 물가가 자극을 받았고, 그것이 생활에 문제를 줬기 때문입니다. 그래서 기…

…적인 환경으로 급변하고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 지금 말씀하신 대로 다우 지수는 3% 급등했는데, AI 기술주들은 급락했습니다. 민주당이 의회 권력을 장악한 것이 미국 AI 산업의 악재로 보는 분위기인가요? 일단 시장은 선거의 영향으로 수혜주와 피해주가 극단적으로 움직이는 모습을 보였습니다. 통상 선거와 관련된…

…right now . So, excuse me if you hear— it turns out there's air conditioning here. This is quite strange. It's just like a warehouse, but I think it would be good for filming video…

…해 줬습니다. 요즘 시장이 참 어렵습니다. 지금 시장이 흔들리는 이유에는 정치적 요인도 있겠지만, 결국은 AI입니다. 시장은 AI에 이만큼 투자했는데 얼마나 수익으로 돌아오느냐를 따지고 있습니다. 그래서 이런 흐름 속에서 도피처가 필요하다고 판단해 CJ ENM을 가져왔습니다. 우리나라 미디어 산업의 상당 부분을 CJ …

…잘 안 되는 흐름도 많았습니다. 어제부터 보면 유가는 오히려 떨어졌는데, 시장은 계속 악재로 반영하고 있고 AI에 대한 걱정도 커졌습니다. 공화당이 패배하고 민주당이 승리하는 결과를 기다려 왔던 시장인데, 왜 더 빠지는지 이해하기 어려운 흐름이 나왔습니다. 그동안 기사와 보도에서도 민주당 압승 전망을 많이 봐 왔기 때문에…

…습니다. 트럼프 대통령이 민주당에 우호적인 발언을 해 우려가 다소 줄었지만, 앞으로 청문회나 정책 과정에서 AI 확장 기조는 같더라도 세부적으로 의견이 달라지는 부분들이 계속 나올 것입니다. 따라서 변동성은 유발될 수 있고, 시장이 어떤 방향성을 가져갈지 명확하지 않은 만큼 막판에 끝났다고 보기보다 계속적인 긴장감을 가져…

… 어려운 흐름이었습니다. 어제부터 이어서 보면, 유가는 오히려 떨어졌는데 시장은 계속 악재로 반영했습니다. AI에 대한 걱정도 커졌습니다. 공화당이 패배하고 민주당이 승리하는데도 왜 시장은 더 빠졌을까요? 지금까지 언론 보도에서 민주당의 압승 가능성은 충분히 다뤄졌습니다. 그렇다면 시장은 이미 선반영을 했어야 하는데, 왜…

…습니다. 미국에서 재채기를 하면 한국에서는 거의 드러눕는 수준이었죠. 그런데 수익률을 보면 미국 시장에서는 AI가 없는 종목들의 수익률이 좋았습니다. 대표적으로 현금흐름 기준 퀄리티 팩터에 투자하는 캐시카우 100 ETF가 5.3% 올랐습니다. 환율이 1.6% 빠졌으니 이를 감안하면 7% 가까운 수익률이죠. 달러 기준으로…

… 선거의 패배를 인정했다는 보도도 나오고 있습니다. 이번 판세는 우리 경제에 매우 밀접한 영향을 줍니다. AI 규제, AI 데이터센터, 앞서 말씀하신 통상과 관세 문제, 국방과 이란 전쟁 문제, 국채 금리, 원달러 환율 등 여러 가지를 함께 건드리기 때문에 하나씩 살펴볼 필요가 있습니다. 먼저 통상과 관세입니다. 민주…

…해요. 예. 정리가 되면서 이번기에 되는 거죠. 그리고 좀 민주당 같은 경우도 어 일단 재직권을 위해서 자 AI에 정말 막을 거야. 어, 여기까지 왔는데 막을 거야. 그까 말도 안 되는 거예요. 말도 안 되는 우려를 지금 하는 거고. 걔네들도 이제 그렇게 나왔던게 선거 전략에 선거 전략. 어, 요것 때문에 어, 전력이 좀…

…이라는 공포감이 큰 상태입니다. 오늘 급락할 때도 그랬는데, 그 공포의 이유는 미국에서 민주당이 승리하면서 AI 데이터센터 관련 규제가 나올 수 있다는 우려였습니다. 하지만 AI 투자를 멈출 수는 없습니다. 중국도 어떻게든 HBM을 구하려 안달이 나 있고, 창신메모리 수율도 20%에 불과합니다. 이런 관점에서 보면 삼성전…

…닉스가 갭상승으로 출발해 장 막판까지 유지된다면 상방 전환 가능성이 높다고 봅니다. 미국의 정치적 변화가 AI 산업에 부담을 줄 수는 있지만, AI 산업의 성장 자체를 꺾을 수 있는지는 별개의 문제입니다. 반도체 주가는 결국 정치가 아니라 HBM 수요와 실적으로 평가받기 때문에, 민주당 승리로 AI 규제가 강화된다 해도…

…나라는 미국과 중국 사이에서 균형을 잡아야 하는데, 두 나라 모두 우리 반도체의 고객이기 때문입니다. 미래 AI 산업의 패권 경쟁이 치열한 가운데, 미국이 중간선거 이후 AI 투자를 낮출 수는 없을 것이고, 중국 역시 공산당의 밀어붙이기로 기술 투자를 이어가고 있습니다. 차트에서도 힘을 모아 수렴하는 중입니다. 이 차트…

…위기가 우호적이었습니다. 그러나 중간 선거 개표가 시작되고 나서 분위기가 점점 민주당 쪽으로 좀 우세해지자 AI 데이터 센터 규제 관련해서 좀 분위기가 심상치 않은 분위기가 감지가 됐고 이에 따라서 삼성전자 SK닉스 낙폭이 깊어지기 시작 어 5,421선까지 지수가 좀 또 저점을 내려잡기 시작했습니다. 출렁이던 지수가 그…

…것 같습니다. 우리가 이걸 열심히 보는 가장 큰 이유는 전체 경제에 미치는 영향도 있겠지만, 그보다 당장 AI 데이터센터와 관련된 규제가 이번에 가장 큰 화두였기 때문입니다. 규제가 커지지 않을까, 강해지지 않을까 하는 우려가 있습니다. 이걸 법으로 규제할 것이냐, 아니면 주 단위에서 개별적으로 규제할 것이냐가 관건입…

…이유가 뭐냐라고 하면 앞서 설명드렸지만 민주당의 집권시 데이터 센터 건설 지연 우려가 생겼기 때문입니다. AI 데이터 센터 관련주가 다 같이 폭락했습니다. 특히나 삼성전자 SK 하이닉스의 주가가 오늘 좀 격했죠. 오늘 삼성전자 주가로 보시면 어 요렇게 하락했습니다. 분봉입니다. 삼성자 분봉인데요. 고점 대비해서 몇 포인…

… 텍사스 NCR에 짓는 223억 달러 규모의 가스 복합 발전소입니다. 발전 용량은 약 6.5GW이고, 인근 AI 데이터 센터에 전력을 직접 공급하는 구조입니다. 2029년 1단계 상업 운전을 시작하고 2032년 전체 가동을 목표로 합니다. AI 데이터 센터는 10년 뒤에 전기가 필요한 산업이 아닙니다. 지금 짓고 있는 …

…감사합니다, 매디슨. 다시 시장 이야기로 돌아가 보겠습니다. 반등세가 여전히 유지되고 있습니다. 다우지수는 1,000포인트 오르고 나스닥은 550포인트 올랐습니다. 나스닥 2%, 다우 2% 상승, 아주 좋은 흐름입니다. 지금 켄 피셔 씨와 함께하고 있습니다. 다시 나와 주셔서 반갑습니다. 이번 상승을 설명해 주시겠습니까?…

…f it's RD or whomever wins or whatever. We don't like uncertainty. We like certainty. What happened is yesterday we didn't know what the future held. Today we know. And what we fo…

…편 미국 38개 지역에서 치러진 데이터센터 관련 주민 투표에서도 개발 반대 측이 앞섰다는 점이 주목됩니다. AI 반도체주가 지금 주춤한 이유로 생각해 볼 수 있겠죠. 선거 결과가 미국 경제에 미칠 영향과 시장의 핵심을 함께 짚어 보겠습니다. 뉴욕 증시가 시원하게 날아오르고 있습니다. 나스닥과 S&P 500은 각각 1% …

… '반트럼프 트레이드', 적어도 지금까지의 지배적 정책과 반대로 가는 흐름이라고 볼 수 있습니다. 칩 등 AI 관련 종목들은 선거 결과가 AI 인프라 구축 속도를 늦출 것으로 보여 손실을 기록했습니다. 반면 시장의 다른 부문은 랠리를 펼쳤습니다. 캐피털 알파의 제임스 루시어는 CNBC에서 이란에 대한 공격이 여전히 있을…

…들한테도 좀 기술주들한테도 좀 도움이 되는 예, 그런 상황이고요. 여기에다가 이제 달러 같이 이제 더 이상 AI라든지 뭐 기름 쪽 때문에 달러가 좀 강세로 보이는 거는 예, 조금 약화되지 않을까 이런 생각이 드는지 자, 달러 가치가 101.3 0.7로 0.35% 자 떨어졌습니다. 예 달러가 이제 좀 떨어진 그런 상황이고…

…당이 공화당을 이기고 상원, 하원 모두 다수석을 확보했다는 것이 핵심입니다. 민주당의 대표 정책 중 하나가 AI 데이터센터 건설 규제 강화였기 때문에, 향후 AI 데이터센터 관련 설비 투자 지연으로 이어질 수 있다는 우려가 제기됐습니다. 전 세계가 AI 중심으로 돌아가는 상황에서 AI의 발목을 잡으면 세계 경제의 장애물이…

… 또 하나 이야기하면 중간 선거 이야기겠죠. 중간 선거가 민주당이 지금 압승을 한 가운데 이렇게 되다 보면 AI 데이터 센터 인허가 규제 강화와 또 투자 진연 우여가 되면서 안 좋은 거 아니냐. 그런데 그 부분은 일단 지나갔다고 보는 겁니다. 중간 선거가 끝나고 나서 정책이 뭐가 나온 것도 아니고 지금 민주당이 됐으니까…

…게 생각하지 않는 분들도 있을 겁니다. 요즘 장이 많이 흔들리고 있습니다. 미국 중간선거 결과도 그렇고, AI 반도체 빅테크에 투자하신 분들은 큰 변동성에 힘드셨을 거예요. 다행히 AMD 실적이 굉장히 좋게 나와서 어느 정도 회복된 상황입니다. 저도 반도체 비중이 많아서 계좌 변동성이 큰 편입니다. 그래도 배당과 유튜브…

… 겁니다. 그 중심에 있는 기술이 바로 광도체입니다. 데이터 처리 속도를 크게 높이면서 전력 사용은 줄이고 AI 시대가 요구하는 초고속 초대용량 처리를 가능하게 만드는 기술입니다. 무엇보다 중요한 건 광반도체가 아직 먼 미래의 기술이 아니라 이미 기업관 경쟁이 시작된 실제 시장이라는 점입니다. 현재이 시장은 엔비디아와 …

… 정치 그러니까이 결과를 그렇게 중요하다고 생각을 하지 않았던 것은 뭐냐면 결국에는 국익의 발전을 위해서는 AI 패권을 놓치면 안 됩니다. 그래서 일시적으로 많이 올랐으니까 떨어지는 거죠. AI 돈 버는게 요거라면 뭐 주가가 요렇게 올랐으니까 뭐 요렇게 떨어졌다가 지금은 좀 더 떨어지는 거 같긴 한데 뭐 요러다가 결국에는…

…같은 정책을 추진하는 데 있어 민주당의 반대가 극심할 것입니다. 지금 당장 트럼프가 강력하게 추진하고 있는 AI 관련 정책, 데이터센터 건설 같은 것도 제약을 받을 수 있다는 불안감이 이미 나오고 있습니다. 트럼프는 독단적으로 밀고 나가려는 경향이 있기 때문에 그에 대한 반대가 극심해질 것으로 예상됩니다. 예를 들어 트…

…폐 사업을 조사할 수 있다는 예고편이 뜨긴 했습니다. 그리고 지금 나스닥 같은 경우도 어 테마를 본다면 그 AI 쪽에 좀 문제가 있는데 데이터 센터 규제 강화를 하겠다 민주당에서. 어, 요게 이제 좀 약간의 문제가 있습니다. 음, 데이터 센터. 자, 현재 캐이 어 22%, 헤이엘사가 13%, 리스크가 12%, 버블 맵스…