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…번 주 미국 증시는 정말 충격적인 하락을 경험했는데요. 목요일 하루 만에 나스닥이 5.5%나 하락했습니다. 민주당이 중간선거에서 상원과 하원을 모두 석권했고, 그에 따라 앞으로 AI 투자가 둔화되는 거 아니냐는 우려가 번진 건데요. 정말 AI 주식은 이제 끝난 걸까요? 어디까지가 사실이고 어디까지가 진짜인지, 이번 주 시…

…릴 수 있습니다. 지난주에 S&P 500 지수는 2.7%, 나스닥은 3.4%, 다우는 0.9% 하락했죠. 민주당이 중간선거에서 상원 다수당을 차지한 뒤 시장은 정책 변화를 저울질했습니다. 수요일에는 주요 지수가 올랐지만, 목요일에는 S&P 500의 11개 업종이 모두 하락하는 폭락이 나왔고, 특히 필라델피아 반도체 지수…

…안녕하십니까, 대산경제분석입니다. 오늘 오전 시황 함께 보겠습니다. 잘 드시고 계시죠? 지옥문 앞에서 이런 말을 합니다. 적선지가필유여경, 적불선지가필유여앙. 선을 쌓는 집에는 경사가 있고 악을 쌓는 집에는 재앙이 있다는 뜻입니다. 재앙은 피하고 선을 행하면 우리가 원하는 삶을 살 수 있습니다. 제가 말씀드리는 지장 대…

…니까 이렇게 돼 있는 타이밍에 그거 빨리 투자해서 그거 벌겠다고 이제 투자하는 건데 이제 이번에 이제 미국 민주당에서는 주민 피해보니까 이걸 중단해 버려 이렇게 되는 거고 그러니까 투자들은 어 이거 이러면 AI 사업 지속될 수 있는게 맞나? 그다음에 또 이렇게 되면서 네오클라우드 업체는 정말 도태되는 거 아닌가? 그러면…

…떤 식으로 붕괴가 되냐면은 예를 들어서 제일 큰 종목이 엔비디아잖아요. 네. 근데 예를 들어 가지고 정권이 민주당으로 바뀌었어요. 민주당으로 바뀐 다음에 민주당의 특징은 어 규제를 굉장히 강력하게 도입하는게 이제 민주당의 특징이에요. 그래서 뭐 준비하고 법안 있는 법안 같은 걸 보면은 엔비디아 칩 안에다가 컨트롤할 수 …

…하죠. 이건 오늘의 사건에 대한 반응으로 보입니다. 사람들이 중간선거 소식에서 회복하면서, 시장과 승리한 민주당 후보들의 수사법에 대해 뭔가를 깨닫기 시작한 것이죠. 그들은 AI에 매우 반대합니다. 꽤 논리적인 일입니다. 엘사이드가 처음 꺼낸 얘기 중 하나가 "어디에도 데이터센터를 원하지 않는다", "AI를 금지하고 싶…

…일요일 아침 7시인데요. 지난주 목금 이틀간 3전스와 코스피가 큰 하락을 보여주었죠. 미국의 중간 선거에서 민주당이 [콧방귀] 상원과 하원을 장악했는데이 때문에 미국 현지에서의 데이터 센터 규제가 새로운 이슈로 떠올랐습니다. 이제 미국에서의 신규 데이터 센터 건설이 어려워질 것으로 예상이 되고 있고요. 현재 진행하고 있는…

… 여러 리스크가 터질 때 그것을 더 취약하게 반영하는 것입니다. 이유가 무엇인가 하면, 이것은 정확히 더불어민주당 때문입니다. 국내 증시 상황은 더불어민주당 탓이고, 해외 상황은 미국 민주당 탓입니다. 정확히 AI 관련주들이 큰 타격을 입은 것은 AI 관련 정책 방향 때문입니다. 상하원 다수당을 차지한 민주당이 앞으로 …

… 테지만 호르무즈는 내 거야라고 해요. 그런데 이건 미국 입장에서 들어줄 수가 없어요. 난 트럼프가 머리를 민주당한테 넘겨 버린다고 봐요. "너희가 해결해." "그래, 해결해. 너도 욕 먹어 봐." 원래 이란이 중간선거 이후에 얘기를 하려고 그걸 좀 늦추고 있다는 얘기들이 있었잖아요. 그런데 선생님 말씀대로 오히려 이건 …

…만들어져서 조작 여부를 조사했고, 검찰 내부에서도 자체적으로 검토했는데 별문제 없다고 나왔다고 하죠. 물론 민주당은 이번 특검에서 공소 취소 권한을 삭제했기 때문에 특검 자체는 수사만 할 수 있다고 말하고 있어요. 하지만 만약 이번 특검에서 조작기소의 증거가 발견되어 문제가 심각하다는 수사 결과가 올라가면, 누군가는 공소…

…말 많죠. 의회가 바뀌면 내 주식은 어떻게 될까? 공화당이 됐으니 AI 데이터 센터 반도차인 이제 끝났다. 민주당이어야 헬스케어 태양강이 간다. 자, 그럼 그 사람들 말대로 지금 반도체 다 던지고 헬스케어나 태양광으로 다 갈았다야 할까요? 제가 주식 시장에 가장 기본적인 원리를 알려 드리려고 영상을 하나 편집해 뒀습니다.…

…미 핵심만 정리해 드릴게요. 가장 큰 불씨가 된 건 바로 11월 3일에 치러진 미국 중간선거 결과였습니다. 민주당이 상원과 하원을 모두 석권하는 이른바 블루웨이브를 기록했는데요. 그러자 시장에서는 민주당 정권이 들어서면 AI 데이터센터 건립에 강력한 규제가 가해질 것이라는 우려가 터져 나왔어요. 실제로 미국 전체 데이터센…

…진료비 부담을 줄여줬는지도 궁금하고, 트럼프 대통령이 메디케어, 메디케이드를 언급했는데 이것도 헷갈립니다. 민주당이 다시 의회를 장악하면 바이오 기업에 좋은 겁니까, 나쁜 겁니까? 미국은 사보험 국가로 알려져 있는데, 오바마케어가 시행되면서 사보험 비중이 80~90%에서 55%까지 줄었습니다. 그 빈자리를 공보험이 채웠…

…. 바로 AI 데이터센터 건설 지연 같은 이슈 때문입니다. 특히 블루 쓰나미로 텍사스 주지사가 공화당에서 민주당으로 넘어갔는데, 신임 주지사는 AI 데이터센터 신규 인허가를 일단 중단하겠다는 입장입니다. 지역 주민들에게 피해가 가지 않도록 설계됐을 때만 허가하겠다는 것입니다. 그러면 데이터센터 건설 비용이 올라갈 것이고…

…습니다. 자, 앞으로의 랠리가 굉장히 궁금하시죠? 이제 중간 선거도 끝이 났습니다. 결과가 나왔고, 역시나 민주당이 완승을 했습니다. 앞으로 판도가 바뀔 것이라는 우려가 굉장히 많기 때문에 지금 시장은 얼어붙었다고 볼 수 있겠습니다. 지금 저희가 촬영하고 있는 시간이 목요일인데, 주말이 지나고 나면 어떤 흐름이 펼쳐질지 …

…나올 수밖에 없다고 생각이 들어서 왜냐면 이제 열 관리가 이제 결국 전력 효율로 이어지기 때문에 어 이거는 민주당 쪽에서도 유리 기판을 반대할 이유는 전혀 없다고 생각합니다. 왜냐면 결국 이제 데이터 센터 관련해서도 지금 민주당 쪽에서 얘기를 많이 하는게 뭐냐면은 이거 너네 전기 너무 많이 잡아먹고 에너지 잡아보니까 전기…

…과 용수 소비, 지역 사회 부담이 커지면서 미국 국민들이 떠안는 비용이 천문학적으로 늘고 있습니다. 이번에 민주당이 압승하며 의회를 장악했고, 이는 AI 규제 강화로 이어질 수밖에 없습니다. 데이터센터 인허가와 전력 비용 부담이 커지면 엔비디아 GPU와 HBM 발주 시점이 지연될 가능성이 열립니다. 그러면 삼성전자와 하이…

…데이터센터 인프라를 구축해 글로벌 AI 산업을 본격적으로 확대할 계획입니다. 여러분이 걱정하실 게, 지금 민주당이 당선되면서 AI 쪽으로 부정적인 뉴스가 나오고 있는데, 그럼 우리 네이버가 못 올라가는 거 아니냐는 생각이 드실 겁니다. 물론 영향이 아예 없다고 말할 순 없지만, 현재 미국에서 신규 데이터센터 건설이 어려…

…. 진짜 이거 말도 안 되는 폭락 나왔습니다. 포면적인 방화세는 마이크로소프트가요.이 이 전력망 병목이랑 민주당의 데이터 센터 우리 규제의 우려로 코어입이나 SK 같은 네오클라우드 업체들의 2028년 이후에 어 고위험 데이터 센터 계약을 재검토한다라는 소식이 있었고요. 여기에 11월 회계 연도 결산을 맞은 미국 해지 펀…

…는 거 같아요. 그래서 폭력주를 이제 비관만 할 때는 지났다라는 거죠. 네. 그래서 이번에 상화운이 다 그 민주당이 가져갔고 폭력이 그동안 힘들었던 이유가 어쨌든 그 인허가 중단을 시키고 그리고 세금 혜택도 그냥 다 종료시켜 버리고 그리고 관세도 막 철광관세 이런 것들 내면서 원자재에 대한 부담도 엄청 커지고 막 이랬단 …

…세요. 안녕하세요. 드디어 중간선거가 끝났습니다. 블루 웨이브를 넘어 블루 쓰나미라는 평가를 받을 정도로 민주당의 압승으로 마무리됐습니다. 시장은 아시아 기준으로는 변동성을 보이다가 우리 장은 상승으로 마감했고, 뉴욕 증시도 지수 기준으로는 상승 마감했습니다. 과연 우리 시장에 어떤 영향을 미칠지 이야기 나눠보겠습니다.…

…셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 어제 금요일 우리 증시가 엄청 떨어졌죠? 네. 중간선거에서 민주당이 이기고 주지사들도 많이 바뀌면서 데이터센터 규제가 들어갈 거라는 우려 때문입니다. 예, 맞습니다. 반도체의 가장 큰 고객이 누구냐 하면 바로 AI 데이터센터입니다. 그런데 데이터센터가 몰려 있는 주에서 주…

… 그러니 우리나라 증시가 이럴 때마다 휘청거릴 것 같고, 이건 이번 주에 한두 번 나온 게 아니라서 앞으로 민주당 쪽에서 명확한 가이던스가 나오기 전까지는 흔들림이 계속될 가능성이 높아 보입니다. 그래서 저는 반도체·IT의 주도주가 바뀐다는 생각은 절대 안 합니다. AI만큼 시장 규모가 큰 산업이 없고, AI에 지금까지…

…이 나왔습니다. 이런 상황이 나타난 이유는 중간선거 때문입니다. 트럼프 지지자들과 공화당 지지 유권자들이 민주당 쪽으로 표를 던지면서 미국 대부분 주에서 새로운 흐름이 나타났습니다. 특히 민주당 쪽에서 데이터센터를 일단 중단시키자는 흐름이 강해졌습니다. 이 하락을 촉발한 것은 애리조나주 하원의원 야스민 안사리의 게시글…

…### 민주당 중간선거 승리와 원전·신재생 섹터 흐름 안녕하세요. 유리아빠입니다. 두산에너빌리티 주주님들 반갑습니다. 오늘 주말에 두산에너빌리티를 보실 텐데, 중간선거에서 민주당이 트럼프가 속한 공화당을 완전히 제치고 의회를 장악했다는 소식이 나왔습니다. 그러면 민주당은 어떤 정책을 강조할까요? 신재생 에너지를 강조하고…

…이번 급락은 하나의 악재가 아니라 여러 고리가 연달아 이어진 결과입니다. 첫 번째 고리는 중간선거입니다. 민주당이 상원과 하원을 모두 가져가는 압승을 거두면서, 시장은 데이터센터 건설에 대한 규제가 강해지고 AI 인프라 투자 속도가 늦춰질 수 있다고 해석했습니다. 실제로 메타 경영진도 미국에서 데이터센터를 짓는 일이 더…

… 핀테크, 블록체인 업계 같은 신생 세력의 싸움이 벌어지고 있습니다. 결국 통과될 것으로 보시나요? 최근 민주당과 공화당이 59대 60으로 부결되면서 실망 매물이 쏟아지고 가격이 하락했는데요. 그다음 날 SEC가 혁신 면제 제도를 발표하면서 다시 많이 올랐습니다. 미국 정부의 방향성은 흔들리지 않는 것 같습니다. 토큰…

…신 삼성전자와 SK하이닉스는 어떻게 봐야 할까요? 먼저 이번 급락을 일으킨 표적을 알아야 답이 나옵니다. 민주당은 왜 하필 데이터센터를 겨냥했을까요? 민주당은 11월 3일 치러진 중간 선거에서 상원과 하원을 모두 가져갔습니다. 새 의회가 움직이는 것은 내년 1월부터입니다. 아직 법 하나 바뀐 것이 없는데 주가가 먼저 …

…데이터센터 매출이 97% 성장했고, 내년에도 매출이 80% 늘어날 거라고 전망했습니다. 그런데 중간선거에서 민주당이 압승하면서 데이터센터 건설에 제동이 걸릴 수 있다는 우려가 커졌습니다. 성적은 좋았지만 앞으로의 성장에 물음표가 붙은 거죠. 에너지도 선거 이후 중동 긴장 완화와 원유 공급 회복 기대가 겹치면서 유가가 내…

…서 계속해서이 AI 데이터 센터를 뭐 속도를 조절하거나 일시 중단을 시키겠다라고 이야기를 했던 공략을 했던 민주당 후보들이 당선이 되면서 이런 상황이 만들어졌다고 말씀을 드렸어요. 근데 어제 반도체가 반등이 나왔던 이유는 또 뭐였습니까? 실질적으로 그러한 정책을 제가 오후장 영상에서 딱 말씀드린 그대로 미국 시장에서 반응…